(第三段更新了亞馬遜的回應。) 根據彭博新聞週二援引一位知情人士的消息報道,亞馬遜(AMZN)已聘請銀行負責其首筆英鎊債券發行,最早可能在週三啟動。 這位不願透露姓名的消息人士告訴彭博新聞,這家電商巨頭計劃發行期限從3年到19年不等的債券,並補充說,摩根大通(JPM)、巴克萊銀行(BCS)、匯豐銀行(HSBC)和國民威斯敏斯特銀行(NWG)正在負責這筆交易。 亞馬遜發言人在一封發給的電子郵件聲明中表示:“我們會定期評估我們的營運計劃,並據此做出融資決策,例如發行債券。此次發行所得款項將用於一般公司用途,包括但不限於支持業務投資、為未來的資本支出提供資金以及償還即將到期的債務。”
Treasury還有哪些新動向?
Codi公司將透過發行私人可轉換債券籌集300億韓元
Codi(KOSDAQ:A224060)已批准發行300億韓元私募可轉換債券,所得將用於未來的收購和業務多元化。 根據週二提交給交易所的文件,該債券票面利率為3%,到期收益率為4%,將於2029年10月6日到期,並包含一項回售權,允許從2027年10月起提前贖回。 轉換價格設定為每股3,550韓元,轉換期為2027年10月至2029年9月,如果全部轉換,現有股東的權益可能會被稀釋約164%。 該債券將透過Goldmark Union和Horizon Union進行私募配售,選擇這兩家公司是因為它們擁有良好的融資能力。債券轉換和麵額分割均需鎖定一年。 所得款項將用於收購其他公司的證券,具體目標和條款將在最終確定後透過單獨的監管文件予以披露。
印度REC發行50億盧比代幣化公司債券
根據週一提交的交易所文件顯示,印度國有電力行業融資機構REC(孟買證券交易所代碼:532955,印度國家證券交易所代碼:RECLTD)根據印度證券交易委員會(SEBI)的監管沙盒框架發行了50億盧比的代幣化公司債券。 此次發行共收到約79.6億盧比的認購申請,超額認購約8倍。 REC以7.30%的年利率發行了50億盧比的債券,期限為一年九個月。債券於當日完成配售、結算並在印度國家證券交易所(NSE)和孟買證券交易所(BSE)上市。 彭博新聞社引述知情人士的消息報道稱,印度主要貸款機構HDFC銀行(印度國家證券交易所代碼:HDFCBANK,孟買證券交易所代碼:532174)和ICICI銀行(印度國家證券交易所代碼:532174,印度國家證券交易所代碼:ICICIBANK)是REC此次代幣化債券的買家之一。 據報道,買家還包括私人貸款機構Axis Bank(NSE:AXISBANK,BOM:532215)和Yes Bank(BOM:532648,NSE:YESBANK),以及AK Capital Services、ICICI Securities Primary Dealership、Taurus Group和Trust Advisors Investment Advisors。已就此事聯繫上述貸款機構尋求置評,但尚未收到回應。
Sparebanken Møre 發行 15 億挪威克朗債券
Sparebanken Møre(MORG.OL)週一發行了15億挪威克朗的優先無擔保債券,交割日期定於週五。 該債券期限三年,票面利率為三個月挪威銀行間同業拆借利率加32個基點,將在北歐ABM交易所上市。 DNB Carnegie和Nordea擔任此交易的聯合安排行。