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摩根士丹利稱，Acadia Pharmaceuticals將受益於Daybue和Nuplazid的成長；RADIANT資料增加風險。

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摩根士丹利週一在電子郵件報告中指出，Acadia Pharmaceuticals (ACAD) 預計將受益於 Daybue 的更廣泛應用、Nuplazid 的穩定增長、更高的現金流和強勁的資產負債表，但即將公佈的 Remlifanserin 試驗數據以及該股的估值使其前景保持平衡。 摩根士丹利表示，STIX 應該有助於吸引更多患者使用 Daybue，而不是主要促使用戶放棄口服版本，從而支持 Rett 症候群業務的進一步成長。該公司還補充說，預計 Nuplazid 將繼續保持穩定的成長動力，並有望實現約 10 億美元的銷售額。 報告指出，即將公佈的 Remlifanserin 第二期 RADIANT 試驗結果將是影響該股走勢的重要因素，其療效、安全性、應答者、認知和運動數據將有助於投資者評估該藥物的潛力。 該投資公司表示，預計隨著銷售額的增長，Acadia的財務狀況將有所改善，其營業利潤率預計將從2026年的9%提高到2028年的15%，自由現金流預計將從1.31億美元增長到2.8億美元，Acadia的淨現金狀況將為其增長和藥物研發管線管理提供資金支持。 摩根士丹利維持對Acadia的「中性」評級和27美元的目標價，並表示，儘管公司業績表現強勁，但股價目前高於目標價，且即將公佈的RADIANT業績存在一定風險。

Price: $29.53, Change: $+0.32, Percent Change: +1.10%

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