FINWIRES · TerminalLIVE
FINWIRES

匯豐銀行計劃發行15億美元的永久或有可轉換證券

作者

根據週二提交給香港交易所的文件,匯豐銀行(HKG:0005)計劃發行15億美元的6.75%永續次級或有可轉換證券,該證券將於2033年到期。 文件顯示,該證券預計將於5月18日發行,並在都柏林泛歐交易所全球交易市場上市。 扣除佣金後,淨收益預計約為14.9億美元,資金將用於一般公司用途以及維持或進一步增強其資本基礎。 該證券的初始年利率為6.75%,直至2033年5月,之後利率將每五年重置一次。

相關文章