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研究快訊：Steris 2026財年業績穩健成長，並發布2027財年業績指引
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結如下：Steris第四季業績穩健，營收達15.88億美元（年增7.3%），略低於市場普遍預期的15.95億美元；調整後每股收益為2.83美元（年增3.3%），略高於預期0.02美元。該公司多元化的感染預防平台展現出強勁的韌性，經常性收入（耗材和服務）年增8.3%至12.01億美元，佔季度總收入的76%。我們認為，這種穩定的經常性收入仍然是醫療設備產業的關鍵差異化優勢，能夠帶來可預測的現金流和客戶黏著度。管理層給出的2027財年業績指引為：營收年增7%-8%，調整後每股收益11.10-11.30美元，在充滿挑戰的經營環境下，仍能實現9%-11%的穩健年成長。強勁的自由現金流為新的10億美元股票回購授權提供了支持，體現了管理層的信心。目前，Steris的總積壓訂單為4.907億美元（年增8.3%），且79%的收入來自經常性訂單，我們認為Steris能夠充分利用手術量的持續復甦和感染預防市場的擴張。
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研究快訊：CFRA維持對加拿大國家鐵路公司股票的「持有」評級
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：我們將12個月目標價上調9美元至117美元，基於2026年每股收益預期5.75美元（按2026年5月11日即期匯率計算為7.85加元，高於此前預期的7. 64加幣）的20倍市盈率，以及2027年每股收益預期6.34美元（以此前預期的8.65加元計算）的18.5倍市盈率，而該股過去一年的平均遠期市盈率為18倍，同業平均市盈率為22.6倍。我們預計2026年營收成長3%，2027年成長4%。 2026年第一季業績喜憂參半。儘管第一季RTM（每千兆噸）銷量創下618.34億噸（年增3%）的歷史新高，但每RTM的貨運收入下降3%，抵銷了銷量成長帶來的收益，因此總收入下降1%至43.79億加元。殖利率承壓的主要原因是加幣走強帶來的負面匯率影響，以及加拿大聯邦碳稅計畫將於2025年4月1日取消，這些因素共同抵銷了運費上漲和燃油附加費提高帶來的收益。以固定匯率計算，營收將成長2%，顯示公司業務基本面良好。我們預計隨著時間的推移，部分壓力將有所緩解。目前，我們認為該股估值合理。
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研究快訊：西蒙地產集團第一季業績：營收遠超預期，管理階層上調FFO業績預期
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結如下：SPG公佈2026年第一季營收為17.6億美元，較去年同期成長19.3%，高於去年同期的14.7億美元；租賃營收為16.3億美元，較去年同期成長19.1%，超出市場預期1.21億美元。我們認為，這一強勁的業績表明，2026年租賃業務預計將保持成長勢頭，因為第一季通常是季節性淡季。第一季度，SPG國內物業淨營業收入（NOI）年增6.7%，投資組合淨營業收入也較去年同期成長6.7%，顯示其投資組合整體營運實力強勁。截至2026年第一季末的過去12個月，SPG零售商每平方英尺銷售額達819美元，年增11.8%，高於去年同期的733美元，反映出租戶生產力的提高。每平方英尺最低租金基準達到 61.99 美元，較 2025 年 3 月 31 日的 58.92 美元增加 5.2%。強勁的租賃業績和零售商生產力指標的提升，共同支撐了 2026 年租金持續成長的勢頭。我們相信，入住率和零售商銷售效率的持續改善，將使 SPG 能夠繼續保持優異的業績。
$SPG