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周三盘前交易中，交易所交易基金和股指期货走低，此前特朗普宣布美伊协议失效。

周三盘前交易中，标普500指数ETF（SPY）下跌0.5%，景顺QQQ ETF（QQQ）下跌0.8%。此前，美国总统特朗普宣布美伊临时协议终止，引发市场对冲突再度爆发的担忧，推高油价，并对风险资产构成压力。 美国股指期货也走低，标普500指数期货下跌0.9%，道琼斯工业平均指数期货下跌1.1%，纳斯达克指数期货下跌1.3%。 美国抵押贷款银行家协会周三公布的数据显示，截至7月3日当周，抵押贷款申请量下降2.2%，其中再融资活动和新房申请均受到30年期固定抵押贷款平均利率上升的拖累。 5月份批发库存数据将于美国东部时间上午10:00发布，随后是每周原油库存数据，发布时间为美国东部时间上午10:30。 6月16日至17日联邦公开市场委员会会议纪要预计将于美国东部时间下午2:00发布。 5月份消费者信贷数据将于美国东部时间下午3:00发布。 盘前交易中，比特币下跌2.2%。在加密货币ETF中，ProShares比特币策略ETF (BITO)下跌2.2%，以太坊ETF (EETH)下跌2.3%，比特币和以太坊市值加权ETF (BETH)持平。 重点板块： 工业板块 道富工业精选行业SPDR ETF (XLI)下跌0.5%，而先锋工业指数基金 (VIS) 和iShares美国工业ETF (IYJ) 下跌约1.5%。 燃料电池能源公司 (FCEL) 股价在开盘前下跌超过 19%，此前该公司以每股 21 美元的价格发行了约 1070 万股普通股，总募资额为 2.25 亿美元。 涨跌幅榜： 消费板块 道富消费必需品精选行业 SPDR ETF (XLP) 上涨 0.8%，先锋消费必需品指数基金 ETF (VDC) 上涨 0.8%，iShares 美国消费必需品 ETF (IYK) 未成交。道富非必需品精选行业 SPDR ETF (XLY) 下跌 0.9%。VanEck 零售 ETF (RTH) 未成交，道富 SPDR 标普零售 ETF (XRT) 下跌 0.2%。 阿里巴巴集团 (BABA) 股价在盘前交易中飙升超过 9%，此前有消息称其财报前业务更新利好，亏损收窄，彭博新闻也报道了该公司在美国联邦法院胜诉的消息。 金融 道富金融精选行业 SPDR ETF (XLF) 下跌 0.4%。Direxion 每日做多 3 倍指数金融ETF (FAS) 下跌 0.9%，而其做空 3 倍指数金融ETF (FAZ) 则上涨 1.3%。 桑坦德银行 (SAN) 股价在早盘交易中下跌 3%，延续了前一日 1.3% 的跌势。 《金融时报》报道称，该银行已对其亚太区企业及投资银行业务进行全面改革，包括撤换其北京最高银行家、加强员工监管以及削减员工福利，以削减成本。 医疗保健 道富医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV)下跌0.1%，先锋医疗保健指数基金 (VHT)上涨1%，而iShares美国医疗保健ETF (IYH)下跌0.1%。iShares生物技术ETF (IBB)下跌0.3%。 阿斯利康(AZN)股价在盘前交易中下跌超过1%，此前收盘上涨1.6%。中国生物制药有限公司表示，阿斯利康已与其旗下正泰天青药业签署一项价值高达21亿美元的协议，共同开发、生产和销售慢性呼吸系统疾病候选药物TQC3721。 科技板块 道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)下跌1.1%，iShares美国科技ETF (IYW)下跌0.8%，iShares扩展科技行业ETF (IGM)下跌1.3%。半导体ETF方面，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)下跌2%，iShares半导体ETF (SOXX)下跌1.4%。 英特尔(INTC)股价在盘前交易中下跌超过1%，此前该股周二收盘下跌9.7%。英特尔支持的SambaNova Systems宣布，其F轮融资首轮完成，融资额达10亿美元，公司估值达110亿美元，本轮融资由General Atlantic领投。 能源 iShares美国能源ETF (IYE)上涨3.1%，道富能源精选行业SPDR ETF (XLE)上涨1.4%。 巴西石油公司 (PBR) 股价在开盘前上涨超过1%，此前该公司宣布已与巴西石油监管机构ANP签署和解协议，将在2030年12月31日前使335口海上油井符合油井完整性法规。 大宗商品 纽约商品交易所近月合约美国西德克萨斯中质原油上涨5.2%，至每桶74.09美元。天然气下跌0.6%，至每百万英热单位3.29美元。美国石油基金 (USO)上涨2.1%，美国天然气基金 (UNG)上涨1.2%。 纽约商品交易所（Comex）7月黄金期货价格下跌2.1%，至每盎司4070.30美元。白银期货价格下跌3.6%，至每盎司59.13美元。SPDR黄金信托基金（GLD）下跌0.8%，iShares白银信托基金（SLV）下跌2.7%。

中东新一轮冲突推高油价，引发通胀担忧，金价下跌

周三早盘，由于伊朗和美国之间再次爆发冲突，推高了油价和美元，引发了人们对通胀的担忧，金价因此走低。 8月交割的黄金期货价格上涨76.10美元，涨幅1.8%，至每盎司4081.30美元，为6月30日以来的最低水平。 此次下跌是由于伊朗袭击了途经霍尔木兹海峡的船只，导致美伊之间再次爆发冲突。特朗普在土耳其举行的北约峰会上告诉记者，两国之间的停火协议已经“失效”。周二，美国还重新对伊朗石油出口实施了制裁，这些制裁是在6月18日停火协议达成后解除的。 “由于油价再度走强令通胀和利率前景蒙上阴影，黄金价格最初下跌。然而，尽管10年期实际收益率接近18个月高位，加剧了无收益资产面临的下行压力，但金价迄今已在4100美元附近获得支撑，”盛宝银行写道。 美元早盘走强，ICE美元指数最新上涨0.12点至101.15。美国国债收益率涨跌互现，两年期国债收益率最新下跌0.02个基点至4.195%，而10年期国债收益率上涨0.9个基点至4.565%。

行业动态：能源

周三盘前，能源股普遍上涨，道富能源精选行业SPDR ETF（XLE）上涨1.3%。 美国石油基金（USO）上涨2.3%，美国天然气基金（UNG）上涨1.2%。 纽约商品交易所近月合约美国西德克萨斯中质原油上涨4.3%，至每桶73.45美元。全球基准北海布伦特原油上涨4.5%，至每桶77.46美元，天然气期货上涨1.1%，至每百万英热单位3.30美元。 埃克森美孚（XOM）股价上涨超过1%，此前该公司在一份文件中表示，油价波动可能使其第二季度上游业务收益增加35亿至39亿美元，而天然气价格波动可能导致2亿美元的损失或类似的收益。

Fathom Nickel公司完成Gochager Lake项目第二阶段钻探计划

Fathom Nickel (FNI.CN) 周三宣布，已完成其位于萨斯喀彻温省北部全资拥有的戈查格湖项目（Gochager Lake Project）的2026年第二阶段钻探计划。 该公司表示，该计划共钻探了9个钻孔，总进尺3174.5米，在历史悠久的戈查格湖矿床西南和东北方向发现了两个新的矿化带。 Fathom Nickel补充道，钻芯的处理和最终样品送至实验室的工作将于7月10日完成。首席执行官伊恩·弗雷泽（Ian Fraser）表示，公司将在收到并解读结果后公布结果，预计将于8月中旬完成。 弗雷泽表示：“钻探计划成功地在800米的测试走向范围内发现了新的镍铜钴矿化带。此外，由于近期实施的成本节约措施，我们得以在最初预算的基础上额外钻探约1000米，这让我们非常高兴。”

国际货币基金组织下调2026年世界经济增长预期，低于4月份的报告。

国际货币基金组织（IMF）周三发布的《世界经济展望》更新报告中，下调了对2026年全球经济增长的预期，并对多个地区的预期进行了下调。 目前预计，2026年全球经济产出将增长3.0%，低于2025年3.5%的增幅，较4月份发布的《世界经济展望》中预测的3.1%略有下调。预计2027年经济增长将加速至3.4%，高于4月份预测的3.2%。 IMF表示：“此次小幅放缓反映出中东战争的影响部分被全球技术周期中需求驱动的加速增长势头所抵消，这得益于人工智能的进步及其应用。战争的影响因各国受战争影响的程度以及在技术价值链中的位置而异。” IMF对战争影响的悲观程度较4月份的《世界经济展望》有所缓和，但仍敦促各国保持谨慎。 国际货币基金组织（IMF）表示：“前景风险较4月份有所平衡，但仍偏向下行。中东冲突再度爆发的可能性依然存在，可能加剧大宗商品价格波动，进一步威胁供应链，推高物价，并对金融状况造成压力。贸易碎片化可能加剧，进而损害产量并推高物价。” IMF表示，其预测假设霍尔木兹海峡将于7月中旬开始重新开放，并在2027年3月恢复到战前状态。 对于美国经济，IMF目前预计2026年将增长2.3%，此前2025年增长2.1%，与4月份的预测一致。预计2027年增速将放缓至2.2%，较此前预测的2.1%有所上调。 加拿大经济预计在2025年增长1.9%之后，2026年将增长1.1%，较此前预测的1.5%大幅下调。预计2027年增速将加快至1.7%，低于4月份《世界经济展望》中预测的1.9%。 欧元区经济预计在2025年增长1.4%之后，2026年将增长0.9%。这一新预测较4月份预测的1.1%有所下调。预计2027年增速将加快至1.2%，与4月份的预测持平。 英国经济活动预计在2026年增长1%，高于此前预测的0.8%，此前2025年增长1.4%。英国经济预计在2027年增长1.3%，与此前预测持平。 日本经济预计在2026年增长0.6%，低于4月份预测的0.7%，此前2025年增长1.1%。国际货币基金组织（IMF）预计日本经济增长将在2027年小幅加速至0.7%，高于此前预测的0.6%。

国际货币基金组织《世界经济展望》：2026年美国产出预测维持在4月份2.3%的预测值不变，2027年预计增长2.2%

国际货币基金组织《世界经济展望》：2026年世界产出增长预测从4月份预估的3.1%下调至3.0%，2027年预计增长3.4%。

行业动态：金融

周三盘前交易中，金融股普遍下跌，道富金融精选行业SPDR ETF (XLF) 下跌0.4%。 Direxion每日三倍做多金融ETF (FAS) 下跌1.1%，而其对应的做空ETF Direxion每日三倍做空金融ETF (FAZ) 则上涨1.1%。 据《金融时报》报道，桑坦德银行 (SAN) 对其亚太区企业及投资银行业务进行了重组，撤换了其北京总部最高银行家，加强了对员工的监管，并削减了员工福利，以降低成本。桑坦德银行股价在盘前交易中下跌超过3%。

美的集团宣布派息后下调债券转换价格

美的集团（上海证券交易所代码：000333，香港证券交易所代码：0300）周三向香港交易所提交的文件显示，在宣布派发每股38元人民币的末期股息后，下调了两期可转换债券的转换价格。 总额为86亿港元的零息可转换债券，分别于2027年和2033年到期，其转换价格由每股96.82港元和115.76港元下调至每股91.82港元和109.78港元。 这家家电制造商表示，上述调整已于6月29日生效。

加拿大航空公司任命安科·范德韦尔夫为新任总裁兼首席执行官

加拿大航空公司（AC.TO）任命安科·范德沃夫（Anko Van der Werff）为总裁、首席执行官兼董事会成员，任命将于2027年1月底生效。 加拿大航空公司周三表示，范德沃夫将接替此前宣布退休的迈克尔·卢梭（Michael Rousseau），卢梭在加拿大航空公司工作了19年。 加拿大航空公司表示，范德沃夫拥有25年的从业经验，目前担任北欧航空公司的总裁兼首席执行官。 卢梭的退休将于8月31日生效。加拿大航空公司表示，在过渡期内，执行委员会将向董事会汇报工作。

芬比CEO卸任；继任者已确定

据周三提交给香港交易所的文件显示，分比职业教育培训服务公司（HKG:2469）董事长兼首席执行官张晓龙因个人事务辞职。 该公司任命副总裁盛海燕为新任董事长兼首席执行官。

贝尔加拿大公司与舍布鲁克大学合作推进下一代计算技术

加拿大贝尔公司 (BCE.TO) 将与舍布鲁克大学 (UdeS) 合作，共同推进下一代计算技术的发展。 双方已签署谅解备忘录，旨在推进量子技术、网络安全和可持续数据中心基础设施的建设。声明指出，此举旨在通过创造在真实环境中测试新型计算架构的机会，弥合研究与大规模部署之间的差距。 贝尔公司和舍布鲁克大学还将与皇后大学合作，探索如何支持加拿大在高性能计算领域的研究、企业和公共部门应用。

行业动态：医疗保健

周三盘前，医疗保健类股走低，道富医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV)下跌0.1%，iShares生物科技ETF (IBB)小幅下跌。 据彭博社援引知情人士报道，阿斯利康(AZN)和第一三共(Daiichi Sankyo)正与英国药品价格监管机构进行深入谈判，以期使乳腺癌药物Enhertu能够惠及部分患者。阿斯利康股价盘前下跌超过1%。

行业动态：消费者

周三盘前，消费类股票涨跌互现，道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)上涨0.6%，道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY)下跌0.8%。 Dream Finders Homes (DFH) 将其对竞争对手Beazer Homes USA (BZH) 的收购报价从6月份提交的每股29.25美元现金提高至每股32美元现金。Beazer Homes USA股价盘前上涨超过14%。

最新消息：由于中东战事重启，美国股指期货盘前下跌，特朗普总统宣布美伊停火“结束”。

（更新内容包括经济数据、近期油价走势、全球市场概览和公司股票动态。） 周三盘前，美国股指期货下跌。此前，美国总统特朗普宣布，鉴于该地区敌对行动再次升级，美国与伊朗的停火协议“结束”，导致油价飙升。 道琼斯工业平均指数期货下跌0.9%，标普500指数期货下跌0.6%，纳斯达克指数期货下跌0.8%。 美国中央司令部在X网站上发布消息称，为回应伊朗袭击三艘途经霍尔木兹海峡的商船，美国对伊朗的80个目标发动了袭击，其中包括防空系统和雷达站。美国还吊销了伊朗的石油出口许可证。 伊朗伊斯兰革命卫队表示，他们袭击了位于巴林和科威特的美国军事目标。据路透社援引Kpler和伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据报道，该地区冲突再度升级，导致至少四艘油气运输船放弃通过该水道。 油价上涨，近月全球基准北海布伦特原油上涨4.5%，至每桶77.45美元；美国西德克萨斯中质原油上涨4.3%，至每桶73.46美元。 交易员们正等待美联储6月16日至17日政策会议纪要，这是新任主席凯文·沃什上任后的首次会议，纪要定于美国东部时间下午2点发布。 其他国际市场方面，日本日经指数收跌2.1%，香港恒生指数收涨3%，中国上证综指收跌0.5%。与此同时，英国富时100指数下跌1%，德国DAX指数在欧洲午后交易时段下跌1.7%。 在股市方面，沃尔玛 (WMT) 股价上涨近 1%，此前该公司下调了包括牛肉、新鲜农产品、饮料和其他产品在内的必需品和食品杂货的价格，作为夏季降价措施的一部分。此前，特朗普宣布，应其政府的要求，沃尔玛将大幅降价以庆祝美国建国 250 周年。 油价上涨提振了盘前交易中的能源股。埃克森美孚 (XOM) 股价上涨 1.3%，雪佛龙 (CVX) 股价上涨 1.5%，康菲石油 (COP) 股价上涨 1.5%。 另一方面，由于对燃油成本和需求的担忧，航空股下跌。达美航空 (DAL) 股价下跌 2.3%，联合航空 (UAL) 股价下跌 2.9%，西南航空 (LUV) 股价下跌 2.2%。

行业动态：科技

周三盘前，科技股普遍下跌，道富科技精选行业SPDR基金（XLK）下跌1.2%，道富SPDR标普半导体ETF（XSD）下跌1.9%。 道富投资银行（SNP）宣布，已与Palantir Technologies（PLTR）达成战略合作，共同开发用于企业数字化升级和自动化数据管理的AI应用。Palantir Technologies股价盘前下跌超过2%。

Tiger Gold完成交易，收购哥伦比亚黄金项目100%股权；启动22000米钻探计划

Tiger Gold (TIGR.V) 周三宣布，已完成与 LCL Resources 的交易，根据期权收购位于哥伦比亚中考卡地区的 Quinchia 金矿项目和 Andes 金矿项目 100% 的权益。 该公司表示，Quinchia 项目的运营持续推进，目前有超过 160 名员工和承包商在现场作业。该项目目前有三台钻机正在运行，计划钻探更多米，第四台钻机预计将于 8 月抵达。 Tiger Gold 表示，一项 22,000 米的钻探计划正在进行中，旨在扩大该项目的矿产资源储量。该公司表示，已获得资金支持，将加快 Ceibal 和其他目标区域的钻探工作，目标是使其资源储量翻一番。 周二，该公司股票在多伦多证券交易所创业板收盘下跌 4.3%，报 0.67 加元。