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欧洲、中东和非洲地区天然气最新动态：和平预期提振价格回落，但供应风险限制跌幅

周五盘后交易中，欧洲天然气期货收复了早盘的部分跌幅，但仍低于前一交易日的收盘价，市场对潜在和平协议的乐观情绪令价格承压。 荷兰TTF近月合约下跌5.02%，至每兆瓦时43.86欧元；英国NBP期货下跌5.63%，至每热量单位110.19便士。 价格最初走低，原因是与中东冲突相关的外交努力势头强劲。彭博社周五的一篇报道也指出，乌克兰与俄罗斯的首席谈判代表认为，与克里姆林宫达成潜在协议的进程取得了进展，并暗示战争的解决可能很快就会实现。 然而，随着交易员重新关注供应基本面，包括补充低库存的必要性以及正在进行的和平谈判前景不明朗，跌幅有所回升。 外交进展仍然是关注的焦点。美国副总统约翰·迪·万斯计划于周六在伊斯兰堡与伊朗对口官员举行会谈，而以色列和黎巴嫩的谈判代表将于下周在华盛顿会面，讨论解决地区冲突的潜在方案。 供应限制继续为局势提供支撑。澳新银行分析师丹尼尔·海恩斯表示，液化天然气运输船仍然滞留在波斯湾，僵局何时结束尚不明朗。他还补充说，雪佛龙公司位于惠斯通的液化天然气工厂上个月遭受飓风破坏，目前产能仅为50%左右，这加剧了澳大利亚的困境；此外，伊克西斯液化天然气出口工厂的工人在与运营商日本国际石油开发株式会社（Inpex Corp.）的谈判破裂后，正在考虑采取罢工行动。 据英国联合海事信息中心的数据，霍尔木兹海峡监测机构表示，过去24小时内只有7艘船只通过该海峡，远低于冲突前每天约138艘的正常水平。 在天然气储存方面，欧洲天然气基础设施协会（Gas Infrastructure Europe）周五报告称，欧盟天然气库存占总容量的28.91%，低于一年前的约35%。 欧洲天然气输气系统运营商网络（ENTSO）周四在其发布的《2026年夏季供应展望》中表示，欧盟的基础设施容量应足以使天然气库存水平在11月1日前达到至少80%。该组织指出，自4月初以来持续的天然气注入是一个积极信号，并补充说，延长补充期可以缓解价格压力，并降低季末抢购的风险。然而，该组织警告称，海湾能源基础设施的受损以及霍尔木兹海峡持续的中断可能会产生更长期的影响。此外，欧盟能源专员丹·约根森也敦促成员国考虑在注入季早期就达到80%的库存目标，以提高市场的确定性。

CoreWeave与Anthropic签署AI云服务协议；股价飙升

人工智能云计算公司CoreWeave (CRWV) 的股价周五大幅上涨，此前该公司与Anthropic达成协议，将支持Anthropic的Claude人工智能模型的开发和部署。 根据这项多年期协议，这家由亚马逊(AMZN)支持的人工智能初创公司将使用CoreWeave的云平台运行生产规模的工作负载。它将于今年晚些时候为Anthropic提供计算能力。 CoreWeave的股价在周五下午的交易中上涨了近11%，使其今年迄今为止的涨幅达到42%。 CoreWeave首席执行官Michael Intrator表示：“人工智能不再仅仅关乎基础设施，而是关乎将模型转化为现实世界影响的平台。这正是CoreWeave的立足之本——将人工智能应用于现实世界。” 该公司表示，与Anthropic的合作最初将以分阶段的基础设施部署为目标，并有可能随着时间的推移而扩大规模。 Anthropic没有回复的置评请求。 周四，CoreWeave 同意以 210 亿美元的价格向科技巨头 Meta Platforms (META) 提供人工智能云容量，两家公司扩大了合作关系。 CoreWeave 周五表示，目前全球十大人工智能模型提供商中有九家正在使用其平台。 此外，该公司周五宣布，已完成规模扩大的 35 亿美元 1.75% 可转换优先票据的私募定价，票据将于 2032 年到期，预计将于周二完成交割。 本周早些时候，博通 (AVGO) 同意为 Alphabet (GOOG, GOOGL) 旗下的谷歌生产人工智能芯片，并扩大了与 Anthropic 的合作。Price: $102.98, Change: $+10.98, Percent Change: +11.93%

NexLiving Communities第四季度运营资金增长53%

NexLiving Communities (NXLV.V) 周五表示，第四季度运营资金 (FFO) 增长 53%。 这家多户住宅房地产公司表示，FFO 从上年同期的 130 万美元（合每股 0.04 美元）增至 200 万美元（合每股 0.06 美元）。 声明称，净营业收入增长 7.4%，达到 530 万美元。 NexLiving 还宣布，Ahmed Shethwala 已晋升为首席财务官，即刻生效。Shethwala 于 2022 年加入该公司，自 2024 年起担任财务副总裁。 他接替即将退休的 Glenn Holmes。 NexLiving 股票在多伦多证券交易所创业板 (TSX Venture Exchange) 的最新交易价格上涨 0.03 美元，至 1.98 美元。Price: $1.98, Change: $+0.03, Percent Change: +1.54%

最新消息：市场传闻：EQT、KKR有意收购PolyPeptide

（更新：KKR已回复置评请求。） 据彭博社周五援引知情人士报道，EQT AB和KKR（KKR）等私募股权公司对PolyPeptide Group表现出收购意向。 报道还称，Advent也在考虑收购这家瑞士合同制药商。 KKR拒绝置评，而EQT尚未回复的置评请求。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息据信来自可靠来源，但可能包含传闻和猜测。准确性无法保证。）Price: $90.17, Change: $-2.66, Percent Change: -2.87%

最新消息：壳牌公司确认将在委内瑞拉-特立尼达近海气田生产天然气。

（标题及正文已更新公司确认信息。） 壳牌公司（SHEL）周五通过电子邮件向证实，该公司正与委内瑞拉就洛兰-马纳提海上气田的天然气生产进行谈判。该气田横跨委内瑞拉和特立尼达和多巴哥的边境。 据一位发言人称，壳牌预计将于2027年开始从马纳提气田生产天然气，但尚未就洛兰气田做出最终投资决定。 据路透社报道，特立尼达国家天然气公司董事长杰拉尔德·拉姆丁表示，这家国有企业已将向特立尼达输送天然气的管道输送能力提升至每日10亿立方英尺。Price: $92.16, Change: $+1.07, Percent Change: +1.17%

SunOpta称，美国监管机构允许提前结束其被Refresco收购的等待期。

SunOpta（SOY.TO，STKL）周五表示，美国监管机构已允许其提前终止《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断法》规定的等待期，从而为其以每股6.50美元的价格出售给Refresco Holding铺平了道路。 该公司表示，提前终止《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断法》规定的等待期满足了完成此次交易的条件之一。 该公司表示，此次交易的完成仍需获得其他监管机构的批准或许可、SunOpta股东和安大略省高等法院的批准，以及其他惯例成交条件的满足或豁免。 该公司股票在多伦多证券交易所的最新报收于8.97加元，下跌0.03加元。Price: $8.97, Change: $-0.03, Percent Change: -0.33%

受通胀担忧影响，消费者信心跌至历史新低

密歇根大学周五公布的初步调查显示，美国消费者信心指数本月跌至历史新低，反映出消费者对物价上涨以及中东冲突带来的整体经济影响的担忧加剧。 BMO资本市场在一份报告中指出，4月份主要消费者信心指数较3月份暴跌约11%，至47.6，创历史新低。 彭博社的调查显示，华尔街此前预期该指数为51.5。密歇根大学报告称，本月消费者信心指数同比下降8.8%。 这项调查基本完成于周二美伊宣布停火两周之前。此前，冲突已蔓延至整个海湾地区，导致货物运输中断，引发物价飙升。 目前看来，停火协议似乎仍在维持，预计华盛顿和德黑兰的官员将于周六在促成停火的巴基斯坦举行会晤。 “各年龄段、收入水平和政党的消费者信心均出现下滑，指数的每个组成部分也同样如此，这反映出本月经济下滑的普遍性，”消费者调查主任乔安妮·许在一份声明中表示。“随着消费者对伊朗冲突造成的供应中断结束以及汽油价格回落的信心增强，经济预期可能会有所改善。” 美国劳工统计局周五公布的数据显示，受中东冲突导致能源价格大幅上涨的影响，美国3月份消费者通胀率飙升至近四年来的最高月度水平。数据显示，3月份能源价格环比增长约11%，其中汽油价格飙升21%，占整体涨幅的近四分之三。 密歇根大学的调查显示，未来一年的通胀预期从3月份的3.8%升至本月的4.8%，为6月份以来的最高水平。五年通胀预期也升至3.4%。 衡量当前经济状况的指标环比下跌10%至50.1，而预期经济状况指标下跌近11%至46.1。 许先生表示：“耐用品和汽车的购买环境恶化，主要原因是价格高企。开放式评论显示，许多消费者将经济的不利变化归咎于伊朗冲突。”

Stifel Canada维持对G2 Goldfields的“买入”评级，此前该公司已同意被G Mining Ventures收购。

周五，Stifel Canada维持对G2 Goldfields (GTWO.TO)股票的“买入”评级和8.50加元的目标价。此前，该公司同意被G Mining Ventures (GMIN.TO)以价值30亿加元的股票收购。 G Mining Ventures宣布将以全股票交易方式收购GTWO，收购价格较周三收盘价溢价约80%。该交易总对价为30亿加元，即每股10.84加元（每股GTWO可换取0.212股GMIN股票）。我们看好此次交易，并指出Oko West和Oko-Ghanie主矿区合并后有望实现年产超过50万盎司黄金。我们认为此次收购的市净率约为GTWO的0.66倍（市场普遍预期），高于GMIN在2024年收购RGD时的约0.45倍。此外，我们注意到G3衍生公司（包括Peters矿）目前的估值约为7-20%（初步估值），这为公司提供了持续勘探的选择，并拥有丰富的矿产资源和成熟的管理经验。我们认为此次交易表明，中型生产商/开发商的并购趋势倾向于基础设施便利、近期投产潜力大且勘探前景广阔的项目，并注意到OMG目前尚未被纳入市场覆盖，因此我们认为此次收购是顺理成章的。分析师科尔·麦吉尔写道：“仔细阅读；交易价格为0.31倍[未融资、存在风险的‘收购’每股净资产值6.53加元]。” （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://www..com/contact-us）Price: $10.84, Change: $+0.06, Percent Change: +0.56%

多伦多证券交易所午盘上涨150点，矿业和公用事业板块领涨。

多伦多证券交易所午盘上涨150点，多数板块走高。 表现最佳的板块是矿业和公用事业板块，均上涨1.4%。工业板块和电信板块分别下跌0.5%和0.8%。 加拿大统计局周五公布的数据显示，3月份新增就业岗位1.4万个，符合经济学家的预期，失业率维持在6.7%不变。平均时薪同比增长4.7%，高于2月份的3.9%。 正如德斯贾丁斯集团宏观策略主管罗伊斯·门德斯所说，加拿大劳动力市场显示出“一些企稳迹象”，但数据仍存在一些问题。周五公布的劳动力调查（LFS）显示，加拿大经济3月份新增就业岗位1.4万个，失业率维持在6.7%不变。但门德斯指出，所有新增职位均为兼职，全职工作岗位在2月份经历了10.8万个“毁灭性”的下降后，目前处于“稳定”状态。门德斯还指出，尽管3月份平均时薪同比增速加快，但这主要是由于结构性因素的影响。加拿大统计局表示，在保持结构不变的情况下，平均时薪仅增长了3.6%，这表明工资“实际上并没有升温”。 德斯贾丁斯集团对第一季度国内生产总值（GDP）的预测仍维持在1.5%至2.0%左右，与加拿大央行1月份的预测大致一致。门德斯表示，总体而言，周五公布的劳动力调查（LFS）没有任何迹象表明经济正在复苏。尽管德斯贾丁斯集团上调了油价预期，但鉴于经济持续疲软，他们仍然认为央行将在今年剩余时间内保持观望态度。

Stifel Canada重申对G Mining Ventures的“买入”评级，此前该公司同意收购G2 Goldfields；目标价维持在65.00加元。

周五，Stifel Canada维持对G Mining Ventures (GMIN.TO)股票的“买入”评级，目标价为65.00加元。此前，该公司同意以价值30亿加元的股票收购G2 Goldfields (GTWO.TO)。 G Mining Ventures (GMIN) 宣布已达成最终协议，将以全股票交易方式收购 G2 Goldfields 的所有已发行股份，交易总价值约为 30 亿加元（按完全稀释后的股权计算）。此次交易将从战略上整合 GMIN 已获全部许可的 Oko West 矿区和 GTWO 的 Oko-Ghanie 矿区，在圭亚那打造一个一流的黄金开采中心，其黄金年产量潜力超过 50 万盎司（按矿山寿命周期平均计算），其中包括 Oko West 预计年产量约 35 万盎司（2025 年 6 月可行性研究报告）和 Oko-Ghanie 预计年产量 22.8 万盎司（2025 年 12 月初步经济评估报告）。我们估计此次交易对 GTWO 的估值为市净率的 0.77 倍，并使我们对 GMIN 每股净资产的估值增加 6.5%（包括协同效应），但不包括 Oko West 矿区 25%-30% 的产能扩张潜力（不包括协同效应，增幅为 1.1%）。分析师拉尔夫·普罗菲蒂写道：“公司计划快速推进技术研究，目标是在2027年发布技术报告，并力争在2029年上半年扩大产量。” （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、大宗商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://www..com/contact-us）Price: $49.78, Change: $-0.62, Percent Change: -1.23%

在公布第一季度业绩前，维持对帝国石油（TPH）的“持有”评级；目标价为150.00加元。

周五，Tudor, Pickering, Holt 维持对帝国石油公司 (IMO.TO, IMO) 股票的“持有”评级，目标价为 150 加元，该公司即将公布第一季度业绩。 “本周我们更新了盈利预测模型，将 2026 年第一季度每股收益 (CFPS) 预期从之前的 2.90 加元上调至 3.39 加元，高于市场预期的 2.97 加元，尽管最近的预期与当前的 TPHe 更为一致。虽然市值调整因素对整体业绩均有所助益，但上游业务的业绩表现尤为突出，推动了我们盈利预期的提升，而下游业务的市值调整因素则部分被实际成交量或预期成交量所抵消。”分析师 Jeoffrey Lambujon 写道。 （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、大宗商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://www..com/contact-us）Price: $178.16, Change: $+0.68, Percent Change: +0.38%

圣路易斯联储对美国第一季度GDP的最新预测为增长1.992%，高于此前预测的1.703%。

德国DAX指数变化不大；3月份德国通胀率创两年新高

蓝筹股DAX指数周五收盘下跌0.01%，与前一日持平，市场关注的焦点是即将举行的美伊谈判。 以色列表示愿意与黎巴嫩进行对话后，人们对地区局势降温以及霍尔木兹海峡重新开放的希望有所增加。德黑兰方面一直强调，以色列在黎巴嫩持续进行的军事行动是其与华盛顿达成更广泛停火协议的主要障碍。美伊将于周六在巴基斯坦举行备受瞩目的谈判。 在德国国内经济新闻方面，德国联邦统计局（Destatis）在其最终数据中确认，德国2026年3月的年通胀率将从此前公布的1.9%加速至2.7%，创下自2024年1月以来的最高水平。剔除食品和能源价格的核心通胀率维持在2.5%不变。 “能源产品价格的大幅上涨推高了通货膨胀。特别是自伊朗战争爆发以来，消费者的车用燃油和取暖油价格都大幅上涨，”德国联邦统计局局长露丝·布兰德表示。 根据ifo经济研究所最新的商业调查，中东冲突也对德国旅游业造成了冲击。ifo旅游机构和旅行社的商业景气指数从-14.8点暴跌至-41.7点，反映出人们对当前形势和未来预期更加悲观。 此外，ifo指出，由于燃油成本上涨，越来越多的旅行社和旅行社预计未来几个月旅游服务成本将会上升。“随着时间的推移，通货膨胀率的上升可能会给许多度假者的旅行预算带来压力，”行业专家帕特里克·霍普纳表示。 在企业方面，诺德克斯公司（NDX1.F）获得了西班牙一个未公开的风电场项目的订单，将为其提供13台N175/6.X型风力涡轮机。该交易初始装机容量为 80 兆瓦，并可选择将总装机容量扩大至 120 兆瓦。德国风力涡轮机制造商西门子在 Xetra 交易所的股价在当日收盘时下跌了 0.39%。 与此同时，受台湾芯片制造商台积电第一季度营收超出预期（主要得益于人工智能相关需求的增长）的提振，西门子 (SIE.F) 和英飞凌科技 (IFX.F) 成为 DAX 指数表现最佳的股票之一，分别上涨了 1.32% 和 1.03%。

巴西石油公司签署价值4.5亿美元的坎波斯盆地海上油田交易协议

巴西石油公司（Petrobras）周五宣布，已与巴西国家石油公司（Petronas Petroleo Brasil）签署协议，将以4.5亿美元的价格回购其在坎波斯盆地两处海上油田的股份。此举旨在巩固巴西石油公司对该地区关键资产的控制权。 根据协议，巴西石油公司将收购Tartaruga Verde油田和Espadarte油田第三模块剩余的50%权益，从而恢复对这两处油田的完全所有权和运营权。 巴西石油公司表示，该交易采用分期付款结构，包括签约时支付5000万美元，以及在交易完成时支付3.5亿美元，具体金额将根据2025年7月1日的生效日期进行调整。 该公司还表示，根据油田的运营情况，未来两年内还将分两期支付最高5000万美元的额外款项。 最终对价将根据油田自2025年中期以来的经济效益进行调整，这可能会导致最终支付金额降低。 两家公司表示，该交易的完成仍需获得国家石油、天然气和生物燃料管理局的监管批准以及其他惯例条件。

英国富时100指数本周收盘持平；AO World股价上涨

英国股市本周收盘持平，富时100指数周五收跌0.03%，主要原因是当日英国经济新闻不多，且市场预期美伊将在周末举行和平谈判。 牛津经济研究院在一份报告中指出：“本周，美伊宣布停火两周，金融市场松了一口气。然而，停火协议看起来十分脆弱，霍尔木兹海峡实际上仍然封闭，因此，我们计划在4月13日发布的全球经济预测更新中，对英国的经济增长和通胀预期不做任何重大调整。” 该研究机构补充道：“停火降低了出现更严重破坏性后果的可能性。但即便达成全面停火协议，能源生产和航运也需要时间才能恢复正常水平。” “我们目前的基准假设是，霍尔木兹海峡将持续关闭至4月底，5月和6月的通行量将回升至50%左右，随后在接下来的六个月内逐步恢复正常。” 牛津经济研究院目前预计，英国2026年的国内生产总值增长率为0.4%，2027年为0.9%，而该国的通货膨胀率预计将在2026年第四季度达到4.5%。 在公司新闻方面，翠丰集团（Kingfisher plc，股票代码：KGF.L）是蓝筹股指数中涨幅最大的股票之一，收盘上涨2.70%，原因是该公司启动了价值高达3亿英镑的股票回购计划的第一批。这家英国家居装修公司将在第一批回购计划中最多回购价值7500万英镑的股票，这些股票将被注销以减少公司的股本。 与此同时，电器零售商AO World（AO.L）预计，截至3月31日的12个月内，其调整后税前利润将达到此前预期的4500万英镑至5000万英镑区间的上限，集团总收入预计将增长11%。该股在交易日结束时上涨了6.98%。

在Cenovus Energy发布第一季度业绩之前，TPH维持其“买入”评级，目标价为42.00加元。

Tudor, Pickering, Holt 周五维持对 Cenovus Energy (CVE.TO, CVE) 股票的“买入”评级，目标价为 42.00 加元，该公司即将公布第一季度业绩。 “在财报发布前的模型更新中，我们将 2026 年第一季度每股收益预期从之前的 0.97 加元上调至 1.40 加元，远高于市场预期的 1.09 加元，尽管我们预计未来几周预期还会上调。市值调整 (MTM) 的影响是我们此次更新的主要驱动因素，我们对 CVE 各业务部门的运营假设仅略微下调，”分析师 Jeoffrey Lambujon 写道。 （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://www..com/contact-us）Price: $35.82, Change: $+0.34, Percent Change: +0.96%

瑞士股市本周收涨；博萨尔股价上涨

周五，瑞士蓝筹股指数收涨0.18%，投资者在对本周末即将举行的美伊和平谈判保持谨慎乐观的同时，也在评估最新的经济相关动态。 KOF瑞士经济研究所的全球经济晴雨表在4月份出现分化，同步晴雨表下降0.2点至102.1点，而领先晴雨表上升1.7点至102.9点。 “尽管3月份伊朗战争和霍尔木兹海峡关闭占据了新闻头条，但这两个全球指标的波动幅度相对较小。两个指标均略高于平均水平，”KOF主任扬-埃格伯特·施图姆表示。“目前看来，受访者认为这场战争将是暂时的，而且主要局限于地区范围，因此不会对他们的经济状况产生太大影响。” 在关税方面，据彭博新闻社援引匿名消息人士报道，瑞士正寻求在7月底前与美国达成贸易协议，瑞士政府预计将于今年4月举行第三轮谈判。 与此同时，政府数据显示，瑞士消费者信心指数从2月份的-30.4点降至3月份的-42.9点。去年同期，该指数为-34.8点。瑞士联邦经济事务秘书处表示，经济和金融前景指数以及购买大宗商品的时机指数同比均有所恶化，而过去财务状况指数几乎没有变化。 企业方面，博萨德集团（BOSN.SW）公布，第一季度集团净销售额同比增长至2.849亿瑞士法郎，高于去年同期的2.833亿瑞士法郎。这家瑞士工业紧固和装配技术公司表示，尽管当前市场波动，且预计2026年上半年经济需求疲软，但公司仍致力于实现其中期财务目标。该股收盘上涨6.48%。 瑞银集团（UBSG.SW）股价也上涨0.96%，此前瑞士联邦刑事法院驳回了针对瑞银集团的洗钱指控，该指控与瑞士信贷向莫桑比克国有企业发放贷款有关。法院裁定，刑事责任不转移至瑞银集团，瑞银集团于2023年收购了瑞士信贷。