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美国股指期货盘前下跌，此前特朗普下令封锁霍尔木兹海峡，此前与伊朗的谈判失败

周一盘前，美国股指期货走低，此前美国总统特朗普下令封锁霍尔木兹海峡，原因是美伊在伊斯兰堡举行的和平谈判未能达成协议。道琼斯工业平均指数期货下跌1%，标普500指数期货下跌0.6%，纳斯达克指数期货下跌0.6%。特朗普周日在Truth Social网站上发帖称：“即日起，世界上最优秀的美国海军将开始封锁所有试图进出霍尔木兹海峡的船只。” 特朗普表示，未能达成协议的原因是伊朗不愿放弃其核计划，而伊朗则称美国提出了不合理的要求。油价上涨，近月全球基准北海布伦特原油上涨7.4%，至每桶102.26美元；美国西德克萨斯中质原油上涨7.8%，至每桶104.11美元。彭博社汇总的预估数据显示，3月份成屋销售量预计将下降0.8%，此前一个月则增长了1.7%。该数据将于美国东部时间上午10点公布。其他国际市场方面，日本日经指数收跌0.7%，香港恒生指数收跌0.9%，中国上证综指收涨0.1%。与此同时，英国富时100指数下跌0.4%，德国DAX指数在欧洲午后交易时段下跌1.2%。股市方面，由于油价再次突破每桶100美元大关，多家能源公司股价上涨。埃克森美孚 (XOM) 股价上涨 1.6%，康菲石油 (COP) 股价上涨 2%，Equinor (EQNR) 股价上涨 2.2%。另一方面，百思买 (BBY) 股价下跌 4.5%，此前高盛将该公司股票评级从“买入”下调至“卖出”。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BBY$COP$EQNR$XOM

US Markets161天前

Somnigroup将以25亿美元收购Leggett & Platt

周一，Somnigroup International (SGI) 同意以全股票交易方式收购床上用品和家具组件制造商 Leggett & Platt (LEG)，交易价值约 25 亿美元。两家公司在一份联合声明中表示，Leggett & Platt 的股东每持有 1 股 Leggett & Platt 股票，将获得 0.1455 股 Somnigroup 股票。合并后的公司中，Leggett & Platt 的投资者将持有约 9% 的股份。在最近的盘前交易中，Leggett & Platt 的股价上涨了近 9%，而 Somnigroup 的股价下跌了 1.7%。 Somnigroup 首席执行官 Scott Thompson 在声明中表示：“Leggett & Platt 强大的工程能力、多元化的终端用户以及良好的现金流状况，将显著增强我们的全球平台。” Somnigroup 预计此次收购将扩大其在床上用品领域的目标市场，并使其能够进入非床上用品行业。该交易尚需获得Leggett & Platt股东的批准以及监管机构的许可，预计将于年底前完成。交易完成后，Leggett & Platt将作为Somnigroup旗下的一个独立业务部门运营，并继续保留其位于密苏里州迦太基的办公地点。 Leggett & Platt首席执行官Karl Glassman表示：“此次交易使Leggett & Platt的股东有机会以延税方式参与这家全球领先公司的未来增长和价值创造。”交易完成后，Glassman将继续领导Leggett & Platt，并将在交易完成后的12个月内协助完成业务部门新任首席执行官的交接工作。合并后的公司预计将在36个国家运营175家制造工厂，全球员工总数超过36,000人。 Somnigroup和Leggett & Platt预计，在交易完成后的第一年，该交易在未计入协同效应的情况下，将提升调整后每股收益。这些公司还预计，按年运行率计算，调整后息税折旧摊销前利润将增加 5000 万美元。 2 月，Leggett & Platt 公布第四季度调整后每股收益为 0.22 美元，高于上年同期的 0.21 美元。销售额同比下降 11% 至 9.386 亿美元。当时，该公司表示，预计 2026 年调整后每股收益将在 1 美元至 1.20 美元之间，销售额将在 38 亿美元至 40 亿美元之间。

$LEG$SGI

Equities161天前

更新：伯恩斯坦将德文能源的目标股价从42美元上调至59美元，维持“跑赢大盘”评级。

（目标价调整日期为3月19日。）根据FactSet调查的分析师数据，德文能源（Devon Energy，股票代码：DVN）的平均评级为“增持”，平均目标价为58.31美元。

$DVN

Sectors161天前

行业动态：科技

周一盘前，科技股普遍下跌，道富科技精选行业SPDR基金（XLK）下跌0.6%，道富SPDR标普半导体ETF（XSD）下跌0.8%。据多家媒体报道，索尼（SONY）、软银、NEC和本田汽车（HMC）已联合成立一家新的人工智能公司，旨在开发供日本企业使用的本土人工智能基础模型。索尼集团股价盘前下跌超过2%。

$HMC$SONY

Equities161天前

道达尔能源与土耳其签署谅解备忘录，寻求勘探机会

道达尔能源（TotalEnergies，简称TTE）周一宣布，已与土耳其国家能源公司（TPAO）签署谅解备忘录，共同寻求勘探机会。该公司表示，该备忘录为技术合作建立了框架，包括共同评估土耳其黑海地区及国际范围内的勘探机遇。

$TTE

Equities161天前

道达尔能源与土耳其TPAO签署潜在勘探合作谅解备忘录

法国能源巨头道达尔能源（TotalEnergies，股票代码：TTE.PA，TTE.L）与土耳其石油公司（Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı，简称TPAO）签署了一份谅解备忘录，旨在探索潜在的技术勘探合作。根据这家法国能源巨头周一发布的消息，该框架协议包括对土耳其黑海地区以及国际勘探前景的联合评估。

$TTE.L$TTE.PA

Asia161天前

协鑫新能源将提供运营、管理服务

据周一提交香港交易所的文件显示，协鑫新能源（港交所代码：0451）旗下子公司王朝数码国际能源管理有限公司已同意为Peak Grow在埃塞俄比亚的天然气发电机组和计算机设备提供运营及管理服务。每套设备的服务期限自其完成性能验收测试并收到Peak Grow的书面交接通知后开始，至三年期满或累计运行时间达到24,000小时（以较早者为准）为止。该项服务的年费用约为800万元人民币。

HKG:0451

Mining & Metals161天前

巴拉德动力系统公司任命拉尔夫·罗宾内特为首席运营官

巴拉德动力系统公司（BLDP.TO）周一宣布，任命拉尔夫·罗宾内特（Ralph Robinett）为高级副总裁兼首席运营官，接替李·斯威特兰（Lee Sweetland），该任命将于2026年4月13日生效。该公司表示，罗宾内特在先进技术和清洁能源领域拥有超过25年的全球运营、制造、供应链和转型领导经验。该公司补充道，罗宾内特最近担任GAF能源公司的首席运营官。他还曾在Celestica（CLS.TO）、Velodyne LiDAR和SunPower担任高级领导职务，负责国际制造、自动化战略实施和供应链转型。巴拉德公司总裁兼首席执行官马蒂·尼兹表示：“拉尔夫拥有卓越的运营能力、丰富的全球制造经验和战略领导力，他将为公司带来强大的实力。他在扩展复杂运营规模、提高生产效率和打造强大团队方面的丰富经验，对于我们继续执行战略、推动巴拉德实现长期增长至关重要。同时，我也要感谢李·斯威特兰对巴拉德的贡献，并祝愿他未来一切顺利。” 巴拉德公司股票（BLDP）在美国盘前交易中最新下跌，此前该股上周五在美国和加拿大均上涨超过6%。

$BLDP.TO$CLS.TO

Mining & Metals161天前

Tethys Petroleum公司称，油价下跌导致2025年储量净现值下降。

Tethys Petroleum（股票代码：TPL.V）周一表示，其在哈萨克斯坦的最新储量报告显示，已探明储量和已探明加概算储量与去年基本持平，但净现值计算结果有所下降，主要原因是油价走低。采用10%的折现率计算，已探明和概算储量的净现值约为4.74亿美元，较2024年的5.6亿美元下降15%。已探明和概算储量为8484.4万桶油当量（Mboe），略低于2024年的8555.4万桶油当量。 Tethys股票于4月9日在多伦多证券交易所创业板（TSX Venture Exchange）最后一次交易，收盘价为1.50美元。

$TPL.V

Sectors161天前

由于美伊和平协议未能达成，油价重回100美元上方；美国承诺封锁伊朗

周一早盘，油价重回每桶100美元上方，此前美国表示，在巴基斯坦举行的周末和平谈判未能达成结束敌对行动的协议后，将封锁伊朗港口。 5月交割的西德克萨斯中质原油期货价格上涨7.18美元，至每桶103.75美元；6月交割的布伦特原油期货价格上涨7.00美元，至每桶102.20美元。伊朗和美国之间的直接和间接谈判均未能达成协议，伊朗拒绝接受美国要求其停止铀浓缩计划的要求。作为对谈判失败的回应，美国表示将封锁伊朗港口，并阻止任何向伊朗支付通行费的船只通过霍尔木兹海峡。据《华尔街日报》报道，伊朗则威胁要袭击波斯湾和阿曼海的港口。未能达成和平协议导致霍尔木兹海峡对油轮航行关闭，继续阻断波斯湾国家每日20%的石油需求。这将是史上最大的供应冲击，而即将到来的夏季需求旺季可能会加剧这一局面。加拿大皇家银行资本市场全球大宗商品策略及中东和北非研究主管赫利玛·克罗夫特写道：“美国和伊朗之间高风险的谈判再次因华盛顿坚持伊朗不进行铀浓缩的要求而陷入僵局，这为持续六周的战争进一步升级以及夏季驾车高峰期到来前供应中断的持续埋下了伏笔。” “在缺乏谈判协议的情况下，白宫实际上只剩下两个选择：要么采取战略撤退，让伊朗实际控制海峡；要么采取军事升级，旨在‘摧毁德黑兰的收费站’。”

$CLK6$LCOM6$USO

Asia Markets161天前

沙特阿拉伯恢复东西输油管道全部输油能力，受此消息提振，Tadawul股票收高。

沙特阿拉伯证券交易所（Tadawul）股票指数周一收盘上涨0.99%，原因是沙特阿拉伯东西输油管道的全面恢复输送能力盖过了美伊谈判结果带来的阴霾。上周的袭击导致该管道日输油能力损失70万桶，但修复工作已使其恢复至日输油700万桶。“此次快速恢复反映了沙特阿美公司（SASE:2222）以及沙特王国整个能源生态系统的高度运营韧性和危机管理效率，从而提高了对本地和全球市场的供应可靠性和连续性，并支持了全球经济，”沙特能源部在一份声明中表示。与此同时，受美国计划封锁霍尔木兹海峡的消息影响，油价上涨。美国总统唐纳德·特朗普在Truth Social上发帖称，往返该海峡的船只可能会遭到袭击。 “特朗普总统宣布即将封锁霍尔木兹海峡，这或许表明他尚未准备好止损。加拿大皇家银行资本市场在一份报告中指出，特朗普总统采取这一策略，可能是在盘算如果伊朗的货物被切断运往中国炼油厂，中国将在谈判中更加积极主动。此外，封锁伊朗可能比封锁委内瑞拉更具挑战性，我们预计，如果特朗普总统将威胁付诸行动，德黑兰将加大对地区能源设施（包括关键的基础设施）的袭击力度。” 在国内企业方面，Edarat通信与信息技术公司（SASE：9557）股价持平，此前该公司董事会提议回购股票，并通过红股发行将资本增至7560万沙特里亚尔。展望本周剩余时间，本地经济数据发布日程上仅有3月份的通胀数据和批发价格指数，均将于周三公布。

^TASISASE:2222SASE:9557

Treasury161天前

加拿大统计局表示，2月份发放的建筑许可证总价值大幅下降，其中非住宅领域的降幅最为显著。

加拿大统计局周一表示，2月份加拿大发放的建筑许可总价值环比下降11亿加元，降幅8.4%，至121亿加元。加拿大统计局在一份声明中指出，建筑意向的下降主要由非住宅领域造成，下降幅度达13亿加元，而住宅领域则增长了1.356亿加元，部分抵消了这一降幅。加拿大统计局补充道，按固定汇率（2023年=100）计算，2月份发放的建筑许可总价值环比下降8.6%，同比下降11.5%。 2月份非住宅建筑许可价值环比下降24.0%，创下自2023年4月以来的最大跌幅。其中，机构建筑许可（下降9.872亿加元）是2月份下降的主要原因，商业建筑（下降1.6亿加元）和工业建筑（下降1.047亿加元）的降幅相对较小。住宅领域多单元住宅许可（增加1.803亿加元）的增长被单户住宅许可（下降4470万加元）的下降部分抵消。该数据指的是住宅（单户住宅和多户住宅）和非住宅（工业、商业和机构建筑）建筑许可的价值。数据来源于对发放许可的市政当局的调查，并根据建筑业对季节性变化的敏感性进行了季节性调整。它是加拿大建筑业的领先指标。

$CXY

Insider Trading161天前

根据最近提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，51talk在线教育的内部人士买入了价值35,332,457美元的股票。

2026年3月26日，持有51talk Online Education (COE) 10%股份的董事兼首席执行官黄嘉嘉(Jack Jiajia Huang)以35,332,457美元的价格购入该公司1,740,240股股份。根据向美国证券交易委员会(SEC)提交的4号表格文件，黄嘉嘉共控制该公司74,700,800股A类普通股，其中直接持有7,297,560股，间接控制67,403,240股。 SEC文件链接： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1659494/000110465926042369/xslF345X05/tm2611690-1_4seq1.xml

$COE

Equities161天前

市场传闻：欧盟或将提议削减能源税、降低电网收费，以应对能源价格飙升

据彭博新闻周一报道，欧盟委员会预计将提议降低能源税和电网收费，以缓解油气价格飙升对企业和消费者的影响。知情人士告诉彭博新闻，委员会将在下周的会议上提出这项提案，政策文件预计将于4月22日通过。该建议旨在支持欧盟更广泛的清洁技术计划，以减少其对化石燃料的依赖。委员会尚未回复的置评请求。（市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息据信来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）

^SXXP

Mining & Metals161天前

Aclara提交旗舰项目Carina可行性研究结果及综合重稀土供应链技术报告

Aclara Resources (ARA.TO) 周一宣布，已完成公司旗舰资产——位于巴西戈亚斯州的卡丽娜项目可行性研究，并公布了研究结果。研究显示，该项目基于矿产储量计算的税后净现值为17亿美元。此外，Aclara 还公布了一系列技术研究的结果，这些研究旨在支持其一体化重稀土供应链，涵盖从采矿作业到永磁合金生产的各个环节。这些研究包括卡丽娜项目的可行性研究、公司分离项目的初步研究，以及其金属和合金项目的初步技术报告（FEL 2，即可行性研究前期阶段）。 Aclara 表示，公司正在推进位于巴西和智利的两处离子粘土矿床的开发，“这些矿床能够生产高浓度重稀土元素的混合稀土碳酸盐”，特别是那些受中国出口管制限制的元素。 “为了在中国以外建立可靠的供应链，Aclara 还在美国设立了一个加工中心，该中心将把 MREC 分离成各种稀土氧化物，并进一步将这些氧化物转化为满足永磁体制造商需求的金属和合金。”该公司补充道。关于 Carina 项目，Aclara 首席运营官 Hugh Broadhurst 表示：“在完成预可行性研究仅六个月后就完成了可行性研究，这是一项重大成就……我们今天展示的工程细节非常详尽，这反映了 Carina 项目自始至终所投入的大量工作。” “我们仍然是全球唯一一家按照 NI 43-101 标准报告离子粘土中重稀土矿产储量的公司。我们已通过连续运行的中试工厂验证了我们的冶金工艺。这份可行性研究报告正是在此基础上，以与项目重要性相称的严谨性为基础。” 上周五，ARA 在加拿大的股价上涨了 1.7%。

$ARA.TO

Commodities161天前

生物燃料最新动态：原油价格上涨带动主要原料价格走高

周一，原油价格上涨提振了主要生物燃料原料价格，但出口疲软的迹象限制了马来西亚棕榈油的涨幅。芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆油合约上涨1.16%，至每磅67.87美分，美国强劲的生物燃料计划为其提供了上涨动力。然而，大豆供应充足令大豆期货承压，CBOT 5月合约早盘下跌0.11%，至每蒲式耳11.75美元。南美洲方面，报告显示，截至4月初，巴西大豆收割进度已达82%，而阿根廷的进度仅为2.4%。美国农业部预计大豆种植面积为8470万英亩，低于预期。价格报告机构MySteel表示：“市场仍处于南美供应充足与美国种植面积减少和需求改善之间的两难境地。”该机构补充说，因此大豆价格可能将呈区间震荡走势。在亚洲，马来西亚衍生品交易所5月原棕榈油合约在经历一段波动后收盘上涨0.24%，至每吨4,511马来西亚林吉特（1,134.99美元）。6月合约上涨0.37%，至每吨4,555林吉特。自2月下旬以来，不断升级的地缘政治冲突推高了棕榈油价格，但出口疲软的迹象令今日的期货价格承压。马来西亚棕榈油局局长艾哈迈德·帕尔维兹告诉《星报》，由于航运中断导致出口利润率下降，行业利润可能无法完全反映价格飙升。据报道，帕尔维兹表示，由于绕道非洲的航运路线将运输时间延长了近两周，马来西亚在中东的主要市场也可能转向附近的供应商。据货运调查机构称，4月前10天，马来西亚的货运量较上月下降了30.7%至38.9%。如果4月份出口持续走低，这一趋势可能会逆转3月份货运量环比增长40.7%的局面。路透社援引Sunvin集团的阿尼尔库马尔·巴加尼的话说，需要出口表现进一步强劲才能促进本月国内库存下降。《新海峡时报》援引联昌证券的话说，如果需求持续旺盛且产量下降，马来西亚4月份的库存量可能从3月份的230万吨进一步降至220万吨。印尼自7月1日起将生物柴油掺混比例从40%提高至50%，此举或将提振该国的出口需求。另一方面，化肥供应中断和厄尔尼诺现象带来的风险可能导致产量下降。在美国，纽约商品交易所（NYMEX）5月交割的乙醇期货价格周五上涨0.52%，至每加仑约1.94美元。

Mining & Metals161天前

Almonty Industries Down 将总部从多伦多迁至蒙大拿州

Almonty Industries (AII.TO) 周一宣布，已将其公司总部从加拿大多伦多迁至美国蒙大拿州。 Almonty 表示，此次搬迁将使公司能够更贴近包括美国政府机构、国防承包商和工业合作伙伴在内的关键利益相关者，助力其成为美国领先的钨生产商。该公司计划于 2025 年 7 月在纳斯达克上市，并已收购位于蒙大拿州的 Gentling 钨矿项目，该项目预计将于 2026 年恢复生产。此次搬迁之前，Almonty 已于 2025 年 7 月在纳斯达克上市，并完成了超额认购的 9000 万美元 IPO；随后于 2025 年 12 月完成了 1.29 亿美元的后续融资；此外，该公司还收购了蒙大拿州的 Gentung 钨矿项目，该项目预计将于今年恢复生产。 Almonty公司还与美国防务国际公司建立了合作关系，同时参与了由美国国防部支持的关键矿产论坛，并因加强关键矿产的独立性而获得国会表彰。该公司还表示，已任命多位美国陆军前高级将领担任董事。

$AII.TO

Equities161天前

加拿大皇家银行资本市场将雪佛龙的目标股价从200美元上调至220美元，维持“跑赢大盘”评级。

根据FactSet调查的分析师报告，雪佛龙（CVX）的平均评级为“增持”，平均目标价为210.08美元。

$CVX

Research161天前

杰富瑞将 Jahez International 的评级上调至“持有”，下调至“PT”。

杰富瑞周一将生活方式科技平台运营商Jahez International Co. for Information Systems Technology（SASE:6017）的评级从“弱于大盘”上调至“持有”，并将目标价从19.50沙特里亚尔下调至13沙特里亚尔。

SASE:6017

Research161天前

Arqaam Capital下调eXtra的目标股价，维持买入评级。

Arqaam Capital周日将消费电子和家用电器公司联合电子股份有限公司（SASE：4003，旗下品牌eXtra）的目标股价从112.00沙特里亚尔下调至102.00沙特里亚尔，并维持其“买入”评级。

SASE:4003

显示 91981-92000，共 93051

Commodities161天前