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行业动态：医疗保健

周一下午，医疗保健类股下跌，纽约证券交易所医疗保健指数和道富医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV) 均下跌0.3%。 iShares生物技术ETF (IBB) 上涨0.7%。公司新闻方面，Wedbush Securities在一份报告中指出，Replimune (REPL) 正在进行的黑色素瘤候选药物RP1的3期临床试验面临“重大风险”，此前美国食品药品监督管理局(FDA)拒绝了该公司的生物制品许可申请。Wedbush将Replimune的评级从“跑赢大盘”下调至“中性”，目标价也从19美元下调至2美元。Replimune股价暴跌63%。

$REPL

International146天前

美国房地产经纪人协会（NAR）称，受宏观经济逆风影响，3月份成屋销售下降，购房者减少。

美国全国房地产经纪人协会（NAR）周一公布的数据显示，受就业增长放缓和消费者信心持续低迷的影响，3月份美国成屋销售量下降。经季节性调整后，上月成屋销售量环比下降3.6%，年化率为398万套。彭博社汇总的一项调查显示，市场普遍预期降幅为0.8%。所有地区的成屋销售量均环比下降。 NAR首席经济学家劳伦斯·云表示：“消费者信心下降和就业增长放缓继续抑制购房意愿。” 密歇根大学周五公布的初步调查显示，本月美国消费者信心指数跌至历史新低，反映出人们对价格上涨以及中东冲突带来的整体经济影响的担忧加剧。美国和伊朗周末在巴基斯坦举行的谈判未能达成协议，加剧了人们对双方本已脆弱的停火协议能否持久的担忧。美国房地产经纪人协会（NAR）援引房地美（Freddie Mac）的数据称，30年期固定利率抵押贷款的平均利率从2月份的6.05%上升至上月的6.18%。牛津经济研究院首席经济学家南希·范登豪顿（Nancy Vanden Houten）在发给的电子邮件中表示：“我们预计未来几个月房屋销售不会有太大上涨空间。鉴于自伊朗战争爆发以来抵押贷款利率的持续走高，我们预计房屋销售将横盘整理，并在年底前开始逐步回升。” NAR数据显示，3月份独栋住宅销量环比下降3.5%至363万套，公寓和合作公寓销量环比下降5.4%至35万套。云（Yun）表示：“库存仍然是市场的主要制约因素。” “新增30万至50万套待售房屋将有助于市场恢复正常，并让消费者在不感到仓促的情况下做出购买决定。” 报告显示，现有房屋的销售价格中位数同比上涨1.4%，达到408,800美元，连续第33个月实现年度增长。 “3月份待售房屋供应量有所增加，但随着春季房屋销售旺季的到来，预计供应量还会继续增长，”范登豪顿表示。“较高的抵押贷款利率将使一些卖家持观望态度，导致库存相对紧张。”

US Markets146天前

Fastenal 日志在线第一季度业绩

Fastenal (FAST) 周一公布的第一季度业绩符合市场预期，主要得益于客户合同签约量和工业生产的增长。这家工业和建筑材料分销商的净利润从去年同期的每股 0.26 美元增至 3 月份当季的每股 0.30 美元，净销售额增长 12% 至 22 亿美元，两项数据均与 FactSet 的普遍预期相符。该公司在一份声明中表示，销售额的增长归功于自 2024 年第一季度以来客户合同签约量的增加，以及今年第一季度工业生产的“小幅改善”。 Fastenal 表示，本季度产品定价对净销售额的影响比去年同期增加了约 350 个基点，而去年同期的影响“微乎其微”。据FactSet发布的财报电话会议记录显示，总裁兼首席销售官杰夫·沃茨（Jeff Watts）周一在财报电话会议上表示：“工业经济依然面临一定挑战，美国制造业（采购经理人指数）平均约为52.6%，虽然有所改善，但总体而言仍处于温和水平。我们并未看到明显的利好因素。” 该公司股价在午后交易中下跌7.4%，年初至今累计涨幅约为14%。 Fastenal的合同销售额（包括全国性多站点、地方和区域性客户以及政府客户）占总收入的四分之三，并因新客户签约带来的增量销售而持续表现优异。首席财务官马克斯·图尼克利夫（Max Tunnicliff）在电话会议上表示：“在定价方面，我们实现了约3.5%的同比增长，而第四季度为3.3%，这不足以抵消通货膨胀的影响。” “尽管本季度我们的定价执行有所进展，但速度仍然不够快，这主要是由于关税和其他一些因素造成的。” 本季度，公司共签约6,950台加权FASTBin和FASTVend设备，并重申了其2026年签约28,000至30,000台机器当量单元的预期。 FASTBin允许客户以数字方式查看库存，而FASTVend指的是自动售货机。Price: $45.54, Change: $-3.63, Percent Change: -7.38%

$FAST

速报146天前

雪佛龙和壳牌签署新的石油和天然气协议，推进委内瑞拉项目

据路透社周一援引三位知情人士的消息报道，雪佛龙（CVX）和壳牌（SHEL）将于周一签署委内瑞拉能源协议，涵盖海上天然气和重质原油区域。消息人士称，雪佛龙预计将最终敲定协议，交回一项海上天然气资产的控制权，同时获得委内瑞拉主要产油区内一个超重质原油区域的参与权。消息人士还补充说，壳牌有望根据一项新协议接管洛兰海上天然气田的运营。雪佛龙和壳牌尚未回复的置评请求。Price: $190.75, Change: $+2.19, Percent Change: +1.16%

$CVX$SHEL

Commodities146天前

彭博社分析称，由于炼油商争相抢购原油，哈萨克斯坦原油出口将达到创纪录水平。

据彭博社周一发布的分析报告显示，随着全球供应趋紧，哈萨克斯坦经黑海出口的原油量预计将在5月份达到每日约170万桶，接近历史最高水平。该分析报告援引交易员的话称，主要来自哈萨克斯坦、少量来自俄罗斯的CPC混合原油的出货量预计将增至约每日170万桶。分析报告指出，这将接近9月份创下的每日172万桶的峰值。此次出货量的增长缓解了欧洲炼油商的困境，此前由于霍尔木兹海峡的石油运输中断，欧洲炼油商一直难以获得原油供应。分析报告指出，冲突爆发后，美国和伊朗削减了波斯湾地区的原油出口，导致全球供应压力加剧，推高了原油价格，并加剧了主要市场的供应紧张。周五，CPC混合原油价格较布伦特原油溢价7.75美元/桶，创历史新高，扭转了此前冲突前每桶3至4美元的折价局面。此前，由于俄罗斯黑海港口无人机袭击事件以及哈萨克斯坦腾吉兹油田的临时停产，1月和2月的装船量一度跌破100万桶/日。随着腾吉兹油田恢复生产，3月份出口强劲反弹，增幅超过60%，达到约160万桶/日。 4月份的装船量最初计划约为150万桶/日，但由于3月下旬的货物提前交付，预计实际装船量将更高。分析显示，哈萨克斯坦原油占CPC原油出货量的90%以上，而俄罗斯原油近几个月的出货量约为10万桶/日。

Sectors146天前

行业动态：金融

周一下午交易时段，金融股普遍上涨，纽约证券交易所金融指数上涨0.5%，道富金融精选行业SPDR ETF（XLF）上涨1%。费城住房指数上涨0.3%，道富房地产精选行业SPDR ETF（XLRE）下跌0.2%。比特币（BTC-USD）上涨2.3%至72,375美元，10年期美国国债收益率小幅走低至4.309%。企业新闻方面，彭博社报道，高盛（GS）在盘前公布了第一季度盈利和净收入均有所增长后，将在美国投资级债券市场推出新的三期债券发行，债券期限从4年到8年不等。高盛股价下跌2.2%。

$GS

速报146天前

市场传闻：雪佛龙、壳牌将签署协议收购委内瑞拉石油天然气资产

据路透社周一援引三位知情人士的消息报道，雪佛龙（CVX）和壳牌（SHEL）即将签署涉及委内瑞拉油气领域的协议。报道称，雪佛龙预计将同意将一处海上气田归还给委内瑞拉政府，并参与该国主要产油区的超重质原油项目。报道称，壳牌预计将签署一项协议，获得洛兰气田的运营权。两家公司均未立即回复的置评请求。周一，雪佛龙股价上涨1.2%，壳牌股价上涨0.4%。（市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息据信来自可靠来源，但可能包含传闻和猜测。准确性无法保证。）Price: $190.72, Change: $+2.17, Percent Change: +1.15%

$CVX$SHEL

Oil & Energy146天前

欧洲、中东和非洲地区天然气最新动态：周末价格飙升后有所回落，但受封锁影响仍保持高位

周一盘后交易中，欧洲天然气价格有所回落，此前周日的部分涨幅已被逆转。尽管基准价格仍比周五收盘价高出约5%，但由于霍尔木兹海峡及其周边地区持续存在的地缘政治风险，价格走势依然动荡。荷兰TTF近月合约上涨6.249%，至每兆瓦时46.365欧元（54.34美元）；英国NBP期货上涨5.835%，至每热量单位116.09便士（1.56美元）。周五，由于市场预期周六美伊和平谈判将有助于缓解市场压力，TTF近月合约交易价格接近每兆瓦时43.86欧元。然而，谈判破裂后，美国总统特朗普于周日下令封锁霍尔木兹海峡，导致周日盘前交易中天然气价格飙升，一度高达每兆瓦时51欧元。周一，随着交易员获利了结，以及有关非伊朗海上交通不会被封锁的消息得到澄清，价格有所回落，缓解了人们对立即全面封锁的担忧。即便如此，价格仍远高于上周五的收盘价。 Trading Economics表示，美军将于格林尼治标准时间周一14:00开始对所有进出伊朗港口的海上交通实施限制，但不会妨碍往返非伊朗港口的船舶自由航行。特朗普还表示，美国将拦截任何向伊朗支付通行费以安全通过该水道的船只。虽然中东的大部分天然气出口通常流向亚洲，但海峡的长期中断将加剧进口地区之间的竞争，尤其是在欧洲努力为下一个冬季补充库存之际。周一，欧洲天然气基础设施协会（Gas Infrastructure Europe）报告称，欧盟天然气库存已攀升至产能的29.36%，但仍低于去年同期超过35%的水平。来自海湾地区的液化天然气运输已中断一个多月，卡塔尔最大的液化天然气设施自3月初遭伊朗袭击后一直处于停产状态。即使重启，卡塔尔液化天然气设施受损最严重部分的修复预计也需要三到五年时间，这将导致该厂约17%的产能停产。

速报146天前

市场动态：特拉华州法官支持特斯拉股东的计划，将马斯克不当行为指控交由德克萨斯州法院审理。

据彭博社报道，特拉华州衡平法院副院长邦妮·戴维周一表示，她支持特斯拉（TSLA）股东投票决定将针对首席执行官埃隆·马斯克涉嫌公司不当行为的诉讼在德克萨斯州进行。特斯拉尚未回复的置评请求。（市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息被认为来自可靠来源，但可能包含传闻和猜测。准确性无法保证。）Price: $353.09, Change: $+4.09, Percent Change: +1.17%

$TSLA

速报146天前

据彭博社报道，特拉华州法官支持特斯拉股东的计划，即在德克萨斯州法院审理针对马斯克的侵权指控。

$TSLA

Oil & Energy146天前

世界国际关系研究所称，随着谈判破裂和霍尔木兹海峡紧张局势升级，伊朗冲突进入新阶段。

美伊会谈破裂后，中东冲突在周末升级。富国银行投资研究所（Wells Fargo Investment Institute，简称WFII）策略师在周一的一份报告中指出，华盛顿方面发出信号，将立即封锁具有战略意义的霍尔木兹海峡，此举可能重塑石油运输格局。 WFII分析师表示，双方于4月12日无果而终，且未安排任何进一步会谈，这凸显了双方立场的强硬。特朗普总统表示，美国及其盟友将对霍尔木兹海峡实施双向封锁，包括禁止船只向伊朗缴纳过境费。此举旨在切断德黑兰的一项重要收入来源，但不会直接打击其能源基础设施。 WFII指出，伊朗90%的石油收入都经由这条战略水道运输，石油收入约占伊朗政府收入的一半，任何中断都可能对伊朗财政造成重大打击。伊朗方面发出信号，表明其正准备做出回应。官方媒体发布了据称正在向霍尔木兹海峡部署的海军特种部队的图片。与此同时，媒体报道称，美国海军已开始在该地区进行扫雷行动。此外，早盘市场走势反映出市场情绪在上周趋势之后发生了转变。WFII分析师表示，原油价格，尤其是WTI原油期货价格的反弹，表明市场担忧全球最重要的能源咽喉要道之一——霍尔木兹海峡——可能出现供应中断。该海峡承担着全球约20%的石油运输量。 WFII表示，此次封锁可能旨在加大对美国的压力，迫使其缩减在该地区的影响力，同时使华盛顿能够在不直接打击能源基础设施的情况下，限制伊朗的石油收入。 WFII分析师表示，这种做法可能有助于降低局势升级的风险，特别是避免海湾地区能源基础设施遭到报复性袭击。分析师指出，此举也可能对中国产生影响。据报道，中国购买了伊朗约80%的石油出口，而且通常以折扣价购买。据WFII报道，双方似乎都利用停火期重整旗鼓。预计美国将向中东重新部署多个航母打击群，而伊朗的海军部署表明，霍尔木兹海峡将成为主要作战区域。然而，尽管局势升级，WFII分析师表示，考虑到双方的经济和战略代价，任何一方都不太可能大规模攻击能源基础设施，尽管误判的风险依然很高。

Japan146天前

美国股市涨跌互现，科技股上涨推动纳斯达克指数走高

周一午盘交易中，美国股市涨跌互现，科技股领涨各板块，提振纳斯达克综合指数。纳斯达克综合指数上涨0.4%，至23000.3点；标普500指数上涨0.2%，至6831.2点。两大指数早盘均一度下跌。道琼斯工业平均指数则下跌0.2%，至47810.6点。防御型板块——必需消费品和公用事业板块——领跌。据美国有线电视新闻网（CNN）周一报道，在巴基斯坦举行的周末和平谈判破裂后，美国军方于周一上午10点（美国东部时间）开始封锁所有进出伊朗港口的船只。特朗普在社交媒体上发文称：“如果这些船只（总统称之为伊朗的‘快速攻击舰’）靠近我们的封锁线，它们将被立即摧毁。” 公司新闻方面，高盛(GS)在盘前公布了高于预期的第一季度盈利和净收入后，将于周一在美国投资级债券市场推出新的三期债券发行计划，债券期限从四年到八年不等。彭博社援引一位知情人士的消息报道了这一消息。这家投资银行的股价盘中下跌2.5%，成为道琼斯指数成分股中跌幅最大的股票。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$GS

速报146天前

Lululemon Athletica因服装中可能含有“永久性化学物质”在德克萨斯州面临调查

德克萨斯州总检察长肯·帕克斯顿办公室周一发表声明称，该公司正因其运动服产品中可能含有全氟烷基和多氟烷基物质（PFAS，又称“永久性化学物质”）而接受调查。帕克斯顿办公室表示，已向 Lululemon USA 发出民事调查令，要求其审查该公司是否就其产品的安全性、质量和健康影响误导了消费者。声明还指出，此次调查还将评估该公司的限制物质清单、检测规程和供应链操作。 Lululemon Athletica 尚未回复的置评请求。Price: $162.72, Change: $-1.15, Percent Change: -0.70%

$LULU

US Markets146天前

受伊朗战争影响，欧佩克下调第二季度石油需求预期

石油输出国组织（欧佩克）周一下调了第二季度石油需求预测，原因是中东冲突，但由于预期下半年需求将反弹，因此维持了全年预测不变。欧佩克在其最新的月度市场报告中表示，预计未来三个月全球石油日均消费量为1.051亿桶。上个月，该组织预测第二季度需求量为1.056亿桶。欧佩克表示，此次下调反映了经合组织和非经合组织成员国的预期均有所降低，“主要原因是鉴于中东局势持续发展，石油需求增长出现轻微的暂时性疲软”。“然而，预计下半年这种疲软将得到弥补。” 第一季度全球石油日均消费量为1.057亿桶。美国军方原定于美国东部时间周一上午10点开始封锁进出伊朗港口的海上交通。此前，美国和伊朗代表团周末在巴基斯坦举行的谈判未能达成协议，加剧了人们对双方本已脆弱的停火协议能否持久的担忧。该组织继续预测，2026年全球石油消费量将增加138万桶/日，明年将增加134万桶/日。欧佩克维持其对2026年全球经济增长的预期，为3.1%，其中美国经济增长率为2.2%。欧佩克仍然预计明年全球经济增长率为3.2%，美国经济增长率为2%。欧佩克预计，在消费支出的推动下，美国经济今年将保持“稳健增长势头”，但短期内的通胀动态需要“密切关注”。该组织预计，美联储将在上半年维持利率不变，并可能在下半年逐步放松货币政策，“可能降息一到两次”。周五公布的政府数据显示，受中东冲突导致能源价格大幅上涨的影响，美国3月份消费者通胀率飙升至近四年来的最高月度水平。石油输出国组织（欧佩克）维持其此前预测，即今年未参与《合作宣言》（DoC）的产油国的液体燃料日产量将增加63万桶。《合作宣言》是欧佩克+的名称，该组织由欧佩克成员国及其非欧佩克盟友组成。液体燃料产量包括原油、凝析油和天然气凝析液。午盘交易中，西德克萨斯中质原油价格上涨6.1%，至每桶102.48美元；布伦特原油价格上涨6.8%，至每桶101.67美元。

Treasury146天前

加拿大国家银行称，近期加拿大平均时薪加速增长无需担忧

加拿大国家银行表示，3月份的劳动力调查（LFS）证实，鉴于与美国的贸易紧张局势以及如今中东的地缘政治局势，加拿大的经济形势在当前高度不确定的经济环境下依然“脆弱”。如果中东局势陷入僵局，可能会使全球经济陷入衰退。中东局势将在未来几个月推高通胀，尤其是油价上涨。但加拿大国家银行认为，在提高利率之前，应保持耐心。加拿大国家银行指出，在这种不确定的环境下，货币政策似乎并不特别具有刺激作用，这体现在疲软的房地产市场活动、温和的信贷增长以及预计2026年将出现的抵押贷款偿还冲击。此外，在石油危机爆发之前，通胀正朝着正确的方向发展，加拿大国家银行目前并不担心过去两个月观察到的平均时薪加速增长；3月份正式员工的工资同比增长5.1%，2月份同比增长4.2%。事实上，加拿大统计局指出，在控制了构成因素后，所有雇员的平均时薪仅上涨了3.6%，与近几个月的水平持平。因此，鉴于加拿大国家银行认为劳动力市场仍然处于供过于求的状态，工资总额的上涨可能只是暂时的。

$CXY

Oil & Energy146天前

加拿大皇家银行称，特朗普发出封锁信号或将加剧海峡风险，并导致石油市场收紧。

加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）周日发布的一份报告指出，美伊核谈判再次陷入僵局，伊朗威胁封锁霍尔木兹海峡，这给全球石油供应和市场稳定带来了新的风险。谈判破裂的原因是华盛顿坚持伊朗不进行铀浓缩，这进一步印证了加拿大皇家银行的观点，即如果没有让步，达成协议的可能性不大，而且冲突长期持续和供应中断的可能性也随之增加。报告称，随着外交努力受挫，白宫面临着两种选择：要么退让，允许伊朗对霍尔木兹海峡拥有更大的控制权；要么升级军事行动，以对抗德黑兰对过境运输的影响力。分析师在报告中指出，特朗普总统发出封锁警告表明他不愿让步，并可能试图通过威胁切断伊朗原油对中国炼油厂的供应来向中国施压。然而，报告补充说，中国的反应仍然不明朗，因为中国已经建立了相当可观的石油储备，并且可能从美国将军事重心转向中东的战略中获益。加拿大皇家银行（RBC）警告称，对伊朗实施封锁将比以往在委内瑞拉采取的行动更为复杂，并可能引发德黑兰对地区能源基础设施的报复性打击。该报告强调，伊朗支持的伊拉克民兵组织是一个被忽视的威胁，并指出他们涉嫌参与了近期对科威特和沙特阿拉伯关键基础设施的袭击。这些袭击包括破坏东西输油管道，凸显了除海上中断之外的更广泛的地区风险，并引发了人们对关键能源系统韧性的担忧。尽管市场正在密切关注胡塞武装的行动升级，但加拿大皇家银行表示，如果伊拉克民兵在谈判破裂和封锁言论升级后加大行动力度，市场情绪可能会发生更剧烈的变化。该行重申，冲突持续时间仍然是影响油价的关键因素，尽管美国领导层的表态已显著影响了短期市场预期。加拿大皇家银行指出，尽管现货市场供应紧张，交易员难以找到短期供应缓解措施，但白宫的沟通仍有助于抑制油价，尽管市场面临诸多干扰。如果封锁措施得以实施，分析师预计现货市场和纸币市场之间的联系将更加紧密，随着供应限制的日益凸显，价格波动可能会加剧。

Treasury146天前

Vertiqal Studios完成私募担保债券发行

Vertiqal Studios（VRTS.TO）周一宣布，已完成非经纪人私募配售，发行每张债券定价1000美元，总募集资金约195万美元。该公司表示，债券将于2027年10月10日到期，年利率为13%，到期日后支付利息。该公司补充道，此次发行中，部分公司内部人士获发了本金为44.8万美元的债券。该公司表示：“债券将以公司所有现有及未来收购的财产和资产的第一顺位担保权益作为担保。” 该公司计划将募集资金用于一般增长资本用途。该公司股票最后一次交易是在4月10日，在多伦多证券交易所收于0.01美元。

$VRTS.TO

Mining & Metals146天前

Rokmaster Resources公司开始在其Hanson油田进行钻探作业

Rokmaster Resources (RKR.V) 周一宣布，已开始在 Hanson 矿区钻探，以测试多个斑岩铜矿床。该公司表示，Hanson 矿区是其 Nechako 项目的一部分，该项目由位于不列颠哥伦比亚省中西部的三个矿区组成，总面积达 26,932 公顷。在启动 Hanson 矿区钻探的同时，该公司还公布了 Nechako 项目所有三个矿区的 2026 年勘探计划。该公司表示，计划开展的活动包括额外的野外工作、IP 勘测以及在 Mystery 矿区进行钻探测试，野外工作预计将于 6 月初开始。整个 Nechako 项目已获得勘探钻探的全部许可，公司资金充足，能够按计划执行 2026 年的勘探计划。该公司股票在多伦多证券交易所创业板 (TSX Venture Exchange) 的最新报收于 0.045 加元，下跌 0.005 加元。Price: $0.05, Change: $-0.01, Percent Change: -10.00%

$RKR.V

Mining & Metals146天前

多伦多证券交易所午盘上涨78点，信息技术和能源板块领涨。

多伦多证券交易所午盘上涨78点，其中信息技术板块（+3.7%）和能源板块（+1.7%）涨幅最大。公用事业板块下跌1%，表现最差。周一，由于美国和伊朗之间的停火谈判未能结束战争，且特朗普总统宣布封锁霍尔木兹海峡，油价重回每桶100美元以上。但加拿大股市已收复周一早盘的失地，并有望延续过去八个交易日中七个交易日的上涨势头。加拿大统计局报告称，2月份建筑许可收入下降11亿加元（-8.4%），至121亿加元，其中非住宅建筑许可降幅最大（-13亿加元）。公司新闻方面，GFL Environmental (GFL.TO) 周一宣布将以每股 24.75 美元的价格收购 Secure Waste Infrastructure (SES.TO)，企业价值达 64 亿美元。消息公布后，GFL Environmental 股价下跌 9.5%。Secure Waste Infrastructure 在加拿大西部和北达科他州经营废物管理业务。

S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite$GFL.TO$SES.TO

速报146天前

美国银行证券将Penske Automotive的目标股价从200美元下调至185美元。

根据FactSet调查的分析师报告，Penske Automotive Group (PAG) 的平均评级为“增持”，平均目标价为178.75美元。（报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://finwires.com/en/contact）Price: $154.23, Change: $-1.90, Percent Change: -1.21%

$PAG

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Oil & Energy146天前