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受微软云计算业务增长和半导体价格反弹提振，美国股市收高。

周四，受微软（MSFT）人工智能业务增长和半导体股反弹的提振，美国股市指数收高。 * 微软智能云业务营收增长32%至393.1亿美元，主要得益于Azure和其他云服务43%的增长。 * 6月份个人消费支出价格指数（PCE）环比下降0.1%，符合预期，同比涨幅从4.1%降至3.7%。 * 上周美国首次申请失业救济人数环比上升至19.7万人，高于此前向上修正后的18.8万人，而彭博社调查显示，市场预期增幅为20万人。 * 9月交割的西德克萨斯中质原油期货价格下跌0.74美元，收于每桶83.70美元；全球基准9月交割的布伦特原油期货价格下跌1.56美元，收于每桶89.18美元。 * 芯片相关股票大幅上涨，其中闪迪 (SNDK) 涨幅高达 26%，成为标普 500 指数中表现最佳的股票。美光科技 (MU)、AMD 和英特尔 (INTC) 的股价也均有所上涨。 * Alnylam Pharmaceuticals (ALNY) 股价暴跌 28%，成为纳斯达克指数中跌幅最大的股票，此前该公司下调了 2026 年全年净产品收入预期。

美国因中国、印度和俄罗斯企业支持伊朗马汉航空而对其实施制裁。

美国财政部外国资产控制办公室周四宣布，对中国、印度、俄罗斯和伊朗的六个实体和个人实施制裁，理由是他们支持伊朗马汉航空和伊斯兰革命卫队。 财政部称，马汉航空通过运输人员、军事装备、无人机系统和武器来支持伊斯兰革命卫队圣城旅。 该机构还制裁了一家与伊斯兰革命卫队有关联的幌子公司，该公司参与军事袭击活动。 财政部将中国上海之翼国际物流有限公司列入制裁名单，称该公司是马汉航空的总销售代理，负责协调从中国向伊朗运送电子产品。 财政部还制裁了马汉航空在中国的代理商上海精英国际旅行社，以及印度的Skiez Travels and Logistics Private Limited和俄罗斯的Air Cargo Pro Limited，理由是它们也担任马汉航空的总销售代理。 美国财政部还将DadeNegar Startup Studio列入制裁名单，称其为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的关联幌子公司，通过网络平台支持伊朗的军事目标定位。财政部表示，该公司收集了有关美国和以色列装备位置的信息。 此次制裁依据的是经修订的第13224号行政命令。财政部还援引了国家安全总统备忘录2号，该备忘录指示美国政府禁止伊朗伊斯兰革命卫队获取财政资源。

美国商品期货交易委员会计划在年底前新增第二份每周交易员持仓报告

美国商品期货交易委员会（CFTC）主席周三表示，该机构计划在年底前将交易商持仓报告（COT报告）的发布频率提高到每周两次。 这一消息是在CFTC主席迈克尔·S·塞利格（Michael S. Selig）召集的农业咨询委员会会议上宣布的，这是该委员会两年多来首次重新召开会议。 目前，COT报告每周五下午发布一次。 塞利格表示，此举旨在放松对商品市场的管制。 “这还包括提高商品市场的透明度，以促进公平竞争。首先，我已经指示工作人员将交易商持仓报告的发布频率从目前的每周一次改为每两周一次。我们希望在年底前开始实施这一措施。”塞利格说道。 塞利格指出，多年来，联邦机构对服务于农业行业的金融中介机构施加了层层监管。 据美国商品期货交易委员会（CFTC）新闻稿称，这些机构在制定规则时，往往没有询问依赖这些市场的农民、牧场主或生产者，这些规则是否对他们有效。 塞利格还指出，许多服务于农业生产者的期货佣金商、掉期交易商和商品交易顾问都隶属于银行，这些银行受到严格的资本要求约束，同时还分别受到CFTC和美国全国期货协会（NFA）的监管。 委员会还讨论了如何更快地向市场参与者提供农业数据。 美国农业部工作人员玛丽·凯瑟琳·克罗姆利告诉委员会，新的种植面积报告系统应该在未来几个月内推出。 “如果你在三月份播种，但直到七月份才报告，那么很多人就无法了解市场上的作物情况，”克罗姆利说。 会议期间，嘉吉公司负责大豆销售和贸易的副总裁加布·阿弗拉扬询问是否可以采取措施，让农民更好地利用生物燃料市场。 美国农业部的希瑟·曼扎诺表示，该机构正努力在油籽领域取得进展。 “我们已经批准了一些产品（为了提高透明度和精算水平）。数据对我们来说始终是一个挑战，但它是我们项目的核心。因此，随着我们能够获得更多数据，我们计划在这些领域取得更大的发展，”曼扎诺说道。

业绩指引：(CVO.TO) Coveo Solutions Inc. 预计 2027 年第二季度营收将在 3970 万美元至 4020 万美元之间。

财报快讯 (BDGI.TO) Badger Infrastructure Solutions Ltd. 公布第二季度营收为 2.571 亿美元，高于 FactSet 预期的 2.401 亿美元。

财报快讯 (BDGI.TO) Badger Infrastructure Solutions Ltd. 公布第二季度调整后每股收益为 0.69 美元，高于 FactSet 预期的 0.65 美元。

美国生物燃料市场最新动态：有利的作物生长天气抵消了强劲的销售势头，令大豆价格承压。

周四，生物燃料原料期货收跌，作物天气威胁减轻的利好消息盖过了强劲的周出口销售数据。 芝加哥期货交易所（CBOT）8月大豆期货合约收跌0.06%，报每蒲式耳11.7725美元；CBOT 8月豆油期货合约收跌1.19%，报每磅68.35美分。 纽约商品交易所（Nymex）9月乙醇期货合约周三收盘持平，报每加仑1.98美元。 DTN分析师雷特·蒙哥马利表示，大豆市场连续第二个交易日下跌，交投清淡，涨跌互现。 蒙哥马利说：“交易员们对未来1-2周大豆产区预计将迎来降雨持谨慎态度，与此同时，7月份强劲的需求表现仍然支撑着价格。” 周四，美国农业部宣布，2026/2027销售年度将向中国出口13.2万吨大豆。 美国农业部每周出口销售报告显示，截至7月23日当周，2025/26销售年度大豆出口总量为1110万蒲式耳（30.23万吨），2026/27销售年度的出口量将增加4900万蒲式耳（133.32万吨）。 上周的出口量为1800万蒲式耳，高于美国农业部为实现2025/26销售年度15.2亿蒲式耳的出口目标所需的每周1640万蒲式耳。 2025/26年度大豆出口承诺总量为15.32亿吨，较上年同期下降18%。尽管美国农业部预计美国期末大豆库存量比过去五年平均水平高出13%，但这一数字仍高于美国农业部的预期。

财报快讯 (CVO.TO) Coveo Solutions Inc. 公布第一季度营收为 3850 万美元，高于 FactSet 预期的 3860 万美元。

麦格理银行称，美联储最早可能在9月加息。

麦格理集团周四在一份电子邮件报告中指出，随着利率决策委员会内部对收紧政策的支持日益增强，美联储最早可能在9月份加息。 在美联储周三决定维持利率不变之前，麦格理曾预计美联储将在12月加息。 但在最近一次会议上，三位地区总裁投了反对票，支持加息后，麦格理表示，美联储最早可能在9月份加息。 麦格理首席经济学家大卫·多伊尔表示：“我们的基本预期仍然是美联储将在12月加息。但风险在于加息时间可能提前，9月或10月也有可能。” 投反对票的三位总裁分别是克利夫兰的贝丝·哈马克、明尼阿波利斯的尼尔·卡什卡里和达拉斯的洛里·洛根。联邦公开市场委员会周三表示，这三位总裁都倾向于加息0.25个百分点。 “如果劳动力市场如我们预期般进一步改善，且核心通胀指标保持在2%以上，那么未来几个月，联邦公开市场委员会（FOMC）中可能会有更多成员支持加息，”多伊尔表示。 美国个人消费支出价格指数（PCE-PI）衡量的通胀率上月出现六年多来的首次下滑，原因是能源价格下跌暂时缓解了消费者的压力，但随后中东冲突再度升级，油价再次上涨。 美联储主席凯文·沃什周三重申，美联储将致力于实现物价稳定。 “通往央行理想状态的道路在于履行我们的职责，”沃什在会后新闻发布会上表示，“如今，这意味着要实现物价稳定。” 根据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具显示，美联储9月份将基准贷款利率上调0.25个百分点的概率从周三的57%升至周四的65%。 麦格理全球外汇和利率策略师蒂埃里·维兹曼在另一份报告中表示：“如果一个通常力求达成共识的机构能够产生三名支持鹰派行动的异议者，我们怀疑，如果允许他们单独发言，会有更多人（或许是大多数人）持有收紧货币政策的倾向。”

行业动态：能源股午后走高

周四下午晚些时候，能源股走高，纽约证券交易所能源板块指数上涨0.8%，道富能源精选板块SPDR ETF（XLE）上涨0.5%。 费城石油服务板块指数上涨2.5%，道琼斯美国公用事业指数下跌0.6%。 据美国中央司令部称，周三晚些时候，为回应伊朗周二企图对美军发动的导弹袭击，美国中央司令部部队完成了对伊朗的“猛烈”打击。与此同时，据中东媒体半岛电视台援引伊朗伊斯兰革命卫队的消息报道，在华盛顿对伊朗发动袭击后，伊朗伊斯兰革命卫队袭击了位于科威特和约旦的美国基地。 西德克萨斯中质原油下跌0.9%，至每桶83.71美元；全球基准布伦特原油下跌1.8%，至每桶89.09美元。亨利枢纽天然气期货上涨0.8%，至每百万英热单位2.75美元。 截至7月24日当周，美国天然气库存增加280亿立方英尺，低于彭博社调查预期的350亿立方英尺增幅，而前一周的增幅为320亿立方英尺。 公司新闻方面，壳牌（SHEL）股价上涨2.7%，此前该公司公布的第二季度业绩超出市场预期。 据《华尔街日报》报道，埃克森美孚（XOM）、雪佛龙（CVX）和其他大型石油公司正在争夺委内瑞拉的黄金钻井点，但与委内瑞拉官员的谈判近期陷入僵局，阻碍了它们采取重大行动。埃克森美孚股价上涨0.4%，雪佛龙股价上涨0.3%。 路透社周四援引一封内部邮件报道称，英国石油公司（BP）计划在全球范围内裁减约700个非一线岗位。英国石油公司股价上涨2.1%。 宾夕法尼亚州州长乔什·夏皮罗和宾夕法尼亚州社区与经济发展部部长里克·西格周四宣布，通用电气Vernova（GEV）将投资1.66亿美元，用于扩大其在宾夕法尼亚州西部的业务。GE Vernova股价上涨超过8%。 新墨西哥州公共监管委员会最终批准了Emera（EMA）以12.5亿美元的价格将新墨西哥天然气公司出售给Bernhard Capital Partners的交易。Emera股价上涨0.2%。

南方电力公司第二季度零售电力销售额增长，数据中心蓬勃发展推动电力市场繁荣

南方电力公司（SO）周四公布了第二季度财报，数据显示，截至目前，正常天气条件下的零售电力销售总量同比增长2.3%，创下二十年来最高增速。 这家电力巨头表示，增长主要得益于人工智能和云计算基础设施能源需求的快速增长，数据中心系统负荷在第二季度飙升至1219兆瓦，而去年同期为664兆瓦。 自第一季度财报电话会议以来，南方电力公司又新增了约6吉瓦的大负荷合同，使其已签约项目总数达到17吉瓦，涵盖31个项目。该公司表示，另有8吉瓦项目正处于后期或最终敲定阶段，这些项目是其超过75吉瓦潜在项目储备的一部分。 该公司正在建设10吉瓦的受国家监管的发电资源，以满足不断增长的电力需求，其中包括计划于2030年前完工的天然气、电池储能、太阳能和输电项目。 这些发电资源包括将于2026年完工的1.2吉瓦，以及预计于2030年完工的另外2.8吉瓦。Price: $94.25, Change: $-1.80, Percent Change: -1.87%

Okta将收购Permiso Security以扩展身份威胁检测能力

Okta (OKTA) 已同意收购云原生身份安全平台 Permiso Security。 Okta 周四在一份声明中表示，Permiso 的技术将带来以身份为中心的威胁检测、更深入地了解 AI 代理的行为以及自动化响应工具。 财务细节未予披露。 该交易预计将于 Okta 的第三财季完成。Price: $139.74, Change: $+2.83, Percent Change: +2.06%

主流加密货币上涨；比特币价格突破 64,000 美元大关

周四，主要数字资产普遍上涨，其中比特币（BTC-USD）突破 64,000 美元大关。 追踪包括比特币在内的数十种数字资产的 CoinDesk 市场指数在过去 24 小时内上涨了 1.9%。纳斯达克 100 指数上涨 3.4%，标普 500 指数上涨 1.7%，道琼斯工业平均指数上涨 1.2%。 根据 CoinMarketCap 的数据，比特币上涨 1.6% 至 64,737 美元。这种最受欢迎的加密货币的 24 小时交易量增长 7.8%，达到 283.6 亿美元。 市值排名第二的数字资产以太坊（ETH-USD）上涨 1.5% 至 1,922 美元。 瑞波币（XRP-USD）上涨 1.3%，币安币（BNB-USD）飙升 4.4%，索拉纳币（SOL-USD）上涨 1.9%。狗狗币 (DOGE-USD) 上涨 1.2%，卡尔达诺 (ADA-USD) 上涨 5.7%。 过去 24 小时内，加密货币行业总市值上涨 1.4% 至 2.21 万亿美元，交易量下降 2.2% 至 628.3 亿美元。Price: $64766.37, Change: $+863.47, Percent Change: +1.35%

板块动态：金融股午后上涨

周四下午晚些时候，金融股走高，纽约证券交易所金融指数上涨1.1%，道富金融精选行业SPDR ETF（XLF）上涨0.5%。 费城住房指数下跌1.9%，道富房地产精选行业SPDR ETF（XLRE）下跌1.5%。 比特币（BTC-USD）上涨1.3%至64,746美元，10年期美国国债收益率上涨4.1个基点至4.663%。 经济方面，美国经济分析局周四公布的数据显示，6月份美国个人消费支出价格指数环比下降0.1%，为2020年4月以来首次下降。这使得同比增速从4.1%降至3.7%。 根据周四公布的政府初步估计，截至6月底的季度，美国实际国内生产总值按年率计算增长1.5%。彭博社汇总的一项调查显示，市场普遍预期经济增长率为2%。 公司新闻方面，洲际交易所（ICE）同意以约60亿美元收购电子交易平台MarketAxess（MKTX），此举将打造一个旨在服务“固定收益市场各个细分领域”的行业巨头。洲际交易所股价上涨1.2%，MarketAxess股价飙升29%。 据路透社报道，高盛资产管理公司（GS）推出了人工智能投资平台AlphaAI，旨在提升其在公开和私募市场业务中的投资回报。高盛股价上涨4.9%。 据《华尔街日报》报道，由摩根士丹利（MS）牵头的银行集团正在洽谈向一家数据中心开发商提供150亿美元的贷款，用于在德克萨斯州为Anthropic公司建造园区和发电厂。摩根士丹利股价上涨3.8%。 万事达卡 (MA) 周四公布的第二季度业绩超出预期，跨境交易量实现两位数增长，消费支出保持强劲，提振了业绩。其股价上涨 2.6%。 据彭博社报道，Blue Owl Capital (OWL) 旗下的数据中心公司 Stack Infrastructure 正在寻求 85 亿澳元（约合 59 亿美元）的银团贷款，以支持其在墨尔本的第三个数据中心项目。Blue Owl 股价上涨 6.2%。

Falcon Gold推出35万加元非经纪人私募配售

周四下午，Falcon Gold (FG.V) 宣布进行非经纪人私募配售，拟筹集至多 35 万加元。 此次融资将发行至多约 1170 万个单位，每个单位定价 0.03 加元。每个单位包含一股普通股和一份可转让的认股权证。公司表示，每份认股权证允许持有人在发行之日起三年内以每股 0.05 加元的价格购买一股额外的普通股。 公司补充道，所得款项净额将用于推进其位于安大略省西北部的矿产项目组合以及一般营运资金。此次私募配售仍需获得多伦多证券交易所创业板的批准并满足其他交割条件。

联邦快递与Dexterity公司在马里兰枢纽扩大机器人拖车装载合作

联邦快递 (FDX) 和 Dexterity 公司周四宣布扩大合作，将在位于马里兰州黑格斯敦的联邦快递枢纽中心推广 Dexterity 的 Foresight 世界模型和 Mech 拖车装载系统。 该公司表示，此次部署将该项目从之前用于验证技术的试点地点扩展到更大规模的生产运营，并将继续专注于安全性、一致性和性能。Price: $309.19, Change: $+0.58, Percent Change: +0.19%

行业动态：医疗保健类股午后下跌

周四下午晚些时候，医疗保健类股下跌，纽约证券交易所医疗保健指数下跌1.5%，道富医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV)下跌1.7%。 iShares生物技术ETF (IBB)上涨0.3%。 公司新闻方面，Xencor (XNCR)股价上涨近11%，此前该公司表示已与阿斯利康(AZN)子公司Alexion Pharma International达成和解协议，以解决双方就Ultomiris在美国的特许权使用费产生的商业纠纷。阿斯利康股价下跌1.2%。 Resilience周四表示，礼来(LLY)扩大了与Resilience的合作，将投资7.5亿美元，以提高礼来用于治疗糖尿病和肥胖症的KwikPen注射笔在美国的产量。礼来股价下跌4.4%。 强生公司 (JNJ) 宣布与 Sail Biomedicines 达成战略协议，以推进这家生物技术公司用于治疗免疫介导疾病的体内 CAR-T 疗法平台，其中包括股权投资和以 25.8 亿美元独家收购 Sail 的选择权。强生股价下跌 3.8%。 博士伦 (BHC) 股价飙升 26%，此前该公司公布了超出预期的第二季度业绩，并上调了 2026 年营收预期。 再生元制药 (REGN) 股价上涨 6.3%，此前该公司公布了超出预期的第二季度业绩。