金融资讯 · 实时终端

由于美国和伊朗未能达成和平协议，美元走强，黄金价格再次下跌。

黄金价格周一早盘有望连续第二天下跌，美元走强。此前，美国和伊朗周末的谈判未能达成和平协议，导致霍尔木兹海峡仍然被封锁，并持续造成史上最严重的石油供应冲击。 5月交割的黄金期货价格下跌51.90美元，至每盎司4736.00美元。 美伊谈判破裂，未能达成结束战争的协议。这场战争导致霍尔木兹海峡被封锁，波斯湾国家供应的石油占全球每日石油需求的20%。谈判破裂后，美国计划封锁伊朗港口，并阻止任何向伊朗缴纳通行费的船只通过海峡，继续切断石油供应。 自2月28日战争爆发以来，油价已上涨近一半，推高了美国和其他地区的通胀，也终结了人们对美国降息的预期。美国上周公布的3月份消费者价格指数（CPI）年化涨幅达3.3%，高于前一个月的2.4%。 美元早盘走强，ICE美元指数最新上涨0.25点至98.90。美国国债收益率基本持平，两年期国债收益率最新报3.81%，与前一日持平；十年期国债收益率为4.33%，下跌1.0个百分点。

智库呼吁英国推出社会补贴政策，以应对能源价格飙升。

英国独立智库决议基金会（Resolution Foundation）周一敦促英国政府在冬季来临前加快实施社会能源价格机制，以帮助减轻能源价格上涨给家庭带来的日益沉重的负担。 该机构表示：“由于中东冲突导致能源价格上涨，英国民众的生活水平将受到打击。市场定价显示，今年英国中位劳动年龄家庭的生活水平将比没有冲突的情况下下降480英镑（约合644.62美元）。” 尽管部分低收入家庭在部分社会福利调整后实际生活水平有所提高，但总体而言，今年的生活水平增幅预计约为1.2%，低于战前2.8%的预期。 对于此前预计今年平均收入增长0.9%的高收入家庭而言，这一增幅现在可能更接近0.6%。 该基金会表示，由于能源价格上涨反映在水电费和汽油价格上，社会电价机制将保护家庭免受价格冲击，尤其是在能源成本通常达到峰值的冬季。

行业动态：能源股周一盘前上涨

周一盘前交易中，能源股普遍上涨，道富能源精选行业SPDR ETF（XLE）上涨1.6%。 美国石油基金（USO）上涨6.7%，美国天然气基金（UNG）上涨1.6%。 纽约商品交易所近月合约美国西德克萨斯中质原油上涨7.3%，至每桶103.59美元。全球基准北海布伦特原油上涨6.8%，至每桶101.68美元，天然气期货上涨2%，至每百万英热单位2.70美元。 Eco Atlantic报道称，英国石油公司（BP）纳米比亚分公司同意从该公司收购三项海上勘探许可证60%的参与权益和运营权。BP股价盘前上涨0.8%。 贝克休斯（Baker Hughes，股票代码：BKR）股价上涨超过1%，此前该公司宣布已签署协议，将旗下Waygate Technologies业务以约14.5亿美元现金出售给总部位于斯德哥尔摩的Hexagon公司。 据彭博新闻社援引知情人士报道，EQT（股票代码：EQT）和KKR（股票代码：KKR）等私募股权公司对PolyPeptide Group表现出收购意向。EQT股价盘前交易上涨超过1%。

欧洲、中东和非洲地区天然气市场动态：随着美国对伊朗实施封锁，以色列释放停火信号，天然气期货价格上涨。

周一，美国总统特朗普宣布对伊朗实施霍尔木兹海峡封锁后，欧洲天然气期货价格飙升约8%。 荷兰TTF近月合约上涨7.88%，至每兆瓦时47.07欧元（55.06美元）；英国NBP期货上涨8.08%，至每热量单位118.55便士（1.59美元）。 特朗普周日在Truth Social网站上发文称，美国和伊朗周末在巴基斯坦举行的会谈未能达成协议，理由是双方在德黑兰核计划问题上存在不可调和的分歧。 作为回应，特朗普表示，美国海军将开始封锁伊朗，阻止船只进出该国港口。 他还补充说，海军将搜寻并拦截所有向伊朗支付通行费以确保通过霍尔木兹海峡的商船。 “任何非法支付通行费的人都无法在公海上安全通行，”他说。 周日，美国中央司令部在X网站上发布消息称，他们将于周一上午10点（美国东部时间）开始封锁海峡，同时指出，封锁不会妨碍其他船只往返非伊朗港口的航行自由。 与此同时，据《印度斯坦时报》援引伊朗新闻电视台的报道，伊朗伊斯兰革命卫队海军表示，这条占全球液化天然气运输量20%的关键水道“将永远无法恢复到以前的状态，尤其是对美国和以色列而言”。 此外，据多家媒体报道，以色列总理内塔尼亚胡警告称，为期两周的停火协议可能比预期更早结束，这引发了人们对海峡商船航行的新担忧。 霍尔木兹海峡已连续第七周处于事实上的封闭状态，但据霍尔木兹海峡监测机构称，过去24小时内有10艘船只通过，通行量有所回升。 英国联合海事信息中心指出，这一数字较海峡通常的日均138艘船只通行量大幅下降。该中心还指出，过去48小时内未发生新的船只袭击事件。 澳新银行高级大宗商品策略师丹尼尔·海恩斯表示，周末的这些事态发展“将加剧”全球经济目前面临的供应中断问题。 海恩斯指出，数周以来都没有液化天然气运输船通过该海峡，并补充说，此次冲突已将供应前景从“逐步缓解”转变为“持续紧张”。 虽然大多数中东液化天然气通常流向亚洲，但此次持续的供应中断加剧了全球供应竞争，导致欧洲市场价格上涨，尤其是在各国开始为下一个冬季补充库存之际。 据欧洲天然气基础设施协会（Gas Infrastructure Europe）的数据显示，欧洲天然气库存水平仍然偏低，仅为库存量的29.34%，而去年同期为35.11%。 不过，欧盟极端天气预警系统（Severe-Weather EU）指出，欧洲大部分地区预计今年夏季气温将高于往年同期水平，这有望在短期内降低供暖天然气的需求。

罗森伯格研究公司称，加拿大经济“缺乏充满活力的就业市场”。

加拿大最新就业数据并无太大意外。罗森伯格研究公司在周五的劳动力调查（LFS）后表示，3月份新增就业岗位14100个，略低于此前普遍预期的15000个。 该研究指出，这仅弥补了2月份83900个就业岗位的骤减，并补充道：“只有当你认为‘持平即增长’时，才有可能对这些数据做出积极的解读，因为自去年6月以来，加拿大的就业形势实际上已经停滞不前——这是自2020年底以来加拿大从未经历过的疲软时期，当时人们认为新冠疫情永远不会结束。” 该研究指出，继2月份全职就业岗位锐减108400个之后，上个月又减少了1100个。罗森伯格指出，过去六个月全职岗位减少了4万个，这本身就说明了很多问题。与此同时，劳动力市场明显转向兼职就业，兼职岗位同期增加了8万多个。他还提到，失业率仍然居高不下，达到6.7%，就业人口比率也停滞在60.6%。 就影响就业形势的行业而言，研究指出，批发/零售业减少了6700个工作岗位，并且在过去五个月中有四个月出现下滑；酒店/餐饮业裁员1万人，并且已经连续四个月出现下滑。罗森伯格指出，当面向消费者的行业如此大规模地裁员时，这无疑表明加拿大市场的需求已经跌至谷底。 根据这项研究，银行业看到了宏观经济多头所看不到的一个有趣的矛盾：金融业在2月份裁员8700人之后，3月份又净裁员11200人——这是自2023年9月以来，甚至更早的2020年4月以来，连续裁员幅度最大的一次。 可以说，如果说有什么是确定的，那就是加拿大经济缺乏充满活力的就业市场。事实上，用“僵化”来形容更为贴切。

板块动态：金融股周一盘前下跌

周一盘前交易中，金融股普遍下跌，道富金融精选行业SPDR ETF (XLF) 下跌0.9%。 Direxion每日三倍做多金融ETF (FAS) 下跌2.7%，而其对应的Direxion每日三倍做空金融ETF (FAZ) 则上涨2.7%。 高盛(GS)股价下跌超过3%，尽管该公司公布的第一季度盈利和净收入均有所增长。 拉扎德(LAZ)股价下跌超过1%，此前该公司公布截至3月31日的初步资产管理规模约为2592亿美元，低于上月的2777亿美元。 据彭博社报道，KKR(KKR)表示，其房地产部门计划大幅增加在日本的房地产收购，目标市场规模估计约为450万亿日元（2.8万亿美元），原因是企业越来越多地剥离非核心资产。 KKR股价盘前下跌0.8%。

板块动态：医疗保健股周一盘前涨跌互现

周一盘前，医疗保健类股涨跌互现，道富医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV)下跌0.5%，iShares生物科技ETF (IBB)上涨0.4%。 Spyre Therapeutics (SYRE)股价上涨超过29%，此前该公司宣布，其用于治疗中重度活动性溃疡性结肠炎的在研药物SPY001在二期临床试验中达到了主要终点和关键次要终点。 IDEAYA Biosciences (IDYA)股价上涨超过5%，此前该公司宣布，其评估darovasertib联合crizotinib治疗转移性葡萄膜黑色素瘤患者的二/三期注册试验达到了主要终点。 Regeneron Pharmaceuticals (REGN)和Telix Pharmaceuticals (TLX)宣布，双方将联合开发和商业化下一代放射性药物疗法。Telix Pharmaceuticals股价盘前上涨超过5%。

周一盘前交易中，交易所交易基金和股指期货走低，此前特朗普准备封锁霍尔木兹海峡。

周一盘前交易中，标普500指数ETF（SPY）下跌0.7%，景顺QQQ ETF（QQQ）下跌0.6%。此前，美国总统特朗普表示，在周末与伊朗的谈判失败后，美国将封锁霍尔木兹海峡。 美国股指期货也走低，标普500指数期货下跌0.6%，道琼斯工业平均指数期货下跌1%，纳斯达克指数期货下跌0.7%。 3月份的成屋销售数据将于美国东部时间上午10点公布。 美联储理事斯蒂芬·米兰预计将于周一发表讲话。 盘前交易中，比特币下跌0.4%。在加密货币ETF中，ProShares比特币策略ETF (BITO)下跌3.2%，以太坊ETF (EETH)下跌3.1%，比特币和以太坊市值加权ETF (BETH)下跌0.1%。 重点板块： 医疗保健 道富医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV)下跌0.3%，先锋医疗保健指数基金 (VHT)上涨0.1%，iShares美国医疗保健ETF (IYH)上涨0.1%。iShares生物技术ETF (IBB)下跌0.7%。 Spyre Therapeutics (SYRE)股价盘前上涨超过24%，此前该公司宣布，其用于治疗中重度活动性溃疡性结肠炎的在研药物SPY001在二期临床试验中达到了主要终点和关键次要终点。 涨跌家： 消费板块 道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP) 下跌0.1%，先锋消费必需品指数基金ETF (VDC) 下跌0.5%。iShares美国消费必需品ETF (IYK) 上涨0.3%。道富非必需品精选行业SPDR ETF (XLY) 下跌0.8%。VanEck零售ETF (RTH) 未进行交易，而道富SPDR标普零售ETF (XRT) 下跌0.5%。 在Somnigroup International (SGI) 同意以全股票交易方式收购Leggett & Platt后，Leggett & Platt (LEG) 的股价在盘前交易中上涨超过8%，交易价值约为25亿美元。Somnigroup的股价在盘前交易中下跌1.7%。 科技板块 道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)下跌0.9%，iShares美国科技ETF (IYW)持平，而iShares扩展科技行业ETF (IGM)下跌1.5%。半导体ETF方面，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)下跌0.8%，而iShares半导体ETF (SOXX)下跌1%。 安森美半导体(ON)股价在盘前交易中上涨超过3%，此前美国银行证券将该公司股票评级从“中性”上调至“买入”。 金融板块 道富金融精选行业SPDR ETF (XLF)下跌1%。Direxion每日3倍做多金融ETF (FAS)下跌2.6%，而其做空ETF Direxion每日3倍做空金融ETF (FAZ)上涨2.9%。 劳埃德银行集团 (LYG) 股价在盘前下跌超过 2%，此前该公司表示将“推进”英国金融行为监管局 (FCA) 的汽车金融赔偿计划。 工业板块 道富工业精选行业 SPDR ETF (XLI) 下跌 0.7%，先锋工业指数基金 (VIS) 下跌 0.8%，iShares 美国工业 ETF (IYJ) 下跌 0.4%。 MDA Space (MDA) 股价在开盘前上涨超过 1%，此前该公司推出了一款太空控制平台，旨在帮助国防机构监控、保护和保障关键太空基础设施的安全。 能源板块 iShares 美国能源 ETF (IYE) 上涨 1.7%，道富能源精选行业 SPDR ETF (XLE) 上涨 1.9%。 贝克休斯（Baker Hughes，股票代码：BKR）股价在周一开盘前上涨超过1%，此前该公司宣布已签署协议，将旗下Waygate Technologies业务以约14.5亿美元现金出售给总部位于斯德哥尔摩的Hexagon公司。 大宗商品 纽约商品交易所（NYMEX）近月交割的美国西德克萨斯中质原油期货价格上涨8%，至每桶104.27美元。天然气价格上涨2.5%，至每百万英热单位（BTU）2.72美元。美国石油基金（USO）上涨7.4%，美国天然气基金（UNG）上涨1.9%。 纽约商品交易所（Comex）5月交割的黄金期货价格下跌1.2%，至每盎司4728.90美元。白银期货价格下跌3.1%，至每盎司74.11美元。 SPDR黄金信托（GLD）下跌1%，而iShares白银信托（SLV）上涨2.8%。

板块动态：消费类股周一盘前交易走低

周一盘前，消费类股票普遍走低，道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)下跌0.2%，道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY)下跌0.6%。 两家公司宣布，Somnigroup International (SGI) 已同意以全股票交易方式收购Leggett & Platt (LEG)，交易价值约25亿美元。Leggett & Platt股价盘前上涨超过8%，而Somnigroup International股价下跌超过1%。 据《华尔街日报》报道，麦当劳 (MCD) 计划在美国推出一系列新的冷饮，其中包括一款红牛龙莓能量饮料。该报道援引了公司文件和知情人士的消息。麦当劳股价盘前下跌0.1%。 据美国食品和商业工人联合会第七地方分会及JBS公司周日发表的声明，JBS已与其位于科罗拉多州的Swift Beef工厂的工人达成一项新的为期两年的集体谈判协议。JBS股价在盘前交易中下跌0.2%。

行业动态：科技股周一盘前下跌

周一盘前，科技股普遍下跌，道富科技精选行业SPDR基金（XLK）下跌0.6%，道富SPDR标普半导体ETF（XSD）下跌0.8%。 多家媒体报道，索尼（SONY）、软银、NEC和本田汽车（HMC）联合成立了一家新的人工智能公司，旨在开发供日本企业使用的本土人工智能基础模型。索尼集团股价盘前下跌超过2%。 Aeluma（ALMU）股价上涨超过25%，此前该公司宣布已赢得超过400万美元的合同，将为美国政府扩展其用于量子和高速数据通信应用的半导体异构集成平台。 据知情人士透露，思科系统（CSCO）正在洽谈以2.5亿至3.5亿美元收购以色列网络安全初创公司Astrix Security。思科系统股价盘前下跌0.6%。

能源国际投资通过股份出售筹集2.521亿港元

根据周一在香港交易所发布的公告，能源国际投资（港交所代码：0353）已完成向三家认购方发行近10.4亿股股份，每股价格为0.245港元，募集资金净额为2.521亿港元。 这些股份约占这家石油及液化化学品码头运营商扩大后已发行股本的48.92%。 认购方包括控股股东Cosmic Shine International、联营公司黄伟林以及独立第三方Sun Ke。

行业动态：能源

周一盘前交易中，能源股普遍上涨，道富能源精选行业SPDR ETF（XLE）上涨1.6%。 美国石油基金（USO）上涨7%，美国天然气基金（UNG）上涨1.9%。 纽约商品交易所近月合约美国西德克萨斯中质原油上涨7.3%，至每桶103.57美元。全球基准北海布伦特原油上涨6.9%，至每桶101.85美元，天然气期货上涨1.9%，至每百万英热单位2.70美元。 Eco Atlantic报道称，英国石油公司（BP）纳米比亚分公司同意从该公司收购三项海上勘探许可证60%的参与权益和运营权。BP股价盘前上涨0.9%。

——据媒体报道，内塔尼亚胡警告停火即将结束；支持特朗普的海上封锁计划

Skyfame Realty，潜在投资者，将就拟议的重组方案进行独家谈判

根据周一提交给香港交易所的文件，天景地产（HKG:0059）于4月10日与投资者狮王财富管理公司及其共同和若干临时清盘人签订了独家协议。 根据这份具有法律约束力的合同，天景地产和投资者将在为期六个月的独家谈判期内就公司重组方案进行磋商，并力争达成正式协议。 拟议的重组方案将使天景地产的股票能够在香港交易所恢复交易。 此举是联合清算人和几位临时清算人自2022年8月15日受命以来，为寻求重组机会而采取的举措之一，此前该公司已于2025年11月14日被下达清盘令。 该公司在香港联合交易所的债务和股票交易分别于2022年6月28日和2025年4月1日暂停，目前仍处于暂停状态。

研究快讯：Fastenal：第一季度业绩符合预期，制造业市场正在复苏

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师总结如下：FAST第一季度业绩基本符合预期，净销售额增长12.4%至22亿美元，这主要得益于制造业的扩张和市场份额的持续增长。合同客户的销售额增速超过非合同客户的销售额，分别为14.6%和6.7%，这反映了FAST专注于签约大客户，其中重型制造业以14.1%的增长领跑。技术赋能的客户现场继续推动业绩增长，高价值客户现场（月消费额超过5万美元）的数量达到2909个。尽管毛利率有所下降，但由于销售、管理及行政费用占销售额的比例下降70个基点至24.3%，营业利润率仍增长了20个基点至20.3%。尽管业绩符合市场预期，但FAST股价今日早盘仍出现下跌，我们认为这表明市场预期在有利的制造业环境下业绩会更加强劲。由于该股目前的远期市盈率接近 40 倍，我们认为季度业绩超出预期的空间已经不大。

AutoCanada完成对林肯伍德现代汽车经销店的出售

AutoCanada（ACQ.TO）周一宣布，已完成位于伊利诺伊州林肯伍德的现代汽车经销店（Hyundai of Lincolnwood）的出售。该经销店是公司在美国经销业务中的一部分，已于2024年底被重新归类为终止经营业务。 该公司表示，此次出售所得商誉和固定资产（不包括存货和净营运资本）约为330万美元现金。所得款项将用于减少其循环信贷额度的未偿余额。 AutoCanada在一份声明中表示：“出售现代林肯伍德经销店标志着公司剥离美国业务、提升整体盈利能力和降低杠杆率战略的进一步推进。” “随着美国业务在2024年底被归类为终止经营业务，公司已从美国资产剥离中获得约6580万美元的总收益（扣除营运资本后）。” AutoCanada表示，预计出售其所有美国经销店所得款项将达到此前披露的1.15亿美元至1.3亿美元区间的上限。这些美国经销店组合在2024年因已终止经营业务而产生的净亏损为1.034亿美元。 该公司股票周五在多伦多证券交易所收盘上涨1.8%，至21.1加元。