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Oddo BHF 将 Dino Polska 的评级上调至“跑赢大盘”，下调至“表现优异”。

Oddo BHF周五将波兰零售连锁运营商Dino Polska（DNP.WA）的评级从“中性”上调至“跑赢大盘”，并将目标价从47兹罗提下调至42兹罗提。（报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://finwires.com/en/contact）

$DNP.WA

Research103天前

AlphaValue/Baader Europe 将 MTU 航空发动机评级下调至“增持”，并将 PT 评级上调。

AlphaValue/Baader Europe周四将德国飞机发动机制造商MTU Aero Engines（MTX.F）的评级从“买入”下调至“增持”，并将目标价从396欧元上调至414欧元。（报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://finwires.com/en/contact）

$MTX.F

International103天前

蒙特利尔银行表示，加元前景应有所改善，并将在年底前保持升值趋势。

蒙特利尔银行（BMO）表示，在不断升级的地缘政治和全球经济风险以及美联储降息预期减弱（美元走强）的背景下，油价上涨并未对加元（CAD 或 loonie）提供持久支撑。该行补充道，即使市场继续预期加拿大央行会加息，也未能提供持久支撑。自2月27日收盘以来，加元净贬值1.5%，至1.385加元（0.722美元）左右。但蒙特利尔银行表示，随着伊朗冲突对美元的提振作用减弱，美联储恢复降息，且加拿大央行长期维持利率不变，加元前景有望改善。该银行表示，随着加拿大经济在遭受美国贸易政策的严重冲击后复苏，预计加元将在2026年底前升值至1.33加元（0.752美元）。不过，BMO补充道，贸易政策仍然是加元和加拿大整体经济面临的主要风险，美墨加协定（USMCA）的审查定于7月1日进行。BMO的初步假设是，该协定不会续签，任何一方也不会提前六个月发出退出通知。相反，BMO预计未来将开始一系列年度谈判，这可能至少持续两到三年。与此同时，虽然新的第122条10%关税仅适用于不符合USMCA规定的商品，但新的国家安全或行业关税（第232条）也即将出台，而且加拿大已被列入针对不公平贸易行为的第301条调查名单。 BMO表示，美国贸易政策对加元的影响可能会“迅速”加剧。

$CAD$CXY$USD

Asia103天前

卡里安娜的副主席辞职

据当日提交香港交易所的文件显示，嘉丽雅娜（港交所代码：0126）宣布，公司副主席马鸿铭已于周五辞去职务。嘉丽雅娜表示，马鸿铭的职务也由执行董事改为非执行董事。此举旨在让马鸿铭专注于其他业务发展，并配合公司的工作调整。

HKG:0126

Asia103天前

市场传闻：能源危机之际，中国将允许国有炼油企业动用商业石油储备

据彭博社周五援引知情人士报道，中国已允许国有炼油企业开采商业石油储备。报道称，此举正值伊朗战争引发全球能源危机之际。报道称，消息人士并未透露中国石油化工股份有限公司（HKG:0386，SHA:600028）或中国石化和中国石油天然气集团公司（HKG:0857，SHA:601857）等国有炼油企业可以开采多少原油。报道援引能源咨询公司Energy Aspects分析师的话称，中国可能允许炼油企业在4月至6月期间每日开采至多100万桶原油。彭博社报道称，中国原油日进口量已达1100万桶。（市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息据信来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）

HKG:0386HKG:0857SHA:600028SHA:601857

Asia103天前

SJVN任命首席财务官

据印度证券交易所当日发布的公告显示，SJVN（NSE：SJVN，BOM：533206）已任命帕尔塔吉特·德（Parthajit De）为首席财务官，该任命自4月10日起生效。该公司股价在盘后交易中上涨超过2%。

BOM:533206NSE:SJVN

Asia103天前

市场传闻：海南航空寻求通过债券市场获得高达5亿元人民币的回报

据彭博社周五援引知情人士报道，海南航空（SHA:600221）计划在境内发行至多5亿元人民币债券。彭博社称，此次债券发行是在海南航空四年多前完成债务重组后进行的，标志着该公司重返债券市场。彭博社还报道称，海南航空代表近几周已与投资者接触，以评估市场对五年期债券发行的兴趣。彭博社指出，海南航空至少一年前就开始筹划此次债券发行。（市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。我们认为这些信息来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）

SHA:600221

Asia103天前

中国将改善货运枢纽

据新华社周四报道，中国官员正寻求通过提升关键战略物资和重要工业品的运输能力来增强国内货运枢纽的实力。报道称，财政部和交通运输部的官员将支持30个城市和城市群，从2026年开始的三年内提升其运输能力。据这家官方通讯社报道，中国还致力于改善其物流网络，以确保更好的国内和国际连接。

Shanghai Composite^SZSE

Asia103天前

Avonmore Capital & Management 将收购 EGE Consultant

据周五提交给印度证券交易所的文件显示，Avonmore Capital & Management Services（NSE：AVONMORE，BOM：511589）已同意收购EGE Consultant。该公司表示，该交易需满足若干条件。

BOM:511589NSE:AVONMORE

Asia103天前

真若地产3月份合约销售额达3.15亿元人民币

根据周五提交给香港交易所的文件显示，真若地产集团（HKG:6158）3月份的合约销售额约为3.15亿元人民币，总建筑面积（GFA）为21,070平方米。该地产公司当月的平均售价约为每平方米15,000元人民币。 2026年第一季度，真若地产的合约销售额和总建筑面积分别约为9.64亿元人民币和68,134平方米，平均售价为每平方米14,100元人民币。

HKG:6158

International103天前

停火前景不明朗令华尔街盘前交易受阻；亚洲和欧洲股市上涨

周五开盘前，华尔街股指期货波动不定，交易员们正等待定于周六在巴基斯坦开始的美伊停火谈判。期货方面，标普500指数持稳，纳斯达克指数上涨0.1%，道琼斯指数下跌0.1%。西德克萨斯中质原油期货价格在相对窄幅的区间内波动，略低于每桶98美元。投资者也在等待华盛顿将于美国东部时间上午8:30发布的3月份消费者价格指数（CPI）报告，该报告势必会被解读，以寻找美国经济通胀压力不断上升的线索。隔夜亚洲股市普遍上涨，而受中东停火前景的影响，欧洲股市午盘走高。除了CPI报告外，经济数据方面还有美国东部时间上午10点发布的密歇根大学4月份消费者信心指数报告和2月份工厂订单数据。贝克休斯每周发布的美国国内油气钻井平台数量统计将于下午1点公布。盘前交易中，比特币价格为71,755美元，10年期美国国债收益率为4.29%。现货黄金价格为每盎司4,758美元。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500

Equities103天前

巴西石油公司签署价值4.5亿美元的合同，重新获得巴西近海资产的全部所有权

巴西石油公司（Petrobras，股票代码：PBR）周四宣布，已与巴西国家石油公司（Petronas Petroleo Brasil）签署合同，以4.5亿美元收购位于巴西坎波斯盆地近海的Tartaruga Verde和Espadarte - Module III油田50%的股份，从而重新获得这些资产的完全所有权。该公司表示，签约时已支付5000万美元，剩余3.5亿美元将在交易完成时支付。据巴西石油公司称，该交易对价包括两笔延期支付的款项，每笔最高可达2500万美元。该交易尚需获得巴西国家石油、天然气和生物燃料管理局的批准。

$PBR

Asia103天前

Belc全年利润增长2.4%

截至2月28日的财年，Belc（东京证券交易所代码：9974）归属于母公司股东的净利润增长2.4%，达到127亿日元，高于上年的124亿日元。根据周五提交给东京证券交易所的文件，这家超市运营商的基本每股收益从上年的594.16日元增至608.69日元。营业利润增长9.2%，从上年的3878亿日元增至4234亿日元。该公司宣布派发年终股息，每股62日元，自5月7日起派发。对于截至2027年2月28日的财年，该公司预计归属于股东的利润在125亿至136亿日元之间，基本每股收益在600.07日元至652.88日元之间，净销售额在4345亿至4546亿日元之间。贝尔克公司计划在本财年派发中期股息和年终股息，每股均为66日元，高于上年同期派发的股息。

TYO:9974

Asia103天前

中国寻求加强对电力和储能领域的竞争监管

新华社周四报道，中国政府要求企业抵制不合理定价和不正当竞争，以确保电力和电池储能行业拥有健康的市场环境。工业和信息化部、国家发展和改革委员会、国家市场监督管理总局和国家能源局联合发布了相关指导意见。报道称，这些机构还要求加强产品质量监管，打击侵犯知识产权的行为，并采取措施防止竞争溢出到海外市场。

Shanghai Composite^SZSE

Asia103天前

市场传闻：贸易官员称，禁止外国技术可能阻碍中国汽车制造商进入美国市场

据彭博社周四报道，美国贸易代表杰米森·格里尔表示，美国对外国技术的限制可能导致中国汽车制造商在未来12至18个月内无法进入美国市场。报道援引格里尔的话说，美国禁止使用外国制造的联网汽车技术以及所谓“受关注外国实体”开发的软件，是中国企业面临的最大障碍。彭博社援引格里尔在参观一家汽车生产工厂时对记者的话说：“鉴于这些规定，某些国家可能很难在这里建立新的生产基地。” 报道还指出，在唐纳德·特朗普总统表示，只要中国制造商雇用美国工人，他就欢迎中国制造商在美国建厂后，美国国内汽车制造商正密切关注中国汽车制造商可能进入美国市场的动向。（市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息据信来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）

Shanghai Composite^SZSE

Equities103天前

高盛将Phillips 66的目标股价从186美元上调至192美元，维持“中性”评级。

根据FactSet调查的分析师报告，Phillips 66 (PSX) 的平均评级为“增持”，平均目标价为181.68美元。（报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://finwires.com/en/contact）

$PSX

Asia103天前

市场传闻：黑石、阿波罗和软银有意收购东京电力公司价值超过1万亿日元的资本。

据《日经新闻》周四报道，东京电力公司（东京证券交易所代码：9501）已引起黑石集团、阿波罗全球管理公司和软银集团（东京证券交易所代码：9984）的关注，三家公司有意参与一项可能涉及超过1万亿日元外部融资的资本合作项目。该报道援引知情人士的话称，全球私募股权公司被视为此次投资的有力竞争者。该新闻机构补充说，提案已在东京电力公司设定的3月底截止日期前提交，这使得该公司能够开始筛选潜在合作伙伴。报道指出，东京电力公司计划在未来几个月内完善可能的交易结构并缩小候选名单。截至发稿时，东京电力公司尚未回复MTNewswire的问询。（市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息被认为是来自可靠来源，但可能包含传闻和猜测。准确性无法保证。）

TYO:9501TYO:9984

US Markets103天前

受中东战争加剧能源价格飙升的影响，德国3月份通胀率创两年新高。

受中东持续战乱导致能源价格飙升的影响，德国2026年3月的年通胀率加速攀升，达到2024年1月以来的最高水平。德国联邦统计局周五公布的最终数据显示，3月份德国消费者价格指数(CPI)从2月份的1.9%升至2.7%，与此前的初步估计相符。环比来看，CPI环比涨幅与此前公布的1.1%的初值一致，高于前值0.2%。能源产品价格同比上涨7.2%，这是自2023年12月以来能源价格首次出现同比上涨。受战争影响，其中汽车燃油和取暖油价格分别飙升20%和44.4%。服务业方面，价格上涨3.2%，食品和日用品价格分别上涨0.9%和2.3%，与整体通胀率基本一致。剔除食品和能源价格后的核心通胀率为2.5%。与此同时，年度调和通胀率从2%升至2.8%。调和消费者价格环比上涨1.2%，高于前一月的0.4%。德国统计局确认了这两项数据的初步读数。展望未来，荷兰国际集团(ING)预计德国整体通胀率将进一步上升，并在2026年的大部分时间里保持在3%至4%之间。该研究机构在3月30日的一份报告中指出：“总而言之，今天的德国通胀数据显示，目前源于中东战争的新一轮通胀浪潮‘仅仅’是能源价格冲击。欧洲央行对这一新价格冲击的任何反应，显然取决于飙升的能源价格是否会波及到其他经济领域。”毋庸置疑，通胀压力扩大和通胀预期脱锚可能引发欧洲央行加息。然而，就目前而言——至少在欧洲央行内部，冒着使用禁忌词汇的风险——能源价格冲击仍被归类为“暂时性”的。

^SXXP

International103天前

欧元区1月份服务业产出增长1.2%。

根据欧盟统计局周五公布的数据，欧元区1月份经季节性调整后的服务业产值环比增长1.2%，而上月则为零增长。按年率计算，欧元区1月份服务业产值增长1.5%，高于此前公布的0.5%。

^SXXP

Asia103天前

台积电3月份营收飙升45%。

台积电（TPE:2330）公布3月份综合营收为4152亿新台币，同比增长45%。根据周五提交给台湾交易所的公告，环比增长31%。预计2026年前三个月累计营收将达到11341亿新台币，较2025年同期增长35%。

TPE:2330

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