金融资讯 · 实时终端

顺丰控股3月份营收增长2.7%。

据周五提交给香港交易所的公告显示，顺丰控股（上海证券交易所代码：002352，香港证券交易所代码：6936）3月份营收为243亿元人民币，较去年同期的237亿元人民币增长2.7%。 其中，快递物流及供应链和国际业务板块的营收分别同比增长0.7%和9%，达到180亿元人民币和63亿元人民币。

富国银行将Soleno Therapeutics的评级从“增持”下调至“中性”，并将目标价从110美元调整至53美元。

根据FactSet调查的分析师数据，Soleno Therapeutics Inc (SLNO) 的平均评级为“持有”，平均目标价为59.33美元。 （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://www..com/contact-us）

Saga Metals公司获得拨款，推进拉布拉多雷达项目钻探工作

Saga Metals (SAGA.V) 周五宣布，已获得纽芬兰和拉布拉多省初级勘探援助计划 (Junior Exploration Assistance program) 提供的 22.5 万加元资金，用于推进 Radar 关键矿产项目的钻探工作。 Saga 表示，这笔资金是该计划在拉布拉多省勘探支出方面可提供的最高资助额度。 该项目的主要亮点包括：迄今为止，Saga 在两个主要矿带已完成并观测到的 45 个钻孔中，全部 45 个钻孔均已确认存在矿化。该公司表示，已根据该计划提交意向书，以继续支持 Radar 项目。 同时，Saga 表示，已将财务报告周期改为半年一次，以减轻季度报告带来的行政和财务负担。 该公司表示，首个无需提交中期财务报告的期间为截至 4 月 30 日的三个月。 Saga 的股价昨日下跌 0.01 加元，至 0.57 加元。

研究快讯：Ally：第一季度盈利超预期，信贷质量改善。

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师总结如下：ALLY第一季度业绩稳健，运营每股收益为1.11美元，高于去年同期的0.58美元，超出市场预期0.17美元；营收为21亿美元，低于市场预期2%。净息差环比增长17个基点至3.48%，优于许多净息差收窄的同业银行，这反映了资产负债表优化和严格的存款定价策略带来的结构性效益。信贷质量持续改善，净核销率下降29个基点至1.21%，零售汽车贷款逾期率下降17个基点至4.60%，体现了严格的承销策略带来的效益。4.67亿美元的信贷损失准备金主要源于资产增长带来的准备金增加，而非信贷恶化。该公司资本实力雄厚，一级资本充足率达10.1%（上升60个基点），流动资金达658亿美元，为其执行1.47亿美元的股票回购提供了战略灵活性。数字银行平台保持强劲增长势头，连续68个季度新增客户，零售存款客户达350万，存款余额达1460亿美元。

研究快讯：PSNY：2025年第四季度业绩不及预期；现金流依然存在问题

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：Polestar Automotive (PSNY)第四季度净亏损7.99亿美元，远低于市场普遍预期的4.52亿美元，但高于2024年第四季度的11.83亿美元。营收同比增长54%至8.87亿美元（比市场预期高出7700万美元），反映出汽车总销量增长27%至15,608辆。PSNY的毛利率为-38%，较去年同期的-147%有所改善。PSNY的流动性状况大幅改善，年末现金余额为11.6亿美元，高于去年同期的7.39亿美元，这主要得益于自2025年6月以来筹集的12亿美元股权融资以及6.39亿美元的债转股。 PSNY 2025年的自由现金流预计为-13.7亿美元，较2024年的-13.5亿美元进一步恶化。该公司表示，仍预计其全球零售销量将以两位数低速增长，2025年的销量为60,119辆（同比增长34%），并称预计2026年全球市场环境仍将高度不确定。我们认为，PSNY面临的风险依然很高，其业绩指引并未让人对其2026年自由现金流的显著改善抱有信心。

周五盘前交易中，交易所交易基金和股指期货走高，投资者在企业财报发布前纷纷建仓。

周五盘前交易中，标普500指数ETF（SPY）上涨0.3%，活跃交易的景顺QQQ ETF（QQQ）也上涨0.3%。交易员们在企业财报发布前建仓，并密切关注即将公布的宏观经济数据。 美国股指期货也走高，标普500指数期货上涨0.2%，道琼斯工业平均指数期货上涨0.4%，纳斯达克指数期货上涨0.2%。 贝克休斯公司将于美国东部时间下午1点公布美国国内油气钻井平台数量。 旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利、里士满联邦储备银行行长托马斯·巴金和美联储理事克里斯托弗·沃勒将于周五发表讲话。 盘前交易中，比特币上涨0.1%。在加密货币ETF中，ProShares比特币策略ETF (BITO)上涨0.2%，以太坊ETF (EETH)下跌0.5%，比特币和以太坊市值加权ETF (BETH)下跌0.5%。 重点关注： 消费板块 道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)上涨0.2%，先锋消费必需品指数基金ETF (VDC)上涨0.7%。iShares美国消费必需品ETF (IYK)持平。道富非必需品精选行业SPDR ETF (XLY)上涨0.2%。VanEck零售ETF (RTH)未成交，而道富SPDR标普零售ETF (XRT)上涨0.04%。 奥托立夫 (ALV) 股价在盘前交易中上涨超过 9%，此前该公司公布的第一季度调整后盈利和营收均高于预期。 涨跌幅榜： 医疗保健 道富医疗保健精选行业 SPDR ETF (XLV) 上涨 0.6%，先锋医疗保健指数基金 (VHT) 上涨 1.3%，iShares 美国医疗保健 ETF (IYH) 上涨 1.1%。iShares 生物技术 ETF (IBB) 上涨 0.2%。 Trevi Therapeutics (TRVI) 股价在盘前交易中下跌超过 8%，此前该公司于周四晚间宣布，已完成 1160 万股普通股的公开发行，每股定价 13 美元，预计募集资金约 1.5 亿美元。 金融 道富金融精选行业 SPDR ETF (XLF) 上涨 0.3%。 Direxion每日金融3倍做多股票指数(FAS)上涨0.8%，而其对应的做空指数Direxion每日金融3倍做空股票指数(FAZ)下跌0.9%。 Ally Financial (ALLY)股价在盘前交易中上涨超过5%，此前该公司公布了第一季度调整后盈利和营收均高于预期。 工业板块 State Street工业精选行业SPDR ETF (XLI)上涨0.4%，Vanguard工业指数基金(VIS)上涨0.9%，而iShares美国工业ETF (IYJ)则未进行交易。 JetBlue (JBLU)股价在开盘前上涨超过1%，此前该公司周四宣布已开通波士顿和巴塞罗那之间的每日季节性航班。 科技板块 道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)上涨0.9%，iShares美国科技ETF (IYW)上涨0.9%，iShares扩展科技行业ETF (IGM)上涨0.5%。半导体ETF方面，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)上涨2.4%，iShares半导体ETF (SOXX)上涨0.6%。 微软(MSFT)股价在周五盘前交易中上涨超过1%。微软意大利和Expert.ai宣布双方已达成合作，旨在加速人工智能在企业应用场景中的普及。 能源板块 iShares美国能源ETF (IYE)下跌0.3%，道富能源精选行业SPDR ETF (XLE)下跌0.7%。 埃克森美孚 (XOM) 股价在周五开盘前下跌近 1%。路透社周四报道称，该公司已撤回出售其位于德克萨斯州金山口 (Golden Pass) 出口工厂首批两批液化天然气的要约。 大宗商品 纽约商品交易所 (NYMEX) 近月合约美国西德克萨斯中质原油下跌 3.7%，至每桶 91.19 美元。天然气上涨 1.4%，至每百万英热单位 (BTU) 2.69 美元。美国石油基金 (USO) 下跌 2.9%，而美国天然气基金 (UNG) 上涨 0.6%。 纽约商品交易所 (Comex) 5 月黄金期货上涨 0.2%，至每盎司 4,815.60 美元。白银期货上涨 1%，至每盎司 79.49 美元。 SPDR黄金信托基金（GLD）上涨0.2%，iShares白银信托基金（SLV）上涨1.1%。

Bridgemarq房地产服务公司将于5月29日支付月度定期股息

Bridgemarq房地产服务公司（BRE.TO）周五宣布，将于5月29日向4月30日登记在册的股东派发每股0.1125加元的常规月度现金股息。 该股息与上月持平。 周四，Bridgemarq股票在多伦多证券交易所收盘下跌0.01加元，报13.95加元。

NorthStar Earth & Space 将与 Viking 收购公司合并上市

Viking Acquisition Corp. I (VACI) 和 NorthStar Earth & Space 周五宣布，双方已达成最终合并协议，NorthStar 将通过此次交易上市。 两家公司表示，该交易对 NorthStar 的估值（投前估值）为 3 亿美元，预计将于 2026 年第三季度完成。 两家公司表示，交易完成后，合并后的公司预计将在纽约证券交易所上市，股票代码为“NSTR”。 据两家公司透露，该交易包括由 Cartesian Capital Group 领投的 3000 万美元私募股权投资，预计至少可产生 3000 万美元的总收益。 Viking Acquisition 和 NorthStar 表示，两家公司的董事会均已一致批准该项拟议交易。 Viking Acquisition 的股价在周五盘前交易中上涨了 1.9%。

简讯：加拿大抵押贷款和住房公司（CMHC）称，加拿大3月份新屋开工量环比下降6%至235,852套；三菱日联金融集团（MUFG）称，市场普遍预期为258,000套。

BMO指出，安大略省房主面临“更多严峻消息”，大量新公寓滞销。

蒙特利尔银行（BMO）在一份隔夜报告中指出，3月份的二手房销售报告给安大略省的房主带来了“更多坏消息”，尤其是在大多伦多-汉密尔顿地区，该地区的房价调整已进入第五年。 该银行指出，其中一个原因是大量未售出的新公寓积压，截至2025年第四季度，其数量比长期平均水平高出40%。 BMO表示：“由于利率保持稳定，考虑到二手房市场价格更低（现在中等收入者基本都能负担得起），快速解决这一供过于求问题的唯一途径是降价，而且可能需要大幅降价。” BMO指出，2025年第四季度新公寓的平均价格为每平方英尺1344加元，比二手房的平均价格757加元高出78%，即587加元。这一差距与十年前仅31%（即144加元）相比，已经“大幅扩大”。 BMO补充说，最近推出的针对新建公寓最高可达13%的HST退税（约合每平方英尺175美元），虽然不能消除价格差距，但至少可以帮助建筑商减少过剩供应。

最新消息：深圳投资公司公布3月及第一季度每日通行费收入

（更新：新增季度数据，数据来自单独提交的文件） 深圳投资控股湾区发展有限公司（港交所代码：0737）3月份，广域高速和广州西高速的日均通行费收入分别为780万元和340万元。 该公司周五在香港联交所提交的文件显示，当月沿海高速公路（深圳段）的日均通行费收入为240万元。 该公司在另一份文件中表示，2026年第一季度，广域高速和广州西高速的日均通行费收入分别下滑7%至690万元和增长2%至310万元。 沿海高速公路深圳段的日均通行费收入在前三个月增长8%至220万元。

Stifel Nicolaus 将 Onto Innovation 的评级从“持有”上调至“买入”，并将目标价从 220 美元上调至 350 美元。

根据FactSet调查的分析师报告，Onto Innovation (ONTO) 的平均评级为“买入”，平均目标价为312.14美元。 （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://www..com/contact-us）

瑞穗证券将意法半导体(STMicroelectronics)的评级从“中性”上调至“跑赢大盘”，目标价为32美元。

BMO Capital将Global Net Lease的评级从“跑赢大盘”下调至“与大盘持平”，目标价为10美元。

根据FactSet调查的分析师报告，Global Net Lease Inc (GNL) 的平均评级为“增持”，平均目标价为10.29美元。 （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://www..com/contact-us）

法国巴黎银行将壳牌股票评级从“跑赢大盘”下调至“中性”，并将目标价从81美元上调至101美元。

根据FactSet调查的分析师报告，壳牌（SHEL）的平均评级为“增持”，平均目标价为98.59美元。 （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://www..com/contact-us）

海港环球证券将 Quaker Houghton 的评级从“中”上调至“买入”。

根据FactSet调查的分析师数据，Quaker Houghton (KWR) 的平均评级为“买入”，平均目标价为175.80美元。 （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://www..com/contact-us）

BMO Capital 将 Postal Realty Trust 的评级从“与市场表现一致”上调至“跑赢大盘”，并将目标价从 21 美元上调至 23 美元。

根据FactSet调查的分析师数据，邮政地产信托（PSTL）的平均评级为“买入”，平均目标价为22.21美元。 （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://www..com/contact-us）