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行业动态：金融

周四下午交易时段，金融股走低，纽约证券交易所金融指数下跌1%，道富金融精选行业SPDR ETF（XLF）下跌1.3%。 费城住房指数上涨0.4%，道富房地产精选行业SPDR ETF（XLRE）上涨0.5%。 比特币（BTC-USD）下跌1.6%至77,707美元，10年期美国国债收益率上升4.3个基点至4.337%。 企业新闻方面，据彭博社周四援引高等法院文件报道，巴克莱银行（BCS）指控市场金融解决方案公司（Market Financial Solutions）大规模非法转移资金。巴克莱股价下跌2.4%。

CIBC 提供其 2026 年第一季度汽车预览

加拿大帝国商业银行资本市场发布了“2026年第一季度汽车行业展望”。 加拿大帝国商业银行（CIBC）指出：“自伊朗战争爆发以来，汽车类股一直波动不定，这自然而然地将市场的关注点重新转向了宏观风险。” CIBC表示：“尽管我们担心这种乐观情绪可能为时尚早，但股价已经开始反映出对这场冲突更为乐观的预期。” CIBC认为风险并不在于第一季度业绩，因为该行表示，第一季度业绩似乎并未受到战争的影响，而且应该能够反映出行业销售和生产情况，而这些情况的下降基本符合预期。 CIBC预计供应商不会在第一季度财报中调整业绩指引，但指出“战争持续的时间越长，风险就越大”。 CIBC表示：“我们仍然认为目前的估值并不高，但宏观事件可能会继续造成短期波动，我们也意识到风险上升会降低市场可见性。” CIBC补充道，伊朗战争的解决和美墨加协定（USMCA）谈判的进展是“该行业的关键催化剂”，将有助于市场重新关注积极的根本性发展。 CIBC的估值、评级和目标价如下：报告未作任何改动，并表示 Linamar (LNR.TO) 仍然是其“首选汽车股”。Price: $23.28, Change: $+0.25, Percent Change: +1.09%

受企业盈利疲软和霍尔木兹海峡停摆影响，美国股市指数下跌

周四午盘交易中，美国股市指数下跌，投资者正在评估季度财报，同时华盛顿和德黑兰在霍尔木兹海峡的重新开放问题上仍僵持不下。霍尔木兹海峡是全球约五分之一原油运输的咽喉要道。 纳斯达克综合指数下跌0.9%，至24443.5点；道琼斯工业平均指数下跌0.6%，至49181.9点；标普500指数下跌0.5%，至7098.8点。 金融和科技板块领跌，而公用事业和工业板块则位列涨幅榜前列。 电动汽车制造商特斯拉(TSLA)发布了高于预期的2026年资本支出指引后，其股价下跌3.8%。据TechCrunch报道，这家电动汽车制造商计划今年支出250亿美元，而2025年则为85亿美元。 奥本海默在一份报告中指出，ServiceNow (NOW)公布了强劲的第一季度业绩，但内生性收入增长放缓以及利润率前景略微走弱，对其整体业绩预期构成压力。ServiceNow股价下跌18.6%，成为标普500指数中表现最差的股票。 国际商业机器公司(IBM)公布季度业绩后，股价下跌10%，成为道琼斯指数中跌幅最大的股票。CFRA在一份报告中指出，IBM软件业务增速（按固定汇率计算）从第四季度的11%和第三季度的9%放缓至8%，这对空头来说是一个“潜在的危险信号”。 德州仪器(TXN)股价上涨近19%，成为标普500指数和纳斯达克指数中表现最佳的股票之一。此前，该公司公布了高于市场预期的第一季度盈利和收入，并发布了高于市场普遍预期的第二季度业绩指引。 联合租赁公司 (URI) 股价上涨 22%，成为标普 500 指数中涨幅最大的股票。此前该公司公布了第一季度调整后盈利和营收双双增长，并上调了 2026 年销售预期。 据特朗普总统周四在其 Truth Social 网站上发布的消息，他已下令美国海军“击沉”任何在霍尔木兹海峡布雷的船只。路透社报道称，同一天，伊朗发布了一段视频，视频中突击队员强行闯入一艘名为“MSC Francesca”的货船，以此炫耀其对霍尔木兹海峡的控制。 美国和伊朗仍处于僵局。只要美国海军继续封锁伊朗港口，华盛顿拒绝解除封锁，德黑兰就拒绝就和平协议进行谈判。《华尔街日报》报道称，调解人正努力使外交进程重回正轨，包括安排交战双方最早于周五举行会晤。 西德克萨斯中质原油期货上涨2.8%，至每桶92.13美元；布伦特原油期货上涨1.7%，至每桶103.63美元。 贵金属方面，黄金期货价格持稳于每盎司4751.5美元；白银期货价格下跌2%，至每盎司76.44美元。 经济新闻方面，截至4月18日当周，美国首次申请失业救济人数升至21.4万人，高于此前向上修正后的20.8万人，而彭博社汇总的调查结果显示预期值为21万人。 与此同时，标普全球4月份制造业景气指数初值升至54.0，创47个月新高，高于3月份的52.3，而彭博社汇总的调查结果显示预期值为52.5。 美国国债收益率涨跌互现，10 年期国债收益率上涨 4.3 个基点至 4.34%，2 年期国债收益率上涨 3.5 个基点至 3.83%。

诺福克南方铁路公司维持季度股息每股1.35美元不变，将于5月20日支付给5月8日登记在册的股东。

诺福克南方铁路公司维持季度股息每股1.35美元不变，将于5月20日支付给5月8日登记在册的股东。

欧洲、中东和非洲地区石油市场动态：受特朗普关于霍尔木兹海峡安全风险言论影响，原油价格上涨

周四盘后交易中，欧洲、中东和非洲地区原油期货价格上涨。此前，美国总统特朗普下令美国海军“击落”试图在霍尔木兹海峡布雷的伊朗船只。目前，美伊两国仍对这条战略水道的贸易往来实施限制。 布伦特原油期货上涨1.58%，至每桶103.47美元；穆尔班原油期货上涨1.14%，至每桶104.29美元。 三菱日联银行（MUFG）研究分析师金秀珍（Soojin Kim）表示：“由于美伊和平谈判破裂，以及围绕霍尔木兹海峡的冲突持续升级，油价连续第四个交易日上涨。” 尽管应巴基斯坦的要求，特朗普延长了与伊朗的停火协议，但两国仍限制船只通过这一关键能源咽喉要道。在中东冲突爆发前，该海峡曾承载着全球约20%的石油日供应量。 美国总统周四表示，他已下令美国海军“击落”在霍尔木兹海峡布雷的船只，并声称华盛顿现在“完全控制”了该航道，同时指示军方毫不犹豫地对伊朗小型船只采取行动。 周四，美国战争部表示，其部队在印度洋拦截了一艘受制裁的油轮，该油轮当时正从伊朗运载石油。此次拦截发生在一天前，当时美国封锁了伊朗油轮“英雄二号”（M/V Hero II）、“海蒂号”（M/V Hedy）和“多雷纳号”（M/V Dorena）。 美国战争部表示：“我们将继续在全球范围内开展海上执法行动，以打击非法网络，并拦截向伊朗提供物资支持的船只，无论它们在何处活动。” 伊朗官员指责美国违反了伊朗在脆弱的停火协议开始时提出的十点框架下的承诺。伊朗议会议长兼首席谈判代表穆罕默德·巴格尔·卡利巴夫表示，只有美国解除封锁，全面停火才有意义。 据当地媒体报道，伊朗议会副议长哈米德雷扎·哈吉·巴巴伊表示，从途经霍尔木兹海峡的船只收取的首批通行费已存入伊朗中央银行账户。 “因此，关键问题在于何时重新开放。市场可能正处于从‘即将达成协议’到‘这可能需要更长时间’的转变边缘，”瑞典商业银行（SEB）首席大宗商品分析师比雅恩·希尔德罗普表示。 据报道，通行费因船只类型、尺寸和货物而异。媒体报道称，收取的费用将存入一个统一账户，资金的使用方式将在稍后决定。 周三，伊朗伊斯兰革命卫队袭击了三艘船只，并将其中两艘转移至伊朗领海。据MarineTraffic网站显示，这两艘船只均由地中海航运公司（MSC）运营。 ING策略师表示，随着希望的破灭，供应中断的现实将会显现，价格仍有进一步上涨的空间。

研究快讯：CFRA维持对IBM公司股票的买入评级

独立研究机构CFRA向发布了以下研究报告。CFRA分析师总结如下：我们将IBM的目标股价下调37美元至296美元，市盈率为23倍（基于2026年预期每股收益），高于IBM三年平均市盈率（约20倍），主要受人工智能利好因素和软件业务增长的推动。我们将2026年预期每股收益上调0.07美元至12.86美元，并将2027年预期每股收益上调0.03美元至13.90美元。第一季度业绩对人工智能竞争威胁的反应喜忧参半。空头将关注软件业务（不计汇率影响）增速从第四季度的11%放缓至8%，尽管Confluent的收购提前完成（为软件业务增长带来约50个基点的提振），但该业务板块2026年的预期增速仅略微从10%提升至10%以上。 一些分析师对咨询业务的预期更高，并指出其1%的销售增长较为温和，这表明新兴人工智能工具给COBOL现代化带来了压力。我们则持更为乐观的态度，认为咨询业务的业绩具有韧性，尽管宏观经济持续承压，但销售额和签约量均保持增长，预计2026年增长率仍将接近5%。软件方面，年度经常性收入（ARR）再次同比增长10%（与前期持平），红帽业务也令人鼓舞地从第四季度的8%反弹至10%。

再生元公司称，FDA已加速批准其治疗遗传性听力损失的疗法

再生元公司（Regeneron，股票代码：REGN）周四宣布，美国食品药品监督管理局（FDA）已加速批准其治疗OTOF基因相关听力损失的药物Otarmeni用于治疗儿童和成人患者。 根据一份声明，FDA的批准基于正在进行的Chord试验。该试验显示，20名受试者中有16名在纯音测听评估中听力有所改善，其中14名表现出听觉脑干反应。 再生元公司表示，Otarmeni的持续批准可能取决于Chord试验验证性部分中临床获益的验证和描述。 该公司表示，将为美国符合临床条件的患者免费提供Otarmeni。 该公司股价周四上涨2%。Price: $761.47, Change: $+14.89, Percent Change: +1.99%

行业动态：医疗保健

周四下午，医疗保健类股下跌，纽约证券交易所医疗保健指数下跌0.5%，道富医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV)下跌0.7%。 iShares生物技术ETF (IBB)下跌1.9%。 公司新闻方面，赛默飞世尔科技(TMO)周四上调了全年业绩预期，原因是其第一季度业绩强于预期，尽管内生增长低于分析师预期。该公司股价下跌10.9%。

美国银行称，德州仪器将受益于工业复苏和数据中心需求增长。

美国银行周四发布的一份报告指出，德州仪器 (TXN) 有望受益于工业复苏，尤其是在航空航天/国防、数据中心需求以及其美国本土制造业务带来的收益增长。 该券商还表示，随着德州仪器逐步摆脱大规模资本支出周期，其自由现金流有望更加强劲。报告还指出，德州仪器能够利用过去三年在美国晶圆厂的巨额资本支出，在“资源受限”的芯片市场中抢占市场份额。 美国银行还表示，看好德州仪器在直流电源领域的定位，该公司“在机架级产品中占据主导地位，并且随着架构向更高电压/更高功率密度系统发展，其专用插座业务也呈现增长势头”。 然而，美国银行指出，持续的地缘政治动荡仍然是整个行业面临的风险，但补充说，德州仪器历来具有相对更强的防御性。 美国银行将该股评级从“中性”上调至“买入”，并将目标价从 235 美元上调至 320 美元。Price: $283.62, Change: $+47.31, Percent Change: +20.02%

美国银行称，Alphabet 的 Gemini Progress 项目有望在第一季度提振搜索和云计算业务。

美国银行证券周三在一份报告中指出，Alphabet (GOOG/GOOGL) 在整合其 Gemini 人工智能模型方面取得的进展有望提振其第一季度业绩，随着广告商受益于更精准的定位和更高的效率，搜索和云业务均有望实现增长。 美国银行预计 Alphabet 第一季度每股收益为 2.69 美元，营收为 920 亿美元；第二季度每股收益为 2.80 美元，营收为 983 亿美元。该机构表示，搜索业务在本季度有所增长，而云业务收入预计将同比增长 49%。 美国银行表示，随着 Alphabet 推出新的人工智能模型、定制芯片以及更广泛的消费者和企业分销渠道，该公司有望实现强劲增长并提高云业务利润率。 报告称，第一季度电子商务支出可能有所加速，尽管地缘政治存在不确定性，但美国银行的调查显示，广告预算并未受到重大影响。 美国银行重申对 Alphabet 股票的“买入”评级，目标价为 370 美元。 第一季度业绩将于周三公布。Price: $337.46, Change: $-0.27, Percent Change: -0.08%

行业动态：科技

周四下午，科技股涨跌互现，道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)下跌1.3%，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)上涨2%。 费城半导体指数上涨1.9%。 公司新闻方面，IBM (IBM)股价下跌超过9%，此前该公司维持了全年营收增长预期，并公布了高于华尔街预期的第一季度业绩。

据美国银行称，CSX在首席执行官Angel的领导下提高了增长和利润率目标。

美国银行证券周四表示，自史蒂夫·安吉尔(Steve Angel)于2025年9月上任以来，这位CSX (CSX)首席执行官加快了服务改进步伐，提高了财务目标，并精简了成本结构，这些举措正使公司受益。 该公司目前将营收增长目标从低个位数上调至中个位数，并预计其营业利润率将达到200-300个基点目标区间的高端。根据该报告，美国银行还将CSX的营收增长预期从1.6%上调至4.2%。 美国银行表示，CSX预计燃油附加费将支撑其营收增长至中个位数。成本控制，尤其是在采购服务及其他方面的控制，凸显了安吉尔旨在构建可持续长期生产力提升的战略。 这家投资公司将CSX 2026年的每股收益预期从1.80美元上调至1.90美元，并将2027年的每股收益预期从2.10美元上调至2.15美元。 美国银行维持对CSX的“买入”评级，并将目标价从46美元上调至49美元。 CSX股价周四上涨7.6%。Price: $46.47, Change: $+3.29, Percent Change: +7.61%

受美股午后下跌影响，交易所交易基金（ETF）走低

大盘指标 综合市场交易所交易基金（ETF）IWM 和 IVV 下跌。活跃交易的景顺QQQ信托基金（QQQ）下跌0.2%。 周四午盘交易中，美国股指下跌，原因是中东地缘政治风险加剧，以及特斯拉（TSLA）今年的资本支出预期较去年同期增长了两倍。 能源 iShares美国能源ETF（IYE）和道富能源精选行业SPDR基金（XLE）均上涨约0.3%。 科技 道富科技精选行业SPDR基金（XLK）下跌0.7%；iShares美国科技ETF（IYW）和iShares扩展科技行业ETF（IGM）均下跌约0.6%。 State Street SPDR S&P Semiconductor (XSD) 上涨 3%，iShares Semiconductor (SOXX) 上涨 2.7%。 金融 State Street Financial Select Sector SPDR (XLF) 下跌 0.7%。Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) 下跌 2.8%，而其对应的 Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) 则上涨 2.8%。 大宗商品 原油价格上涨 1.1%，美国石油基金 (USO) 上涨 1.5%。天然气价格上涨 1.0%，而美国天然气基金 (UNG) 下跌 4.5%。 Comex 黄金价格下跌 0.2%，State Street SPDR Gold Shares (GLD) 下跌 0.2%。白银价格下跌 2.2%，iShares Silver Trust (SLV) 下跌 1.7%。 消费板块 道富消费必需品精选行业SPDR基金（XLP）上涨1.6%。先锋消费必需品ETF（VDC）上涨1.4%，iShares道琼斯美国消费品ETF（IYK）上涨1.7%。 道富非必需消费品精选行业SPDR基金（XLY）下跌0.2%。VanEck零售ETF（RTH）上涨0.3%，而道富SPDR标普零售ETF（XRT）下跌0.9%。 医疗保健板块 道富医疗保健精选行业SPDR基金（XLV）下跌0.3%，iShares美国医疗保健ETF（IYH）下跌0.5%，先锋医疗保健ETF（VHT）下跌0.5%。iShares生物技术ETF（IBB）下跌1.1%。 工业板块 道富工业精选行业SPDR基金（XLI）上涨2.1%。先锋工业指数基金（VIS）和iShares美国工业指数基金（IYJ）也出现上涨。 加密货币板块 午盘交易中，比特币（BTC-USD）下跌0.9%。在加密货币ETF中，ProShares比特币ETF（BITO）下跌0.7%，ProShares以太坊ETF（EETH）下跌2.8%，ProShares比特币和以太坊市值加权ETF（BETH）下跌1.1%。

Stifel Canada 表示，AtkinsRealis 收购 WGA 是“积极的”。

Stifel Canada 对 AtkinsRealis Group (ATRL.TO) 收购总部位于澳大利亚和新西兰、拥有 800 名员工的私营工程咨询公司 WGA 持积极态度。 分析师 Ian Gillies 在一份报告中表示，此次收购将 AtkinsRealis 的目标股价上调 1 美元至 115 美元，并维持对该股的“买入”评级。他指出，预计此次收购将分别使该公司 2026 年和 2027 年的 EBITDA 增长 1.2% 和 1.7%。 Gillies 估计，此次收购的成本约为 2.61 亿美元，交易倍数为 10 倍 EV/EBITDA。“重要的是，该公司拥有超过 32 亿美元的内部资金储备，这将继续推动其积极开展并购活动。”Price: $91.17, Change: $-0.51, Percent Change: -0.56%

美国5年期通胀保值债券拍卖收益率较上期有所下降，需求降低

美国财政部周四举行的5年期通胀保值债券（TIPS）拍卖收益率触及1.367%的高位，低于上一轮拍卖的1.433%。 本次拍卖的认购倍数为2.57，低于上一轮拍卖的2.62。 交易商的认购占比为50.88%，直接竞标者占比为12.91%，间接竞标者占比为36.21%。 在认购方面，交易商认购占比为8.48%，直接竞标者占比为26.91%，间接竞标者占比为64.61%。

行业动态：消费者

周四下午，消费类股票涨跌互现，道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)上涨1.5%，道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY)下跌0.6%。 公司新闻方面，特斯拉(TSLA)股价下跌3%，此前该公司发布了高于预期的2026年资本支出指引。据TechCrunch报道，这家电动汽车制造商计划今年支出250亿美元，而2025年预计支出为85亿美元。

美国5年期高收益通胀保值债券收益率1.367%，上期为1.433%；买入/卖出比率2.57，上期为2.62。