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行业动态：科技股周一下午小幅走高

周一下午，科技股小幅上涨，道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)上涨0.2%，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)小幅上涨。 费城半导体指数下跌0.5%。 行业新闻方面，人工智能芯片制造商Cerebras Systems计划启动其首次公开募股（IPO）的路演，目标是筹集略高于40亿美元的资金。 公司新闻方面，据彭博社报道，微软(MSFT)支持的OpenAI已从投资者处获得超过40亿美元的资金，用于成立一家价值100亿美元的新合资企业，以扩大其人工智能产品的应用。微软股价上涨0.1%。 思科系统(CSCO)股价上涨1%，此前该公司周一宣布计划收购Astrix Security，以增强其自动化代理和非人类身份防御能力。 Blaize (BZAI) 宣布与 Winmate 签署战略合作协议，将其人工智能芯片集成到国防和关键基础设施系统中，预计第一年业务收入约为 1500 万美元。Blaize 股价应声飙升，涨幅超过 27%。

受袭击阿联酋和霍尔木兹海峡船只事件影响，美国股市指数下跌，原油价格飙升。

周一午盘交易中，受中东地区冲突升级的报道影响，美国股市指数下跌。报道称，霍尔木兹海峡（全球约五分之一原油运输的咽喉要道）和阿联酋境内的船只遭到袭击。 纳斯达克综合指数下跌0.4%，收于25028.2点；标普500指数下跌0.5%，收于7197.5点；道琼斯工业平均指数下跌1%，收于49028.8点。除能源板块外，所有板块均出现下跌，其中材料板块领跌。 据美国有线电视新闻网（CNN）援引美国中央司令部的消息报道，周一，在伊朗向美国海军舰艇和商船发射“多枚巡航导弹、无人机和小型船只”后，美军在霍尔木兹海峡“炸毁”了六艘伊朗船只。据《华尔街日报》报道，美国中央司令部司令布拉德·库珀海军上将表示，美国启动了一项旨在帮助船只安全通过这条关键水道的行动，而与此同时，美国也开始采取行动。 据《华尔街日报》报道，阿联酋自4月初以来首次发出警报，称有四枚导弹和数架无人机袭击了该国。阿联酋一直支持对伊朗采取更强硬的行动。阿联酋证实，无人机袭击导致富查伊拉的一个石油枢纽发生火灾。 西德克萨斯中质原油期货价格上涨4.2%，至每桶106.18美元；布伦特原油期货价格飙升6.2%，至每桶114.87美元。 大多数美国国债收益率上升，其中10年期国债收益率盘中飙升7.6个基点至4.45%，创下一个多月以来的最高水平。两年期国债收益率也大幅上涨8.7个基点至3.98%。 贵金属方面，黄金期货下跌2.5%至每盎司4523.6美元，白银期货下跌3.9%至每盎司73.45美元。 经济新闻方面，彭博社汇总的调查显示，美国3月份工厂新订单增长1.5%，高于此前预期的0.6%，而2月份的增幅经修正后为0.3%。若剔除运输订单0.8%的反弹，新订单增幅将达到1.6%，高于此前预期的1.3%，与2月份持平。 公司新闻方面，电子游戏零售商GameStop (GME)提议以现金加股票的方式收购eBay (EBAY)，交易价值约为555亿美元。 eBay股价上涨4.7%，成为标普500指数中涨幅最大的股票之一。 挪威邮轮公司（NCLH）下调了全年盈利预期，原因是燃油成本上涨以及中东战争导致消费者需求疲软。这家邮轮运营商第一季度的营收也低于市场预期。其股价暴跌8%，成为标普500指数中跌幅最大的股票之一。 联合包裹服务公司（UPS）维持了其2026年的销售预期，同时指出中东冲突可能会对需求产生影响。这家包裹递送巨头的股价下跌9.5%，成为标普500指数中表现最差的股票。

欧洲、中东和非洲石油市场动态：伊朗袭击阿联酋及霍尔木兹海峡船只，原油价格上涨

周一盘后交易中，伊朗对阿联酋发动导弹和无人机袭击，并击中霍尔木兹海峡的船只，加剧了人们对全球能源供应进一步中断的担忧，受此影响，欧洲、中东和非洲地区原油期货价格上涨。 布伦特原油期货上涨6.06%，至每桶114.75美元；穆尔班原油期货下跌2.64%，至每桶106.50美元。 盛宝银行策略师周一在一份报告中指出，由于市场关注美国帮助滞留在霍尔木兹海峡的船只脱困的计划能否缓解供应压力，原油价格仍然是宏观经济的锚点。 周一，阿联酋国防部表示，伊朗向该国发射了四枚巡航导弹。该部在一份声明中称，其中三枚导弹在其领海上空被阿联酋防空系统成功拦截，第四枚导弹落入海中。 富查伊拉媒体办公室在X网站上发布消息称，伊朗无人机袭击导致该市一处石油工业区发生大火。据报道，此次无人机袭击的目标是富查伊拉的VTTI石油码头，与此同时，德黑兰加大了在霍尔木兹海峡附近的袭击力度。 此前，阿联酋指责伊朗袭击了其国有能源公司阿布扎比国家石油公司（ADNOC）旗下的一艘试图通过霍尔木兹海峡的船只。ADNOC物流与服务公司（ADNOC Logistics and Services）在社交媒体上发文称：“事发时，该船并未载有任何货物。” 此次袭击发生在伊朗革命卫队海军发布地图之后，该地图称伊朗正在扩大其在霍尔木兹海峡附近的控制范围，将阿联酋的富查伊拉港和霍尔法坎港以及阿联酋乌姆盖万酋长国的海岸线纳入其中。 与此同时，局势升级源于特朗普总统周日宣布，美军将从周一开始尝试恢复霍尔木兹海峡的通行，并帮助滞留在该战略水道的船只离开。 美国中央司令部表示，周一有两艘悬挂美国国旗的商船通过了霍尔木兹海峡，并补充说，军方正在积极努力恢复商业航运。 然而，伊朗伊斯兰革命卫队表示，没有任何商船或油轮通过霍尔木兹海峡，并驳斥了美国的说法，称其“毫无根据，纯属捏造”。 英国海事贸易行动中心周一表示，周末期间，两艘商船在霍尔木兹海峡及其附近海域遭到袭击。一艘油轮在富查伊拉以北海域被炮弹击中，一艘散货船在伊朗海岸附近遭到数艘小型船只袭击。 在供应方面，欧佩克+在周日举行的自其关键成员国阿联酋退出以来的首次会议上，同意将石油日产量提高18.8万桶。 荷兰国际集团(ING)策略师表示：“鉴于预计55%的增产将来自波斯湾地区的生产商，这一增长不太可能实现。”他们还补充说，在海峡持续动荡的情况下，这种情况不会发生。

行业动态：消费类股票周一下午下跌

周一下午，消费类股票走低，道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)下跌0.9%，道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY)下跌0.6%。 公司新闻方面，GameStop (GME) 提议以现金加股票的方式收购eBay (EBAY)，交易金额约为555亿美元。GameStop股价下跌超过7%，而eBay股价上涨5.3%。 挪威邮轮 (NCLH) 股价暴跌超过9%。该公司周一下调了全年盈利预期，原因是燃油成本上涨以及中东冲突导致的消费需求疲软，同时其第一季度营收低于市场预期。 泰森食品 (TSN) 第二财季业绩超出华尔街预期，主要得益于鸡肉和预制食品业务的价格和销量增长。其股价上涨2.5%。

加拿大皇家银行表示，在消费者前景谨慎的情况下，以支付为中心的公司业绩可能基本达到或超过预期。

加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）周一在一份电子邮件报告中指出，尽管受战争引发的通胀压力影响，各公司对消费者前景持谨慎态度，但几家专注于支付和金融科技的关键公司即将公布的业绩预计将达到或超过预期。 PayPal (PYPL)、Fiserv (FISV)、Shift4 Payments (FOUR)、Affirm (AFRM)、Block (XYZ)、Corpay (CPAY)、Global Payments (GPN)、Fidelity National Information Services (FIS)、Jack Henry & Associates (JKHY)、Rocket (RKT)、Toast (TOST) 和 NCR Voyix (VYX) 等公司将于本周公布最新的季度财务业绩。 加拿大皇家银行分析师丹尼尔·珀林（Daniel Perlin）在致客户的报告中表示：“我们认为，除Shift4外，支付板块的业绩将符合预期或超出预期。Shift4的业绩预计将受到季节性疲软且受中东市场影响的Global Blue、PayPal和NCR的影响。” “尽管我们预计本季度更高的税收回报将提振消费趋势，但鉴于燃油价格上涨和整体通胀环境影响了可自由支配支出，我们预计管理团队对消费者前景持谨慎态度。” 据该券商称，高额的经常性收入和强劲的需求环境可能使Jack Henry和Fidelity National免受更广泛的经济波动的影响。“宏观经济并非其业绩的主要驱动因素，我们预计管理团队将继续强化其观点，即核心业务拥有数据和合规方面的护城河，能够抵御（人工智能）带来的冲击，”Perlin表示。 据加拿大皇家银行(RBC)称，Visa (V) 最新季度业绩显示，其在美国的支付量有所增长，而万事达卡(MA)在该市场的购买量也有所增长。Perlin表示，这表明餐饮和零售业可能“保持稳定”，但跨境和旅游领域仍需谨慎。 由于受到中东冲突的影响以及低收入消费者的消费减少，PayPal第一季度的品牌支付表现可能会面临压力。然而，根据这份报告，投资者将关注公司未来的潜在战略方向，而不仅仅是季度业绩。 加拿大皇家银行 (RBC) 预计，由于 Global Payments 与中东航空公司存在业务往来以及该地区持续不断的冲突，该公司在 2026 年上半年将面临“轻微”的阻力。尽管 Fiserv 与中东的联系有限，但通货膨胀和中小企业业务的挑战可能会在短期内给该公司带来压力。 加拿大皇家银行表示，尽管燃油成本高企，Affirm 的消费者需求依然强劲。“Affirm 在中东的潜在业务风险更多地是油价上涨挤压整体消费支出所带来的连锁反应，而且由于 Affirm 的目标客户群体偏向低端消费者，因此可以预见，该群体可能会出现一些潜在的疲软。” 该券商认为，在消费者压力下，Block 的 Cash App Borrow 服务可能会获得强劲的需求。珀林表示：“就第一季度而言，季度内交流表明，Cash App 和卖家平台的整体交易量趋势似乎保持稳定，而其他一些因素将有利于第二季度。” 由于美以与伊朗的战争导致经由关键的霍尔木兹海峡的运输受阻，能源价格飙升。华盛顿和德黑兰近期达成停火协议，冲突暂时中止，但尚未达成永久停火协议。这场战争始于二月底。Price: $50.52, Change: $+0.08, Percent Change: +0.16%

加拿大皇家银行称，在坏账担忧消除后，Acadia Healthcare股价反弹。

加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）在周五的一份报告中指出，在管理层就近期财报电话会议后有关坏账的担忧作出澄清后，Acadia Healthcare (ACHC) 的前景有所改善。 该券商在周五的报告中表示，财报发布后的大幅抛售是“过度反应”，管理层随后的评论消除了此前关于“普遍存在”的坏账担忧。报告补充说，该问题“并非普遍存在于各类支付方或地区，而是局限于少数地区和特定支付方”。 RBC 还指出，佛罗里达州的补充支付可能带来潜在的利好，这些款项尚未纳入业绩指引。 该券商表示，鉴于管理层专注于运营纪律，并投入更多资源解决拒付和坏账问题，他们对 ACHC 的市场定位“越来越有信心”。 RBC 将 ACHC 的目标股价从 28 美元上调至 31 美元，并维持“跑赢大盘”的评级。 Acadia 的股价在周一的交易中上涨了近 2%。Price: $28.39, Change: $+0.54, Percent Change: +1.94%

Pinnacle West Capital报告称，受客户群扩大推动，第一季度电力输出增长。

Pinnacle West Capital (PNW) 周一公布，截至3月31日的第一季度，公司总发电量为6,065吉瓦时，高于去年同期的6,010吉瓦时。 该公司报告称，第一季度总能源供应量为8,503吉瓦时，高于去年同期的8,254吉瓦时。 Pinnacle West第一季度核能发电量为2,393吉瓦时，低于去年同期的2,508吉瓦时；煤炭发电量从1,101吉瓦时增至1,460吉瓦时。 该公司天然气、石油和其他能源发电量为2,017吉瓦时，低于去年同期的2,222吉瓦时；可再生能源发电量从180吉瓦时增至195吉瓦时。 Pinnacle West公司本季度采购电力2,437吉瓦时，高于去年同期的2,244吉瓦时，其中可再生能源采购量从1,492吉瓦时增至1,638吉瓦时。 该公司报告称，电力销售总量为8,160吉瓦时，高于去年同期的7,794吉瓦时；零售销售总量从6,707吉瓦时增至7,553吉瓦时。 本季度居民用电总量为2,814吉瓦时，高于去年同期的2,669吉瓦时。 第一季度企业用电总量为4,740吉瓦时，高于去年同期的4,038吉瓦时。 Pinnacle West于2025年第三季度收购了帕洛维德发电站近100兆瓦的核电装机容量，从而增强了其核电能力。该公司计划在未来10年内投资约5亿美元，用于扩建和升级该电站。 此外，该公司还计划新建高达2吉瓦的天然气发电项目，以扩大发电能力。同时，该公司也是一条天然气管道的主要承运商，该管道预计将于2029年底投入运营。 Pinnacle West预计2026年零售客户增长率为1.5%至2.5%，并预计在大型制造工厂和数据中心需求的推动下，经天气因素调整后的销售额将增长4%至6%。Price: $101.69, Change: $-0.94, Percent Change: -0.92%

研究快讯：CFRA维持对IR股票的持有评级

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：在IR发布第一季度财报后，我们将12个月目标价从100美元下调至90美元，该目标价基于我们对2027年每股收益3.93美元的预期（此前预期为3.97美元，2026年每股收益预期保持不变），市盈率为23倍，接近IR的长期历史平均市盈率和同业水平。尽管IR调整后的每股收益为0.77美元（同比增长7%），超出预期，但其基本业绩显示，本季度有机销售和订单增长面临挑战。总收入增长8%，主要得益于收购和汇率波动，但有机收入下降了0.3%，反映出公司两大业务板块之间的显著差异。精密与科学技术板块表现强劲，实现了4%的内生增长和利润率提升；而规模更大的工业技术板块则因销量和关税的双重压力，销售额下降2%，利润率压缩210个基点。2026年的盈利预期侧重于下半年，我们认为这存在执行风险，因为容错空间有限。展望未来，第三季度对IR而言至关重要，因为预计整体复苏势头将逐渐增强。

思科系统公司计划收购 Astrix Security

思科系统公司 (CSCO) 周一宣布，计划收购 Astrix Security，以增强其自动化代理和非人为身份防御能力。 思科表示，Astrix 提供发现、生命周期管理和威胁缓解工具，用于保护机器凭证并最大限度地减少系统漏洞。 这家网络设备供应商补充说，预计将 Astrix 的功能集成到其身份智能中，从而提升其安全平台内身份的可见性和上下文信息。 财务条款未予披露。Price: $93.03, Change: $+1.18, Percent Change: +1.28%

Sailfish Royalty获准在多伦多证券交易所创业板晋升为一级上市公司

Sailfish Royalty (FISH.V) 周一宣布，自 5 月 6 日起，该公司在多伦多证券交易所创业板 (TSX Venture Exchange) 的发行人级别将从二级提升至一级。 该公司表示：“TSXV 根据财务业绩、发展阶段和可用资源等多种因素将发行人划分为不同的级别。一级是 TSXV 的最高级别，专为拥有雄厚财力的成熟公司而设。” 截至发稿时，该公司股票在 TSX Venture Exchange 上涨 0.04 加元，收于 3.52 加元。Price: $3.52, Change: $+0.04, Percent Change: +1.15%

研究快讯：CFRA重申对Autonation, Inc.股票的强烈买入意见。

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将AN的12个月目标价下调15美元至250美元，基于2027年10.4倍的市盈率，这一溢价高于历史平均水平，我们认为目前市场仍处于周期早期。我们将2026年的调整后每股收益预期从22.30美元下调至21.65美元，2027年的调整后每股收益预期从24.20美元下调至24.00美元。鉴于AN第一季度盈利超出预期，我们重申对该公司“强烈买入”的评级，但下调了对AN的预期和目标价。该公司业绩持续强劲，本季度是AN连续第六个季度盈利超出预期。我们欣喜地看到，AN公司股票回购规模显著扩大。该公司在第一季度回购了价值3亿美元的股票，相当于已发行股份总数的4%（高于其2025年平均每季度约1.96亿美元的回购规模）。AN仍然是我们汽车零售领域的首选股之一，其提升每股收益的股票回购以及增值收购有望使其增长速度超过同行业其他公司。尽管基本面依然充满挑战，但我们预计未来几年该公司仍有巨大的上涨空间。

在Aritzia第四季度业绩公布前，加拿大帝国商业银行（CIBC）将Aritzia的目标股价上调至155.00美元。

在Aritzia（ATZ.TO）于5月7日公布其第四财季业绩之前，加拿大帝国商业银行资本市场（CIBC Capital Markets）将其目标股价上调7.00美元至155.00美元。 分析师Mark Petrie维持对Aritzia的“跑赢大盘”评级。他指出，彭博另类投资（Bloomberg Alt）第三季度数据显示Aritzia继续保持稳健的增长势头，美国销售额增长52%，高于去年同期的40%。Petrie指出：“虽然第三财季的增速略低于56%，但考虑到第三财季整体增速较低，两年累计增速仍提升了近10个百分点。” 美国交易量也呈现健康增长态势，同比增长37%。CIBC预计美国销售额将同比增长37%，加拿大销售额将同比增长16%。 “我们预测，随着线上销售渗透率的持续提升，Aritzia App 的强劲势头以及新店开业带来的光环效应将推动线上销售额增长 36%。” Petrie 还预测，实体店销售额将增长 24%，总收入将增长 29%（市场普遍预期为 27%）。CIBC 的预测和市场普遍预期均高于此前 23%-26% 的增长预期。Price: $139.50, Change: $-6.92, Percent Change: -4.73%

Genco将审查Diana Shipping提出的每股23.50美元的收购要约

Genco Shipping & Trading (GNK) 周一表示，Diana Shipping (DSX) 发起了一项有条件的非邀约收购要约，拟以每股 23.50 美元的现金收购 Genco 剩余股份，Genco 董事会正在审查该要约。 Genco 表示，该要约价格与 Diana 3 月 6 日提出的方案一致，但 Genco 董事会一致否决了该方案，认为其价格过低且低于公司净资产值。 周一交易中，Genco 股价下跌 2.2%，Diana 股价上涨 0.6%。Price: $23.99, Change: $-0.55, Percent Change: -2.22%

特朗普称伊朗在海峡袭击了“无关国家”的船只；敦促韩国加入“自由计划”。

行业动态：能源

周一下午，能源股走高，纽约证券交易所能源板块指数上涨0.7%，道富能源精选板块SPDR ETF（XLE）上涨0.6%。 费城石油服务板块指数下跌0.7%，道琼斯美国公用事业指数下跌0.7%。 在板块新闻方面，由于投资者权衡霍尔木兹海峡的军事行动，油价上涨。霍尔木兹海峡是全球约五分之一原油运输的咽喉要道。据《华尔街日报》报道，周一霍尔木兹海峡的军事紧张局势升级，多艘船只遭到袭击，伊朗发出威胁，美国派出驱逐舰击退了进一步的袭击。该报称，这些冲突发生在唐纳德·特朗普总统提出让滞留在波斯湾的船只通过这条关键水道离开的倡议之后。 近月西德克萨斯中质原油期货价格上涨3.5%，至每桶105.53美元；全球基准布伦特原油期货价格上涨5.7%，至每桶114.28美元。亨利枢纽天然气期货价格上涨3.7%，至每百万英热单位2.88美元。 公司新闻方面，瑞银分析师在一份报告中指出，雪佛龙（CVX）第一季度财报显示，其盈利将环比显著加速增长，且这一势头将在今年剩余时间和2027年上半年持续增强。瑞银维持对雪佛龙股票的“买入”评级，并将目标价从218美元上调至220美元。雪佛龙股价上涨1.5%。

根据最近提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，Lam Research 的一名内部人士出售了价值 4,635,894 美元的股票。

2026年5月1日，高级副总裁尼尔·J·费尔南德斯(Neil J Fernandes)出售了Lam Research (LRCX)的18,170股股票，套现4,635,894美元。根据向美国证券交易委员会(SEC)提交的4号表格文件，费尔南德斯目前控制着该公司共计67,144股普通股，其中66,129股为直接持有，1,015股为间接控制。 SEC文件链接： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/707549/000070754926000024/xslF345X05/wk-form4_1777915449.xmlPrice: $259.38, Change: $+2.74, Percent Change: +1.07%

研究快讯：CFRA维持对环球显示公司股票的“持有”评级

独立研究机构CFRA向发布了以下研究报告。CFRA分析师总结如下：我们将目标股价下调18美元至106美元，市盈率为19倍（基于2027年预期每股收益），低于OLED三年平均市盈率（约27倍），原因是关税和存储器供应问题导致近期设备市场前景不明朗。我们将2026年每股收益预期下调0.90美元至4.36美元，并将2027年预期下调0.28美元至5.58美元。第一季度业绩令人失望（销售额下降14%），消费电子设备销量明显面临挑战，反映出去年同期受关税影响的销量下滑更为严重。我们预计存储器供应限制将持续影响2027年的整体设备销量，鉴于OLED设备目前在智能手机市场的渗透率约为65%，我们注意到，在相对安全的高端市场之外，OLED市场存在不利风险。尽管供应环境不确定且第一季度业绩疲软，但管理层仅将 2026 年的业绩预期下调了 4%（至约 6.5 亿美元的销售额），我们认为这反映了其对增长的信心，以及主要客户即将开设/提高 OLED 工厂的计划，这些计划似乎都在顺利进行。