金融资讯 · 实时终端

智库称，中国企业第一季度境外并购金额升至2020年以来最高水平

据智库荣鼎集团（Rhodium Group）的数据显示，今年第一季度中国企业海外并购活动增速创五年新高。荣鼎集团表示，第一季度中国企业海外并购交易额达到96亿美元，连续第五个季度增长，创下自2020年第四季度以来的最高季度纪录。荣鼎集团指出，本季度最大的一笔交易是紫金矿业（上海证券交易所代码：601899，香港证券交易所代码：2899）旗下子公司紫金黄金国际（香港证券交易所代码：2259）以55亿加元收购加拿大矿业公司Allied Gold。

Shanghai Composite^SZSE

Mining & Metals57天前

Curaleaf Holdings在佛罗里达州开设两家新店

Curaleaf Holdings (CURA.TO) 周五宣布，已在佛罗里达州杰克逊维尔海滩和费南迪纳海滩开设两家新的医用大麻药房，进一步扩大了其在该州的业务版图。这两家新店的开业使 Curaleaf 在佛罗里达州的药房数量增至 73 家，全美门店总数达到 165 家。首席执行官 Boris Jordan 表示：“我们持续扩大在佛罗里达州的零售版图，体现了我们加强在这个关键医用大麻市场地位的长期战略。” Jordan 补充道：“随着我们在佛罗里达州稳步扩张，我们将不断提升提供本地化产品和以患者为中心的服务的能力，同时确保全州医疗界能够持续获得高质量的医用大麻产品。”

$CURA.TO

Seaport Global 首次将 AirJoule Technologies 评为“买入”，目标价为 7 美元。

（报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究报告。研究机构可通过以下链接联系我们：https://www..com/contact-us）

$AIRJ

Treasury57天前

加拿大帝国商业银行（CIBC）表示，4月份疲软的劳动力市场强化了央行将在今年剩余时间内维持利率不变的观点。

加拿大帝国商业银行（CIBC）在周五发布的劳动力调查（LFS）后表示，加拿大劳动力市场在4月份延续了2026年“疲软开局”，今年前四个月就业人数第三次下降，失业率进一步攀升。该银行指出，就业人数减少了1.8万人，与市场普遍预期的增加1万人形成鲜明对比。尽管劳动参与率略有上升，但失业率仍升至6.9%。 15至24岁年轻人的失业率增幅最大，但25至54岁核心年龄段劳动者的失业率也持续攀升。按行业划分，信息、文化和娱乐行业的就业人数当月降幅最大。按就业类别划分，就业人数的减少完全是由全职员工（减少4.7万人）和公共部门带薪就业（减少1万人）造成的。加拿大帝国商业银行（CIBC）指出，正式员工的工资增速从上月的5.1%放缓至4.8%，但仍高于2025年的平均水平。加拿大统计局指出，今年迄今为止较高的工资通胀主要是由于结构性因素，例如短期就业者的比例较低。 CIBC表示，对于加拿大央行而言，有证据表明劳动力市场闲置的状况正在加剧而非缓解，这应该会限制油价冲击蔓延至更广泛的通胀压力。该行继续预计加拿大央行将在2026年全年维持利率不变。

$CXY

Stifel将Vital Farms的评级从“买入”下调至“持有”，并将目标价从34美元下调至10美元。

根据FactSet调查的分析师报告，Vital Farms (VITL) 的平均评级为“增持”，平均目标价为13.80美元。（报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://www..com/contact-us）

$VITL

Telsey Advisory将Vital Farms的评级从“跑赢大盘”下调至“与大盘持平”，并将目标价从26美元下调至11美元。

$VITL

行业动态：金融

周五盘前，金融股普遍上涨，其中道富金融精选行业SPDR ETF (XLF)上涨0.2%。 Direxion每日三倍做多金融ETF (FAS)上涨0.9%，而其对应的做空ETF Direxion每日三倍做空金融ETF (FAZ)下跌0.7%。 Essent Group (ESNT)股价上涨1%，此前该公司公布了第一季度盈利和营收双双增长的业绩。

$ESNT

IDX:BBCAIDX:BBNIIDX:BBRIIDX:BMRI

市场动态：四家印尼银行将应用程序与中国数字支付平台对接

据《雅加达环球报》周五报道，多家印尼大型银行已将其手机银行服务与中国数字支付平台对接，以确保赴华旅客支付更加便捷。印尼人民银行（IDX：BBRI）、印尼国家银行（IDX：BBNI）、印尼曼迪利银行（IDX：BMRI）和印尼中亚银行（IDX：BBCA）已在其应用程序中集成跨境二维码支付服务，以方便交易。通过与支付宝、银联、微信支付等平台对接，印尼旅客无需兑换和携带美元，即可使用二维码直接以印尼盾支付。（市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的交流。我们认为这些信息来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）

市场传闻：标普称，北京对汽车价格竞争的严格监管可能将实力较弱的制造商挤出局

据《南华早报》周五援引标普全球评级（S&P Global Ratings）报道，中国政府对电动汽车行业激烈的价格竞争进行严格监管，可能会给中国大陆的汽车制造商带来贷款压力，并迫使实力较弱、负债累累的汽车制造商退出市场。该报援引标普全球评级的话说：“那些难以跟上政府指导步伐、财务状况脆弱的企业将退出市场或被其他企业收购。” 报道援引这家债务评级机构的话说，规模较大的汽车制造商可能会从竞争中获益更多，而更严格的监管也意味着一个“更精简、更自律的行业”，但同时也可能导致企业倒闭和资本损失。报道指出，中国汽车制造商依靠较长的付款周期来维持研发所需的流动性，同时还要承受激烈竞争带来的大幅降价压力。（市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息被认为是来自可靠来源，但可能包含传闻和猜测。准确性无法保证。）

Shanghai Composite^SZSE

US Markets57天前

Wendy's 在第一季度营收意外增长后维持全年业绩预期

温蒂汉堡 (WEN) 周五重申了其全年业绩展望，此前这家快餐连锁店公布的第一财季营收意外同比增长。该公司继续预计 2026 财年调整后每股收益将在 0.56 美元至 0.60 美元之间。FactSet 目前对非 GAAP 每股收益的普遍预期为 0.57 美元。全球系统销售额预计仍将与去年同期基本持平。截至 3 月 29 日的第一财季，温蒂汉堡调整后每股收益从 0.20 美元降至 0.12 美元，但仍高于华尔街预期的 0.10 美元。营收增长 3.3% 至 5.406 亿美元，与 FactSet 分析师平均预期的下降至 5.18 亿美元形成鲜明对比。经调整后，营收增长 2.2%。该股在最近的盘前交易中上涨了 4.7%。 “我们正在采取果断措施，加强温蒂汉堡的系统并提升业绩，”临时首席执行官肯·库克在一份声明中表示。“我们专注于卓越运营，这正在推动订单准确率和关键客户满意度指标的提升。” 全球同店销售额下降了6.8%，降幅超过市场预期的6.4%。在美国，该指标下滑了7.8%，而去年同期下降了2.8%。国际同店销售额小幅下降了0.4%，而去年同期增长了2.3%。库克表示：“虽然我们第一季度的业绩反映出公司正处于复苏的初期阶段，但我们正在努力改善美国业务，并对未来的发展方向充满信心。” 本季度系统销售额同比下降了5.5%。国际市场增速从8.9%放缓至6%，而美国市场则下降了7.3%。该公司在三个月内新开了50家餐厅。温蒂汉堡首席执行官库克表示，公司已与一家“经验丰富的”餐饮运营商签署特许经营协议，计划未来十年在中国开设多达1000家餐厅。“这些举措正在巩固我们的基础，使温蒂汉堡能够重拾增长势头，实现可持续增长和长期价值创造，”这位临时首席执行官补充道。本周早些时候，麦当劳（MCD）和汉堡王母公司餐饮品牌国际（QSR）公布了第一季度业绩，均超出华尔街预期。

$WEN

Equities57天前

Presidio Production 将以 8300 万美元收购 Canyon Creek 的资产

Presidio Production (FTW) 周五宣布，已签署最终买卖协议，将以约 8300 万美元的价格收购 Canyon Creek 的资产。这是该公司上市后的首笔收购。 Presidio Production 表示，此次交易将以 6000 万美元现金和向卖方发行约 217 万股股票的方式完成。现金部分将通过 Presidio 在高盛的 10 亿美元资产支持证券 (ABS) 仓储融资以及公司自有现金进行支付。 Presidio Production 还补充道，预计此次收购将于 2026 年第三季度初完成，并有望将年度股息从之前的每股 1.35 美元提高至 1.50 美元。

$FTW

行业动态：医疗保健

周五盘前，医疗保健类股走势平稳，iShares生物科技ETF (IBB) 未进行交易，道富医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV) 小幅上涨0.1%。 Grifols (GRFS) 股价上涨超过2%，此前该公司公布了高于预期的第一季度调整后利润。

$GRFS

行业动态：消费者

周五盘前交易中，消费类股票普遍上涨，其中道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)上涨0.6%，道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY)上涨0.5%。 Interface (TILE)股价上涨超过10%，此前该公司公布了2026财年第一季度调整后盈利和净销售额均有所增长，并上调了2026财年业绩预期。

$TILE

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BETH$BITO$EEM$EETH$EXI$FAS$FAZ$FER$GLD$GSBD$IBB$IGM$IGV$IPK$IVV$IWM$IYE$IYH$IYJ$IYK$IYW$PMR$QQQ$RTH$SLV$SOXX$SPY$STNG$TEM$TM$UMC$UNG$USO$VDC$VHT$VIS$XLE$XLF$XLI$XLK$XLP$XLV$XLY$XRT$XSD

行业动态：科技

周五盘前科技股走高，道富科技精选行业SPDR基金（XLK）上涨1.2%，道富SPDR标普半导体ETF（XSD）上涨2.1%。索尼集团（SONY）股价上涨超过2%，此前该公司公布的第四财季销售额高于预期。

$SONY

Commodities57天前

受就业数据提振，交易所交易基金（ETF）和股指期货周五盘前走高。

在4月份就业数据公布之际，标普500指数ETF（SPDR S&P 500 ETF Trust，SPY）上涨0.6%，活跃交易的景顺QQQ ETF（QQQ）上涨0.8%。美国股指期货也走高，标普500指数期货上涨0.5%，道琼斯工业平均指数期货上涨0.3%，纳斯达克指数期货上涨0.7%。 4月份就业报告显示，非农就业人数增加11.5万人，高于彭博社此前调查预期的6.5万人；3月份就业人数向上修正为增加18.5万人，2月份就业人数向下修正为减少15.6万人。密歇根大学5月份消费者信心指数初值和3月份批发库存数据将于美国东部时间上午10点公布。盘前交易中，比特币上涨0.1%。加密货币ETF方面，ProShares比特币策略ETF (BITO)上涨0.1%，以太坊ETF (EETH)下跌0.3%，比特币和以太坊市值加权ETF (BETH)下跌3%。重点板块：科技板块道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)上涨1%，iShares美国科技ETF (IYW)上涨0.7%，iShares扩展科技行业ETF (IGM)上涨0.7%。半导体ETF方面，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)上涨2.7%，iShares半导体ETF (SOXX)上涨2%。联电 (UMC) 股价在盘前交易中下跌超过 3%，此前该公司公布 4 月份销售额为 226.6 亿新台币（约合 7.218 亿美元），同比增长 11%。涨跌家属：消费板块道富消费必需品精选行业 SPDR ETF (XLP) 上涨 0.2%，先锋消费必需品指数基金 ETF (VDC) 上涨 0.7%。iShares 美国消费必需品 ETF (IYK) 未成交。道富非必需品精选行业 SPDR ETF (XLY) 上涨 0.5%。VanEck 零售 ETF (RTH) 和道富 SPDR 标普零售 ETF (XRT) 未成交。丰田汽车 (TM) 股价在盘前交易中下跌超过 1%，此前该公司公布的 2026 财年盈利预期低于预期。医疗保健道富医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV)上涨0.3%，先锋医疗保健指数基金 (VHT)上涨0.3%，iShares美国医疗保健ETF (IYH)上涨2%。iShares生物科技ETF (IBB)上涨0.5%。 Tempus AI (TEM)股价盘前上涨超过1%，此前该公司宣布已完成4亿美元0%可转换优先票据的增发定价，该票据将于2032年5月15日到期。金融道富金融精选行业SPDR ETF (XLF)上涨0.3%。Direxion每日3倍做多金融ETF (FAS)上涨0.8%，而其做空ETF Direxion每日3倍做空金融ETF (FAZ)下跌0.7%。高盛商业发展公司 (GSBD) 股价在盘前下跌超过 1%，此前该公司公布的第一季度调整后净投资收益和总投资收益均有所下降。工业板块道富工业精选行业 SPDR ETF (XLI) 上涨 0.6%，先锋工业指数基金 (VIS) 持平，iShares 美国工业 ETF (IYJ) 上涨 1.1%。 Ferrovial (FER) 股价在开盘前上涨超过 1%，此前该公司公布的第一季度调整后息税折旧摊销前利润和收入均有所增长。能源板块 iShares 美国能源 ETF (IYE) 交投清淡，道富能源精选行业 SPDR ETF (XLE) 下跌 0.02%。 Scorpio Tankers (STNG) 股价在开盘前下跌超过 1%，此前该公司宣布计划通过私募发行 1.5 亿美元 2031 年到期的 1.75% 可转换优先票据。大宗商品纽约商品交易所近月美国西德克萨斯中质原油期货上涨 0.1%，至每桶 94.92 美元。天然气上涨 0.2%，至每百万英热单位 2.77 美元。美国石油基金 (USO) 下跌 1.3%，美国天然气基金 (UNG) 下跌 0.1%。纽约商品交易所 5 月黄金期货上涨 0.4%，至每盎司 4,728.60 美元。白银期货上涨 1.1%，至每盎司 81.09 美元。 SPDR黄金信托基金（GLD）上涨0.1%，iShares白银信托基金（SLV）上涨1.8%。

Treasury57天前

加拿大四月份失业人数激增，失业率上升，令人意外

加拿大统计局周五发布的劳动力调查（LFS）显示，4月份加拿大就业岗位减少了1.8万个，环比下降0.1%，失业率上升0.2个百分点至6.9%，原因是更多人开始寻找工作。就业水平和失业率均低于预期。三菱日联银行（MUFG）此前预测，4月份就业岗位将增加1.29万个，失业率为6.7%。加拿大统计局在一份声明中指出，4月份全职就业岗位减少了4.7万个，环比下降0.3%，而兼职就业岗位则小幅增加了2.9万个，增幅0.8%。2026年前四个月的就业岗位净减少主要集中在全职岗位，在此期间全职岗位减少了11.1万个。加拿大统计局补充道，4月份雇员平均时薪同比增长4.5%，即1.64加元，达到37.77加元，此前3月份的增幅为4.7%（未经季节性调整）。 4月份就业率（15岁及以上人口的就业比例）下降0.1个百分点至60.5%，与2025年8月创下的近期低点持平。4月份就业率同比下降0.3个百分点。 4月份劳动参与率（15岁及以上人口的就业或求职比例）上升0.1个百分点至65.0%，原因是更多人加入劳动力市场寻找工作。这一增长主要集中在核心年龄段人口，他们的劳动参与率上升0.3个百分点至88.5%。月度劳动力调查（LFS）估算基于样本，因此会受到抽样误差的影响。因此，月度估算值比长期趋势的波动性更大。本分析重点关注置信水平为 68% 时具有统计学意义的估算值之间的差异。加拿大层面的劳动力调查 (LFS) 估算值不包括各地区。LFS 估算值是加拿大统计局 (StatsCan) 发布的一系列劳动力市场指标中的首批指标，该系列指标还包括来自就业、工资和工时调查 (SEPH)、就业保险统计以及职位空缺和工资调查等项目的指标。

S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite$CXY

招商证券董事长辞职

据招商证券（港交所代码：6099，沪交所代码：600999）当日向香港交易所提交的文件显示，董事长霍达因工作安排调整，已于周五辞职。总裁朱江涛将暂时代理董事长一职，直至找到霍达的继任者。

HKG:6099SHA:600999