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行业动态：消费者

周四盘前交易中，消费类股票普遍走低，道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)下跌0.7%，道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY)下跌0.2%。沃尔玛(WMT)股价下跌超过3%，尽管该公司公布的第一财季调整后盈利和营收均有所增长。

$WMT

Asia Markets54天前

美国股指期货盘前小幅走低，英伟达股价虽超预期但持平，中东和平谈判陷入僵局。

尽管英伟达 (NVDA) 公布了令人鼓舞的第一财季业绩，且中东和平谈判仍未取得实质性进展，但美国股指期货周四盘前仍小幅走低。道琼斯工业平均指数期货下跌0.3%，标普500指数期货下跌0.4%，纳斯达克指数期货下跌0.5%。英伟达不仅超出分析师对第一财季调整后盈利和营收的预期，还提高了季度股息，并宣布额外授权800亿美元股票回购。然而，该公司股价在盘前交易中基本持平。美国总统唐纳德·特朗普表示，如果伊朗领导层不同意达成和平协议，美国准备恢复对伊朗的军事打击，但可以等待几天。据路透社援引两位伊朗高级消息人士的话报道，伊朗最高领袖已下令禁止向国外出口该国的高浓缩铀，而这正是美国的主要要求之一。交易员密切关注最新一轮财报，沃尔玛（WMT）公布的第一财季调整后盈利和营收均有所增长。油价上涨，近月全球基准北海布伦特原油上涨1.7%，至每桶106.80美元；美国西德克萨斯中质原油上涨2.4%，至每桶100.62美元。截至美国东部时间上午7:30，彭博社汇总的分析师调查显示，美国首次申请失业救济人数在截至5月16日当周降至20.9万人，低于前一周向上修正后的21.2万人，而此前预期降幅较小，为21万人。 4月份新屋开工量环比下降2.8%，年化率为146.5万套，低于彭博社截至美东时间上午7:30汇总的141万套的预期值（3月份为150.7万套）。费城联邦储备银行5月份制造业指数降至-0.4，低于彭博社汇总的17.8的预期值（4月份为26.7）。标普全球5月份综合采购经理人指数（PMI）将于美东时间上午9:45公布，预计为53.8。里士满联邦储备银行行长托马斯·巴金将于周四发表讲话。其他国际市场方面，日本日经指数收盘上涨3.1%，香港恒生指数收盘下跌1%，中国上证综指收盘下跌2%。与此同时，英国富时100指数下跌0.3%，德国DAX指数在欧洲午后交易时段下跌0.5%。在股票方面，壳牌(SHEL)股价上涨1.2%，英国石油(BP)股价上涨1%。此前，壳牌、印尼国家天然气公司(PT Perusahaan Gas Negara)和印尼国家电力公司(PT PLN Energi Primer Indonesia)与日本国际石油开发株式会社(Inpex)签署协议，将从印尼近海马塞拉区块的阿巴迪液化天然气项目(Abadi LNG Project)采购液化天然气。IBM(IBM)、格罗方德(GlobalFoundries)和D-Wave Quantum(QBTS)的股价也出现上涨。此前，这三家公司表示，它们已被列入有望获得美国政府数十亿美元资助的主要量子计算公司名单。IBM股价上涨5.8%，格罗方德股价上涨13%，D-Wave Quantum股价上涨15%。下跌方面，Intuit (INTU) 股价下跌 16%，此前 RBC 和 Northcoast Research 下调了该股的目标股价。Palantir Technologies (PLTR) 股价下跌 1.2%，此前 Axios 报道称，该公司质疑其是否有资格竞标五角大楼国防情报局 (DIA) 的数据分析系统现代化合同。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BP$GFS$IBM$INTU$NVDA$PLTR$QBTS$SHEL$WMT

Oil & Energy54天前

市场动态：沙特阿拉伯3月份石油出口收入创三年新高，油价飙升

据彭博社报道，沙特阿拉伯3月份的石油出口收入达到三年来的最高点，为247亿美元。这是中东冲突爆发后的第一个完整月份，沙特阿拉伯得以绕过霍尔木兹海峡，继续向进口国供应石油。文章援引沙特统计总局的数据称，沙特原油和成品油出口收入较2025年3月增长了37%。这是自2022年10月以来的最高单月增幅，油价飙升也推高了这一数字。该通讯社称，在伊朗威胁禁止船只通过霍尔木兹海峡后，该海峡关闭，导致全球约20%的油气供应中断。受此影响，3月份石油基准价格上涨了43%。与一些海湾国家相比，沙特阿拉伯的情况较为幸运，因为它可以利用一条贯穿该国的管道将石油输送到红海，并分发给进口国。该公司表示，截至3月底，其出口量已恢复至战前水平的约70%。已联系沙特阿拉伯能源部寻求置评。（市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息据信来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）

Research54天前

研究快讯：Avalonbay Communities 和 Equity Residential 宣布合并

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：AVB和EQR宣布进行全股票合并，AVB股东每持有1股AVB股票将获得2.793股EQR股票，合并后AVB和EQR的持股比例分别为51.2%和48.8%，预计将于2026年下半年完成。此次交易将打造最大的多户住宅房地产投资信托基金（REIT），预计初始运营成本将节省1.25亿美元，总协同效应将达到1.75亿美元，并提升两家公司的核心FFO（营运资金）。我们认为，此次合并将通过95%的区域物业重叠和人工智能驱动的平台能力带来显著的规模优势，从而提高运营效率并拓展市场机遇。两家公司的董事会均已批准该交易，预计通过提高密度和技术整合将产生协同效应。合并后的在建项目总额为44亿美元，共计10,800套住宅；未来项目总额为42亿美元，共计9,800套住宅。我们认为，整合将在第一年实现协同效应，在第二到第三年加速发展并扩大利润率，并在第三年及以后通过技术优势和更高的社区密度降低单位成本，实现 FFO 的增值增长。

$AVB

Commodities54天前

生物燃料最新动态：供需压力令主要原料承压

周四，芝加哥大豆期货市场供应充足承压，而需求压力则拖累马来西亚棕榈油期货走低。芝加哥期货交易所7月大豆期货合约下跌0.06%，至每蒲式耳11.99美元。相应的豆油期货合约下跌0.04%，至每磅74.63美分。美国中西部种植区的有利天气条件可能提高大豆产量，从而对价格构成压力。农业数据显示，截至5月17日当周，美国大豆种植进度达到67%，高于去年同期的63%和五年平均水平53%。据价格报告机构MySteel称，市场此前预期进度为66%。据报道，巴西植物油行业协会Abiove预测，该国本季大豆产量将达到创纪录的1.801亿吨，期末库存也将升至九年来的最高水平。由于目前中国的需求前景尚不明朗，芝加哥大豆面临诸多不利因素。 MySteel表示：“市场目前正等待周四晚间出口销售报告带来的新指引，预计美国大豆短期内仍将保持波动疲软的走势。” 在亚洲，出口下降和豆油价格走弱导致马来西亚棕榈油期货周四承压，但原油走强和供应趋紧的预期限制了跌幅。马来西亚衍生品交易所6月交割的原棕榈油合约下跌2.48%，至每吨4403马来西亚林吉特（1106.75美元）。 7月合约下跌2.70%，至每吨4,433令吉。据Trading Economics援引的货运调查机构估计，5月1日至20日期间，马来西亚的棕榈油出货量较上月下降了13.9%至20.5%。据报道，由于成本高企，印度4月份的棕榈油采购量降至四个月来的最低点，这在很大程度上拖累了马来西亚的出口。尽管如此，马来西亚棕榈油理事会表示，“棕榈油仍然是印度最具价格竞争力的植物油”，这可能会在未来支撑需求。该理事会援引Oil World Research的数据称，马来西亚4月至9月的棕榈油出货量可能增加40万吨。然而，本币的回升可能会成为不利因素，因为它将推高出口价格。周四，马来西亚令吉兑美元小幅上涨0.4%，但目前的周线趋势显示涨幅收窄了0.4%。分析师表示，展望未来，受印尼生物燃料政策和出口管制措施的影响，供应可能趋紧，这将支撑棕榈油价格。印尼计划从7月起将棕榈油生物柴油的掺混比例从目前的40%提高到50%。据报道，印尼还计划成立一个国有机构来管理棕榈油和煤炭等原材料的出口，以期增加国家财政收入。马来西亚将于6月开始将生物柴油中棕榈油的比例从目前的10%提高到15%。另一个棕榈油生产国泰国也扩大了生物燃料的使用，并收紧了出口管制以增加国内供应。马来西亚棕榈油委员会（MPOC）表示，今年东南亚地区可能出现厄尔尼诺现象，由此带来的天气相关供应风险预计将支撑棕榈油价格在每吨4400林吉特左右。据多家媒体报道，由于持续的燃料供应担忧，澳大利亚政府正在评估实施生物燃料强制规定的可行性，因为该国是油菜籽和牛油的主要出口国。在美国，纽约商品交易所（NYMEX）6月乙醇期货价格周三下跌0.25%，至每加仑2美元，原因是国内产量增加而出口下降。美国能源信息署（EIA）的数据显示，截至5月15日当周，乙醇产量从前一周的108万桶/日增至111万桶/日。出口量则呈现相反的趋势，从16.2万桶/日降至14.9万桶/日。国内乙醇库存基本保持稳定，约为2487万桶。

Sectors54天前

行业动态：科技

周四盘前，科技股普遍下跌，道富科技精选行业SPDR基金（XLK）下跌0.5%，道富SPDR标普半导体ETF（XSD）下跌0.6%。 IBM（IBM）、GlobalFoundries（GFS）和D-Wave Quantum（QBTS）等主要量子计算公司有望获得美国政府数十亿美元的资助，特朗普政府正加大力度巩固美国在量子计算领域的领先地位。IBM股价盘前上涨超过5%，GlobalFoundries股价上涨超过13%，D-Wave Quantum股价上涨超过14%。

$GFS$IBM$QBTS

Oil & Energy54天前

阿布扎比国家石油公司总裁警告：霍尔木兹油田石油短缺预计将持续到2027年

据阿联酋国家石油公司（ADNOC）首席执行官称，即使中东冲突立即结束，全球石油经由被封锁的霍尔木兹海峡的运输量也要到2027年第一季度或第二季度才能完全恢复。 ADNOC董事总经理兼集团首席执行官苏尔坦·贾贝尔在大西洋理事会的一场直播活动上发表讲话，对全球能源网络的中期前景进行了严峻评估，并警告称，冲突后的运营恢复将面临重大延误。贾贝尔表示，重启运输的技术和后勤现实意味着，即使冲突达成解决方案，也至少需要四个月的时间才能将航运量恢复到战前运力的80%。这条海上咽喉要道通常承载着全球约五分之一的石油日运输量，但由于担心伊朗会对任何试图穿越的船只发动袭击，船运公司不愿冒险通行，因此该海峡目前仍处于停滞状态。此次封锁限制了全球供应，引发全球能源基准价格持续上涨，加剧了国际通胀压力，并加深了人们对宏观经济衰退的担忧。贾比尔强烈谴责当前的海上限制，称伊朗封锁国际航道是“危险的先例”，威胁到全球航行自由的核心原则。阿联酋最高能源官员概述的令人担忧的时间表与邻国国有石油生产商发出的警告高度吻合。沙特阿拉伯石油巨头阿美公司首席执行官阿明·纳赛尔此前曾警告称，如果当前的安全僵局持续下去，国际石油市场可能无法在2027年之前实现供需平衡。

Sectors54天前

据报道，伊朗拒绝交出其铀库存，导致油价上涨。

周四早盘，油价上涨，从前一日的暴跌中反弹。美国正等待伊朗对其最新和平提议的回应，但有报道称，这个波斯湾国家不会同意美国提出的终止其核计划的要求。 7月交割的西德克萨斯中质原油期货价格上涨2.34美元，至每桶100.60美元；7月交割的布伦特原油期货价格上涨1.94美元，至每桶106.96美元。此前一天，美国向伊朗提出了新的和平提议，并威胁称，如果伊朗拒绝接受其条件，美国将恢复对伊朗的军事打击。尽管伊朗尚未正式回应，但路透社报道称，伊朗最高领袖阿亚图拉·穆杰塔巴·哈梅内伊已下令，伊朗不会交出其浓缩铀库存，从而阻止了美国一项关键的和平要求。该通讯社称，伊朗不仅拒绝终止其核计划，还成立了波斯湾海峡管理局，以加强对霍尔木兹海峡的控制。霍尔木兹海峡是全球20%石油需求（由波斯湾国家供应）的咽喉要道。 2月28日战争爆发之初，伊朗封锁了霍尔木兹海峡，造成了史上最大的能源供应冲击，导致油价上涨超过一半，推高了通胀，并引发了人们对各国央行可能需要提高利率、放缓全球经济增长以及市场动荡的担忧。 “周三，在特朗普表示美国与伊朗的谈判已进入‘最后阶段’后，油价大幅下跌，这燃起了人们对某种形式的外交突破最终可能缓解供应中断的希望。但随后特朗普警告称，除非伊朗采取更明智的行动，否则还将有更多战斗，这些希望随即破灭。市场似乎越来越陷入这种反复无常的信号之中。”盛宝银行大宗商品策略主管奥勒·汉森写道：“结果是价格大幅波动，但最终最重要的进展——霍尔木兹海峡重新开放和区域能源流动正常化——却没有实现。”

$CLN6$LCON6$USO

US Markets54天前

尽管沃尔玛第一财季销售额超出预期，但其盈利预期依然疲弱。

沃尔玛（WMT）周四发布了低于市场预期的第二财季盈利预期，但这家零售巨头公布的上一季度营收超出预期。该公司预计本季度调整后每股收益为0.72美元至0.74美元，而FactSet的当前共识预期为0.75美元。该股在最近的盘前交易中下跌了2.2%。按固定汇率计算，本季度销售额预计增长4%至5%。华尔街预期该季度销售额为1862.2亿美元。截至4月30日的季度，沃尔玛的总营收（包括会员费和其他收入）增长7.3%至1777.5亿美元，高于分析师平均预期的1748.4亿美元。经调整后的每股收益从上年同期的0.61美元增至0.66美元，与市场预期一致。首席执行官约翰·弗纳在一份声明中表示：“我们的业绩反映了我们持续专注于提升公司整体业绩。这种严谨的方法正在帮助我们发展业务并提高回报。” 美国同店销售额（不含燃油）增长4.1%，主要得益于交易量和平均客单价的增长；电商销售额更是飙升26%。山姆会员店同店销售额（不含燃油）增长3.9%，主要得益于交易量和销量的增长。公司国际业务收入增长18%，达到351.1亿美元。沃尔玛继续预测，2027财年经调整后的每股收益将在2.75美元至2.85美元之间，销售额（按固定汇率计算）将增长3.5%至4.5%。华尔街目前预测该公司非GAAP每股收益为2.92美元，营收为7490.5亿美元。周三，塔吉特(TGT)上调了全年销售增长预期，原因是其第一财季业绩超出预期。

$WMT

Asia Markets54天前

沙特股市在开斋节假期前呈现绿色走势；沙特阿拉伯3月出口增长，进口下降

周四收盘时，沙特证券交易所综合指数上涨0.38%，市场观察人士正在评估沙特阿拉伯最新公布的经济数据。王国控股公司（SASE:4280）涨幅最大，达8.33%。由于沙特股市将于5月31日宰牲节假期前休市，周四是本周最后一个交易日。沙特阿拉伯3月份贸易顺差从上月的190.9亿沙特里亚尔增至574.4亿沙特里亚尔，商品出口同比增长21.5%。然而，当月进口下降了24.8%。沙特统计局在其报告中指出：“机械、电气设备及零部件是最重要的非石油出口商品之一，占非石油出口总额的27.4%，较2025年3月增长46.2%。”在进口方面，最重要的进口商品是“机械、电气设备及零部件”，占进口总额的30.4%，较2025年3月下降11.9%；其次是“化工产品及相关产业”，占进口总额的9.9%，较2025年3月下降18.5%。此外，沙特王国4月份的建筑成本指数同比上涨2.4%，高于上月的2%。沙特统计总局表示，这一增长主要归因于住宅和非住宅建筑成本的上涨。在企业方面，阿林玛银行（SASE：1150）股价上涨0.59%，此前该银行完成了30亿沙特里亚尔的额外一级资本伊斯兰债券和5亿美元的可持续额外一级资本证书的发行。与此同时，Al-Modawat Specialized Medical（SASE：9594）公布了2026年第一季度喜忧参半的财务业绩。截至3月31日的三个月内，净利润同比下降48.024%，而营收同比增长21.712%。这家医院服务公司的股价收盘上涨1.66%。*

^TASISASE:1150SASE:4280SASE:9594

Mining & Metals54天前

关键元素锂矿公司报告称，在2026年冬季钻探计划的最后几个钻孔中发现了“高品位”锂、钽和铯。

Critical Elements Lithium (CRE.V) 周四表示，其 2026 年冬季第一阶段钻探计划取得了“积极”成果，成功将 Rose West 矿化带的范围从 450 米 x 370 米扩大到 1,250 米 x 800 米，厚度“通常在 10 至 40 米之间，且横向品位连续性极佳”。该公司还表示，新发现的 5 号伟晶岩位于主目标区南部，并取得了“显著且横向连续”的矿化带。目前正在为即将开展的 2026 年夏季后续钻探计划做准备。剩余四个钻孔 RW-26-38 至 40 以及 RW-26-43 的化验结果已出炉，其中一些钻孔的锂和钽复合化验结果“显著”。 “我们对目前的3D模型充满信心，该模型迄今为止已被证明具有预测性，”Critical Elements Lithium勘探总监Kenneth Williamson表示。“我们相信该模型足够稳健，可以开始整合地球化学数据，并在已确定的矿化带内进行多元素插值。我们希望它能够帮助我们更好地确定矿化系统中的高品位矿化方向。” 该公司股票周三在多伦多证券交易所创业板收盘下跌1.3%，至0.39美元。

$CRE.V

International54天前

5月费城联储制造业指数大幅下跌

费城联邦储备银行5月份制造业指数跌至-0.4，此前4月份该指数曾升至26.7，而彭博社此前汇总的调查显示，市场预期该指数降幅较小，为17.8。出货量和新订单指数均出现下滑，就业指数虽有所上升，但仍低于盈亏平衡点。支付价格指数也有所下降，但近48%的受访者表示物价上涨，而没有受访者表示物价下跌。

Research54天前

汇丰银行上调帕金PT评级，维持买入评级

汇丰银行周三将停车位运营商Parkin Co.（DFM:PARKIN）的目标股价从6.20迪拉姆上调至6.50迪拉姆，同时维持“买入”评级。（报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://finwires.com/en/contact）

DFM:PARKIN

Research54天前

高盛将Eiffage评级下调至中性，并下调目标价。

高盛周四将法国建筑和特许经营公司Eiffage（FGR.PA）的评级从“买入”下调至“中性”，并将目标价从157欧元下调至148欧元。（报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、大宗商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://finwires.com/en/contact）

$FGR.PA

Research54天前

巴克莱银行将FLSmidth评级上调至“增持”，并提高其持仓比例。

巴克莱银行周四将丹麦工艺流程矿物加工供应商FLSmidth（FLS.CO）的评级从“持股观望”上调至“增持”，并将目标价从490丹麦克朗上调至600丹麦克朗。（报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、大宗商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://finwires.com/en/contact）

$FLS.CO

Research54天前

法国巴黎银行将瑞信集团评级下调至中性，并下调其对瑞信集团的评级。

法国巴黎银行周四将能源公司RWE（RWE.F）的评级从“跑赢大盘”下调至“中性”，同时将目标股价从60.80欧元下调至59.70欧元。（报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、大宗商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://finwires.com/en/contact）

$RWE.F

Research54天前

汇丰银行上调阿布扎比国家石油公司物流与服务公司（ADNOC Logistics & Services）的股票评级，并维持“持有”评级。

汇丰银行周三将能源海运物流公司阿布扎比国家石油公司物流与服务公司（ADX:ADNOCLS）的目标股价从5.90迪拉姆上调至6.00迪拉姆，并重申其“持有”评级。（报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://finwires.com/en/contact）

ADX:ADNOCLS

Research54天前

AlphaValue/Baader Europe 将百威英博评级下调至“新增”评级，并上调目标价。

AlphaValue/Baader Europe周四将饮料和酿酒公司百威英博（Anheuser-Busch InBev，股票代码：ABI.BR, ANH.JO，简称AB InBev）的评级从“买入”下调至“增持”，同时将目标价从81.80欧元上调至84.50欧元。（报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://finwires.com/en/contact）

$ABI.BR$ANH.JO

Research54天前

Aljazira Capital 上调 Ades Holding 的目标股价，维持“增持”评级。

Aljazira Capital周三将钻井服务公司Ades Holding Co.（SASE：2382）的目标股价从18.90沙特里亚尔上调至22.70沙特里亚尔，并维持其“增持”评级。（报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://finwires.com/en/contact）

SASE:2382

International54天前

美国4月房屋开工量下降，许可量反弹，竣工量再次上升

4月份新屋开工量环比下降2.8%，年化率为146.5万套，低于彭博社截至美东时间上午7:30汇总的141万套的预期值（3月份曾升至150.7万套）。 4月份建筑许可数量环比增长5.8%，达到144.2万套，高于预期的138.4万套，此前3月份曾降至136.3万套。已获许可但尚未开工的房屋数量有所下降，因此下月新屋开工量能否反弹尚不明朗。 4月份房屋竣工量环比增长4.8%，达到144.9万套，高于上月的4.4%。但同比下降2%。

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Commodities54天前