金融资讯 · 实时终端

Patria Finance下调Bank Pekao评级，上调PT评级

Patria Finance周一将波兰银行Bank Polska Kasa Opieki（股票代码：PEO.WA，又名Bank Pekao）的评级从“买入”下调至“增持”，并将目标价从221兹罗提上调至243兹罗提。 （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://finwires.com/en/contact）

瑞银将保时捷股份公司评级上调至“买入”，并提高其评级。

瑞银周一将德国汽车制造商保时捷（P911.F）的评级从“中性”上调至“买入”，并将目标股价从40欧元上调至60欧元。 （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、大宗商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://finwires.com/en/contact）

中国建筑国际赎回5亿美元以下未偿证券

中国建筑国际有限公司（港交所代码：3311）周一向香港交易所提交的文件显示，该公司已赎回其5亿美元发行计划下所有未偿还证券。 该公司表示，预计将于6月16日解除证券上市资格。

市场传闻：受霍尔木兹原油供应中断影响，中国炼油商推迟50万桶/日产能投产

据路透社周一援引消息人士报道，受霍尔木兹海峡中东原油供应中断的影响，中国主要炼油企业推迟了原定于今年启动的两项重大项目。 报道称，沙特阿美支持的华锦阿美石化合资企业已推迟其位于盘锦、日处理能力30万桶的炼油厂秋季投产，而中国石油则无限期推迟了其位于大连、日处理能力20万桶的扩建项目。 华锦阿美石化原计划于5月至6月投产，但据知情人士透露，该项目的投产时间已推迟至9月或10月初。 报道还指出，新增炼油产能的延迟将影响约50万桶/日的原油需求，并限制现货原油的即时需求，因为中国国内企业正努力应对电动汽车普及带来的消费疲软问题。 相关各方均未立即回复的置评请求。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息据信来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）

加拿大国家银行本周将重点关注加拿大央行的政策决定和商品贸易数据

加拿大国家银行表示，本周加拿大最重要的事件将是周三举行的加拿大央行货币政策会议。 该行指出，市场普遍预期加拿大央行将维持政策利率在2.25%不变，这将是连续第五次维持利率不变，也是自中东冲突爆发以来的第三次。 尽管油价已从峰值回落，但由于全球供应链中断，油价仍然居高不下。加拿大国家银行表示，这使得通胀风险偏向上行。 该行指出，“幸运的是”，迄今为止，非能源通胀得到了很好的控制，这将使政策制定者能够继续忽略伊朗战争对通胀的直接影响。今年4月，加拿大央行曾警告称，持续高企的油价最终可能导致加息，并且很可能继续保留这种可能性。 然而，加拿大央行也需要正视加拿大经济和劳动力市场持续疲软的现状。这应该会限制第二轮通胀的影响，从而降低近期采取政策紧缩措施的必要性。总的来说，加拿大国家银行预计加拿大央行将维持双向利率指引——同时隐含地更加重视通胀上行情景——并预计政策制定者在2026年之前仍将保持观望态度。周三的会议上不会公布最新的预测数据，但行长蒂夫·麦克勒姆将照例主持会后新闻发布会。 该行还将密切关注周四公布的4月份建筑许可数据和周五公布的第一季度产能利用率数据。

加拿大丰业银行称，中东冲突升级冲击市场

加拿大丰业银行表示，避险情绪标志着新一周的开始。 该行指出，原油价格上涨约4美元/桶。通胀担忧加剧，推高了所有市场的国债收益率。 加拿大丰业银行表示，股市涨跌互现，美国和加拿大股指期货小幅走高，而欧洲现货市场在亚洲主要股指大幅抛售后小幅走低。 该行指出，美元兑除日元外的几种主要货币略有走强，而韩元表现最为强劲，此前韩国政府采取措施应对韩元疲软，这些措施至少在短期内有效。 加拿大丰业银行补充道，部分原因是亚洲市场对上周五美国非农就业数据的反应滞后。部分原因可能是市场对本周事态发展的预期。 中东冲突升级是造成这一局面的主要原因。以色列袭击贝鲁特后，伊朗向以色列发射导弹进行报复，随后以色列又对伊朗境内目标进行了反击。此前，美国和伊朗之间也曾发生过冲突。 显然，和平遥遥无期。据该银行称，尽管特朗普总统在社交媒体上大放厥词，但他对局势完全无能为力。这些因素共同导致美国国债收益率上涨2至4个基点，熊市趋于平缓，美元小幅走强。

受首席财务官梁玉玲即将卸任、迈克尔·罗萨莱斯被任命为代理财务总监的影响，CaliberCos股价上涨逾2%。

周一盘前交易中，CaliberCos (CWD) 股价上涨超过 2%，此前该公司于上周五晚间宣布，首席财务官梁玉婷 (Jade Leung) 将离职寻求其他发展机会。 该公司表示，梁玉婷的离职与公司在运营、会计实务或财务报告方面的任何分歧无关。CaliberCos 还重申了其 2026 年全年业绩预期，并表示领导层变动不会影响公司的战略或财务前景。 Caliber 已任命 Michael Rosales 为代理首席财务官，自 6 月 14 日起生效。该公司表示，Rosales 目前担任会计、财务报告和税务高级副总裁，自 2020 年起加入公司。 该公司表示，董事会已启动寻找正式首席财务官的工作，并将考虑内部和外部候选人。

市场动态：伊朗称对以色列的军事打击目前已停止

据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）周一援引伊朗外交部消息报道，伊朗军方已停止对以色列的空袭，但如果耶路撒冷继续在黎巴嫩开展军事行动，空袭可能会恢复。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息据信来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）

更正：据CNBC报道，伊朗称目前已停止对以色列的军事行动。

——伊朗据称暂停对以色列的军事行动后，布伦特原油期货涨幅收窄；交易价格为每桶94美元。

据CNBC报道，伊朗官员称，目前针对以色列的军事行动已经停止。

德文能源公司公布高级票据早期招标结果强劲

德文能源公司（Devon Energy，股票代码：DVN）周一公布，旗下七个债券系列中，提前交割的债券比例在66%至98%之间。 该公司表示，2055年到期的5.90%高级债券的提前交割率接近98%，在7.5亿美元的未偿本金中，约有7.333亿美元被提前交割；其次是2034年到期的5.60%高级债券，提前交割率为93%。 该公司还表示，除Coterra Energy Operating发行的高级债券提前交割率接近66%外，其余系列债券的提前交割率均不低于85%。 德文能源公司股价盘前上涨2%。

美国股指期货盘前走高，特朗普试图在以伊新冲突中维持脆弱的中东停火协议。

周一盘前，美国股指期货走高，此前美国总统特朗普试图维系脆弱的中东停火协议。此前，以色列和伊朗在过去几天里发生了一系列袭击事件。 道琼斯工业平均指数期货上涨0.2%，标普500指数期货上涨0.6%，纳斯达克指数期货上涨1.2%。 特朗普在Truth Social网站上发帖称，以色列和伊朗正在寻求“立即”停火，此前两国发生了一系列袭击事件。周日，以色列军队对黎巴嫩首都贝鲁特境内的伊朗支持的真主党武装发动了袭击，伊朗则以导弹袭击作为报复。特朗普表示：“封锁将继续有效，直至达成‘最终协议’。” 此前，伊朗禁止船只通过霍尔木兹海峡，美国随后对伊朗港口实施了封锁。 甲骨文（ORCL）和Adobe（ADBE）等公司将于本周发布季度财务业绩。 油价上涨，近月全球基准北海布伦特原油上涨1.3%，至每桶94.26美元；美国西德克萨斯中质原油上涨1%，至每桶91.44美元。 纽约联邦储备银行6月份消费者通胀预期指数将于美国东部时间上午11点公布。

Tango Therapeutics公司表示，其胰腺癌候选药物的1/2期临床试验初步结果显示生存率有所提高；盘前股价上涨。

Tango Therapeutics (TNGX) 周一宣布，其在研 PRMT5 抑制剂 vopimetostat 与 Revolution Medicines 公司的抑制剂 daraxonrasib 联合治疗胰腺癌患者的 1/2 期临床试验初步结果显示，患者的 6 个月无进展生存率达到 90%。 该公司表示，截至 5 月 28 日，已有 59 名既往接受过治疗的 MTAP 缺失和 RAS 突变型胰腺导管腺癌或非小细胞肺癌患者接受了基于 vopimetostat 的联合治疗，治疗方案包括 daraxonrasib 或 zoldonrasib。 在 vopimetostat 联合 daraxonrasib 的剂量递增组中，患者每日一次服用 200 mg 或 250 mg 的 vopimetostat，同时每日一次服用 100 mg 的 daraxonrasib。该公司报告称，在MTAP缺失和RAS突变的胰腺导管腺癌患者中，客观缓解率达92%，六个月无进展生存率达90%。 Tango公司还报告称，在非小细胞肺癌患者中，客观缓解率达100%。 在vopimetostat联合zoldonrasib剂量递增组中，PDAC患者接受vopimetostat 200 mg或250 mg每日一次联合zoldonrasib 600 mg或1200 mg每日一次治疗。数据显示，客观缓解率为52%，六个月无进展生存率为74%。 该公司表示，vopimetostat联合daraxonrasib或两者联合用药在所有剂量水平下总体耐受性良好，未观察到新的安全性信号。 Tango公司表示，计划在今年下半年完成一项针对胰腺癌联合疗法的3期随机对照试验的设计，发布vopimetostat单药治疗肺癌的数据和TNG456治疗胶质母细胞瘤的初步数据，在一次科学会议上公布二线和三线胰腺癌联合疗法的数据，并启动vopimetostat联合ERAS-0015的1/2期临床研究。 该公司股价周一盘前交易中上涨超过44%。Price: $29.30, Change: $+9.08, Percent Change: +44.91%

Marvel Biosciences公司收到澳大利亚专利申请授权通知，该申请涵盖其主要候选治疗药物MB-204的物质组成。

Marvel Biosciences (MRVL.V) 及其子公司 Marvel Biotechnology 周一宣布，其在澳大利亚提交的编号为 2021235803 的专利申请（涵盖 MB-204）已于 5 月 7 日获得受理。 该专利预计将于 2026 年 8 月 28 日之后不久获得授权。该公司表示，MB-204 是一种新型氟化类似物，是已获批准的腺苷 A2a 受体拮抗剂伊斯特拉地芬（Istradefylline）的衍生物，用于治疗帕金森病。 Marvel Biosciences 首席执行官 Rod Matheson 表示：“我们正在继续扩大 MB-204 的物质组成专利保护范围，覆盖所有主要市场，并期待在其他司法管辖区获得类似的裁决。此外，我们最近还就 MB-204 的一种新型液体制剂申请了专利，这将有助于延长我们现有专利组合的有效期。” 该公司股票周五在多伦多证券交易所创业板收盘下跌 18%，至 0.195 美元。

中国地产投资公司加入人工智能发展合作伙伴关系

据周一在香港交易所发布的公告显示，中国置业投资有限公司（HKG:0736）与上海钟标诚科技有限公司签署了一份不具法律约束力的合作备忘录，双方将在人工智能相关业务的开发方面开展潜在合作。 根据这份为期三年的合作备忘录，双方将就现有及未来在各类产品和业务领域的合作可行性进行研究。 合作内容将包括但不限于人工智能客户管理、企业人工智能应用以及人工智能开发。 双方尚未就此合作签署正式协议。

JSW能源公司在古吉拉特邦设立风力叶片制造厂

据周一提交给印度证券交易所的文件显示，JSW Energy（NSE：JSWENERGY，BOM：533148）位于印度古吉拉特邦哈洛尔的一座风力涡轮机叶片制造厂已投入运营。 该公司在文件中表示，该工厂年产能可达450片风力涡轮机叶片，相当于约600兆瓦的风电项目装机容量。文件还指出，该工厂将生产用于4兆瓦风力发电机组的82米长叶片。 文件显示，JSW Energy位于印度卡纳塔克邦奇特拉杜尔加的另一座风力涡轮机叶片制造厂也已进入调试后期阶段。 文件还显示，JSW Energy的风电装机容量为3.9吉瓦，火电、水电和可再生能源领域的总锁定发电容量为32.1吉瓦，储能容量为29.6吉瓦时。