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加拿大皇家银行表示，Venture Global通过最新交易进一步巩固了其液化天然气合约组合。

加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）周四在一份报告中表示，在Venture Global (VG)扩大了一项长期液化天然气（LNG）供应协议后，该公司维持了对Venture Global的积极看法。RBC指出，新增的合同产能以及市场对美国LNG出口的持续需求是促成这一消息的重要因素。 RBC表示，Venture Global增加了与希腊Atlantic-SEE公司签订的为期20年的销售和购买协议的供应量，将自2030年起每年的供应承诺从50万吨提高到100万吨。 RBC表示，该协议进一步扩大了Venture Global的长期合同供应量，并强化了近期市场信号，即全球买家仍在寻求可靠的美国LNG供应。 尽管Venture Global没有披露定价细节，但RBC认为该合同的价格可能接近每百万英热单位2.25美元，与该公司长期CP2协议的价格基本一致。 据加拿大皇家银行（RBC）称，新增的50万吨/年产能使CP2项目根据长期协议签订的产能增至约1900万吨/年，相当于该项目2000万吨额定产能的约95%。 合同产能约占CP2项目预期峰值产能2900万吨/年的66%（不包括潜在的扩建项目），RBC补充道，尽管新增产能规模相对较小，但投资者仍可能对其持积极态度。 RBC基于分部估值法，给予Venture Global“跑赢大盘”评级和16美元的目标价。该估值法对合同产能采用13倍EBITDA，对非合同产能采用11倍EBITDA。Price: $13.14, Change: $+0.39, Percent Change: +3.06%

最新消息：受伊朗和平协议预期提振，美国股市指数上涨；SpaceX股票在纳斯达克上市首日表现强劲

（本文更新了第一段中的指数/价格走势、宏观经济数据以及政治/公司新闻。） 由于市场预期德黑兰和华盛顿之间即将达成结束战争的临时协议，美国股指上涨，而原油价格下跌。太空探索技术公司（SPCX）的股票周五在纳斯达克上市首日便大幅飙升。 道琼斯工业平均指数上涨0.7%，收于51220.4点；标准普尔500指数上涨0.5%，收于7430.8点；纳斯达克综合指数上涨0.3%，收于25895.5点。除非必需消费品板块外，所有板块均上涨。材料、金融和能源板块领涨。 据美国有线电视新闻网（CNN）周五报道，伊朗外交部长表示，达成协议“从未如此接近”。据报道，美国总统唐纳德·特朗普谴责德黑兰“不光彩”，因为他认为伊朗官方媒体对美伊可能达成的临时协议的描述不实。 据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）援引伊朗梅尔通讯社的报道，该协议草案包括美国承诺解除石油制裁，最终谈判将在伊朗一半被冻结资金解冻以及美国结束海上封锁后才会开始。梅尔通讯社的报道还指出，该协议还包括伊朗承诺在协议签署后30天内重新开放霍尔木兹海峡。 特朗普周五在Truth Social网站上发帖称：“他们所说的一切，包括他们关于达成协议的软弱无力的声明，都与事实毫无关系。” 尽管如此，原油期货价格仍大幅下跌。全球基准北海布伦特原油期货下跌3.6%，至每桶87.15美元；美国西德克萨斯中质原油期货下跌3.4%，至每桶84.70美元。 贵金属方面，黄金期货上涨3.1%，至每盎司4239.10美元；白银期货飙升5.9%，至每盎司67.81美元。 公司新闻方面，太空探索技术公司（SpaceX）的股票开盘价为150美元，高于其135美元的首次公开募股（IPO）价格，这使得埃隆·马斯克成为全球首位万亿富翁。午盘过后，SpaceX股价上涨超过29%。 加拿大皇家银行资本市场在一份报告中指出，Adobe（ADBE）首席财务官丹·杜恩的离职以及2026财年有机年度经常性收入前景的不确定性，超过了该公司第二财季的业绩表现。股价下跌7.2%，成为标普500指数和纳斯达克指数中表现最差的股票之一。 经济新闻方面，密歇根大学6月份消费者信心指数初值从5月份的44.8升至48.9，高于彭博社汇总调查中预期的46.0。一年期通胀预期从4.8%降至4.6%，五年期通胀预期从3.9%降至3.4%。 密歇根大学周五表示：“尽管6月份初值有所回升，但消费者对经济的看法仍然相对悲观。”该大学称，消费者“感到近期通胀加剧带来的压力，并担心高通胀可能会持续存在，尤其是在短期内”。 美国国债收益率多数上涨，其中 10 年期国债收益率上涨 1.6 个基点至 4.48%，2 年期国债收益率上涨 1.3 个基点至 4.08%。

行业动态：金融股周五下午走高

周五下午交易时段，金融股普遍上涨，纽约证券交易所金融指数上涨1.2%，道富金融精选行业SPDR ETF（XLF）上涨1.1%。 费城住房指数上涨0.6%，道富房地产精选行业SPDR ETF（XLRE）上涨0.8%。 比特币（BTC-USD）上涨0.5%至63,887美元，10年期美国国债收益率上升2个基点至4.483%。 经济方面，密歇根大学周五公布的初步调查显示，随着汽油价格回落，美国消费者信心在6月份有所反弹，同时通胀预期有所下降。主要消费者信心指数本月环比上涨9.2%至48.9，此前连续三个月下跌。彭博社的调查显示，市场普遍预期该指数为46。 据路透社报道，在行业新闻方面，美国银行业监管机构正在加紧审查人工智能在金融服务领域的应用及其潜在风险。报道称，美联储和货币监理署已开始要求各银行在例行银行评估中详细说明其在贷款和客户审核等流程中使用人工智能的情况。 在公司新闻方面，Robinhood (HOOD) 周五访问量激增，导致部分客户遇到延迟和间歇性问题。该公司官方客服账号在 X 平台上发布消息称，关键系统已恢复正常，团队正在密切监控情况。Robinhood 股价上涨 0.6%。 据彭博社报道，先锋集团 (Vanguard) 已超越贝莱德 (BlackRock) (BLK)，成为美国最大的交易所交易基金 (ETF) 发行商，其在美国上市的 ETF 资产规模约为 4.39 万亿美元。报告称，在最近一个交易日净流入约130亿美元后，先锋集团的ETF资产规模突破了贝莱德管理的约4.36万亿美元，达到这一里程碑。贝莱德股价上涨0.9%。 据彭博社报道，汇丰银行(HSBC)持有约4亿美元的IFFCO股份。IFFCO是一家中东消费品公司，数月来一直在努力重组约20亿美元的债务。汇丰银行股价上涨1.7%。

研究报告提醒：CFRA 将 KLA 公司股票评级从“买入”下调至“持有”。

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将KLAC的目标股价从2094美元调整至289美元，以反映KLAC今日生效的10比1股票拆分，以及拆分前目标股价2890美元的调整。我们的目标市盈率为42倍，基于2028财年（截至6月）的每股收益预期，与同行水平相近，但高于KLAC三年平均市盈率（约23倍），这主要得益于人工智能利好因素的增强。我们将2026财年的每股收益预期上调0.01美元至3.71美元，2027财年上调0.22美元至5.26美元，2028财年上调0.79美元至6.88美元。行业评论持续指出人工智能发展势头强劲，包括6月10日甲骨文(ORCL)发布的2027财年（截至6月）高于市场预期的资本支出指引（900亿美元，而市场预期为660亿美元）。鉴于九龙光电(KLAC)在工艺控制领域的领先地位，该公司应仍将是主要受益者之一。我们认为，分拆后的公司短期内可能会刺激零售需求。然而，考虑到九龙光电系统对先进存储器和光学元件的需求，我们认为其供应风险高于同行，关键元件短缺可能导致供应低于市场预期，而近期股价上涨也使其估值吸引力有所下降。

MDA Space旗下49North部门称，美国空军续签合同

MDA Space（MDA.TO，MDA）旗下的49North公司周五证实，美国空军已通过一份新的无限期交付/无限量（IDIQ）协议续签了其全球程序设计器（GPD）的长期合同。 该公司表示，加拿大商业公司（Canadian Commercial Corporation）代表49North获得了美国空军授予的GPD服务合同，服务内容包括运营支持、服务台支持和软件维护。该IDIQ合同的最高金额为4300万美元，有效期至2031年6月，2026财年的初始资金需求约为470万美元。 该公司表示，合同项下的工作将在加拿大不列颠哥伦比亚省的里士满市进行。这份续签的美国空军IDIQ合同涵盖一个基本年和四个可选年，延续了49North与美国国防部之间超过25年的合作关系。 MDA Space 的股票在多伦多证券交易所最新报收下跌 5.05 美元，至 52.00 美元。Price: $51.97, Change: $-5.08, Percent Change: -8.90%

行业动态：能源股周五下午上涨

周五下午，能源股上涨，纽约证券交易所能源板块指数上涨0.7%，道富能源精选板块SPDR ETF（XLE）上涨0.9%。 费城石油服务板块指数下跌0.1%，道琼斯美国公用事业指数上涨0.6%。 此前有媒体报道称，美国和伊朗即将达成一项潜在的和平协议，受此消息影响，油价下跌。就在几天前，双方发生冲突，自4月份停火以来，紧张局势急剧升级。 据彭博社报道，美国能源部长克里斯·赖特表示，目前每天约有700万桶石油和燃料通过霍尔木兹海峡运输，约为伊战初期滞留量的一半。 西德克萨斯中质原油下跌3.4%，至每桶84.76美元；全球基准布伦特原油下跌3.6%，至每桶87.17美元。亨利枢纽天然气期货价格上涨1.2%，至每百万英热单位3.13美元。 企业新闻方面，据彭博社报道，埃克森美孚(XOM)正在研究潜在的收购目标，包括伍德赛德能源(WDS)，这家能源巨头希望借此扩大其在液化天然气领域和亚洲市场的份额。埃克森美孚股价上涨0.5%，伍德赛德股价飙升6.3%。 据彭博社报道，壳牌(SHEL)计划在今年年底前开始出售其价值超过10亿美元的海上风电场，以优先发展其化石燃料业务。壳牌股价下跌0.1%。 据路透社报道，英国石油(BP)已启动出售其在墨西哥湾卡斯基达和泰伯项目少数股权的程序。英国石油股价上涨0.2%。

Morguard宣布发行2.5亿美元债券并提前赎回H系列高级无担保债券

Morguard（MRC.TO）周四收盘后宣布，已同意发行总额为2.5亿美元的J系列高级无抵押债券。 该债券年利率为4.307%，将于2029年6月18日到期。 晨星DBRS给予该债券“BBB（低）”的临时评级，评级趋势为稳定。 该公司还表示，将于2026年6月22日赎回所有将于2026年9月26日到期的9.5% H系列高级无抵押债券。 该公司补充道，此次发行的净收益将用于提前赎回2023年到期的债券以及一般公司用途。 该公司表示：“赎回价格将以现金支付，约为每1000美元本金的2023年期债券支付1014.753美元，另加截至赎回日（不含当日）的2023年期债券的应计未付利息。” 该公司股票在多伦多证券交易所的最新交易价格上涨1美元，至122美元。Price: $122.00, Change: $+1.00, Percent Change: +0.83%

板块动态：医疗保健类股午后交易走软

周五下午，医疗保健类股小幅走低，纽约证券交易所医疗保健指数和道富医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV) 均下跌约0.1%。 iShares生物科技ETF (IBB) 上涨0.5%。 公司新闻方面，Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) 股价下跌1.3%，此前该公司表示，其二线转移性小细胞肺癌治疗药物Zepzelca的3期临床试验未能达到主要终点。 美国银行证券表示，Avalo Therapeutics (AVTX) 的主打药物abdakibart在治疗化脓性汗腺炎的2期临床试验中取得了积极数据，目前已呈现出更清晰的免疫学前景。美国银行证券首次对该股进行评级，给予“买入”评级，目标价为35美元。Avalo股价上涨6%。 Cogent Biosciences (COGT) 表示，在公布详细且最新的试验结果后，Bezuclastinib 在晚期系统性肥大细胞增生症患者中显示出“快速而显著”的临床获益。 受此消息提振，该公司股价上涨 1.6%。

Tigress称，Uber正朝着利润率不断扩大的“全能应用”方向发展

Tigress Financial Partners周五表示，优步科技（Uber Technologies，股票代码：UBER）正从一家以网约车服务为主的公司转型为一家“多元化全能应用”，利润率不断提升。 Tigress研究总监伊万·费恩塞斯（Ivan Feinseth）在致客户的报告中指出，优步已扩展了其网约车和配送服务网络，进军利润率高的“平台相关领域”，并与自动驾驶和电动汽车制造商建立了轻资产合作关系。 该券商还指出，优步与英伟达（Nvidia，股票代码：NVDA）、Alphabet（股票代码：GOOG，GOOGL）旗下的Waymo、Mobileye Global（股票代码：MBLY）、Rivian Automotive（股票代码：RIVN）、Lucid Group（股票代码：LCID）和Expedia Group（股票代码：EXPE）等行业巨头建立了合作关系。 “优步正将其规模化的出行和配送网络、高利润的平台相关业务，以及轻资产运营的（人工智能驱动的）自动驾驶汽车/电动汽车和旅行合作伙伴关系，打造成为一款多元化的全能型应用，拥有不断扩大的利润率和长期复利增长潜力，”费恩塞斯表示。 上个月，优步发布的预订增长预期超过了华尔街的预期，其第一季度利润也同比增长。 “优步从依赖补贴的增长模式转向自律的、自筹资金的扩张模式，推动了息税折旧摊销前利润（EBITDA）和自由现金流的增长，超过了营收增长，使资本回报率（ROC）从2021年的负值水平显著高于其资本成本，并通过持续的再投资、股票回购和选择性的并购，为其实现复合经济利润奠定了基础，”费恩塞斯周五表示。 Tigress 将 Uber 股票的目标价从 110 美元上调至 115 美元，并重申了“买入”评级。 “我们认为该股仍有上涨空间，我们设定的 12 个月目标价 115 美元意味着较当前水平有近 65% 的潜在回报，”Feinseth 写道。 该公司股价在周五下午的交易中下跌了 2%。今年以来，该股已累计下跌近 17%。Price: $68.15, Change: $-1.40, Percent Change: -2.01%

行业动态：消费类股票周五下午涨跌互现

周五下午，消费类股票涨跌互现，道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)上涨0.3%，道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY)下跌0.1%。 密歇根大学周五公布的初步调查显示，随着汽油价格回落和通胀预期下调，美国消费者信心在6月份有所反弹。主要消费者信心指数环比上涨9.2%至48.9，此前该指数已连续三个月下跌。彭博社的调查显示，市场普遍预期该指数为46。 公司新闻方面，房屋建筑商莱纳(Lennar，LEN)股价下跌4.5%，此前该公司公布的第三财季交付量预期低于市场预期，同时受持续的房地产市场不利因素影响，其前三个月的营收也低于预期。 据彭博社报道，优步(Uber，UBER)正在联系有意收购Delivery Hero区域业务的各方，以寻求监管部门批准其收购这家德国外卖公司。优步股价下跌2.2%。 美国国防部周四表示，通用汽车(GM)获得了一份价值6.238亿美元的陆军固定价格合同，用于生产步兵班组车辆和绞盘套件。通用汽车股价上涨0.8%。

市场传闻：美国官员称伊朗核协议签署的可能性为80%至85%

据彭博社周五援引一位美国高级政府官员的话报道，与伊朗达成协议的可能性有80%到85%，但并非100%。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息据信来自可靠来源，但可能包含传闻和猜测。准确性无法保证。）

据彭博社报道，美国官员称伊朗核协议签署的可能性高达85%。

最新消息：美伊协议草案前景不明朗

（第7至11段更新了更多信息。） 周五，关于美伊之间据称的谅解备忘录草案出现了相互矛盾的说法，美国总统唐纳德·特朗普驳斥了德黑兰方面对该协议条款的表态。 美国总统唐纳德·特朗普周五在Truth Social网站上发帖称，伊朗错误地描述了双方讨论的条款。 他在Truth Social网站上发帖称：“伊朗泄露给假新闻媒体的条款与双方书面达成的协议条款毫无关系。” 周四，特朗普称美伊协议是一项“伟大的解决方案”，并补充说该协议可能在几天内最终敲定。 在周五的最新帖子中，特朗普批评了伊朗官员，称他们没有表现出真诚谈判的意愿。 他还补充说，伊朗对该协议的评论“与事实毫无关系”。 不久之后，伊朗外长赛义德·阿巴斯·阿拉格奇周五在X社交媒体上发帖，表示围绕拟议的《伊斯兰堡谅解备忘录》的谈判取得了进展。特朗普随后在其“真相社交”（Truth Social）账号上转发了阿拉格奇的消息。 阿拉格奇表示：“《伊斯兰堡谅解备忘录》从未如此接近达成。” 阿拉格奇还表示，在协议最终敲定之前，“媒体应避免对其内容进行猜测。” 作为谈判的主要调解方，巴基斯坦也回应了媒体的报道。巴基斯坦总理谢赫巴兹·谢里夫在X社交媒体上发帖称，有人正在进行“持续不断的虚假信息宣传”，企图破坏这项协议。 谢里夫发帖称：“抛开这些噪音，我们可以确认，和平协议的最终文本已经达成一致，巴基斯坦目前正与双方密切合作，敲定下一步措施。和平从未像现在这样接近实现。” 伊朗国家媒体，包括伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）、梅尔通讯社（Mehr News Agency）和塔斯尼姆通讯社（Tasnim），周五报道称，一份可能被称为“伊斯兰堡协议”的临时协议草案旨在彻底结束战争，包括在黎巴嫩的战争。 据报道，根据该协议，备忘录中提到了霍尔木兹海峡“海上交通正常化”以及结束美国对海峡的封锁。 报道称，霍尔木兹海峡的管理权不会恢复到战前状态，德黑兰也不会将这条关键水道的控制权拱手让给美国。 在核问题上，伊朗将继续参与核谈判以敲定框架。据伊朗国家媒体报道，该草案还要求在签署协议后立即解冻240亿美元的伊朗资产。 伊朗外交部尚未回复的置评请求。 然而，据美国有线电视新闻网（CNN）报道，一位特朗普政府高级官员发表了前后矛盾的言论，称该协议还包括拆除伊朗核计划和终止伊朗对代理组织的支持等条款，这与伊朗媒体的报道相矛盾。 特朗普周四发表上述言论后不久，伊朗半官方的法尔斯通讯社援引一位熟悉谈判的消息人士的话报道称，德黑兰尚未批准与美国的任何协议草案或初步备忘录。 与此同时，霍尔木兹海峡的紧张局势仍在持续。 美国中央司令部周五表示，他们已在波斯湾对伊朗实施封锁期间，调转了136艘船只的航线，并击毁了另外9艘船只。 美国中央司令部周五在X网站上发帖称：“美国海军军舰和空中力量继续在区域水域巡逻，执行对伊朗的封锁。” 此次行动是美国于4月13日对伊朗实施封锁的一部分，特朗普曾表示，封锁将持续到双方签署协议为止。 中央司令部补充道：“截至今日，美军已调转136艘军舰，并使其失去行动能力，以确保伊朗遵守封锁令。” 在周五的最新帖子中，特朗普还谴责了据报道针对离开霍尔木兹海峡的印度船只的无人机袭击，称：“……他们昨晚对离开霍尔木兹海峡的印度船只发动的无人机袭击完全不可接受，尽管我们已成功击退了他们的袭击。他们最好赶紧采取行动！” 据伊朗国家媒体报道，伊朗伊斯兰革命卫队已关闭霍尔木兹海峡，禁止所有船只通行，理由是美国的侵略行为导致地区安全局势恶化。 由于美伊协议前景不明朗，油价周五下跌。布伦特原油下跌3.5%，至每桶87.18美元；西德克萨斯中质原油下跌3.4%，至每桶84.75美元。

行业动态：科技股周五下午上涨

周五下午，科技股走高，道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)上涨1.2%，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)上涨2%。 费城半导体指数上涨2.4%。 公司新闻方面，太空探索技术公司 (SPCX) 股价飙升28%，埃隆·马斯克的火箭和卫星公司在纳斯达克上市，有望成为有史以来规模最大的首次公开募股 (IPO)。 据路透社报道，英伟达 (NVDA) 已通知中国客户，其用于人工智能数据中心的新型Vera中央处理器最早可能在8月上市，客户可以开始订购。英伟达股价上涨0.2%。 加拿大皇家银行资本市场在周五发送的一份电子邮件报告中指出，Adobe (ADBE) 首席财务官的离职以及2026财年有机年度经常性收入前景的不确定性，超过了其第二财季的业绩。 Adobe股价跌破7%。

加拿大丰业银行计划以5亿加元收购加拿大丰业集团牙买加有限公司。

加拿大丰业银行（Scotiabank，BNS.TO，BNS）周五宣布，计划以5亿加元收购加拿大丰业集团牙买加有限公司（Scotia Group Jamaica Limited，SGJL）的少数股东股份。 该公司表示，拟议交易是其“优化现有业务范围内的资本和运营效率”战略的一部分。根据SGJL董事会独立董事委员会的一致建议，SGJL已与其控股股东加拿大丰业银行加勒比控股有限公司（Scotiabank Caribbean Holding Limited，SCHL）达成最终安排协议。根据该协议，SCHL将回购SGJL所有已发行和流通在外的股份，但须经SGJL少数股东批准。 此次向少数股东提供的现金对价总额约为5亿加元，预计交易完成后，SGJL的CET1比率将下降约5个基点。该公司表示，拟议交易将根据牙买加2004年《公司法》通过法院批准的安排方案进行。 该公司还表示，如果拟议交易在未来几个月由SGJL召开的少数股东大会上获得批准，预计将在年底前完成，但需满足某些条件。拟议交易完成后，SGJL的股票预计将从牙买加证券交易所退市。 该公司股票在多伦多证券交易所的最新交易价格上涨1.66美元，至116.93美元。Price: $116.94, Change: $+1.67, Percent Change: +1.45%

最新消息：SpaceX股票在纳斯达克首秀中飙升

（第一段和第二段更新了近期股价走势。） 太空探索技术公司（SpaceX，股票代码：SPCX）在纳斯达克上市首日股价持续攀升，周五午后涨幅超过29%，有望成为全球规模最大的首次公开募股（IPO）。 SpaceX的IPO定价为每股135美元，开盘价为每股150美元。根据周四发布的一份声明，此次IPO预计将于周一结束。 韦德布什证券公司（Wedbush Securities）周五在一份报告中指出，这家由埃隆·马斯克领导的火箭和卫星公司计划筹集创纪录的750亿美元资金，目标估值达到1.75万亿美元。这将使SpaceX跻身美国市值最高的十大上市公司之列，甚至超过马斯克领导的特斯拉（TSLA）。 韦德布什证券公司的丹·艾夫斯（Dan Ives）在报告中表示，如果SpaceX的股价达到每股138美元，马斯克将正式成为万亿富翁。 SpaceX授予承销商一项为期30天的选择权，允许其以IPO价格额外购买至多8330万股A类股票。 据路透社报道，马斯克持有的SpaceX股份价值约8660亿美元。Price: $175.12, Change: $+40.12, Percent Change: +29.72%

行业动态：金融

周五下午交易时段，金融股普遍上涨，纽约证券交易所金融指数上涨1.1%，道富金融精选行业SPDR ETF（XLF）上涨1.2%。 费城住房指数上涨0.6%，道富房地产精选行业SPDR ETF（XLRE）上涨0.7%。 比特币（BTC-USD）上涨0.5%至63,887美元，10年期美国国债收益率上升2个基点至4.483%。 企业新闻方面，据彭博社报道，先锋集团（Vanguard）已超越贝莱德（BlackRock，BLK），成为美国最大的交易所交易基金（ETF）发行商，其在美国上市的ETF资产规模约为4.39万亿美元。报道称，这一里程碑式的成就得益于先锋集团在最近一个交易日约130亿美元的净流入，使其ETF资产规模超过了贝莱德管理的约4.36万亿美元。贝莱德股价上涨1%。