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Fell sharply, down about 4.5% premarket, as WTI crude slumped on a US-Iran truce reopening the Strait of Hormuz; July contract settled at $80.75.
麦格理银行周一发布的一份报告显示，截至4月24日当周，美国原油库存预计将减少200万桶，此前一周则增加了190万桶。 炼油厂原油加工量预计将增加10万桶/日。麦格理银行表示，净进口量预计将大幅下降，出口量将增加130万桶/日，进口量将增加10万桶/日。 国内隐含供应量预计将增加30万桶/日。麦格理银行预测，战略石油储备将减少710万桶。 汽油库存预计将减少400万桶，馏分油库存预计将减少240万桶。与此同时，航空煤油库存预计将增加80万桶。麦格理表示，预计这三种产品的国内隐含需求量为每天 1440 万桶。
周二，由于美伊和平谈判陷入僵局，市场担忧霍尔木兹海峡的石油供应长期中断，原油价格应声飙升。 布伦特原油价格上涨2.8%，至每桶111.23美元；西德克萨斯中质原油价格上涨3.1%，至每桶99.31美元。路透社周二援引一位不愿透露姓名的美国官员的话报道称，美国总统特朗普对伊朗提出的结束战争的最新方案并不满意，导致冲突陷入僵局。 报道称，伊朗方面表示，在敌对行动停止且海湾航运争端得到解决之前，伊朗不会讨论核计划。 路透社援引Rystad Energy分析师豪尔赫·莱昂的话说：“由于和平谈判陷入僵局，且霍尔木兹海峡的重新开放前景不明朗，交易员们正在考虑全球关键供应通道长期中断的可能性。” “即使在最好的情况下，任何美伊协议都可能是范围狭窄且不完整的，海峡问题仍未得到解决，这意味着价格上涨的风险依然存在，”莱昂补充道。
周一，西德克萨斯中质原油（WTI）收高，此前美国和伊朗原定于周末在巴基斯坦举行的会谈未能举行。尽管伊朗提出，如果允许其继续推进核计划，并要求美国解除对其港口的封锁，伊朗将重新开放霍尔木兹海峡。 6月交割的WTI原油期货价格上涨1.97美元，收于每桶96.37美元；6月交割的布伦特原油期货价格上涨3.13美元，收于每桶108.46美元。 2月28日，美国和以色列对伊朗发动袭击后，伊朗关闭了霍尔木兹海峡。该海峡是波斯湾国家供应的全球20%石油需求的咽喉要道，其关闭造成了有史以来最大的供应冲击，自战争开始以来，油价已上涨41%。 原定于周末在伊斯兰堡举行的会谈因谈判代表未能到场而被取消，尽管战争已进入第三个月，双方仍维持了停火。 “尽管市场早盘的头条新闻显示谈判取得进展，但面对面谈判在伊斯兰堡未能成行，这似乎表明双方都感觉不到足够的压力做出实质性让步。八周以来，白宫一直成功地散布‘战争即将结束’的信息，以抑制近月期货价格，”加拿大皇家银行资本市场全球大宗商品策略及中东和北非研究主管赫利玛·克罗夫特写道。 《卫报》周一报道称，伊朗提出以解除对霍尔木兹海峡的控制为条件，换取美国结束封锁，但并未解决其核计划引发的担忧。美国总统特朗普曾将核计划作为结束战争的关键条件。该报称，这一提议是由巴基斯坦转交给美国的。
周一盘前交易中，能源股走高，道富能源精选行业SPDR ETF (XLE)上涨0.6%。 美国石油基金 (USO)上涨1.4%，美国天然气基金 (UNG)上涨4.1%。 纽约商品交易所近月合约美国西德克萨斯中质原油上涨1.9%，至每桶96.16美元。全球基准北海布伦特原油上涨2%，至每桶107.41美元，天然气期货上涨1%，至每百万英热单位2.67美元。 据彭博新闻社援引其汇编的数据报道，英国Seagreen风电场（TotalEnergies (TTE) 持股25.5%）已推迟与政府签订的固定价格电力合同，而是倾向于以更高的市场价格出售电力。TotalEnergies股价盘前上涨0.8%。 ARC Resources公司宣布已与壳牌公司（SHEL）达成最终协议，将以现金加股票的方式收购该公司，交易价值约为220亿加元（约合161.7亿美元）。壳牌股价盘前上涨0.4%。
周一早盘，由于原定于周末在巴基斯坦举行的美伊会谈未能举行，油价上涨。但随着伊朗提出以重新开放霍尔木兹海峡为条件，换取美国允许其继续推进核计划并解除对其港口的封锁，油价从隔夜高位回落。 6月交割的西德克萨斯中质原油期货价格上涨1.36美元，至每桶95.76美元，此前一度触及每桶97.10美元；6月交割的布伦特原油期货价格上涨1.44美元，至每桶106.77美元。 2月28日，美国和以色列对伊朗发动袭击后，伊朗关闭了霍尔木兹海峡。该海峡是波斯湾国家供应的全球20%石油需求的咽喉要道，其关闭造成了有史以来最大的供应冲击，自战争爆发以来，油价已上涨41%。 原定于周末在伊斯兰堡举行的会谈因谈判代表未能到场而被取消，尽管战争已进入第三个月，双方仍维持了停火。 “尽管市场早盘的头条新闻显示谈判取得进展，但面对面谈判在伊斯兰堡未能成行，这似乎表明双方都感觉不到足够的压力做出实质性让步。八周以来，白宫一直成功地散布‘战争即将结束’的信息，以抑制近月期货价格，”加拿大皇家银行资本市场全球大宗商品策略及中东和北非研究主管赫利玛·克罗夫特写道。 《卫报》周一报道称，伊朗提出以解除对霍尔木兹海峡的控制为条件，换取美国结束封锁，但并未解决其核计划引发的担忧。美国总统特朗普曾将核计划作为结束战争的关键条件。该报称，这一提议是由巴基斯坦转交给美国的。
周一盘前交易中，标普500指数ETF（SPY）下跌0.1%，景顺QQQ ETF（QQQ）下跌0.2%，原因是霍尔木兹海峡何时重新开放以及上一季度企业盈利前景不明朗。 美国股指期货涨跌互现，标普500指数期货下跌0.01%，道琼斯工业平均指数期货下跌0.1%，纳斯达克指数期货上涨0.1%。 达拉斯联邦储备银行4月份制造业调查将于美国东部时间上午10:30公布。 盘前交易中，比特币下跌0.6%。在加密货币ETF中，ProShares比特币策略ETF (BITO)上涨0.1%，以太坊ETF (EETH)下跌0.02%，比特币和以太坊市值加权ETF (BETH)下跌0.02%。 重点板块： 医疗保健 道富医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV)下跌0.1%，先锋医疗保健指数基金 (VHT)上涨0.7%，而iShares美国医疗保健ETF (IYH)下跌1.1%。iShares生物技术ETF (IBB)持平。 Organon (OGN)股价在盘前交易中上涨超过16%，此前该公司同意被太阳制药工业公司以每股14美元的价格全现金收购，企业估值达117.5亿美元。 赢家和输家： 消费板块 道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP) 下跌0.1%，先锋消费必需品指数基金ETF (VDC) 上涨0.2%。iShares美国消费必需品ETF (IYK) 下跌0.2%。道富非必需品精选行业SPDR ETF (XLY) 下跌0.2%。VanEck零售ETF (RTH) 未进行交易，而道富SPDR标普零售ETF (XRT) 下跌0.3%。 达美乐披萨 (DPZ) 股价在盘前下跌超过4%，此前该公司公布的第一财季盈利和营收均低于预期。 科技板块 道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)上涨0.2%，iShares美国科技ETF (IYW)上涨0.4%，iShares扩展科技行业ETF (IGM)上涨0.5%。半导体ETF方面，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)上涨0.6%，iShares半导体ETF (SOXX)上涨0.5%。 周一盘前交易中，Tower Semiconductor (TSEM)股价上涨超过4%，此前该公司和Axiro Semiconductor宣布，Axiro的Ku波段和X波段雷达波束成形集成电路已准备好部署到关键国防系统中。 工业板块 道富工业精选行业SPDR ETF (XLI)上涨0.02%，先锋工业指数基金 (VIS)上涨0.4%，iShares美国工业ETF (IYJ)持平。 Joby Aviation (JOBY)股价在开盘前上涨超过3%，此前该公司宣布已在纽约完成首次点对点电动垂直起降客运飞行。 金融板块 道富金融精选行业SPDR ETF (XLF)下跌0.1%。Direxion每日3倍做多金融ETF (FAS)下跌0.4%，而其做空ETF Direxion每日3倍做空金融ETF (FAZ)上涨0.3%。 HBT Financial (HBT)股价在开盘前上涨超过1%，此前该公司公布了第一季度调整后盈利和营业收入均高于预期。 能源 iShares美国能源ETF (IYE)上涨0.02%，道富能源精选行业SPDR ETF (XLE)上涨0.5%。 TotalEnergies (TTE)股价在开盘前上涨超过1%，此前有消息称该公司正满负荷运转其位于法国贡弗雷维尔的油田，以维持国内市场的石油供应。 大宗商品 纽约商品交易所近月合约美国西德克萨斯中质原油上涨0.7%，至每桶95.07美元。天然气上涨1%，至每百万英热单位2.67美元。美国石油基金 (USO)上涨0.9%，美国天然气基金 (UNG)上涨3.7%。 纽约商品交易所（Comex）5月黄金期货价格下跌0.4%，至每盎司4720.60美元。白银期货价格下跌0.8%，至每盎司76.36美元。SPDR黄金信托基金（GLD）下跌0.3%，iShares白银信托基金（SLV）下跌0.4%。
周一，由于美伊结束战争的谈判仍处于僵局，且至关重要的霍尔木兹海峡的石油运输持续受阻，原油价格上涨。 布伦特原油价格最新上涨2.7%，至每桶108.17美元；西德克萨斯中质原油价格上涨2.4%，至每桶96.63美元。路透社周一报道称，美伊两国在包括伊朗核计划和霍尔木兹海峡重新开放等问题上仍存在巨大分歧。 路透社援引PVM石油咨询公司分析师塔马斯·瓦尔加的话说：“外交僵局意味着每天有1000万至1300万桶石油无法进入国际市场，加剧了本已紧张的石油供需平衡。因此，油价只有一条路可走。” 报告称，高盛将第四季度布伦特原油价格预期上调至每桶 90 美元，WTI 原油价格预期上调至每桶 83 美元，理由是中东地区产量下降。
周五，受巴基斯坦官员预期美国和伊朗将举行新一轮会谈的报道影响，西德克萨斯中质原油（WTI）价格下跌。 6月交割的WTI原油期货价格下跌1.45美元，收于每桶94.40美元；而6月交割的布伦特原油期货价格上涨0.15美元，收于每桶105.22美元。 彭博新闻社报道称，伊朗外长阿巴斯·阿拉格奇及其谈判团队预计将于周五晚些时候抵达伊斯兰堡，与已抵达的美国代表团举行会谈。《华尔街日报》报道称，美国谈判代表史蒂夫·威特科夫和贾里德·库什纳也将前往巴基斯坦首都参加此次可能重新开放霍尔木兹海峡的会谈。 霍尔木兹海峡是波斯湾国家出口的咽喉要道。在2月28日战争爆发前，这些国家供应了全球20%的石油日需求。战争爆发后，柴油、航空煤油以及石化原料和化肥的运输也受阻。 盛宝银行大宗商品策略主管奥勒·汉森写道：“最初与霍尔木兹海峡实际关闭相关的原油供应冲击，如今已演变为多商品供应中断。其影响不再局限于能源市场，而是蔓延至工业生产、运输，并最终波及农业和食品价格。” 然而，战争的迅速结束不太可能迅速缓解这场史上规模最大的能源供应冲击。《华盛顿邮报》周四报道，美国五角大楼警告称，清除海峡中的水雷可能需要六个月的时间。 “这与金融市场定价的时间尺度完全不同。即使明天达成政治协议，也无法立即重新开放海峡，”SEB Research 的大宗商品分析师 Ole Hvalbye 写道。
周五盘前，能源股普遍走低，道富能源精选行业SPDR ETF (XLE)下跌0.8%。 美国石油基金 (USO)下跌1.4%，美国天然气基金 (UNG)下跌1.5%。 纽约商品交易所近月合约美国西德克萨斯中质原油下跌0.4%，至每桶95.45美元。全球基准北海布伦特原油上涨0.2%，至每桶105.28美元，天然气期货上涨1%，至每百万英热单位2.67美元。 SLB (SLB)股价下跌超过1%，此前该公司公布的第一季度调整后盈利下降。 埃尼集团 (E)股价下跌0.2%，此前该公司公布的第一季度净利润下降。 道达尔能源（TotalEnergies，股票代码：TTE）宣布，已为其位于哈萨克斯坦东南部米尔尼（Mirny）的陆上风电和电池储能系统项目获得融资。道达尔能源股价在盘前交易中小幅下跌。
周五盘前交易中，标普500指数ETF（SPDR S&P 500 ETF Trust，SPY）上涨0.4%，景顺QQQ ETF（QQQ）上涨1.3%，投资者在评估科技公司盈利的同时，也关注中东冲突带来的全球不确定性。 美国股指期货涨跌互现，标普500指数期货上涨0.4%，道琼斯工业平均指数期货下跌0.1%，纳斯达克指数期货上涨1.3%。 密歇根大学本月消费者信心指数报告将于美国东部时间上午10点发布，贝克休斯公司每周公布的美国国内油气钻井平台数量将于美国东部时间下午1点发布。 盘前交易中，比特币上涨0.7%。在加密货币ETF中，ProShares比特币策略ETF (BITO)上涨0.6%，以太坊ETF (EETH)上涨0.6%，而比特币和以太坊市值加权ETF (BETH)下跌0.02%。 重点板块： 医疗保健 道富医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV)下跌0.5%，先锋医疗保健指数基金 (VHT)下跌0.1%，而iShares美国医疗保健ETF (IYH)下跌0.1%。iShares生物技术ETF (IBB)上涨0.5%。 Organon (OGN)股价在周五盘前交易中上涨29%，此前一天有媒体报道称，印度太阳制药公司计划以130亿美元收购Organon。 涨跌幅榜： 科技板块 道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)上涨2.1%，iShares美国科技ETF (IYW)上涨1.7%，iShares扩展科技行业ETF (IGM)上涨2.3%。半导体ETF方面，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)上涨4.2%，iShares半导体ETF (SOXX)上涨4.1%。 英特尔 (INTC) 股价周五盘前上涨28%，此前该公司公布了高于预期的第一财季调整后盈利和营收，并提供了超出分析师预期的第二财季展望。 消费板块 道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)下跌0.1%，先锋消费必需品指数基金ETF (VDC)上涨0.1%。 iShares美国必需消费品ETF (IYK)上涨0.04%，道富可选消费品精选行业SPDR ETF (XLY)上涨0.8%。VanEck零售ETF (RTH)和道富SPDR标普零售ETF (XRT)持平。 Coursera (COUR)股价在周五开盘前下跌16%，此前该公司公布的第一季度非GAAP盈利低于预期，也低于分析师预期。 金融 道富金融精选行业SPDR ETF (XLF)下跌0.4%。Direxion每日3倍做多金融ETF (FAS)下跌0.9%，而其做空ETF Direxion每日3倍做空金融ETF (FAZ)上涨1.1%。 哈特福德保险集团 (HIG) 股价在周五开盘前下跌 4.4%，此前该公司公布的第一季度核心盈利和营收均低于预期。 能源板块 iShares 美国能源 ETF (IYE) 下跌 1%，道富能源精选行业 SPDR ETF (XLE) 下跌 1.1%。 SLB (SLB) 股价在周五开盘前下跌 3.7%，此前该公司公布的第一季度调整后盈利低于预期。 工业板块 道富工业精选行业 SPDR ETF (XLI) 下跌 0.7%，先锋工业指数基金 (VIS) 下跌 0.2%，iShares 美国工业 ETF (IYJ) 持平。 诺福克南方铁路公司 (NSC) 股价在周五开盘前下跌 1.1%，此前该公司公布的第一季度调整后每股收益低于预期。 大宗商品 纽约商品交易所（NYMEX）近月交割的美国西德克萨斯中质原油期货价格下跌1.3%，至每桶94.63美元。天然气价格下跌2.4%，至每百万英热单位（BTU）2.70美元。美国石油基金（USO）下跌1.4%，美国天然气基金（UNG）下跌1.7%。 纽约商品交易所（Comex）5月交割的黄金期货价格下跌0.1%，至每盎司4721.50美元。白银期货价格上涨0.9%，至每盎司76.17美元。SPDR黄金信托基金（GLD）上涨0.4%，iShares白银信托基金（SLV）上涨0.5%。
周五早盘，油价下跌，此前有报道称，巴基斯坦官员预计美国和伊朗将举行新一轮会谈。 5月交割的西德克萨斯中质原油期货价格下跌1.07美元，至每桶94.78美元；5月交割的布伦特原油期货价格下跌0.42美元，至每桶104.65美元。 彭博新闻社报道称，伊朗外长阿巴斯·阿拉格奇及其谈判团队预计将于周五晚些时候抵达伊斯兰堡，与已抵达的美国代表团举行会谈。该报道令油价从隔夜高位回落，市场预期双方将达成协议，重新开放被封锁的霍尔木兹海峡。 霍尔木兹海峡是波斯湾国家石油出口的咽喉要道。在2月28日战争爆发前，这些国家供应了全球20%的石油日需求。战争还导致柴油、航空煤油以及石化原料和化肥的运输受阻。 盛宝银行大宗商品策略主管奥勒·汉森写道：“最初与霍尔木兹海峡实际关闭相关的原油供应冲击，如今已演变为多商品供应中断。其影响不再局限于能源市场，而是蔓延至工业生产、运输，并最终波及农业和食品价格。” 然而，战争的迅速结束不太可能迅速缓解这场史上规模最大的能源供应冲击。据《华盛顿邮报》周四报道，美国五角大楼警告称，清除海峡中的水雷可能需要六个月的时间。 SEB Research的大宗商品分析师奥勒·赫瓦尔比写道：“这与金融市场预期的时间完全不同。即使明天达成政治协议，也无法立即重新开放海峡。”
周四，西德克萨斯中质原油（WTI）收盘走高，美国和伊朗在结束这场战争方面进展甚微。这场战争造成了有史以来最大的供应冲击，波斯湾地区的石油运输被封锁在霍尔木兹海峡。 6月交割的WTI原油期货价格上涨2.89美元，收于每桶95.85美元；6月交割的布伦特原油期货价格上涨3.07美元，收于每桶104.98美元。 美国和伊朗的谈判仍处于僵局。伊朗拒绝谈判，只要美国海军继续封锁其港口，伊朗就拒绝谈判；而美国则拒绝解除封锁。伊朗正在霍尔木兹海峡袭击船只，该海峡是波斯湾国家供应全球20%石油需求的咽喉要道。与此同时，有报道称，美军正在印度洋登船检查伊朗船只。 “伊朗领导层将解除美国封锁作为恢复谈判的先决条件，一位高级官员甚至称此举为军事侵略行为。特朗普总统则表示，停火协议目前将继续维持，使冲突陷入一种没有空袭、船只活动极少、难以维系的平衡状态，”全球大宗商品策略和中东及北非研究主管赫利玛·克罗夫特写道。 自2月28日战争爆发以来，WTI原油价格已上涨43%，但由于市场对冲突即将结束的预期，油价已回落至4月7日触及的四年高点112.95美元以下。然而，如果交易员预期双方目前的僵局会持续下去，油价可能会再次测试这一四年高点。 “特朗普在四月份的大部分时间里都在吹嘘与伊朗达成协议指日可待。但现在看来，达成协议的可能性越来越小。过去一周，美国多边交易市场对霍尔木兹海峡何时重新开放的押注大幅下降。押注5月13日之前重新开放的押注自上周五以来下降了27%，目前仅为39%。市场对霍尔木兹海峡重新开放时间的预期正在迅速推迟。这意味着油价将会上涨，”SEB Research首席大宗商品分析师比雅恩·希尔德罗普（Bjarne Schieldrop）写道。
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