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In focus as BofA sees agentic AI boosting CPU demand for ARM-based players, while a semiconductor sell-off on Iran tensions pressured chip names.
周二盘前，科技股涨跌互现，道富科技精选行业SPDR基金（XLK）下跌0.2%，道富SPDR标普半导体ETF（XSD）上涨0.1%。 高通（QCOM）首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙在接受CNBC采访时表示，公司正在开发40多种新型人工智能设备设计，为下一波“智能代理”驱动的消费电子产品做好准备。高通股价盘前上涨超过2%。 印孚瑟斯（INFY）宣布与维美德达成长期合作，旨在实现其核心IT服务的现代化，并提高运营效率和业务协同性。印孚瑟斯股价盘前上涨超过2%。 Mobileye Global（MBLY）股价上涨超过4%，此前该公司表示计划完全拥有自动驾驶网约车业务，将其自动驾驶出租车业务拓展至提供自动驾驶技术之外的领域。
周二盘前，科技股普遍走低，道富科技精选行业SPDR基金（XLK）下跌0.2%，道富SPDR标普半导体ETF（XSD）下跌0.3%。 高通（QCOM）首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙在接受CNBC采访时表示，公司正在开发40多种新型人工智能设备设计，为下一波“智能代理”驱动的消费电子产品做好准备。高通股价盘前上涨超过3%。
（更新内容包括经济数据、近期油价走势、全球市场概览和公司股票动态。） 周二盘前，美国股指期货走强，道琼斯工业平均指数攀升至新高，市场预期美伊将签署和平协议，霍尔木兹海峡也将重新开放。 道琼斯工业平均指数期货上涨0.3%，标普500指数期货和纳斯达克指数期货均持平。 周一，道琼斯指数上涨468.77点，涨幅0.92%，创下盘中和收盘新高。 美国副总统万斯在接受CNBC采访时表示，他预计和平协议将使霍尔木兹海峡“长期保持畅通无阻”。然而，据报道，货运商表示，在此期间，该地区的通行状况仍不明朗。 与此同时，埃隆·马斯克的太空探索技术公司（SpaceX，股票代码：SPCX）延续了IPO后的上涨势头，盘前交易上涨4.5%。 油价走低，近月全球基准北海布伦特原油下跌4.1%，至每桶79.75美元；美国西德克萨斯中质原油下跌4.5%，至每桶77.11美元。 彭博社调查显示，5月份美国新屋开工量年化率为117.7万套，低于上月的139.2万套，也低于市场预期的143万套。 5月份美国进口价格上涨1.9%，高于市场预期的1%，但低于4月份的2%。5月份美国出口价格上涨1.3%，高于市场预期的0.9%，但低于4月份的3.5%。 在其他国际市场，日本日经指数收盘上涨0.1%，香港恒生指数收盘下跌1.4%，中国上证综指收盘下跌0.1%。与此同时，英国富时100指数上涨0.6%，德国DAX指数在欧洲午后交易时段上涨0.5%。 在股票方面，美光科技(MU)股价上涨0.9%，此前加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)在一份报告中指出，在价格走强、强劲的人工智能生成式需求以及行业供应增长有限等因素的支撑下，该公司存储芯片的周期性增长仍有持续五到六个季度的空间。高通(QCOM)股价上涨3.3%，此前CNBC援引首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙(Cristiano Amon)的话报道称，该公司正在开发40多种新的人工智能设备设计，为下一波“智能代理”驱动的消费电子产品做好准备。摩根士丹利在一份报告中指出，希捷科技 (STX) 和西部数据 (WDC) 的股价预计将受益于硬盘驱动器需求的增强，受此消息提振，两家公司的股价分别上涨了 4.2% 和 6.3%。 另一方面，彭博新能源财经 (BloombergNEF) 在一份报告中指出，全球电动汽车销量预计将低于预期，尤其是在美国，原因是美国取消了对电动汽车的监管支持。受此消息提振，特斯拉 (TSLA) 的股价下跌了 1.2%。意法半导体 (STM) 的股价下跌了 1.8%，此前该公司宣布发行 15 亿美元的高级无担保可转换债券，并计划赎回其 2027 年到期的 7.5 亿美元未偿还零息可转换债券。
周二盘前交易中，标普500指数ETF（SPDR S&P 500 ETF Trust，SPY）上涨0.04%，活跃交易的景顺QQQ ETF（QQQ）上涨0.2%，市场正密切关注美联储货币政策委员会的利率决议。 利率决议将于明日公布。 美国股指期货也走高，标普500指数期货上涨0.01%，道琼斯工业平均指数期货上涨0.1%，纳斯达克指数期货上涨0.2%。 盘前交易中，比特币下跌0.3%。加密货币ETF方面，ProShares比特币策略ETF（BITO）下跌0.3%，以太坊ETF（EETH）下跌1.4%，比特币和以太坊市值加权ETF（BETH）下跌0.02%。 强势板块： 医疗保健 道富医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV) 上涨0.2%，先锋医疗保健指数基金 (VHT) 上涨0.2%，而iShares美国医疗保健ETF (IYH) 则未成交。iShares生物科技ETF (IBB) 下跌0.7%。 Alvotech (ALVO) 股票盘前下跌超过6%，此前该公司以每股3.75美元的价格完成了约2270万股的承销公开发行，总募资额约为8500万美元。 涨跌板块： 工业 道富工业精选行业SPDR ETF (XLI) 上涨0.2%，先锋工业指数基金 (VIS) 上涨0.5%，而iShares美国工业ETF (IYJ) 则未成交。 SpaceX (SPCX) 股价在开盘前上涨超过 4%，此前收盘价已飙升 19.6%。该公司表示，已签署协议收购 Cursor，交易隐含股权价值为 600 亿美元。 科技板块 道富科技精选行业 SPDR ETF (XLK) 上涨 0.5%，iShares 美国科技 ETF (IYW) 上涨 0.6%，而 iShares 扩展科技行业 ETF (IGM) 下跌 1.5%。半导体 ETF 方面，道富 SPDR 标普半导体 ETF (XSD) 上涨 0.4%，iShares 半导体 ETF (SOXX) 上涨 0.5%。 高通 (QCOM) 股价在盘前交易中上涨超过 4%，此前首席执行官 Cristiano Amon 告诉 CNBC，公司正在开发 40 多款新的人工智能设备设计，为下一波“智能代理”驱动的消费电子产品做好准备。 消费板块 道富消费必需品精选行业 SPDR ETF (XLP) 下跌 0.1%，先锋消费必需品指数基金 ETF (VDC) 上涨 1.1%。iShares 美国消费必需品 ETF (IYK) 未成交。道富非必需品精选行业 SPDR ETF (XLY) 上涨 0.1%。VanEck 零售 ETF (RTH) 未成交，而道富 SPDR 标普零售 ETF (XRT) 上涨 1.1%。 特斯拉 (TSLA) 股价在周一收盘上涨 1.2% 后，盘前下跌近 1%。彭博新能源财经（BloombergNEF）周二发布的一份报告称，全球电动汽车销量预计将低于此前预期，尤其是在美国，受到该国取消对电动汽车监管支持的打击。 金融 道富金融精选行业SPDR ETF（XLF）上涨0.2%。Direxion每日做多3倍指数金融ETF（FAS）上涨0.5%，而其做空3倍指数金融ETF（FAZ）下跌0.5%。 Fiserv (FISV) 股价在盘前上涨超过 1%，此前该公司宣布已启动要约收购，拟收购全部 7.5 亿美元 2027 年到期的 5.15% 高级票据以及全部 20 亿美元 2049 年到期的 4.40% 高级票据。 能源 iShares 美国能源 ETF (IYE) 持平，而 State Street 能源精选行业 SPDR ETF (XLE) 下跌 0.3%。 TotalEnergies (TTE) 股价在开盘前上涨近 1%，此前一天，欧盟委员会宣布已批准 TotalEnergies 与 Masdar 成立一家专注于亚太地区可再生能源项目的合资企业。 大宗商品 纽约商品交易所近月合约美国西德克萨斯中质原油价格下跌 2.9%，至每桶 78.40 美元。天然气价格上涨0.9%，至每百万英热单位3.18美元。美国石油基金（USO）下跌3.9%，美国天然气基金（UNG）下跌0.2%。 纽约商品交易所（Comex）7月黄金期货价格上涨0.2%，至每盎司4360美元。白银期货价格上涨0.4%，至每盎司70.44美元。SPDR黄金信托基金（GLD）上涨0.6%，iShares白银信托基金（SLV）上涨0.7%。
美国银行证券周四在一份报告中指出，智能体人工智能的兴起将显著加速对中央处理器（CPU）的需求，扩大其作用范围，从而为x86架构厂商和基于ARM架构的竞争对手创造机遇。 分析师表示，根据他们在美国银行全球技术大会上的讨论，他们已将2030年服务器CPU市场总规模的预期从之前的1250亿美元上调至超过1700亿美元。 分析师补充道，这一预测意味着市场规模将比当前水平增长近五倍，并且从美国银行此前预测的2025年到2030年的复合年增长率（CAGR）将达到37%，高于此前预测的29%。 分析师表示，英特尔（INTC）到2030年每股收益可能超过6美元，高于此前3至4美元的预期，但成功执行仍至关重要。由于英伟达 (NVDA) 在整个人工智能技术栈（包括 CPU、GPU、网络、软件和人工智能平台）中处于领先地位，因此仍然是其首选半导体公司。 美国银行将 AMD (AMD) 的目标股价从 500 美元上调至 560 美元，并将 Arm (ARM) 的目标股价从 245 美元上调至 335 美元。英特尔的评级被两次上调至“买入”，目标股价为 135 美元，而高通 (QCOM) 的评级仍为“弱于大盘”。Price: $114.54, Change: $+7.50, Percent Change: +7.00%
受大型半导体公司股票抛售潮的影响，美国股市指数大幅下挫。与此同时，美国总统特朗普威胁要“狠狠”打击伊朗，导致原油价格上涨。 周三，纳斯达克综合指数下跌2%，收于25169.50点；标普500指数下跌1.6%，收于7266.99点；道琼斯工业平均指数下跌1.9%，收于49918.78点。工业、科技和材料板块领跌，而能源和必需消费品板块领涨。 据Finviz汇编的数据显示，在交易尾盘，高通(QCOM)、Arm(ARM)和AMD是市值超过2000亿美元的公司中表现最差的10只股票之一。 据彭博社周三援引知情人士报道，SpaceX (SPCX) 股票的机构需求量已超过其首次公开募股 (IPO) 发行量的四倍。报道称，预计银行将在美东时间周三下午 4 点收盘后停止接受认购订单，IPO 定价预计将于次日确定，交易将于本周最后一个交易日开始。 在地缘政治新闻方面，据美国有线电视新闻网 (CNN) 报道，美国总统唐纳德·特朗普表示，美国将于周三恢复对伊朗的军事打击，理由是结束战争的谈判进展缓慢。 特朗普周三表示，伊朗“谈判时间太长”，“现在他们必须付出代价”。据美联社报道，在特朗普指责德黑兰坠毁一架美国武装直升机后，美国于周三凌晨对伊朗发动了空袭，伊朗随后对该地区国家进行了还击。 西德克萨斯中质原油期货价格上涨2.5%，至每桶90.44美元；布伦特原油期货价格上涨2.1%，至每桶93.36美元。 多数美国国债收益率上升，其中10年期国债收益率上涨2个基点至4.55%，2年期国债收益率上涨1.3个基点至4.14%。 贵金属方面，黄金期货价格下跌4.4%，至每盎司4094.2美元；白银期货价格下跌2.5%，至每盎司63.61美元。 经济方面，美国劳工统计局周三公布的数据显示，经季节性调整的5月份消费者价格指数（CPI）环比上涨0.5%，与预期相符，此前4月份的涨幅为0.6%。剔除食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.2%，低于市场普遍预期的0.3%。 4月份核心CPI上涨0.4%。 杰富瑞(Jefferies)的一份报告指出，这是自“史诗狂怒行动”(Operation Epic Fury)开始以来的第三次通胀数据公布，数据显示，除机票价格外，能源价格上涨几乎没有传导至核心CPI。 美国劳工统计局(BLS)的数据显示，4月份整体CPI和核心CPI同比涨幅分别从上月的3.8%和2.8%升至4.2%和2.9%。Finviz汇编的数据显示，这是自2023年4月以来的最高水平。 杰富瑞首席美国经济学家托马斯·西蒙斯(Thomas Simons)在报告中写道：“夏季和秋季的数据中可能还会有一些价格传导的迹象，但企业不愿立即将价格上涨转嫁给消费者这一事实意义重大。”
受高增长、市值巨大的半导体公司股票抛售以及美国总统特朗普警告将对伊朗发动“非常强硬”的打击推高原油价格的影响，美国股市指数大幅下挫。 纳斯达克综合指数下跌1.8%，收于25218.5点；标普500指数下跌1.4%，收于7280.9点；道琼斯工业平均指数下跌1.7%，收于50018.4点（截至周三收盘）。 据Finviz汇编的数据显示，在交易尾盘，市值超过2000亿美元的股票中，高通(QCOM)、Arm(ARM)和AMD位列表现最差的10家公司之列。 据CNN报道，美国总统特朗普表示，美国将于周三恢复对伊朗的打击，理由是结束战争的谈判进展缓慢。 西德克萨斯中质原油期货价格上涨2.6%，至每桶90.47美元；布伦特原油期货价格上涨2.3%，至每桶93.51美元。 经济新闻方面，美国劳工统计局周三公布的数据显示，经季节性调整的美国消费者价格指数（CPI）5月份上涨0.5%，符合预期，4月份的涨幅为0.6%。剔除食品和能源价格的核心CPI上涨0.2%，低于市场普遍预期的0.3%。4月份核心CPI上涨0.4%。 杰富瑞的一份报告指出，自“史诗狂怒行动”（Operation Epic Fury）开始以来，这是第三个月公布的通胀数据。数据显示，除机票价格外，能源价格上涨几乎没有对核心CPI产生影响。
周二，受半导体板块领跌科技股的影响，美国股市指数涨跌互现，但均脱离了盘中低点。 纳斯达克综合指数下跌1%，收于25,678.82点；标普500指数下跌0.3%，收于7,386.65点；道琼斯工业平均指数上涨0.2%，收于50,872.11点，此前该指数曾一度走低。 房地产、材料和医疗保健板块领涨。 科技和能源板块是仅有的下跌板块，分别下跌1.8%和1.6%。据Finviz汇编的数据显示，Marvell Technology (MRVL)、Arm (ARM)和高通(QCOM)的股价均下跌至少5.7%，是市值超过2000亿美元的公司中表现最差的三只股票。 Research Affiliates创始人罗伯·阿诺特（Rob Arnott）周五告诉彭博新闻社，SpaceX（SPCX）预计将于6月12日上市，亚马逊（AMZN）支持的Anthropic以及微软（MSFT）支持的OpenAI即将进行的IPO可能会拖累整体股市。指数基金将不得不减持现有仓位，为新入场的公司腾出空间。 5月份消费者价格指数（CPI）将于周三公布。 杰富瑞（Jefferies）周五在一份报告中指出，CPI的强劲增长主要来自能源价格，汽油价格环比上涨约8%，此外还有一些特殊因素的影响。“总体而言，强劲的CPI数据似乎受到能源和一次性因素的一定程度的拉高，但短期内通胀前景依然严峻。” 贵金属方面，黄金期货下跌1.8%至每盎司4283.6美元，白银期货下跌4.6%至每盎司65.44美元。 在能源市场，西德克萨斯中质原油期货下跌3.1%，至每桶88.50美元；布伦特原油期货下跌2.7%，至每桶91.72美元。 据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）周一晚间报道，美国总统唐纳德·特朗普表示，结束中东战争的协议可能在“两到三天内”达成，霍尔木兹海峡将在协议签署后“立即”重新开放。据报道，特朗普称，两国即将达成一项“绝不允许核武器存在”的协议。 盛宝银行在一份报告中写道：“以色列和伊朗停止了威胁破坏本已脆弱的中东和平协议的努力的敌对行动后，油价回吐了周一的大部分涨幅。与此同时，美国总统唐纳德·特朗普保持了他一贯的乐观态度，称谈判正处于‘最后阶段’，他预计这将是一项成功的协议。” 美国国债收益率普遍下跌，其中10年期国债收益率下跌3.2个基点至4.52%，2年期国债收益率下跌3.8个基点至4.12%。 经济新闻方面，美国全国房地产经纪人协会表示，5月份美国成屋销售量升至去年12月以来的最高水平。经季节性调整后，5月份成屋销售量环比增长3.2%，年化销售量为417万套。 美国人口普查局和经济分析局的数据显示，经季节性调整后，4月份美国商品和服务贸易逆差收窄7亿美元，至559亿美元。彭博社的调查显示，市场普遍预期4月份的贸易逆差为561亿美元。 BMO资本市场高级经济学家萨尔·瓜蒂耶里在一份报告中指出：“石油出口飙升有助于缩小美国贸易逆差，而关税在减缓进口方面的作用相对较小。”他表示，出口增长主要得益于“原油销售激增”，而计算机硬件和微芯片则继续推动进口增长。
周二，美国股市下跌，科技股在前一交易日大幅上涨后回落，纳斯达克综合指数收于五周以来的最低点。 以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌1%，收于25,678.8点，创下5月5日以来的最低收盘价。标普500指数下跌0.3%，收于7,386.7点；道琼斯工业平均指数在连续两日下跌后，上涨0.2%，收于50,872.1点。 除科技和能源板块外，所有板块均上涨，其中房地产板块领涨。 Salesforce (CRM) 股价下跌3.9%，成为道琼斯指数中表现最差的股票。据《商业内幕》周二报道，这家基于云的客户关系管理平台提供商实施了新一轮裁员。 苹果公司 (AAPL) 股价下跌3.6%，紧随 Salesforce 之后领跌道琼斯指数；思科系统公司 (CSCO) 股价下跌3.1%，成为道琼斯指数中表现第三差的股票。 Super Micro Computer (SMCI) 股价暴跌 7.6%，成为标普 500 指数中跌幅最大的股票之一。微软 (MSFT)、IBM (IBM)、高通 (QCOM) 和戴尔科技 (DELL) 等主要科技股也面临压力。 科技股之外，J.M. Smucker (SJM) 公布的第四财季业绩好于预期，这家食品生产商的全年盈利预期也高于华尔街预期的中值。该股上涨 10%，成为标普 500 指数中表现最佳的股票。 波音 (BA) 5 月份的飞机交付量和订单量均落后于欧洲竞争对手空客，尽管这家美国飞机制造商的交付量环比和同比均有所增长。该股下跌 0.7%。 美国总统唐纳德·特朗普周二表示，伊朗周一晚在霍尔木兹海峡击落了一架美国军用直升机。他说两名飞行员安然无恙，但美国必须“对此次袭击作出回应”。 据CNBC报道，特朗普周一在纽约告诉记者，中东冲突的外交解决方案可能在“两三天内”达成。据报道，特朗普表示，目前仍处于实际关闭状态的关键海峡霍尔木兹海峡将在达成协议后“立即”重新开放。 特朗普过去曾多次发表类似言论。 周二下午晚些时候，西德克萨斯中质原油价格下跌3.1%，至每桶88.46美元；布伦特原油价格下跌2.7%，至每桶91.72美元。 Rystad Energy在一份报告中指出，自2月底伊朗战争爆发以来，全球原油市场供应量已减少10亿桶。 “累计损失现已达到10亿桶，根据我们的基本预测，到年底前损失将几乎翻一番。该基本预测仍然假设美伊将在6月达成一项范围较窄的协议，并从7月中旬开始分阶段重新开放霍尔木兹海峡。”Rystad中东和北非研究主管Aditya Saraswat在一份报告中表示。 美国国债收益率走低，10年期国债收益率最新下跌4个基点至4.53%，2年期国债收益率下跌3.1个基点至4.14%。 经济新闻方面，美国全国房地产经纪人协会周二表示，5月份美国成屋销售量升至去年12月以来的最高水平，预计这将对经济有利。 政府数据显示，4月份美国贸易逆差收窄，出口增长超过进口增长。 黄金价格下跌 1.9%，至每盎司 4,282.40 美元；白银价格下跌 4.7%，至每盎司 65.39 美元。
周二，受科技股抛售潮的影响，尽管美伊和平谈判取得进展，美国股市指数仍走低。 * 科技股和能源股跌幅居前，分别下跌1.8%和1.6%。据Finviz汇编的数据显示，Marvell Technology (MRVL)、Arm (ARM)、戴尔 (DELL) 和高通 (QCOM) 的股价均下跌至少7%。 * 据CNBC新闻报道，美国总统唐纳德·特朗普表示，结束中东战争的协议可能在“两到三天内”达成，霍尔木兹海峡将在协议签署后“立即”重新开放。 * 美国成屋销售上月环比增长3.2%，经季节性调整后的年化销售量为417万套。 * 7月交割的西德克萨斯中质原油期货价格下跌2.73美元，收于每桶88.57美元；全球基准布伦特原油期货价格下跌2.41美元，收于每桶91.87美元。 * 食品生产商J.M. Smucker (SJM)股价上涨约10%，成为标普500指数中涨幅最大的股票。此前，该公司周二公布的第四财季业绩好于预期，同时其全年盈利预期也高于华尔街的预期中值。 * Salesforce (CRM)股价下跌3.9%，成为道琼斯指数中表现最差的股票。据《商业内幕》周二报道，这家云端客户关系管理平台提供商实施了新一轮裁员。
受半导体板块抛售潮的影响，美国股市周二下跌，科技股整体走低，且跌势持续至交易尾盘。 纳斯达克综合指数下跌1.6%，收于25,522.1点；标普500指数下跌0.8%，收于7,346.7点；道琼斯工业平均指数下跌0.1%，收于50,708.4点。三大股指均较盘中低点有所回落。 科技和能源板块跌幅居前，分别下跌2.8%和1.8%。据Finviz数据显示，Marvell Technology (MRVL)、Arm (ARM)和高通(QCOM)三家公司股价均下跌至少7.3%，成为市值超过2000亿美元的公司中表现最差的三家。 西德克萨斯中质原油期货下跌3.5%，至每桶88.11美元；布伦特原油期货下跌3%，至每桶91.40美元。 据CNBC新闻报道，美国总统唐纳德·特朗普表示，结束中东战争的协议可能在“两到三天内”达成，霍尔木兹海峡将在协议签署后“立即”重新开放。特朗普还表示，两国即将达成一项“绝不允许核武器存在”的协议。 盛宝银行在一份报告中写道：“以色列和伊朗停止了威胁到本已脆弱的中东和平协议谈判的敌对行动后，油价回吐了周一的大部分涨幅。与此同时，美国总统唐纳德·特朗普保持了他一贯的乐观态度，称谈判正处于‘最后阶段’，他预计最终将达成一项成功的协议。”
受科技股大幅抛售的影响，华尔街基准股指盘中下跌。此前，美国总统特朗普誓言要“回应”伊朗在霍尔木兹海峡袭击美国军用直升机的事件。 周二午盘过后，纳斯达克指数下跌2%，至25425.1点；标普500指数下跌1.1%，至7328.9点；道琼斯工业平均指数下跌0.2%，至50678.7点。各板块中，科技股跌幅最大，达3.5%，而房地产板块领涨。 Salesforce（CRM）股价盘中下跌4.7%，成为道琼斯指数中表现最差的股票。据《商业内幕》周二援引知情人士和一份监管通知报道，这家基于云的客户关系管理平台提供商实施了新一轮裁员。 思科系统 (CSCO) 下跌 4.3%，紧随 Salesforce 之后领跌道琼斯指数。英伟达 (NVDA) 下跌 2.1%。超微电脑 (SMCI) 暴跌 10%，成为标普 500 指数中跌幅最大的股票之一。 其他主要科技股也面临压力，例如苹果 (AAPL)、微软 (MSFT)、IBM (IBM)、高通 (QCOM)、戴尔科技 (DELL) 和 AMD (AMD)。 科技股之外，食品生产商 J.M. Smucker (SJM) 公布的第四财季业绩好于预期，其全年盈利预期也高于华尔街预期的中值。该股盘中一度上涨 9.7%，成为标普 500 指数中表现最佳的股票。 特朗普周二表示，伊朗周一晚在霍尔木兹海峡击落了一架美国阿帕奇直升机。他称两名飞行员安然无恙。 他在社交媒体上发帖称，美国必须“对此次袭击作出回应”。 据CNBC报道，特朗普周一在纽约告诉记者，中东冲突的外交解决方案可能在“两三天内”达成。据报道，特朗普表示，目前仍处于实际关闭状态的关键海峡霍尔木兹海峡将在达成协议后“立即”重新开放。 特朗普过去曾多次发表类似言论。 西德克萨斯中质原油盘中下跌3.7%，至每桶87.94美元；布伦特原油下跌3%，至每桶91.43美元。 盛宝银行周二在一份报告中表示：“中东地区能源供应恢复正常方面持续缺乏进展，加剧了人们对油价长期高企的预期。” 美国国债收益率盘中走低，10年期国债收益率下跌3.4个基点至4.53%，2年期国债收益率下跌3.3个基点至4.13%。 经济新闻方面，美国全国房地产经纪人协会周二表示，5月份美国成屋销售量升至去年12月以来的最高水平，预计这将对经济产生积极影响。 政府数据显示，4月份美国贸易逆差收窄，出口增速超过进口增速。 黄金价格下跌1.7%，至每盎司4290.10美元；白银价格下跌4.6%，至每盎司65.38美元。
周二午盘交易中，受半导体板块领跌的科技股抛售潮影响，美国股市指数大幅下挫。 纳斯达克综合指数下跌1.8%，收于25468.1点；标普500指数下跌0.9%，收于7340.8点；道琼斯工业平均指数下跌0.2%，收于50710.5点。 科技和能源板块跌幅居前，分别下跌3.1%和1.9%。据Finviz数据显示，Marvell Technology (MRVL)、Arm (ARM)、戴尔 (DELL) 和高通 (QCOM) 的股价均下跌至少8%，是市值超过2000亿美元的公司中表现最差的股票。 房地产、医疗保健和材料板块领涨。 西德克萨斯中质原油期货下跌3.4%，至每桶88.22美元；布伦特原油期货下跌2.8%，至每桶91.60美元。 据CNBC新闻报道，美国总统唐纳德·特朗普表示，结束中东战争的协议可能在“两到三天内”达成，霍尔木兹海峡将在协议签署后“立即”重新开放。特朗普还表示，两国即将达成一项“绝不会以任何方式允许核武器存在”的协议。 盛宝银行在一份报告中写道：“以色列和伊朗停止了威胁到本已脆弱的中东和平协议谈判的敌对行动后，油价回吐了周一的大部分涨幅。与此同时，美国总统唐纳德·特朗普保持了他一贯的乐观态度，称谈判正处于‘最后阶段’，他预计这将是一项成功的协议。” 美国国债收益率多数下跌，其中10年期国债收益率下跌1个基点至4.54%，2年期国债收益率下跌2.3个基点至4.14%。 贵金属方面，黄金期货下跌2%至每盎司4277.5美元，白银期货暴跌5.2%至每盎司65.04美元。 美国全国房地产经纪人协会（NAR）表示，5月份美国成屋销售量升至去年12月以来的最高水平。经季节性调整后，5月份成屋销售量环比增长3.2%，年化销售量为417万套。 NAR首席经济学家劳伦斯·云表示：“随着房屋销售量升至去年12月以来的最高水平，越来越多的美国人开始搬家。这对房地产市场和经济来说都是好消息。购房能力的提高正在推动这一增长势头。” 美国人口普查局和经济分析局表示，经季节性调整后，4月份商品和服务贸易逆差较3月份收窄7亿美元，至559亿美元。彭博社的一项调查显示，市场普遍预期4月份的贸易逆差为561亿美元。 BMO资本市场高级经济学家萨尔·瓜蒂耶里在一份报告中指出：“石油出口飙升有助于缩小美国贸易逆差，而关税对进口放缓的影响较小。”他表示，出口增长主要由“原油销售激增”推动，而计算机硬件和微芯片则继续推动进口增长。 4月份批发库存环比增长0.6%，高于此前公布的0.5%的增幅，3月份的增幅为1.5%。彭博社汇总的一项调查显示，分析师此前预计4月份的库存增幅将向上修正至0.6%。
周二午盘过后，受科技股（尤其是半导体板块）大幅抛售的影响，美国股指大幅下挫。 纳斯达克综合指数下跌2.3%，至25334.1点；标普500指数下跌1.4%，至7303.2点；道琼斯工业平均指数下跌0.7%，至50442.3点。 科技和能源板块跌幅居前，分别下跌3.4%和2.3%。据Finviz汇编的数据显示，Marvell Technology (MRVL)、Arm (ARM)和高通(QCOM)的股价均下跌至少8.8%，成为市值超过2000亿美元的公司中表现最差的三只股票。 房地产和必需消费品板块领涨。 西德克萨斯中质原油期货下跌4.6%，至每桶87.13美元；布伦特原油期货下跌4%，至每桶90.52美元。 盛宝银行在一份报告中写道：“以色列和伊朗停止敌对行动后，油价回吐了周一的大部分涨幅。此前，敌对行动曾威胁到本已脆弱的中东和平协议谈判进程。”报告还指出：“与此同时，美国总统特朗普保持了他一贯的乐观态度，称谈判正处于‘最后阶段’，他预计最终将达成一项成功的协议。” 多数美国国债收益率下跌，其中10年期国债收益率下跌2.2个基点至4.53%，2年期国债收益率下跌3.4个基点至4.12%。
SLB（SLB）周二宣布与高通技术公司（QCOM）签署谅解备忘录，旨在为能源行业提供边缘人工智能解决方案，助力设施和油井系统实现实时运营决策。 根据协议，SLB的Agora边缘人工智能和物联网解决方案将与高通的低功耗人工智能处理能力相结合，应用于远程和复杂环境，预计将帮助运营商革新传统运营模式。 此次合作的财务条款未予披露。Price: $55.94, Change: $-0.61, Percent Change: -1.08%
周二，受人工智能和半导体类股持续上涨的提振，美国股指期货走高。 标普500指数盘前上涨0.4%，道琼斯工业平均指数上涨0.3%，纳斯达克综合指数上涨0.8%。标普500指数和纳斯达克综合指数周一收高，而道琼斯指数连续第二个交易日收跌。 OpenAI周一表示，已秘密提交在美国进行首次公开募股（IPO）的申请。此前，人工智能公司Anthropic和火箭卫星公司SpaceX上周也采取了类似行动。 OpenAI在一篇博客文章中表示，尚未决定IPO的具体时间。“可能还需要一段时间，因为我们想做的一些事情，作为一家私营公司可能会更容易一些。”这家科技公司补充道。 高通(QCOM)股价盘前上涨2.8%，英特尔(INTC)股价在周一收盘飙升11%后，盘中上涨2.2%。美光科技(MU)股价上涨4.1%，此前一个交易日上涨9.9%，英伟达(NVDA)股价上涨0.7%。AMD股价盘前上涨2.5%，此前一个交易日收盘上涨5.1%，博通(AVGO)股价上涨1.1%。 “我们认为，尽管（人工智能）投资热潮似乎强劲，但科技股的波动性可能会持续，”D.A. Davidson周一在一份报告中表示。“我们仍然预期收益范围会扩大，从而支持投资组合的行业多元化。” 西德克萨斯中质原油(WTI)在开盘前下跌2.1%至每桶89.37美元，布伦特原油下跌1.6%至每桶92.73美元。 据报道，伊朗和以色列已暂停相互空袭，但德黑兰誓言，如果以色列继续打击黎巴嫩境内受伊朗支持的真主党，伊朗将恢复袭击。美国总统唐纳德·特朗普在社交媒体上发文称，以色列和伊朗“正在寻求立即停火”。 都铎·皮克林·霍尔特（Tudor Pickering Holt）分析师马特·波蒂略（Matt Portillo）在一份报告中指出：“总体而言，局势依然脆弱，石油市场现状维持不变：全球库存持续下降，分析师越来越相信，到6月底（甚至更早），库存将达到危险的低水平。” 美国国债收益率在盘前交易中涨跌互现，两年期国债收益率下跌1.1个基点至4.15%，而十年期国债收益率上涨0.6个基点至4.56%。 周二的经济数据包括：美国东部时间上午8:30公布的4月份国际货物和服务贸易报告，以及上午10:00公布的5月份成屋销售报告。美国独立企业联合会（NFIB）的小企业乐观指数5月份下降0.6点至95.3。 J.M. Smucker (SJM)、SailPoint (SAIL)、United Natural Foods (UNFI) 和 Academy Sports and Outdoors (ASO) 等公司将在盘前公布最新财报。Casey's General Stores (CASY) 将在收盘后公布财报。 黄金价格下跌0.1%至每盎司4,359美元，比特币价格下跌1.1%至每盎司62,725美元。
纳斯达克综合指数录得自2025年4月以来最大单日跌幅，交易员们正在评估官方就业报告，而标普500指数则结束了此前的周连涨势头。 据CNBC报道，科技股为主的纳斯达克综合指数周五暴跌4.2%，收于25,709.4点，创下自2025年4月以来的最大单日跌幅。标普500指数下跌2.6%，收于7,383.7点；道琼斯工业平均指数下跌1.4%，收于50,866.8点，此前该指数在前一交易日创下历史新高。 科技板块跌幅最大，下跌5.8%，而必需消费品板块领涨。 华尔街三大股指均录得周线下跌，其中纳斯达克综合指数下跌4.7%，道琼斯工业平均指数下跌0.3%。标普500指数本周下跌2.6%，此前连续九周上涨。 思科系统（CSCO）周五下跌6.4%，成为道琼斯指数成分股中表现最差的股票。英伟达（NVDA）和IBM（IBM）紧随思科之后，分别下跌6.2%和5.6%。 高通（QCOM）、AMD、超微电脑（SMCI）和美光科技的股价均下跌超过10%，其中美光科技是标普500指数中表现最差的股票。甲骨文（ORCL）、Salesforce（CRM）和微软（MSFT）的股价也收跌。 经济新闻方面，美国劳工统计局表示，5月份美国非农就业人数增加17.2万人，几乎是彭博社此前调查预期增幅8.8万人的两倍。 道明经济咨询公司（TD Economics）在一份报告中表示：“总体而言，这是一份稳健的就业报告。不仅新增就业人数强于预期，而且对前几个月数据的修正值也显著偏高，远高于六个月和十二个月的平均水平，表明招聘活动有所加速。” 美国国债收益率走高，10年期国债收益率上涨6.6个基点至4.55%，两年期国债收益率飙升11.9个基点至4.17%。 市场普遍预期美联储将在本月晚些时候维持利率不变，但今年晚些时候货币政策收紧的可能性似乎有所增加。 荷兰国际集团（ING）首席国际经济学家詹姆斯·奈特利（James Knightley）在一份报告中指出：“尽管劳动力市场数据缺乏一致的信号，但我们目前已充分消化了12月联邦公开市场委员会（FOMC）会议上加息的预期。” “鉴于美联储鹰派立场的转变以及近几个月来持续走高的通胀数据，这种情况是可以理解的。” 周五下午晚些时候，西德克萨斯中质原油下跌2.9%，至每桶90.38美元；布伦特原油下跌2%，至每桶93.11美元。 分析师告诉，欧佩克+主要产油国预计将在周日开会决定7月份的产量配额时，同意继续提高产量。 星展银行的苏弗罗·萨卡尔表示，预计欧佩克+将把7月份的产量配额再提高18.8万桶/日。 黄金最新下跌3.7%，至每盎司4338.30美元；白银下跌8.4%，至每盎司67.79美元。
受科技板块领跌的抛售潮影响，美国基准股指盘中走低，而随着市场对最新官方就业报告的解读，美国国债收益率大幅上涨。 纳斯达克综合指数周五午盘下跌3.2%，报25950.7点；标普500指数下跌2%，报7434.3点；道琼斯工业平均指数下跌0.9%，报51109点，此前该指数在前一交易日创下历史新高。 科技板块周五盘中跌幅最大，下跌4.7%，而必需消费品板块领涨。 IBM（IBM）股价下跌6%，成为道琼斯指数成分股中表现最差的股票。思科系统（CSCO）和英伟达（NVDA）紧随IBM之后，分别下跌5.8%和5.6%。其他几家大型科技股也出现下跌。这些公司包括微软 (MSFT)、甲骨文 (ORCL)、Salesforce (CRM)、高通 (QCOM)、美光科技 (MU)、AMD 和超微电脑 (SMCI)，其中超微电脑股价暴跌 11%，是标普 500 指数中表现第二差的股票。 经济新闻方面，美国劳工统计局表示，5 月份美国非农就业人数增加 17.2 万人，几乎是彭博社此前调查预期增幅 8.8 万人的两倍。 道明经济咨询公司在一份报告中指出：“总体而言，这是一份稳健的就业报告。不仅新增就业人数强于预期，而且对前几个月数据的修正值也显著高于过去六个月和十二个月的平均水平，表明招聘活动有所回暖。” 美国国债收益率盘中走高，10年期国债收益率上涨7.1个基点至4.55%，2年期国债收益率飙升11.9个基点至4.17%。 据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具显示，市场普遍预期美联储将在本月晚些时候维持利率不变，这将是美联储连续第四次暂停加息。 摩根士丹利在一份报告中指出：“大多数联邦公开市场委员会（FOMC）成员表示，鉴于通胀风险上升，他们倾向于在FOMC声明中取消宽松倾向，而这份就业报告应该会强化这种转变。我们认为这份就业报告表明，美联储可以而且将在6月份取消宽松倾向。” 西德克萨斯中质原油（WTI）盘中下跌3.2%至每桶90.03美元，布伦特原油下跌2.3%至每桶92.82美元。 据美国有线电视新闻网（CNN）周五报道，伊朗最高领袖哈梅内伊的军事顾问穆赫辛·雷扎伊表示，美伊和平协议能否达成取决于特朗普政府是否同意解冻240亿美元的伊朗资产。 据报道，雷扎伊称：“谈判陷入僵局，（美国总统唐纳德·）特朗普必须打破僵局。现在球在特朗普这边。” 公司方面，联邦快递货运（FDXF）股价盘中上涨7.8%，成为标普500指数中表现最佳的股票。此前，斯蒂费尔金融集团（Stifel）将该股评级维持在“持有”状态，目标价为160美元。 黄金价格下跌3.1%，至每盎司4367美元；白银价格下跌6.5%，至每盎司69.13美元。
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将12个月目标价从220美元上调至300美元，市盈率约为24倍，基于我们对2028财年每股收益12.50美元的预期，高于同行和历史平均水平，以反映新兴增长机遇和多元化发展。我们维持对2026财年和2027财年每股收益10.67美元和10.75美元的预期。我们预计2028财年起步每股收益为12.15美元。我们乐观的展望反映了我们认为在当前估值水平下被市场低估的几个因素。我们认为高通将成功实施其多元化战略，并在汽车、物联网和新兴数据中心领域取得显著进展，从而降低对周期性手机市场的依赖，并减轻苹果调制解调器过渡带来的风险。近期手机市场疲软，主要受内存供应限制的影响，但这种疲软似乎是暂时的，而且是由供应驱动而非需求驱动，安卓市场在6月季度出现了低谷。高通进军数据中心定制芯片领域也代表着一项重要的全新收入来源，具有良好的经济效益，这一点已通过与多家超大规模数据中心运营商的多代合作得到验证。
周二下午晚些时候，科技股走高，道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)上涨2.7%，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)上涨4.8%。费城半导体指数上涨5.6%。 公司新闻方面，在几份分析师发布看涨报告后，美光科技(MU)的市值首次突破1万亿美元大关。其股价飙升20%。 据彭博社报道，高通(QCOM)将向字节跳动供应数百万颗用于人工智能数据中心的芯片，以支持TikTok母公司字节跳动的人工智能代理软件。高通股价上涨4.8%。 埃尔比特系统(ESLT)公布的第一季度业绩超出预期，并表示其订单积压超过300亿美元，这主要得益于以色列国防部在持续的地区冲突中需求激增。其股价上涨超过9%。 据周二提交的文件显示，霍尼韦尔国际公司（HON）旗下的量子计算平台Quantinuum正寻求通过首次公开募股（IPO）筹集至多12.1亿美元资金。霍尼韦尔股价上涨1.7%。
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