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加拿大帝国商业银行资本市场（CIBC Capital Markets）将Primaris REIT（PMZ-UN.TO）的目标股价从22加元上调至25加元。 分析师Tal Woolley维持对这家专注于加拿大购物中心的房地产公司的股票“跑赢大盘”评级。 Woolley在给客户的报告中表示：“我们认为，在加拿大零售市场缺乏传统百货商店主力租户的情况下，PMZ的前景可以继续改善。” 这位分析师还表示：“我们也预计PMZ很快将公布其130万平方英尺空置主力店面的租赁情况。” CIBC预计该公司未来两年的投资回报率平均为7.4%。Woolley表示，这“远高于我们覆盖的其他REIT的平均水平（5.8%），能够为封闭式购物中心资产（其可自由支配支出敞口和更高的资本密集度）带来更高的运营风险所需的更高回报。” （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究报告。研究机构可通过以下链接联系我们：https://www..com/contact-us）
加拿大帝国商业银行资本市场（CIBC Capital Markets）周四重申了对Primaris房地产投资信托基金（PMZ-UN.TO）股票的“跑赢大盘”评级，并将目标价从20加元上调至22加元。此前，PMZ于周三公布了第一季度业绩。 CIBC指出，PMZ第一季度每单位FFO为0.425加元（同比下降3.2%），与市场预期基本一致。 CIBC表示：“我们对2027年每单位FFO的预期上调了近2%，因为我们更好地反映了实际租赁节奏的改善。” CIBC补充道，22加元的目标价是基于2027年每单位FFO的11倍市盈率（此前为10.2倍），较该行修订后的一年期净资产值折让5%（此前为9%），“反映了其风险、增长前景以及与同行相比的杠杆水平。” 加拿大帝国商业银行（CIBC）重申，PMZ的单位持有人将长期受益于入住率的提升和租金的增长。CIBC表示，鉴于购物中心运营商通常拥有覆盖全国的租户群体，与租户建立良好的关系至关重要。该银行补充道，通过收购和自身增长来控制日益高效的资产，将提升PMZ对这些全国性租户的重要性。 CIBC还表示：“PMZ能够利用自身租金为其资本支出和分红提供资金，且资产负债表杠杆率较低，这降低了其财务风险，从而抵消了持有封闭式购物中心这类高风险资产所带来的风险。”根据可实现的预测，PMZ 的隐含资本化率接近 8.7%，CIBC 认为，与加拿大其他大型零售 REIT（隐含资本化率估计在 5.8%-7.1% 之间）相比，PMZ 的运营风险（例如，主力租户更迭）已得到充分补偿。 CIBC 在电话会议上指出，Primaris 将在未来 60 天内，待其 HBC 项目完成大量租赁协议后，提供详细的进展报告。此外，CIBC 还表示，CRU 的租赁势头在第一季度“显著加速”，管理层强调了新交易数量和价格均创历史新高。Price: $19.01, Change: $+0.14, Percent Change: +0.74%
Primaris房地产投资信托基金（PMZ-UN.TO）周三盘后公布，第一季度总租赁收入和利润均有所增长，并重申了其2026年的业绩展望。 该房地产投资信托基金第一季度盈利4190万美元，合每单位0.305美元，高于去年同期的3120万美元，合每单位0.257美元。FactSet的相应数据暂未公布。 总租赁收入从去年同期的1.502亿美元增至1.7704亿美元。FactSet此前预计销售额为1.808亿美元。 Primaris还指出，平均稀释后单位运营资金（FFO）为0.425美元，高于去年同期的0.439美元。FactSet此前预计每股FFO为0.44美元。 “我们低杠杆、低派息率的模式是我们战略的关键支柱。我们拥有充足的流动性，无担保信贷额度可全额使用，且2026年没有债务到期，”首席财务官拉格斯·达夫洛尔 (Rags Davloor) 表示。 “凭借强劲的流动性、极低的杠杆率和低派息率，我们能够更好地为内部增长提供资金，提升投资组合质量，并为我们的单位持有人创造长期价值，”首席执行官亚历克斯·艾弗里 (Alex Avery) 补充道。 该房地产投资信托基金 (REIT) 表示，将维持其2026年全年业绩指引。 该REIT的单位在多伦多证券交易所收盘下跌0.05美元，至18.98美元。
