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Rallied as tech and semiconductor stocks jumped, with the Philadelphia Semiconductor Index climbing 5.4% amid the broad market rally.
摩根士丹利周一发布的研究报告指出，英伟达 (NVDA) Blackwell GPU 的需求增长将推动其第二财季业绩超出预期并上调预期，但其作为催化剂的可能性不大，因为推动市盈率大幅提升的主要因素在于长期问题。 报告称，这些长期问题包括循环融资的前景、2026 年以后的毛利率走势以及 Rubin GPU 在下半年的贡献。该公司将于 8 月 26 日公布第二财季业绩。 摩根士丹利认为，鉴于计算需求可能在 2027 年继续超过供应，英伟达拥有诸多上涨空间，因此其风险/回报比极具吸引力。 分析师表示，供应将成为限制因素，尤其是 Rubin GPU，但 Blackwell GPU 的需求可以在 2027 年持续保持高位。 摩根士丹利重申对英伟达股票的“增持”评级，目标价为 288 美元。Price: $226.60, Change: $+1.44, Percent Change: +0.64%
周一盘前交易中，标普500指数ETF（SPY）上涨0.1%，景顺QQQ ETF（QQQ）上涨0.5%，市场对加息预期下调。 美国股指期货涨跌互现，标普500指数期货上涨0.1%，道琼斯工业平均指数期货下跌0.1%，纳斯达克指数期货上涨0.5%。 纽约联邦储备银行公布的纽约州制造业指数8月份升至20.6，高于7月份的15.6，而彭博社此前的调查显示，该指数此前预期为10.0。 全美住宅建筑商协会（NAHB）8月份的住房市场指数将于美国东部时间上午10点公布。 盘前交易中，比特币上涨0.8%。在加密货币ETF中，ProShares比特币策略ETF (BITO)上涨0.8%，以太坊ETF (EETH)上涨1.4%，比特币和以太坊市值加权ETF (BETH)持平。 重点板块： 医疗保健 道富医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV)下跌0.4%，先锋医疗保健指数基金 (VHT)下跌0.1%，iShares美国医疗保健ETF (IYH)下跌0.1%。iShares生物技术ETF (IBB)上涨0.4%。 Argenx (ARGX)股价盘前上涨超过11%，此前该公司宣布，其试验性药物Vyvgart Hytrulo在成人自身免疫性肌炎患者中的3期临床试验已达到主要终点。 涨跌幅榜： 能源板块 iShares美国能源ETF (IYE)下跌0.1%，道富能源精选行业SPDR ETF (XLE)下跌0.1%。 Vista Energy (VIST)股价在周五收盘上涨3.2%后，开盘前上涨超过4%。美国证券交易委员会周五公布的文件显示，Palantir Technologies (PLTR)联合创始人Peter Thiel已购入这家阿根廷能源公司1,189,792份美国存托凭证，价值约7590万美元。Palantir股价下跌0.6%。 工业板块 道富工业精选行业SPDR ETF (XLI)上涨0.02%，Vanguard工业指数基金 (VIS)上涨0.1%，iShares美国工业ETF (IYJ) 未成交。 L3Harris Technologies (LHX) 股价在开盘前下跌超过 2%，此前该公司宣布任命 Sam Mehta 为总裁兼首席执行官，接替因接受调查而辞去董事长兼首席执行官职务的 Christopher Kubasik。 消费板块 道富消费必需品精选行业 SPDR ETF (XLP) 下跌 0.6%，先锋消费必需品指数基金 ETF (VDC) 下跌 0.5%，iShares 美国消费必需品 ETF (IYK) 下跌 1%。道富非必需品精选行业 SPDR ETF (XLY) 上涨 0.2%。VanEck 零售 ETF (RTH) 未进行交易，而道富 SPDR 标普零售 ETF (XRT) 上涨 0.1%。 亚马逊 (AMZN) 股价在开盘前上涨超过 1%。根据亚马逊周五在其网站上发布的最新用户条款，该公司已恢复对美国客户的具有约束力的仲裁，并禁止他们提起集体诉讼。 金融 道富金融精选行业SPDR ETF (XLF) 下跌0.3%。Direxion每日3倍做多金融ETF (FAS) 下跌0.9%，而其对应的做空ETF Direxion每日3倍做空金融ETF (FAZ) 则上涨1%。 Riot Platform (RIOT) 股价在早盘交易中上涨 1%，此前该公司宣布其全资子公司 Riot DC Logistics 于 8 月 10 日签署了一项 5.73 亿美元的高级担保延期提取定期贷款信贷协议。 科技板块 道富科技精选行业 SPDR ETF (XLK) 上涨 0.3%，iShares 美国科技 ETF (IYW) 上涨 0.6%，iShares 扩展科技行业 ETF (IGM) 上涨 0.3%。半导体 ETF 方面，道富 SPDR 标普半导体 ETF (XSD) 上涨 1.4%，iShares 半导体 ETF (SOXX) 上涨 1%。 英伟达 (NVDA) 股价上涨 0.7%，此前该公司周五向美国证券交易委员会提交的文件显示，截至 6 月 30 日，该公司持有英特尔 (INTC) 价值 299.9 亿美元的股份，以及太空探索技术公司 (SpaceX) 价值 209.8 亿美元的股份。英特尔股价上涨 0.6%，而 SpaceX 股价小幅下跌。 大宗商品 纽约商品交易所近月交割的美国西德克萨斯中质原油期货价格上涨 0.4%，至每桶 82.73 美元。天然气价格下跌 2.1%，至每百万英热单位 2.68 美元。美国石油基金 (USO) 上涨 0.9%，而美国天然气基金 (UNG) 下跌 1.7%。 纽约商品交易所 (Comex) 11 月交割的黄金期货价格上涨 0.2%，至每盎司 4,443.90 美元。白银期货上涨0.9%，至每盎司65.66美元。SPDR黄金信托基金（GLD）上涨0.1%，iShares白银信托基金（SLV）上涨0.8%。
摩根士丹利周一在一份客户报告中指出，英伟达（NVDA）预计将公布强劲的第二财季业绩，但投资者可能更关注这家芯片制造商的长期增长动力。 摩根士丹利预计，在Blackwell芯片需求强劲的推动下，这家科技领头羊公司将“再次实现业绩超预期并上调预期”。然而，该券商认为，业绩不太可能成为股价上涨的催化剂，因为投资者关注的焦点集中在市场份额、循环融资问题、毛利率走势以及Vera Rubin平台下半年贡献等长期问题上。 Vera Rubin是英伟达的下一代人工智能计算平台，专为大规模智能体人工智能和高级推理工作负载而设计。 摩根士丹利表示：“尽管业绩表现强劲，但英伟达股价在过去四个季度中连续出现次日下跌。我们并不乐观地认为这种趋势会逆转。” 英伟达计划于下周公布其第二财季业绩。该券商预计英伟达该季度每股收益为 2.07 美元，营收接近 912 亿美元，而 FactSet 目前的普遍预期分别为每股收益 2.08 美元和 919.3 亿美元。 摩根士丹利对英伟达的利润率、融资和市场份额仍持乐观态度，但认为管理层不会提供任何可能对投资者观点产生积极或消极影响的“新信息”。该券商预计英伟达将重申其 2027 财年利润率预期，维持在 70% 左右。 摩根士丹利预计，英伟达将重点介绍 Rubin 平台，认为该平台有望显著提升 AI 工厂的经济效益，优于 Blackwell。该券商表示，其调查显示市场对 Rubin 平台表现出浓厚的兴趣，但市场需要时间来评估该平台将如何改变英伟达相对于竞争对手的市场份额。 摩根士丹利对英伟达股票维持“增持”评级，目标价为288美元。 瑞银证券和美国银行证券近期表示，随着Vera Rubin芯片出货量开始提升，预计英伟达第二财季业绩将表现强劲。
Hive Digital Technologies (HIVE) 周一宣布，旗下高性能计算部门 Buzz 与一家企业客户签署了一份价值约 3.5 亿美元的五年期人工智能云服务协议。 该公司表示，该合同将使用一个配备 2016 块英伟达 (Nvidia) Blackwell Ultra GPU 的集群，每年产生约 7000 万美元的经常性收入。 HIVE Digital Technologies 还表示，该项目的资本支出约为 1.85 亿美元，其中 3500 万美元为客户预付金。 周一盘前交易中，该公司股价上涨超过 8%。Price: $2.91, Change: $+0.22, Percent Change: +8.20%
周五，受零售销售下滑和原油价格上涨的影响，美国股市指数收低。此前，美国宣布计划对伊朗实施前所未有的经济措施。 * 美国人口普查局周五公布的数据显示，6月份零售销售额下降0.6%，主要原因是汽车和加油站支出减少，而6月份则增长了0.2%。彭博社分析师调查显示，此前预期6月份零售销售额将增长0.1%。 * 据彭博社报道，美国财政部长斯科特·贝森特表示，美国将很快宣布对伊朗采取前所未有的经济措施，这将加大特朗普政府迫使德黑兰在近六个月的战争后投降的力度。 * 9月交割的西德克萨斯中质原油期货价格上涨1.05美元，收于每桶82.30美元；全球基准布伦特原油期货价格上涨1.42美元，收于每桶88.49美元。 * Nebius (NBIS) 和 Vantage Data Centers 周四宣布，双方已签署协议，将在 Vantage 位于威尔士的 CWL1 数据中心园区部署由英伟达 (NVDA) 提供技术支持的高密度人工智能基础设施。Nebius 股价上涨约 8.8%，成为纳斯达克涨幅最大的股票。 * 应用材料公司 (AMAT) 股价下跌约 5.2%，成为标普 500 指数中表现最差的股票之一。此前，该公司周四晚间公布，由于资本支出大幅攀升，本财年前九个月的自由现金流有所下降。
瑞银证券周五表示，随着维拉·鲁宾（Vera Rubin）芯片产能逐步提升，英伟达（NVDA）有望公布强劲的第二财季业绩，并发布乐观的销售展望。 这家券商将这家芯片巨头的第二财季每股收益预期从2.09美元上调至2.13美元，营收预期从919.1亿美元上调至935.5亿美元。瑞银预计英伟达第三财季营收将在1070亿美元至1080亿美元之间。 瑞银分析师蒂莫西·阿库里（Timothy Arcuri）和娜塔莉亚·温克勒（Natalia Winkler）在周五发给客户的报告中指出：“布莱克威尔芯片的产量保持稳定，鲁宾芯片的产量开始逐步提升，预计第四财季营收将出现更大幅度的增长。鲁宾芯片的月销量将加速至约50万个图形处理器（GPU），而布莱克威尔芯片的产量则开始逐步减少。” Vera Rubin 是英伟达面向大规模智能体人工智能和高级推理工作负载设计的下一代人工智能计算平台。 本月初，美国银行证券在一份致客户的报告中表示，鉴于 Vera Rubin 的出货量以及“稳健”的云资本支出趋势，预计英伟达第二季度营收将超出预期，并发布乐观的业绩指引。 近期，亚马逊 (AMZN) 上调了全年资本支出预期，而 Meta Platforms (META) 则提高了其对该指标预期范围的下限。微软 (MSFT) 表示，预计其 2027 财年的资本支出将同比增长，而 Alphabet (GOOG, GOOGL) 也表示其人工智能资本支出将有所增长。 “由于今年超大规模数据中心资本支出增长主要归因于内存价格上涨，计算资源的供应增长与需求增长之间的差距进一步拉大，”Acuri 和 Winkler 周五表示。 “这对英伟达来说无疑是利好消息，因此，我们可能会在本次财报电话会议上听到有关其订单积压量再次大幅增长的消息。” 本周早些时候，英伟达与包括高盛 (GS)、贝莱德 (BLK)、黑石 (BX) 和 KKR (KKR) 在内的六家大型金融机构签署了谅解备忘录，旨在筹集超过 5000 亿美元的第三方资金，用于人工智能基础设施的开发。 瑞银预计，此举将有助于“释放大量基础设施资金，从而缓解市场对需求持续性的担忧，凸显人工智能计算的融资可行性以及英伟达生态系统的强大实力。” 该公司股价在周五下午的交易中几乎没有变化。该股在2026年至今已上涨近21%。 瑞银预计，在英伟达即将举行的财报电话会议之后，投资者将对该公司2027年每股收益超过15美元、2028年超过20美元的目标更有信心——分析师写道，“这些数字应该会推动股价持续走高”。 这家科技行业的领头羊公司计划于8月26日公布业绩。Price: $225.37, Change: $+0.07, Percent Change: +0.03%
瑞银集团周五在一份报告中表示，英伟达（NVDA）第二季度营收有望大幅超出预期，并对第三季度营收前景持乐观态度。 瑞银预计英伟达第二季度营收将超出预期约30亿至40亿美元，第三季度营收预期约为1070亿至1080亿美元。该行预计英伟达最终将在10月季度实现超过1100亿美元的营收。 瑞银将英伟达2026年的营收预期从4160亿美元上调至4180亿美元，并将2027年的营收预期从6490亿美元上调至6810亿美元。 瑞银还将英伟达2026年和2027年的GPU销量预期分别上调2%和17%，达到约880万块和1080万块。 瑞银维持对英伟达的“买入”评级和280美元的目标价。Price: $225.15, Change: $-0.15, Percent Change: -0.07%
周四下午，科技股走高，道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)上涨1.1%，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)上涨0.6%。 费城半导体指数上涨2.3%。 企业新闻方面，据彭博社报道，AMD计划通过发行投资级债券筹集至多50亿美元资金。AMD股价上涨2.3%。 拉森特博洛公司周四表示，已获得一份价值高达1500亿印度卢比（约合15.7亿美元）的订单，将在其位于钦奈的数据中心园区部署英伟达(NVDA) B300 AI工厂，用于Together AI项目。此外，Nebius (NBIS)与Vantage Data Centers周四宣布，已签署协议，将在Vantage位于威尔士的CWL1数据中心园区部署由英伟达提供技术支持的AI基础设施。英伟达股价上涨0.7%。 思科(CSCO)股价下跌8.6%，此前该公司公布的第四财季服务收入低于华尔街预期，尽管这家网络设备制造商称其业绩创下历史新高，但这一消息仍令其股价下跌黯然失色。 Cerebras Systems (CBRS)股价下跌12%，此前该公司第二财季由盈转亏，尽管其核心收入同比增长超过一倍，并在云计算业务增长的推动下超出市场预期。
周四下午，科技股走高，道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)上涨1.1%，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)上涨0.2%。 费城半导体指数上涨1.9%。 公司新闻方面，拉森特博洛公司(Larsen & Toubro)周四宣布，已获得一份价值高达1500亿印度卢比（约合15.7亿美元）的订单，将在其位于钦奈的数据中心园区部署英伟达(NVDA) B300人工智能工厂，用于其Together AI项目。此外，Nebius (NBIS)与Vantage数据中心签署协议，将在Vantage位于威尔士的CWL1数据中心园区部署由英伟达提供的AI基础设施。两家公司周四均宣布了这一消息。英伟达股价上涨0.4%。
周四上午晚些时候，标普500指数和纳斯达克综合指数上涨，而道琼斯工业平均指数小幅下跌，投资者正在分析最新的通胀数据。 美国劳工统计局周四表示，7月份美国生产者价格指数（PPI）保持稳定，此前6月份下降了0.1%。彭博社截至美国东部时间上午7:30汇总的一项调查显示，分析师此前预期7月份PPI将上涨0.2%。剔除食品和能源价格的核心PPI在7月份上涨了0.2%，低于预期的0.3%，也低于6月份的0.4%。 公司新闻方面，Accelerant（ARX）已同意被Thoma Bravo收购并私有化，交易将以全现金方式进行，企业价值超过40亿美元。两家公司周四宣布了这一消息。根据协议条款，Accelerant的股东将获得每股20.25美元的现金。如果由于某些待决的保险监管审批而导致交易完成延迟，股东还将收到每年 6% 的股票交易费。交易预计将于 2027 年上半年完成，届时 Accelerant 的股票将不再在纽约证券交易所交易。 此外，Accelerant 周四公布了第二季度调整后每股收益为 0.32 美元，高于去年同期的 0.13 美元，也高于 FactSet 预期的 0.17 美元。第二季度营收为 3.569 亿美元，高于去年同期的 2.191 亿美元，也高于 FactSet 预期的 2.792 亿美元。该公司表示，由于 Thoma Bravo 正在对其进行收购，因此不会提供第三季度或 2026 年全年业绩指引。Accelerant 股价在中午前后上涨了 43.5%。 思科系统公司（CSCO）周三晚间公布了2023财年第四季度调整后每股收益（EPS）为1.22美元，高于去年同期的0.99美元，也高于FactSet此前预测的1.17美元。第四季度营收为172.5亿美元，高于去年同期的146.7亿美元，也高于FactSet此前预测的168.4亿美元。该公司预计2024财年第一季度调整后每股收益为1.32美元至1.34美元，营收为180亿美元至182亿美元。FactSet调查的分析师此前预测的营收分别为116亿美元和168.4亿美元。该公司预计2027财年调整后每股收益为5.05美元至5.11美元，营收为722亿美元至734亿美元。分析师此前预测的营收分别为48.3亿美元和691.2亿美元。思科股价下跌8.7%。 Cerebras Systems (CBRS) 周三晚间公布第二季度财报，每股摊薄亏损 2.98 美元，而去年同期盈利 1.91 美元，FactSet 此前预期亏损 1.62 美元。第二季度营收为 1.801 亿美元，高于去年同期的 1.033 亿美元，但低于 FactSet 此前预期的 1.906 亿美元。该公司预计第三季度非 GAAP 营收约为 2.14 亿美元至 2.16 亿美元，高于 FactSet 此前预期的 2.102 亿美元。Cerebras 预计全年非 GAAP 营收为 8.8 亿美元至 8.9 亿美元，高于此前预期的 8.55 亿美元至 8.65 亿美元，也高于 FactSet 此前预期的 8.634 亿美元。Cerebras 股价下跌 13.6%。 Larsen & Toubro周四表示，该公司已获得一份价值高达1500亿印度卢比（约合15.7亿美元）的订单，将在其位于钦奈的数据中心园区部署一套英伟达(NVDA) B300人工智能工厂，用于其Together AI项目。另据两家公司周四透露，Nebius Group (NBIS)已与Vantage Data Centers签署协议，将在Vantage位于威尔士的CWL1数据中心园区部署由英伟达提供技术支持的高密度人工智能基础设施。此外，多家媒体周三报道称，Anthropic正在洽谈以约60亿美元收购英伟达支持的人工智能初创公司Decart AI。英伟达股价上涨0.1%，而Nebius股价下跌0.7%。Price: $113.22, Change: $-10.66, Percent Change: -8.61%
据《日经亚洲》周三报道，富士康轮值首席执行官蒋明表示，英伟达(NVDA)的主要供应商富士康并不担心人工智能服务器生产领域日益激烈的竞争。 蒋明补充说，英伟达的新Vera Rubin平台不会让竞争对手更容易进入市场。相反，大型客户可能会更加依赖能够大规模交付的供应商。 报道还指出，富士康上半年投资超过800亿新台币（约合24.8亿美元），预计全年资本支出将比去年增长30%。 该公司还表示，预计第三季度人工智能机架出货量将继续增长，随着信息通信技术产品进入旺季，整体运营也将加速发展。该公司补充说，仍对全球政治和经济不确定性可能带来的影响保持谨慎。 富士康尚未回复的置评请求。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息据信来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）Price: $223.42, Change: $+5.92, Percent Change: +2.72%
（每日收盘后将更新市场动态及其他变化，如有。） 周二，美国股市连续第二个交易日下跌，而油价则延续涨势，原因是霍尔木兹海峡的重新开放前景愈发不明朗。 纳斯达克综合指数下跌0.6%，收于26,445.45点。标普500指数和道琼斯工业平均指数均下跌0.3%，分别收于7,728.20点和53,791.85点。多数板块下跌，其中通信服务板块领跌。 周二下午晚些时候，西德克萨斯中质原油上涨1.6%，至每桶83.41美元；布伦特原油上涨1.6%，至每桶89.11美元。美国原油基准价格有望连续第四个交易日上涨，而布伦特原油有望将涨势延续至第五个交易日。 据路透社报道，伊朗最高国家安全委员会秘书穆赫辛·雷扎伊周二表示，只要美国不接受德黑兰提出的条件，霍尔木兹海峡将继续关闭。 此前，巴基斯坦国防部长霍贾·阿西夫告诉彭博新闻社，美国和伊朗即将达成“某种协议”。 据报道，伊朗已提出重新开放霍尔木兹海峡的新条件，包括永久结束对德黑兰及其盟友的战争，并要求对战争损失进行全额赔偿。作为回应，美国总统唐纳德·特朗普周一要求伊朗赔偿他声称在伊朗袭击中丧生和受伤的人员。 特朗普最近向媒体表示，他准备对伊朗施加更大的经济压力，而不是发动另一次军事打击。 盛宝银行周二在一份报告中指出：“特朗普要求伊朗赔偿其支持的冲突受害者，此举回应了德黑兰的赔偿要求，这加剧了美伊达成协议结束战争并重新开放霍尔木兹海峡的不确定性。伊朗将与阿曼达成的任何霍尔木兹海峡协议与美国达成的更广泛协议挂钩，而特朗普则选择施加经济压力而非发动新的打击，这种强硬立场降低了近期达成协议的可能性，并令市场保持谨慎。” 据美国有线电视新闻网（CNN）周二援引也门官员和航运消息人士报道，一枚导弹击中了一艘正在通过曼德海峡的沙特商船。曼德海峡连接红海、亚丁湾和阿拉伯海，是通往霍尔木兹海峡的替代航线。 美国国债收益率盘中走低，两年期国债收益率下跌1.5个基点至4.22%，十年期国债收益率下跌不到1个基点至4.69%。 公司新闻方面，英伟达（NVDA）宣布与六家大型金融机构合作，为人工智能基础设施筹集超过5000亿美元的第三方资金。 这家科技巨头周一晚间表示，已与阿波罗全球管理公司（APO）、贝莱德（BLK）、黑石集团（BX）、布鲁克菲尔德投资集团（BN）、高盛集团（GS）和KKR集团（KKR）签署谅解备忘录，以建立独立的计算融资平台。 KKR股价上涨6.9%，成为标普500指数中表现最佳的股票。阿波罗全球管理公司股价上涨6.3%，位列该指数第三。黑石集团股价上涨3.9%，贝莱德和布鲁克菲尔德投资集团的股价也均有所上涨。高盛和英伟达股价基本持平。 AppLovin (APP) 股价暴跌 6%，成为标普 500 指数中表现最差的股票，此前美国银行证券下调了其评级。 Sea (SE) 公布的第二季度营收强于预期，这家总部位于新加坡的公司在其电子商务平台和数字金融服务业务方面均实现了显著的年度增长。其在美国上市的股票上涨了近 15%。 经济新闻方面，美国全国房地产经纪人协会的数据显示，由于房价和抵押贷款利率持续上涨，上月美国成屋销售降幅超出预期，购房活动受到抑制。 现货黄金下跌 0.5%，至每盎司 4,369.79 美元；白银下跌 0.5%，至每盎司 64.92 美元。
周二，受原油价格上涨、霍尔木兹海峡何时重开的不确定性以及科技股下跌的影响，美国股市指数收低。 * 路透社援引伊朗最高国家安全委员会秘书穆赫辛·雷扎伊在塔斯尼姆通讯社的报道称：“美国必须结束战争，支付伊朗被冻结的资产，战争必须在整个地区结束，包括黎巴嫩和加沙地带。” * 根据美国全国房地产经纪人协会的数据，7月份美国成屋销售速度经季节性调整后的年化率为406万套，环比下降1.7%，低于6月份的413万套。彭博社此前的一项调查显示，预期降幅更大，为405万套。 * 截至8月8日当周，Redbook美国同店销售额同比增长8.3%，此前一周的增幅为8.7%。 * 9月交割的西德克萨斯中质原油期货价格上涨1.32美元，收于每桶83.45美元；全球基准布伦特原油期货价格上涨1.43美元，收于每桶89.15美元。 * 英伟达(NVDA)宣布与阿波罗(APO)、贝莱德(BLK)、黑石(BX)、布鲁克菲尔德(BN)、高盛(GS)和KKR(KKR)合作，为人工智能基础设施筹集超过5000亿美元的第三方资金。KKR股价上涨约6.9%，是标普500指数中表现最佳的股票；阿波罗股价上涨6.3%，位列第三。 * 美国银行证券周二在一份报告中指出，AppLovin(APP)设定的30%长期年收入增长目标缺乏充分证据，其自学习增长的可持续性存在不确定性。股价下跌约 6%，是标普 500 指数和纳斯达克指数中表现最差的股票。
周二下午晚些时候，科技股涨跌互现，道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)下跌0.1%，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)上涨0.7%。 费城半导体指数上涨0.6%。 公司新闻方面，AppLovin (APP)股价下跌5.3%，此前美国银行证券将该股评级从“买入”下调至“中性”，并将目标价从430美元下调至400美元。美国银行表示，该公司30%的长期年营收增长目标缺乏充分证据，其自学习增长模式的可持续性存在不确定性。 据《首尔经济日报》报道，SK海力士 (SKHY)计划恢复其位于中国大连的第二座NAND闪存工厂的建设，以将当地产能提高约50%。该公司股价上涨3.9%。 英特尔 (INTC)以每股95美元的价格发行了约2.105亿股股票。此次发行规模从150亿美元增至200亿美元。股价基本持平。 据The Information报道，英伟达(NVDA)正在开发一款名为Nemotron 4的全新自主研发人工智能模型，该公司希望其性能能够与目前最好的开源人工智能模型相媲美。英伟达已向证实，公司正在开发Nemotron 4。此外，英伟达周一晚间宣布，已与六家大型金融机构合作，为人工智能基础设施筹集超过5000亿美元的第三方资金。英伟达股价上涨0.2%。
芝加哥商品交易所 (CME) 和 Silicon Data 周二宣布，计划于 10 月 5 日推出两款计算期货合约，分别是 Silicon Data H100 租赁指数期货和 Silicon Data B200 租赁指数期货，目前尚待监管部门审核。 两家公司表示，这两款新的期货合约将追踪 Silicon Data 编制的衡量 GPU 小时租赁成本的指数，每份合约分别代表英伟达 (NVDA) H100 和 Blackwell B200 一个月的租赁费用。 声明称，这些新的交易工具有望为希望控制运行人工智能模型所需计算和硬件基础设施成本的企业提供对冲和投资渠道。Price: $260.49, Change: $-3.16, Percent Change: -1.20%
（更新最新市场价格和动态。） 由于霍尔木兹海峡重新开放的不确定性日益加剧，美国基准股指盘中下跌，而油价则延续涨势。 周二午盘过后，纳斯达克综合指数下跌0.6%，至26,436.2点；标普500指数下跌0.3%，至7,727.5点；道琼斯工业平均指数下跌0.2%，至53,871.7点。各板块中，通信服务板块跌幅最大，而能源板块领涨。 据路透社报道，伊朗最高国家安全委员会秘书穆赫辛·雷扎伊周二表示，只要美国不接受德黑兰提出的条件，霍尔木兹海峡将继续关闭。 此前，巴基斯坦国防部长霍贾·阿西夫告诉彭博社，美国和伊朗即将达成“某种协议”。 据报道，伊朗已提出重新开放霍尔木兹海峡的新条件，包括永久结束针对德黑兰及其盟友的战争，并要求对战争造成的损失进行全额赔偿。作为回应，美国总统唐纳德·特朗普周一要求伊朗赔偿他声称在伊朗袭击中丧生和受伤的人员。 特朗普最近向媒体表示，他准备对伊朗施加更大的经济压力，而不是再次发动军事打击。 盛宝银行周二在一份报告中指出：“在特朗普要求伊朗赔偿其支持的冲突受害者，以回应德黑兰的赔偿要求后，美伊达成结束战争并重新开放霍尔木兹海峡的协议的不确定性加剧。这种更强硬的立场降低了近期达成协议的可能性，并使市场保持谨慎，因为伊朗将与阿曼达成的任何霍尔木兹海峡协议与和美国达成的更广泛协议挂钩，而特朗普选择施加经济压力而不是发动新的打击。” 美国西德克萨斯中质原油（WTI）盘中上涨1.2%，至每桶83.14美元；布伦特原油上涨1.1%，至每桶88.68美元。美国原油基准价格有望连续第四个交易日上涨，而布伦特原油有望将涨势延续至第五个交易日。 美国国债收益率盘中走低，两年期国债收益率下跌1.5个基点至4.22%，十年期国债收益率下跌1.6个基点至4.68%。 公司方面，英伟达（NVDA）宣布与六家大型金融机构合作，筹集超过5000亿美元的第三方资金，用于人工智能基础设施建设。 周一晚间，这家科技巨头宣布与阿波罗全球管理公司 (Apollo Global Management, APO)、贝莱德集团 (BlackRock, BLK)、黑石集团 (Blackstone, BX)、布鲁克菲尔德投资集团 (Brookfield, BN)、高盛集团 (Goldman Sachs, GS) 和 KKR 集团 (KKR) 签署谅解备忘录，以建立独立的计算融资平台。 KKR 股价上涨 6.7%，成为标普 500 指数中表现最佳的股票。阿波罗全球管理公司股价上涨 6.4%，涨幅位居第二。黑石集团股价上涨 4.3%，贝莱德、布鲁克菲尔德投资集团和高盛集团的股价也均有所上涨。英伟达股价上涨 0.1%。 AppLovin (APP) 股价暴跌 5.3%，成为标普 500 指数中表现最差的股票，此前美国银行证券下调了其评级。 Sea (SE) 公布的第二季度营收超出预期，这家总部位于新加坡的公司在其电子商务平台和数字金融服务业务方面均实现了强劲的年度增长。其股价盘中一度飙升14%。 Lumentum (LITE)、CoreWeave (CRWV) 和 Super Micro Computer (SMCI) 将于周二收盘后发布财报。 经济新闻方面，美国全国房地产经纪人协会的数据显示，由于房价和抵押贷款利率持续上涨，上月美国成屋销售降幅超出预期，购房活动受到抑制。 现货黄金价格小幅下跌0.4%，至每盎司4372.79美元；白银价格下跌0.5%，至每盎司64.97美元。
周二下午，科技股涨跌互现，道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)下跌0.3%，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)上涨0.4%。 费城半导体指数上涨0.2%。 公司新闻方面，英特尔(INTC)周二宣布，已完成约2.105亿股的公开发行定价，每股价格为95美元。此次发行规模从150亿美元增至200亿美元。据彭博社报道，此次发行超额认购数倍，约33%的投资者未能获得股票。英特尔股价下跌0.8%。 据The Information报道，英伟达(NVDA)正在开发一款名为Nemotron 4的全新内部人工智能模型，该公司希望其性能能够与全球最佳开源人工智能模型相媲美。英伟达向证实，该公司正在开发Nemotron 4显卡。该公司股价下跌0.2%。 据彭博社报道，亚马逊(AMZN)投资的Anthropic公司已与Riot Platforms (RIOT)达成一项长期协议，为其在德克萨斯州的数据中心提供电力，确保在2048年之前获得191兆瓦的电力供应。Riot股价上涨0.8%，亚马逊股价下跌2.2%。 新加坡公司Sea (SE)周二公布的第二季度营收超出预期，该公司电子商务平台和数字金融服务业务均实现了显著的年度增长。其股价飙升超过14%。
（最后一段更新了英伟达对置评请求的回应。） 据《The Information》周二报道，英伟达（NVDA）正在开发一款名为Nemotron 4的全新内部人工智能模型，并希望其性能能够与全球最佳开源人工智能模型相媲美。报道援引了多位参与Nemotron项目的员工的消息。 报道称，该公司希望其开源项目能够推动对其硬件的需求。 英伟达已向证实，该公司正在开发Nemotron 4。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息据信来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）Price: $217.30, Change: $-0.25, Percent Change: -0.11%
周二上午晚些时候，股市下跌，投资者继续关注霍尔木兹海峡重开谈判的进展迹象。 公司新闻方面，据《The Information》周二报道，英伟达（NVDA）正在开发一款名为Nemotron 4的全新内部人工智能模型，该公司希望其性能能够与全球最佳开源人工智能模型相媲美。报道援引了多位参与Nemotron项目的消息人士的话。报道称，该公司希望其开源项目能够推动对其硬件的需求。英伟达股价在午盘前后上涨0.7%。 英特尔（INTC）周二宣布，已将约2.105亿股普通股的增发定价为每股95美元。此次增发规模从150亿美元增至200亿美元。据彭博社周二援引知情人士报道，此次增发最终超额认购数倍，约33%的投资者未能获得股票。英特尔股价上涨0.3%。 On Holding (ONON) 周二公布了经调整后的第二季度业绩，每股摊薄收益为 0.35 瑞士法郎（0.43 美元），扭转了去年同期亏损 0.09 瑞士法郎的局面，并高于 FactSet 分析师一致预期的 0.34 瑞士法郎。第二季度净销售额为 8.503 亿瑞士法郎，高于去年同期的 7.492 亿瑞士法郎，但低于 FactSet 一致预期的 8.784 亿瑞士法郎。该公司预计 2026 年全年净销售额增长率在 20% 左右，这意味着报告销售额将在 34.7 亿至 35.6 亿瑞士法郎之间，高于其此前至少 35.1 亿瑞士法郎的预期以及 FactSet 一致预期的 35.6 亿瑞士法郎。On Holding 股价下跌 19%。 阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management，股票代码：APO）周二宣布，旗下阿波罗体育资本（Apollo Sports Capital）已与纽约洋基队控股公司洋基全球企业（Yankee Global Enterprises，YGE）达成一项26亿美元的融资协议。阿波罗表示，该交易预计“即将”完成，包括信贷和股权融资。作为交易的一部分，阿波罗体育资本首席执行官阿尔·泰利斯（Al Tylis）将加入YGE董事会。阿波罗股价上涨4.6%。 越南太空探索技术公司（SpaceX，股票代码：SPCX）周二宣布，已同意明年发射越南Vingroup集团旗下子公司VinSpace的首批卫星。根据协议，VinSpace的卫星将于2027年搭乘SpaceX的Transporter共享运载火箭发射升空。SpaceX股价下跌3.2%。 据彭博社周二援引知情人士报道，亚马逊(AMZN)支持的Anthropic公司已与Riot Platforms(RIOT)达成一项长期协议，为其在德克萨斯州的数据中心提供电力，确保在2048年之前获得191兆瓦的电力供应。另据《华尔街日报》周二援引知情人士报道，Anthropic正在与潜在投资者会面，为可能在9月或10月初进行的首次公开募股(IPO)做准备。报道援引知情人士的话称，该公司正试图消除外界对中国人工智能竞争、特朗普政府紧张局势以及数据中心扩张引发的负面反应的担忧。亚马逊股价下跌2%，而Riot股价上涨4.8%。Price: $97.92, Change: $+0.40, Percent Change: +0.41%
美国银行证券周二在一份报告中指出，英伟达（NVDA）的新融资合作关系有望通过为计算、电力和数据中心提供额外资金，延长人工智能基础设施建设的周期。 该公司与阿波罗全球管理公司（APO）、贝莱德集团（BLK）、黑石集团（BX）、布鲁克菲尔德投资集团（BN）、高盛集团（GS）和KKR集团（KKR）的新合作关系，有望通过独立的融资平台调动5000亿美元的第三方资本。 美国银行分析师表示，这种新的融资结构标志着融资模式从供应商融资转向了财团融资，融资负担不再由英伟达的资产负债表承担，而是由财团承担。 美国银行还表示，英伟达的GPU支持这种融资模式，因为GPU的可互换性和跨运营商转移性有助于维持其残值和租赁价值。 该机构指出，英伟达的统一计算设备架构（CUDA）延长了GPU的使用寿命，同时英伟达注重的是资产质量而非债务。 美国银行维持对英伟达的买入评级和350美元的目标价。Price: $219.65, Change: $+2.10, Percent Change: +0.97%
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