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Magnolia Oil & Gas 以 40.6 亿美元收购 WildFire Energy

Magnolia Oil & Gas (MGY) 已同意以约 40.6 亿美元（含债务）的价格收购私营公司 WildFire Energy，这将使其在德克萨斯州南部的吉丁斯油田占据主导地位。 这家石油和天然气勘探生产公司周一在一份声明中表示，WildFire 的股东将获得 Magnolia 的 3220 万股普通股。声明还指出，Magnolia 将承担 WildFire 将于 2029 年到期的 6 亿美元债券，剩余部分将通过现金、债务和新股融资。 Magnolia 首席执行官 Chris Stavros 表示：“收购 WildFire 的油气资产和土地是水到渠成且具有战略意义的，最重要的是，它将延长我们盈利优势和产生可观自由现金流的时间，从而提升我们的业务水平。” 该交易将为Magnolia在吉丁斯（Giddings）新增约81万净英亩土地，其中包括一座沙矿，该沙矿供应Magnolia约80%的年用砂量。 “此次交易将使Magnolia在南德克萨斯州占据领先地位，其拥有超过125万净英亩的土地，并在奥斯汀白垩层（Austin Chalk）、鹰滩页岩层（Eagle Ford）和伍德拜恩页岩层（Woodbine）等多个页岩层拥有巨大的开发潜力。这两项优质互补的资产位于墨西哥湾沿岸市场附近，为我们的产品提供了溢价，”斯塔夫罗斯补充道。 Magnolia预计此次收购将立即大幅提升其现金流和每股收益，并在2027年底前产生超过1亿美元的年度协同效应。该公司表示，该交易将使季度股息提高9%，达到每股0.18美元，将于今年第三季度支付。 Magnolia表示，该交易预计将于今年第三季度末完成。 WildFire公司未回复的置评请求邮件。 Magnolia公司股价周一下跌2.3%。 据Wedbush Securities分析师Michael Piccolo称，该交易结构中的股权部分将导致Magnolia公司股份数量约17%被稀释。 Piccolo周一在一份报告中表示：“我们预计市场反应总体上会是积极或中性。此前未经证实的报道引发的抛售已经反映了部分交易风险，而整体收购结构是决定该交易最终对每股收益增值程度的关键因素。” 上个月，彭博社援引知情人士的话报道称，Magnolia公司已成为收购WildFire的领跑者，收购价格将超过40亿美元。Price: $26.78, Change: $-0.49, Percent Change: -1.78%

板块动态：能源股周一盘前交易走低

周一盘前交易中，能源股普遍走低，道富能源精选行业SPDR ETF (XLE)下跌0.1%。 美国石油基金 (USO)上涨0.4%，美国天然气基金 (UNG)下跌0.9%。 纽约商品交易所近月合约美国西德克萨斯中质原油下跌0.1%，至每桶82.42美元。全球基准北海布伦特原油上涨0.3%，至每桶88.32美元，天然气期货下跌1%，至每百万英热单位2.88美元。 英国石油公司 (BP) 同意将其在奥地利的移动出行、便利店和电动汽车充电业务部门BP Retail Austria出售给Volenergy。BP股价盘前下跌0.6%。 Magnolia Oil & Gas (MGY) 股价上涨 0.4%，此前该公司宣布已签署最终协议，将以约 40.6 亿美元（含债务）收购 WildFire Energy，具体收购价格将根据惯例进行调整。 哈里伯顿 (HAL) 宣布已赢得巴士拉石油公司 (Basra Oil Company) 的合同，将为伊拉克南部 Bin Umar 和 Sindbad 油气田提供综合油田管理以及工程、采购和施工管理服务。哈里伯顿股价盘前上涨 0.5%。

Magnolia Oil & Gas将以40亿美元收购WildFire Energy

勘探和生产公司Magnolia Oil & Gas (MGY)周一宣布，将以约40.6亿美元收购WildFire Energy，使其在德克萨斯州南部吉丁斯油田的净面积增加一倍以上，超过125万净英亩。 声明称，Magnolia第二季度日产量为10.61万桶油当量，收购完成后，预计日产量将增加约5.3万桶油当量。 该交易还包括至少500英里的集输管道和一个砂矿。预计这将扩大Eagle Ford、Austin Chalk和Woodbine地层的开发机会。 Magnolia表示，此次交易将“立即且大幅提升”其财务指标，预计年度协同效应和成本节约将超过1亿美元。 据该公司称，该交易预计将于第三季度完成，同时还将使季度股息立即增加 9%，达到每股 0.18 美元，将于第三季度支付。

Magnolia Oil & Gas将以40.6亿美元收购WildFire Energy

Magnolia Oil & Gas (MGY) 周一宣布，已签署最终协议，将以约 40.6 亿美元的价格收购 WildFire Energy，其中包括债务，最终价格将根据惯例进行调整。 根据协议条款，WildFire 的股东将获得 3220 万股 Magnolia 股票，Magnolia 还将承担 WildFire 将于 2029 年到期的 6 亿美元未偿票据。 Magnolia 表示，计划通过现有现金、债务和新股融资来支付剩余款项。该公司还表示，已获得摩根大通 (JPM)、花旗集团 (C) 全球市场和富国银行 (WFC) 的融资承诺。 该公司补充说，已将其担保信贷额度修改为 20 亿美元的借款基础，其中 17.5 亿美元的已承诺额度将根据交易完成情况确定。 Magnolia表示，预计此次收购将立即大幅提升其现金流和每股收益，并带来超过1亿美元的年度协同效应和成本节约。 Magnolia表示，此次收购预计将于第三季度末完成，并已获得董事会一致批准。 Magnolia股价在周一盘前交易中上涨1.5%。

——Magnolia Oil & Gas 签署协议，将以 40.6 亿美元收购 WildFire Energy

瑞银表示，受产量反弹影响，Magnolia Oil & Gas第二季度业绩有望实现“正增长”。

瑞银证券周五在一份电子邮件报告中指出，由于油价上涨和未对冲产量推动Magnolia Oil & Gas (MGY)营收创历史新高，自由现金流达到2022年年中以来的最高水平，预计MGY第二季度业绩将呈现“积极”表现。此前，受第一季度天气因素影响，MGY的产量受到影响。 瑞银预测，MGY每股现金流为1.82美元，高于华尔街此前预期的1.68美元，日均总产量为10.5万桶油当量。报告还指出，MGY预计其“股息前”自由现金流约为2.1亿美元，这将支持约6500万美元的“股票回购”，并在第一季度收购后进一步提升公司现金余额。 报告称，Magnolia近期收购Karnes将通过实现“更长的水平井段”来改善钻井经济效益，但该公司预计产量不会“显著”增长，预计日产量将大致保持稳定，约为2万桶油当量。 瑞银重申了对Magnolia Oil & Gas的“买入”评级，但将目标价从38美元下调至34美元。Price: $25.66, Change: $-0.22, Percent Change: -0.83%

花旗集团将Magnolia Oil & Gas的目标股价从32美元下调至29美元，维持“中性”评级。

根据FactSet调查的分析师报告，Magnolia Oil & Gas (MGY) 的平均评级为“增持”，平均目标价为32.56美元。Price: $25.85, Change: $-0.02, Percent Change: -0.08%

瑞银将Magnolia Oil & Gas的目标股价从38美元下调至34美元，维持“买入”评级。

根据FactSet调查的分析师报告，Magnolia Oil & Gas (MGY) 的平均评级为“增持”，平均目标价为32.56美元。

Magnolia Oil & Gas 成为收购 WildFire Energy 的领跑者，收购价将超过 40 亿美元

据彭博新闻周五援引知情人士报道，Magnolia Oil & Gas (MGY) 已成为竞购私营企业 WildFire Energy 的领跑者，收购价格将超过 40 亿美元，这将是该公司迄今为止规模最大的一笔收购。 报道称，这家总部位于休斯顿的页岩油生产商有望赢得 WildFire 的竞购，WildFire 的背后是私募股权公司华平投资 (Warburg Pincus) 和凯恩安德森 (Kayne Anderson)。 彭博社表示，交易可能在未来几周内宣布，但谈判仍在进行中，仍有可能出现其他竞购者。 彭博社报道称，此次收购将扩大 Magnolia 在德克萨斯州南部 Eagle Ford 页岩盆地的业务。 Magnolia 尚未回复的置评请求。

在 Roth Capital 上调评级后，Magnolia Oil & Gas 的股价上涨

周一，Magnolia Oil & Gas (MGY) 股价上涨约 2.3%，此前 Roth Capital Partners 将该股评级从“中性”上调至“买入”。 成交量超过 120 万股，低于 240 万股的日均成交量。Price: $27.06, Change: $+0.65, Percent Change: +2.44%

Roth Capital Partners 将 Magnolia Oil & Gas 的评级从“中性”上调至“买入”，目标价为 31 美元。

根据FactSet调查的分析师报告，Magnolia Oil & Gas (MGY) 的平均评级为“增持”，平均目标价为33.33美元。

Magnolia Oil & Gas 第一财季每股收益持平，营收增长

Magnolia Oil & Gas (MGY) 周三晚间公布了第一财季的业绩，每股摊薄收益为 0.54 美元，与去年同期持平。 FactSet 调查的分析师此前预期为 0.52 美元。 截至 3 月 31 日的季度总营收从去年同期的 3.503 亿美元增至 3.585 亿美元。 FactSet 调查的分析师此前预期为 3.499 亿美元。

财报快讯 (MGY) Magnolia Oil & Gas 公布第一季度每股收益 0.54 美元，高于 FactSet 预期的 0.52 美元。