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加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）周五将宏利金融（Manulife Financial，股票代码：MFC.TO，简称MFC）的目标股价从55加元上调至67加元。 分析师达科·米赫利奇（Darko Mihelic）维持对这家加拿大保险和金融服务公司股票的“跑赢大盘”评级。 米赫利奇在给客户的报告中表示：“宏利金融2026财年第二季度的核心每股收益高于预期，这主要得益于所有运营部门业绩均强于预期。” （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://finwires.com/en/contact）
加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）周五表示，宏利金融（Manulife Financial，股票代码：MFC）的加拿大业务可能会比预期更早、更强劲地反弹，但要持续跑赢大盘，亚洲和全球财富及资产管理业务需要做出更强劲的贡献。 该公司第一季度核心每股收益为1.06加元（0.77美元），低于RBC预期的1.11加元和市场普遍预期的1.10加元。报告指出，业绩不及预期主要受加拿大、企业及其他业务以及全球财富及资产管理业务业绩弱于预期的影响。 RBC将宏利金融2026年的核心每股收益预期从4.57加元下调至4.44加元，并将2027年的核心每股收益预期从4.97加元下调至4.90加元。 加拿大核心盈利为3.52亿加元，低于RBC预期的4.09亿加元。该公司预计加拿大保险业的经营状况将在年底前恢复正常，但预计2026年加拿大核心盈利将下降约6%。 企业及其他业务板块公布的核心亏损为1.15亿加元，高于RBC此前预期的6500万加元亏损；同时，GWAM（全球财富及资产管理）的核心盈利为4.48亿加元，也低于预期。 RBC维持对宏利金融的“跑赢大盘”评级，目标价为55加元。Price: $37.52, Change: $-0.02, Percent Change: -0.05%
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们维持对MFC股票的12个月目标价为42美元，基于2026年核心每股收益（EPS）4.50加元（3.28美元，根据2026年5月14日的即期汇率计算，此前为4.60加元/3.35美元）的12.8倍市盈率，以及基于2027年EPS 4.90加元（3.57美元，此前为5.00加元/3.64美元）的11.8倍市盈率，该股过去一年的平均远期市盈率为11倍，同业平均市盈率为12倍。MFC公布的2026年第一季度核心每股收益为1.06加元，高于上年同期的0.99加元，也高于我们此前预测的1.10加元和市场普遍预期的1.09加元。 由于市场经验费用降低和基本业务增长，净利润从4.85亿加元飙升至11.47亿加元。我们对这些业绩感到鼓舞，尤其是亚洲地区的出色表现，核心盈利增长22%至8.2亿加元，APE销售额增长11%，NBV增长15%，进一步巩固了该地区作为MFC关键增长引擎的地位。目前该股的市盈率为我们2027年每股收益预期值的10.5倍（低于同行和历史平均水平），股息收益率为3.3%，我们认为该股被低估。
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们维持对MFC股票12个月的目标价为57加元，基于2026年核心每股收益预期4.50加元（下调自此前的4.60加元），市盈率为12.7倍；基于2027年每股收益预期4.90加元（下调自此前的5.00加元），市盈率为11.6倍。相比之下，该股过去一年的平均远期市盈率为11倍，同业平均市盈率为12倍。MFC公布的2026年第一季度核心每股收益为1.06加元，高于上年同期的0.99加元，也高于我们此前1.10加元的预期和市场普遍预期的1.09加元。由于市场经验费用降低以及公司基本面增长，净利润从4.85亿加元大幅增长至11.47亿加元。我们对这些业绩感到鼓舞，尤其是亚洲地区的出色表现，核心盈利增长22%至8.2亿加元，APE销售额增长11%，NBV增长15%，进一步巩固了该地区作为MFC关键增长引擎的地位。目前该股的市盈率为我们2027年每股收益预期值的10.5倍（低于同行和历史平均水平），股息收益率为3.3%，我们认为该股被低估。
加拿大国家银行将宏利金融（Manulife Financial，股票代码：MFC.TO，简称MFC）的目标股价上调2加元至59加元，并维持“跑赢大盘”评级，尽管该公司第一季度核心盈利不及预期。 宏利第一季度核心每股收益为1.06美元，低于分析师Gabriel Dechaine预测的1.08美元和市场普遍预期的1.10美元。 该公司美国业务板块此前预计2025年将出现2.5亿美元的死亡风险损失，但本季度已转正（长期护理业务板块亦如此）。 亚洲地区盈利增长22%。除了该业务板块对2027年净资产收益率目标的预期贡献外，德尚指出，投资者关注销售增长，将其作为2027年以后利润增长的指标。为此，他写道，保险销售额增长了8%，其中香港市场增长了18%，这消除了人们对监管变化可能在较长时间内阻碍销售业绩的担忧。 宏利金融报告称，加拿大业务的经验损失为3800万美元，主要原因是集团业务的残疾索赔增加。全球财富和资产管理（WAM）业务的收益略低于预期，因为净流出额为44亿美元，高于预期。Price: $51.59, Change: $-3.04, Percent Change: -5.56%
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师总结如下：MFC第一季度核心每股收益为1.06加元，高于去年同期的0.99加元，尽管同比增长11%，但仍低于我们此前1.10加元的预期和1.09加元的普遍预期。净利润从4.85亿加元飙升至11.47亿加元，主要得益于市场经验费用的降低和基础业务的增长。我们对这些业绩感到鼓舞，尤其是亚洲市场的出色表现，核心收益增长22%至8.2亿加元，APE销售额增长11%，NBV增长15%，进一步巩固了该地区作为MFC关键增长引擎的地位。管理层将于美国东部时间明天上午8点召开电话会议，在宏观经济不确定性的背景下，提供更多关于2026年业绩的分析和展望。全球WAM核心盈利达4.48亿加元，按固定汇率计算增长2%，尽管面临电子强积金（eMPF）过渡带来的不利影响，EBITDA利润率仍提升60个基点至29.0%。MFC保持了强劲的资本指标，LICAT比率为136%，并通过分红和股票回购向股东返还了12亿加元，同时每股账面价值创下历史新高，达到26.30加元。
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师总结如下：MFC第一季度核心每股收益为1.06加元，高于去年同期的0.99加元，尽管同比增长11%，但仍低于我们此前1.10加元的预期和1.09加元的普遍预期。净利润从4.85亿加元飙升至11.47亿加元，主要得益于市场经验费用的降低和基础业务的增长。我们对这些业绩感到鼓舞，尤其是亚洲市场的出色表现，核心收益增长22%至8.2亿加元，APE销售额增长11%，NBV增长15%，进一步巩固了该地区作为MFC关键增长引擎的地位。管理层将于美国东部时间明天上午8点召开电话会议，在宏观经济不确定性的背景下，提供更多关于2026年业绩的分析和展望。全球WAM核心盈利达4.48亿加元，按固定汇率计算增长2%，尽管面临电子强积金（eMPF）过渡带来的不利因素，EBITDA利润率仍提升60个基点至29.0%。MFC保持了强劲的资本指标，LICAT比率为136%，并通过分红和股票回购向股东返还了12亿加元，同时每股账面价值创下历史新高，达到26.30加元。
宏利金融（Manulife Financial，股票代码：MFC.TO）周三公布第一季度核心盈利不及预期后，纽约盘后交易中股价下跌3%。 核心盈利同比增长8%至18.4亿美元，合每股1.06美元，高于去年同期的17.7亿美元（合每股0.99美元）。据FactSet数据显示，该业绩低于分析师普遍预期的每股1.10美元。 宏利表示，亚洲核心盈利增长22%，反映了业务的持续增长以及2025年精算方法和假设更新带来的净积极影响。全球财富和资产管理（WAM）核心盈利增长2%。 加拿大和美国核心盈利分别下降6%和4%。该公司表示，加拿大核心盈利受到团体保险业务不利的影响，而美国盈利则受到投资利差下降的影响。 本季度核心净资产收益率（ROE）为16.5%，较去年同期增长90个基点。 宏利金融将于6月19日向5月29日登记在册的股东派发每股0.485美元的季度股息。 宏利金融股价盘后交易下跌1.23美元，至38.62美元。在多伦多证券交易所，该股最终收跌0.20美元，报54.62美元。
