JPMorgan Chase &amp; Co.

板块动态：金融股午后交易走高

周二下午交易时段，金融股普遍上涨，纽约证券交易所金融指数上涨0.5%，道富金融精选行业SPDR ETF（XLF）上涨0.4%。费城住房指数上涨0.4%，道富房地产精选行业SPDR ETF（XLRE）下跌0.6%。比特币（BTC-USD）上涨3.8%至64,643美元，10年期美国国债收益率下降2.4个基点至4.585%。经济方面，美国劳工统计局周二公布的数据显示，经季节性调整后，6月份美国消费者价格指数（CPI）下降0.4%，低于彭博社此前调查预测的0.1%的降幅，而5月份则上涨了0.5%。剔除食品和能源价格的核心CPI与市场普遍预期持平，低于市场普遍预期的0.2%的涨幅。 5月份核心CPI上涨0.2%。总体CPI和核心CPI同比涨幅分别从5月份的4.2%和2.9%放缓至3.5%和2.6%。公司新闻方面，高盛(GS)第二季度业绩超出华尔街预期，全球银行和市场业务的创纪录表现推动了其营收增长。高盛股价上涨超过7%。摩根大通(JPM)周二公布的第二季度业绩超出市场预期，主要得益于投资银行手续费和市场收入的增长。其股价上涨1.9%。美国银行(BAC)周二公布的第二季度业绩也超出华尔街预期，客户活动增加推动了投资银行手续费和交易收入的大幅增长。其股价上涨1.7%。

$BAC$GS$JPM

$AMD$BAC$C$GS$IBM$JPM$NVDA$UBER$WFC

行业动态：金融

$JPM

Wire62天前

富国银行将摩根大通的目标股价从360美元下调至375美元。

根据FactSet调查的分析师数据，摩根大通(JPM)的平均评级为“增持”，平均目标价为356.82美元。Price: $340.85, Change: $+6.32, Percent Change: +1.89%

$JPM

Wire62天前

午间要闻：6月CPI降幅超出预期；IBM发布第二季度盈利“未达预期”更新后股价下跌

美国三大股指在上午交易时段均上涨，此前大型银行财报强劲，拉开了财报季的序幕，而最新的消费者价格指数（CPI）报告显示，通胀降幅超出预期。美国劳工统计局周二公布的数据显示，经季节性调整后，6月份美国消费者价格指数（CPI）下降0.4%，低于彭博社截至美东时间上午7:35汇总的调查预期的0.1%降幅，也低于5月份0.5%的涨幅。剔除食品和能源价格的核心CPI与市场普遍预期持平，而5月份核心CPI上涨了0.2%。6月份CPI同比涨幅和核心CPI同比涨幅分别放缓至3.5%和2.6%，低于5月份的4.2%和2.9%。公司新闻方面，IBM（IBM）周二表示，预计第二季度稀释后每股收益为2.93美元，高于去年同期的2.80美元，但低于FactSet分析师普遍预期的3.01美元。第二季度营收预计增长1%至172亿美元，低于FactSet普遍预期的178.6亿美元。IBM首席执行官Arvind Krishna表示，第二季度业绩“下滑”的主要原因是公司未能按预期时间表完成“众多大型交易”。该公司计划于7月22日发布第二季度财报。IBM股价午盘前后下跌26.1%。摩根大通（JPM）周二公布的第二季度稀释后每股收益为7.70美元，高于去年同期的5.24美元，也高于FactSet普遍预期的5.59美元。摩根大通第二季度营收为573.5亿美元，高于去年同期的449.1亿美元，也高于FactSet预期的510.9亿美元。摩根大通股价上涨2.4%。美国银行（BAC）周二公布第二季度财报，稀释后每股收益为1.21美元，高于去年同期的0.90美元，也高于FactSet预期的1.13美元。第二季度营收为315.6亿美元，高于去年同期的274.4亿美元，也高于FactSet预期的307.8亿美元。美国银行股价上涨2.5%。富国银行（WFC）周二公布第二季度财报，稀释后每股收益为2.00美元，高于去年同期的1.60美元，也高于FactSet预期的1.72美元。第二季度营收为226.2亿美元，高于去年同期的208.2亿美元，也高于FactSet预期的218.6亿美元。富国银行股价下跌2.2%。花旗集团(C)周二公布第二季度净利润为每股摊薄收益3.15美元，高于去年同期的1.96美元，也高于FactSet预期的2.74美元。第二季度营收为247.7亿美元，高于去年同期的216.7亿美元，也高于FactSet预期的237.4亿美元。花旗集团股价下跌4.3%。高盛(GS)周二公布第二季度每股摊薄收益为20.98美元，高于去年同期的10.91美元，也高于FactSet预期的14.51美元。第二季度营收为203.4亿美元，高于去年同期的145.8亿美元，也高于FactSet预期的162.3亿美元。高盛股价上涨7.7%。据彭博社周二援引知情人士报道，优步科技（Uber Technologies，股票代码：UBER）正与外卖平台Delivery Hero进行深入谈判，拟收购该公司，并力争在本周内达成协议。报道还援引知情人士的话称，如果交易达成，这家德国外卖公司的估值可能远高于其近期约36欧元（41.23美元）的股价。优步股价下跌2.5%。据路透社周二援引文件和两位知情人士报道，美国已批准英伟达（Nvidia，股票代码：NVDA）和AMD（Advanced Micro Devices，股票代码：AMD）向中兴通讯旗下子公司及另外两家中国公司出售其先进的人工智能芯片。英伟达股价上涨2.6%，AMD股价上涨5.6%。Price: $214.15, Change: $-76.08, Percent Change: -26.21%

高盛第二季度业绩超出预期，全球银行业和市场收入创历史新高

高盛(GS)第二季度业绩超出华尔街预期，全球银行及市场业务的创纪录表现推动了其营收增长。截至6月当季，每股收益飙升至创纪录的20.98美元，高于去年同期的10.91美元，也远超FactSet调查的14.51美元的普遍预期。净营收飙升39%至203.4亿美元，而分析师此前预期为162.3亿美元。高盛全球银行及市场业务营收同比增长53%至155.2亿美元，其中股票业务增长72%至74.2亿美元。投资银行费用增长55%至34亿美元，反映出股票和债券承销以及咨询业务的强劲表现。据FactSet发布的财报电话会议记录显示，首席执行官大卫·所罗门在财报电话会议上表示，到2026年上半年，大型企业并购交易量将飙升90%。所罗门表示：“我们进一步巩固了作为全球第一大并购顾问的领先地位，并在今年早些时候成为首家在六个月内宣布并购交易量突破1万亿美元的银行。这一长期领先地位，加上我们‘一个高盛’的运营理念，产生了真正的倍增效应。” 周二，高盛股价盘中上涨7.5%。今年以来，该股累计上涨约28%。所罗门表示，在市场动态变化和交易活跃度提升的背景下，股票业务也获得了提振。他告诉分析师：“客户在亚洲的交易活动尤为强劲，部分原因是人工智能驱动的资本形成和投资活动十分活跃。” 摩根大通 (JPM)、富国银行 (WFC)、美国银行 (BAC) 和花旗集团 (C) 周二均公布了强劲的第二季度业绩，市场收入和投资银行手续费收入均有所增长。美国银行证券上周表示，受资本市场活跃的推动，美国主要银行第二季度盈利可能超出预期。高盛资产及财富管理部门的收入增长20%，达到46亿美元。Price: $1121.99, Change: $+76.08, Percent Change: +7.27%

花旗集团第二季度业绩超出预期，大部分业务板块营收实现两位数增长。

花旗集团 (C) 周二公布了超出预期的第二季度财务业绩，主要得益于其五大主要业务板块中四个板块的营收实现了两位数增长。截至6月的季度，花旗集团每股收益从去年同期的1.96美元增至3.15美元，高于FactSet调查的2.74美元的预期。净营收增长14%至247.7亿美元，高于华尔街预期的237.4亿美元。首席执行官简·弗雷泽周二在一份声明中表示：“净利润增长45%，这是花旗集团十年来最佳的季度营收，公司整体营收以及五大业务板块中的四个板块的营收均实现了两位数增长。” 花旗集团股价周二上涨2%，今年以来累计上涨21%。市场业务营收增长17%至70.1亿美元，其中股票市场业务营收同比增长45%至23亿美元。服务业务收入增长18%至63.8亿美元，其中财资和贸易解决方案业务增长18%，证券服务业务增长16%。银行业务年度增幅最大，收入飙升34%至19.2亿美元，这主要得益于投资银行业务增长44%，尽管企业贷款有所下降。财富管理收入增长13%至31.8亿美元，美国消费者信用卡收入增长1%至45.2亿美元。美国银行（BAC）、高盛（GS）、富国银行（WFC）和摩根大通（JPM）周二公布的第二季度业绩均超出预期，主要得益于市场收入和投资银行手续费的激增。花旗集团表示，2026年，在服务、银行和财富管理业务手续费收入持续增长的推动下，预计不计市场业务的净利息收入将同比增长5%至6%，但部分增长将被美国消费信用卡业务所抵消。弗雷泽表示，公司“不断增长的盈利能力”将支持计划中的12%股息增长，同时还将启动一项300亿美元的股票回购计划。她表示：“我们通过投资、严谨的执行和对客户的关注，不断提高投资回报率，并为投资者创造更持久的收益。”Price: $143.38, Change: $+2.67, Percent Change: +1.90%

富国银行第二季度业绩超出预期，营收全面增长

富国银行 (WFC) 周二公布了第二季度业绩，与华尔街其他银行一样，业绩超出预期。财报显示，富国银行整体营收增长强劲。首席执行官查理·沙夫 (Charlie Scharf) 表示，尽管存在通胀担忧，但消费者和企业的需求依然“非常强劲”。富国银行公布的季度每股收益为 2 美元，高于去年同期的 1.60 美元，也超过了 FactSet 调查的 1.72 美元的预期。总营收增长 9% 至 226.2 亿美元，高于华尔街预期的 218.6 亿美元。净利息收入增长 5% 至 123.2 亿美元，非利息收入增长 13% 至 103.1 亿美元。沙夫在财报中表示，富国银行所有业务部门的营收均实现了强劲增长。 “我们显然受益于美国整体经济的强劲增长，但我们的投资以及不断改进的运营纪律也再次推动了本季度所有运营部门关键业务指标的强劲增长，”他表示。富国银行的企业和投资银行收入增长16%至54.3亿美元，其中贷款和投资银行业务分别增长20%和36%。市场业务收入同比增长24%。摩根大通(JPM)、美国银行(BAC)、高盛(GS)和花旗集团(C)周二公布的第二季度业绩均超出预期，主要得益于市场业务收入和投资银行手续费的激增。美国银行证券上周表示，受资本市场活动增长的推动，美国主要银行第二季度盈利可能超出预期。 “消费者支出增加，坏账和拖欠率下降，各消费群体的储蓄和投资都在增长，”沙夫表示。 “股票指数处于或接近历史高位，信贷利差收窄，银行和非银行机构都在大量部署流动性。尽管存在对购房能力和通胀的担忧，但劳动力市场和工资增长依然强劲。” “这些有利条件不会永远持续下去，所以我们在增长规模和增长方向方面会非常谨慎，”沙夫表示。富国银行的消费者银行和贷款业务收入增长6%，达到102.9亿美元；商业银行业务收入也增长了6%，达到31.2亿美元。财富和投资管理部门的收入增长了13%，达到38.9亿美元。该银行在一份盈利报告中表示，预计2026年的净利息收入将达到约500亿美元。Price: $88.19, Change: $+0.52, Percent Change: +0.59%

Wire62天前

摩根大通第二季度业绩位居预期之首，交易和投资银行业务推动增长

摩根大通（JPM）周二公布的第二季度业绩超出市场预期，主要得益于投资银行手续费和市场收入的增长。这家银行业巨头公布的截至6月底的季度每股收益为7.70美元，高于去年同期的5.24美元，也高于FactSet调查的5.59美元的预期。合并营收增长28%至573.5亿美元，超过分析师平均预期的510.9亿美元。首席执行官杰米·戴蒙在财报发布会上表示：“这些业绩得益于市场活跃度高、环境格外有利。公司各业务线的业绩均表现强劲，各业务线的营收均创下新纪录。” 商业和投资银行部门的营收从去年同期的195.4亿美元增至248.5亿美元。投资银行业务营收增长45%至39亿美元，主要得益于手续费收入达到2021年以来的最高水平以及股权投资的净收益。戴蒙表示，受客户活跃度提升、交易表现强劲以及股票融资需求旺盛的推动，市场收入增长35%，达到121亿美元。戴蒙指出，今年以来，在强劲的商业投资和招聘以及人工智能驱动的资本支出等利好因素的支撑下，美国经济展现出“显著的韧性”。他补充道：“然而，一些风险正像板块运动一样在暗中转移，包括地缘政治紧张局势和战争、持续的通胀、巨额的全球财政赤字以及高企的资产价格。” 就在几周前，美伊两国签署了一份谅解备忘录，旨在结束始于2月底的战争。然而，近期美伊两国在霍尔木兹海峡的紧张局势再次升级。美国银行（BAC）、高盛（GS）、富国银行（WFC）和花旗集团（C）周二公布的第二季度业绩均超出预期，主要得益于市场收入和投资银行手续费的激增。美国银行证券上周表示，受资本市场活跃度提升的推动，美国主要银行第二季度盈利可能超出预期。摩根大通第二季度消费者和社区银行业务收入增长8%，达到202.7亿美元。受市场水平上升和净流入的提振，其管理资产规模增长18%，达到5.1万亿美元。摩根大通周二将2026年净利息收入预期从1030亿美元上调至约1055亿美元。该行目前预计全年调整后支出约为1075亿美元，高于此前预期的1050亿美元。Price: $341.69, Change: $+7.22, Percent Change: +2.16%

板块动态：周二盘前金融股走低

周二盘前，金融股普遍走低，道富金融精选行业SPDR ETF (XLF)下跌0.3%。 Direxion每日三倍做多金融ETF (FAS)下跌0.8%，而其对应的做空ETF Direxion每日三倍做空金融ETF (FAZ)则上涨0.5%。摩根大通(JPM)股价下跌近2%，尽管该公司公布了第二季度盈利和营收均有所增长。高盛(GS)股价上涨超过3%，此前该公司公布了第二季度盈利和营收均有所增长。美国银行(BAC)股价上涨0.2%，此前该公司公布了第二季度盈利和营收均有所增长。

$BAC$FAS$FAZ$GS$JPM$XLF

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BETH$BITO$BP$EEM$EETH$EXI$FAS$FAZ$GFUZ$GLD$HCA$HMC$IBB$IBM$IGM$IGV$IPK$IVV$IWM$IYE$IYH$IYJ$IYK$IYW$JPM$PMR$QQQ$RTH$SLV$SOXX$SPY$UNG$USO$VDC$VHT$VIS$XLE$XLF$XLI$XLK$XLP$XLV$XLY$XRT$XSD

美国银行第二季度业绩超出预期，投资银行和交易业务均取得增长。

美国银行（BAC）周二公布的第二季度业绩超出华尔街预期，客户活动的增长推动了投资银行手续费和交易收入的大幅增长。这家银行业巨头截至6月的季度每股收益从去年同期的0.90美元增至1.21美元，超过了FactSet调查的1.13美元的普遍预期。总收入（包括净利息收入和非利息收入）同比增长15%至315.6亿美元，高于华尔街预期的307.8亿美元。首席执行官布莱恩·莫伊尼汉在一份声明中表示：“所有业务部门的净利润均实现了两位数增长，股本回报率也表现强劲。对于我们面向市场的业务而言，这也是一个卓越的季度，投资银行手续费同比增长50%。短期来看，项目储备依然强劲，商业借贷也有所回升。” 投资银行手续费总额达21亿美元，反映了债务承销、咨询和股权承销业务的强劲表现。这推动全球银行业务收入增长10%，达到62.4亿美元。全球市场销售额增长34%，达到80.2亿美元，主要得益于销售和交易收入增长33%，达到71亿美元。该行股票收入增长70%。摩根大通(JPM)、高盛(GS)和富国银行(WFC)周二公布的第二季度业绩均超出预期，主要得益于市场收入和投资银行手续费的激增。美国银行证券上周表示，受资本市场活动增长的推动，美国主要银行第二季度盈利可能超出预期。美国银行全球财富和投资管理部门收入增长16%，达到68.7亿美元，主要得益于资产管理费增长19%，这反映了更高的市场估值和强劲的资产管理规模流入。美国银行第二季度综合净利息收入增长9%至约160亿美元，而非利息收入从上年同期的127.7亿美元增至155.6亿美元。

$BAC$GS$JPM$WFC

Commodities62天前

周二盘前交易中，交易所交易基金走高，股指期货涨跌互现，等待沃什作证。

周二盘前交易中，标普500指数ETF（SPDR S&P 500 ETF Trust，SPY）上涨0.3%，而活跃交易的景顺QQQ ETF（QQQ）上涨1.1%，美联储主席凯文·沃什将于美东时间上午10:00发表首日证词。美国股指期货涨跌互现，标普500指数期货下跌0.2%，道琼斯工业平均指数期货下跌0.6%，纳斯达克指数期货上涨0.4%。美国劳工统计局周二公布的数据显示，经季节性调整后，美国6月份消费者价格指数（CPI）环比下降0.4%，低于市场预期的0.1%的降幅，而5月份CPI则上涨了0.5%。美联储理事迈克尔·巴尔、丽莎·库克和美联储副主席米歇尔·鲍曼将于周二发表讲话。盘前交易中，比特币上涨0.9%。加密货币ETF方面，ProShares比特币策略ETF (BITO)上涨0.9%，以太坊ETF (EETH)上涨1.4%，比特币和以太坊市值加权ETF (BETH)持平。重点板块：科技道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)上涨1.1%，iShares美国科技ETF (IYW)持平，而iShares扩展科技行业ETF (IGM)上涨1.9%。半导体ETF方面，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)上涨2%，而iShares半导体ETF (SOXX)上涨3.5%。 IBM (IBM)股价在盘前交易中下跌超过22%，此前该公司公布的第二季度运营收益和营收均低于分析师预期。涨跌幅榜：医疗保健道富医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV)下跌0.3%，先锋医疗保健指数基金 (VHT)上涨0.8%，而iShares美国医疗保健ETF (IYH)下跌0.4%。iShares生物科技ETF (IBB)下跌0.3%。 HCA医疗保健 (HCA)股价在盘前交易中下跌超过8%，此前该公司下调了2026年每股收益和营收预期。工业道富工业精选行业SPDR ETF (XLI)上涨0.9%，先锋工业指数基金 (VIS)上涨0.3%，而iShares美国工业ETF (IYJ)则未成交。通用融合公司 (GFUZ) 在开盘前上涨超过 6%，此前一天，该公司在完成与 Spring Valley Acquisition Corp. III 的合并后开始在纳斯达克交易。金融道富金融精选行业 SPDR ETF (XLF) 下跌 0.3%。Direxion 每日三倍做多金融ETF (FAS) 下跌 1.2%，而其对应的做空基金 Direxion 每日三倍做空金融ETF (FAZ) 则上涨 1%。摩根大通 (JPM) 股价在早盘交易中下跌超过 2%，尽管该公司公布了第二季度盈利和营收均有所增长。消费板块道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP) 下跌0.02%，先锋消费必需品指数基金ETF (VDC) 下跌0.03%，iShares美国消费必需品ETF (IYK) 未成交。道富非必需品精选行业SPDR ETF (XLY) 小幅下跌0.01%。VanEck零售ETF (RTH) 未成交，而道富SPDR标普零售ETF (XRT) 上涨0.6%。本田汽车 (HMC) 股价在盘前交易中上涨超过1%，此前该股在前一交易日收盘下跌0.3%。美国国家公路交通安全管理局周一表示，由于接到有关安全气囊不必要弹出的投诉，该汽车制造商正在对2011年至2017年款的奥德赛车型进行审查。能源 iShares美国能源ETF (IYE)上涨0.3%，道富能源精选行业SPDR ETF (XLE)上涨0.7%。英国石油公司 (BP) 股价在开盘前上涨超过1%，此前该公司表示，预计其第二季度业绩将包含与约10亿美元减值相关的税后调整项目。大宗商品纽约商品交易所近月交割的美国西德克萨斯中质原油期货价格上涨2.5%，至每桶80.10美元。天然气价格下跌0.8%，至每百万英热单位2.88美元。美国石油基金 (USO) 上涨2.8%，而美国天然气基金 (UNG) 下跌0.3%。纽约商品交易所7月交割的黄金期货价格上涨0.7%，至每盎司4032.90美元。白银期货上涨0.5%，至每盎司58.24美元。SPDR黄金信托基金（GLD）上涨2.4%，iShares白银信托基金（SLV）上涨3.2%。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AMAT$ASML$BAC$GS$IBM$JPM$LRCX$WFC

行业动态：金融

周二盘前，金融股普遍走低，道富金融精选行业SPDR ETF (XLF)下跌0.5%。 Direxion每日三倍做多金融ETF (FAS)下跌1.2%，而其对应的做空ETF Direxion每日三倍做空金融ETF (FAZ)则上涨1%。摩根大通(JPM)股价下跌超过2%，尽管该公司公布的第二季度盈利和营收均有所增长。

$JPM

Asia Markets62天前

最新消息：受中东紧张局势加剧及美国主要银行公布财报影响，美国股指期货盘前涨跌互现。

（更新内容包括经济数据、近期油价走势、全球市场概览和公司股票动态。）周二盘前，美国股指期货涨跌互现，交易员密切关注中东紧张局势的持续升级以及美国主要银行的财务业绩。道琼斯工业平均指数期货下跌0.4%，标普500指数期货持平，纳斯达克指数期货上涨0.7%。美国中央司令部周一晚间完成了对伊朗的又一轮打击，这是连续第三波行动。该司令部在X网站上发布消息称，此举旨在“继续给伊朗军队造成沉重打击，并削弱其在霍尔木兹海峡袭击无辜平民和商船的能力”。与此同时，特朗普总统表示，美国将恢复对伊朗船只的封锁。特朗普在Truth Social网站上发帖称：“从今以后，美国将被称为‘霍尔木兹海峡的守护者’，但作为守护者，出于公平起见，美国将获得所有货运费用20%的补偿。” 交易员们消化了最新一轮的财报，摩根大通（JPM）、美国银行（BAC）、富国银行（WFC）和高盛集团（GS）均公布了第二季度盈利和营收增长。油价上涨，近月全球基准北海布伦特原油上涨4.4%，至每桶86.92美元；美国西德克萨斯中质原油上涨3.1%，至每桶80.53美元。美国东部时间上午8:30公布的6月份消费者价格指数（CPI）下跌0.4%，而上月则上涨0.5%，跌幅也大于彭博社此前调查预测的0.4%的降幅。美联储新任主席凯文·沃什将于美国东部时间上午10点向众议院金融服务委员会提交其上任后的首份半年货币政策报告。美联储理事丽莎·库克、迈克尔·巴尔、米歇尔·鲍曼以及芝加哥期货交易所行长奥斯坦·古尔斯比预计将于周二发表讲话。其他国际市场方面，日本日经指数收涨0.7%，香港恒生指数收涨0.5%，中国上证综指收涨1.4%。与此同时，英国富时100指数持平，德国DAX指数在欧洲午后交易时段下跌0.9%。在股市方面，IBM (IBM) 股价下跌 22%，此前该公司表示预计第二季度盈利和营收将低于分析师的普遍预期。几家美国主要银行股在公布第二季度财报后也出现下跌。摩根大通股价下跌 2.3%，美国银行股价下跌 1.8%，富国银行股价下跌 1.4%。另一方面，ASML (ASML)、应用材料 (AMAT) 和 Lam Research (LRCX) 的股价上涨，这是半导体板块在此前抛售后整体反弹的一部分。ASML 股价上涨 3%，应用材料股价上涨 6.1%，Lam Research 股价上涨 6.1%。高盛在公布第二季度财报后股价上涨 4%。

Japan62天前

受中东紧张局势加剧及美国主要银行公布财报影响，美国股指期货盘前涨跌互现。

周二盘前，美国股指期货涨跌互现，交易员密切关注中东紧张局势的持续升级以及美国主要银行的财务业绩。道琼斯工业平均指数期货下跌0.6%，标普500指数期货下跌0.1%，纳斯达克指数期货上涨0.6%。美国中央司令部周一晚间完成了对伊朗的又一轮打击，这是连续第三波行动。该司令部在X网站上发布消息称，此举旨在“继续给伊朗军队造成沉重打击，并削弱其在霍尔木兹海峡袭击无辜平民和商船的能力”。与此同时，特朗普总统表示，美国将恢复对伊朗船只的封锁。特朗普在Truth Social网站上发帖称：“从今以后，美国将被称为‘霍尔木兹海峡的守护者’，但作为守护者，出于公平起见，美国将获得所有货运费用20%的补偿。” 交易员们消化了最新一轮的财报，摩根大通（JPM）、美国银行（BAC）和富国银行（WFC）均公布了第二季度盈利和营收增长。油价上涨，近月全球基准北海布伦特原油上涨3.4%，至每桶86.15美元；美国西德克萨斯中质原油上涨2.1%，至每桶79.80美元。彭博社汇总的预估数据显示，将于美国东部时间上午8:30公布的6月份消费者价格指数预计将下降0.1%，而上月则上涨0.5%。美联储新任主席凯文·沃什将于美国东部时间上午10点向众议院金融服务委员会提交其上任后的首份半年货币政策报告。美联储理事丽莎·库克、迈克尔·巴尔、米歇尔·鲍曼以及芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比计划于周二发表讲话。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BAC$JPM$WFC

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BAC$C$GS$JPM$ORCL$SKHY$SKHYV$SPCX$WFC

关键通胀数据和大型银行财报发布前，股指期货涨跌互现。

周二开盘前，美国股指期货涨跌互现，交易员们正等待一份关键的通胀报告以及华尔街几家大型银行的季度财报。标普500指数盘前交易小幅下跌0.1%，纳斯达克指数上涨0.4%，而道琼斯工业平均指数下跌0.4%。三大股指在前一交易日均收跌。美国6月份的官方消费者价格指数（CPI）报告将于美国东部时间上午8:30发布。彭博社汇总的市场共识预测，数据显示，6月份CPI环比下降0.1%，同比上涨3.8%。华尔街预计，剔除食品和能源等波动性较大的项目后的核心CPI将环比上涨0.2%，同比上涨2.9%。周二公布财报的主要公司包括摩根大通 (JPM)、美国银行 (BAC)、高盛 (GS)、富国银行 (WFC) 和花旗集团 (C)。西德克萨斯中质原油在开盘前上涨 3.1%，至每桶 80.57 美元；布伦特原油上涨 4.2%，至每桶 86.82 美元。周一，美国总统唐纳德·特朗普表示，鉴于中东地区紧张局势加剧，美国将恢复对伊朗船只通过霍尔木兹海峡的封锁。美伊两国近期再次爆发冲突，此前几周，双方签署了一份谅解备忘录，旨在结束始于 2 月底的战争。荷兰国际集团 (ING) 在一份报告中指出：“显然，风险在于冲突升级到战争初期的水平，届时邻国及其能源基础设施也将成为攻击目标。” “局势升级导致过境海峡的船只数量锐减，再次引发人们对第三季度石油供应紧张的担忧。” 美国国债收益率在盘前交易中上涨，两年期和十年期国债收益率分别上涨1个基点至4.27%和4.62%。美联储主席凯文·沃什将于周二上午10点在众议院金融服务委员会作证，这是他每年两次出席国会听证会的法律义务。他将于周三在参议院银行委员会作证。美联储负责监管的副主席米歇尔·鲍曼也计划于周二作证，其他央行官员，包括迈克尔·巴尔、丽莎·库克和奥斯坦·古尔斯比也将出席。美联储理事克里斯托弗·沃勒周一表示，如果通胀持续高企，美联储可能不得不考虑加息。根据芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具显示，美联储本月晚些时候维持货币政策不变的可能性为 61%，高于周一的 58%。加息 25 个基点的可能性从 42% 升至 39%。韩国芯片制造商 SK 海力士 (SKHY, SKHYV) 在美国上市的股票在周一收盘下跌 9.3% 后，周二盘前上涨 6.9%。SpaceX (SPCX) 股价小幅下跌 0.3%，此前一个交易日收盘下跌 4.2%。甲骨文 (ORCL) 股价周二早盘下跌 1.9%，此前周一收盘下跌 6.5%。黄金价格上涨 0.5% 至每盎司 4,026 美元，比特币价格上涨 0.9% 至每盎司 62,624 美元。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BAC$C$FHB$GS$JNJ$JPM$MS$NFLX$TCBK$UNH$WFC

最新消息：受美伊紧张局势影响，油价飙升，纳斯达克指数结束三连涨。

（每日收盘后更新市场动态。）周一，华尔街股市下跌，科技股为主的纳斯达克综合指数结束了此前连续三天的上涨势头。受美伊冲突再度升级的影响，油价大幅上涨。纳斯达克综合指数下跌1.6%，收于25,873.2点；标普500指数下跌0.8%，收于7,515.8点；道琼斯工业平均指数下跌0.3%，收于52,498.6点。各板块中，科技板块跌幅最大，下跌2.1%；能源板块领涨，上涨3.2%。周一下午交易时段，西德克萨斯中质原油价格上涨8.8%，至每桶77.72美元；布伦特原油价格上涨9.2%，至每桶82.97美元。据新闻媒体报道，美国和伊朗周末继续进行空袭，德黑兰方面袭击了中东各国的美军设施。伊朗伊斯兰革命卫队据称表示，已关闭至关重要的霍尔木兹海峡，直至另行通知，但美国军方否认了这一说法。美国总统唐纳德·特朗普周一在社交媒体上发文称，霍尔木兹海峡目前开放，并将“无论伊朗是否参与”都保持开放状态。他还补充说，美国正在恢复对伊朗船只通过这条狭窄水道的封锁。美伊两国近期再次爆发敌对行动，此前几周，两国签署了一份谅解备忘录，旨在结束始于2月底的战争。霍尔木兹海峡是全球原油运输最重要的咽喉要道。荷兰国际集团（ING Bank）在一份报告中指出：“显然，风险在于局势升级到战争初期的水平，届时邻国及其能源基础设施也将成为攻击目标。” “局势升级导致过境海峡的船只数量锐减，再次引发人们对第三季度石油供应紧张的担忧。” 石油输出国组织（欧佩克）周一下调了今年全球石油需求增长预期，同时上调了2027年的预测。美国国债收益率走高，两年期国债收益率上涨6.1个基点至4.27%，十年期国债收益率上涨4.5个基点至4.61%。彭博社汇总的市场共识预测，周二公布的官方数据显示，6月份消费者价格指数（CPI）环比下降0.1%，同比上涨3.8%。华尔街预计，剔除食品和能源等波动性较大的项目后的核心CPI将环比上涨0.2%，同比上涨2.9%。美联储理事克里斯托弗·沃勒周一表示，如果通胀持续高企，美联储可能不得不考虑加息。 “如果本周核心通胀率再次走高，那么联邦公开市场委员会（FOMC）将需要考虑在短期内收紧货币政策，”沃勒在纽约的一次演讲中表示。“我们正处于政策的十字路口，适当的行动将取决于即将公布的数据。” 根据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，美联储本月晚些时候维持货币政策不变的可能性为59%，低于一周前的74%。加息25个基点的可能性从一周前的约26%升至周一的41%。奥本海默资产管理公司周一在一份报告中指出，标普500指数进入第二季度财报周期之际，市场普遍预期其盈利增长将达到近几个季度以来的最高水平。美国银行业巨头摩根大通 (JPM)、美国银行 (BAC)、高盛 (GS)、富国银行 (WFC)、摩根士丹利 (MS) 和花旗集团 (C) 预计将于本周晚些时候公布季度业绩。强生 (JNJ)、联合健康集团 (UNH) 和奈飞 (NFLX) 等公司也将在本周发布业绩报告。夏威夷第一银行 (FHB) 同意以全股票交易方式收购 TriCo Bancshares (TCBK)，合并后将打造美国西部最大的银行之一，资产总额约为 340 亿美元。夏威夷第一银行股价下跌 3.3%，而 TriCo 银行股价上涨 12%。黄金价格下跌 2.6%，至每盎司 4,005.10 美元；白银价格下跌 3.9%，至每盎司 57.83 美元。

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银行股被誉为“稳定岛”，金融机构即将发布财报

据美国银行证券和KBW的分析师称，随着金融机构本周即将公布财报，华尔街银行及其规模较小的竞争对手仍然是极具吸引力的投资机会。美国银行北美银行研究主管易卜拉欣·普纳瓦拉在给客户的报告中表示：“我们的交流表明，投资者倾向于长期持有银行股。在金融板块，由于人工智能颠覆性风险和数字资产普及带来的担忧，整个板块的股票都受到了冲击，而银行股却成为了稳定的绿洲。” 他表示，只做多的投资者和投资组合经理正在寻找证据，证明盈利增长势头将持续到2027年。普纳瓦拉说，随着投资者抛售芯片股，这将使银行股成为一个“可靠的选择”。今年迄今为止，银行股的表现优于大盘。KBW纳斯达克银行指数今年迄今已上涨约14%，而标普500指数的涨幅为10%。 KBW银行分析师克里斯托弗·麦格拉蒂在7月8日发给客户的报告中指出：“尽管这推高了相对市盈率，但相对估值仍远低于长期平均水平。” 摩根大通（JPM）、美国银行（BAC）、高盛（GS）、富国银行（WFC）和花旗集团（C）等银行业巨头预计将于周二美国股市开盘前发布季度业绩。摩根士丹利（MS）将于周三发布业绩，美国合众银行（USB）则将于周四发布。美国银行的普纳瓦拉表示，银行盈利能力的关键问题在于各公司的净利息收入表现如何——净利息收入是指银行从贷款和证券等计息资产中获得的收入与支付给储户和贷款人的利息之间的差额。他表示：“如果银行能够实现净利息收入的改善，投资者似乎越来越愿意容忍适度的利润率压力。” “关键的争论在于管理团队能否通过资产重定价、贷款增长、手续费增长和运营杠杆来抵消存款竞争。” Poonawala 最看好的银行业公司包括花旗集团、摩根士丹利、道富银行 (STT)、PNC 金融服务集团 (PNC)、亨廷顿银行 (HBAN) 和美国合众银行 (US Bancorp)。根据这份报告，他将 M&T 银行 (MTB)、Regions Financial (RF) 和 Fifth Third Bancorp (FITB) 归类为“相对做空拥挤的股票”。他表示，投资者正关注美国资产规模最大的银行摩根大通，希望其能就净利息收入和资本市场趋势给出指引。 Poonawala 指出，如果摩根大通上调剔除市场因素后的净利息收入预期，并表示其支出预期不会增加，“这可能会引发股价持续跑赢大盘”。 KBW表示，他们坚持认为，所谓“全能银行”（富国银行、花旗集团、摩根士丹利、美国银行、摩根大通和高盛）将继续受益于“资本市场和资本回报的多年结构性利好因素”。 KBW建议投资者增持的股票包括摩根士丹利、PNC银行、Popular银行（BPOP）、Flagstar银行（FLG）和Hancock Whitney银行（HWC）。 KBW不再预期美联储今年会降息，并认为年底联邦基金利率将维持在3.75%。KBW表示，预计到2027年底，10年期美国国债收益率将为4.4%，高于此前预测的4.2%。KBW预测，今年国内生产总值增长率应为2.1%，明年为2%，失业率将在4.3%至4.5%之间。麦格拉蒂在其研究报告中指出：“市场普遍预期利率将长期维持在高位。” 他还表示，IPO发行量和并购活动也是提振银行业绩的另一个因素。麦格拉蒂表示：“预计（第二季度）投资银行业务业绩将表现强劲，并购咨询费收入有望提振整体业绩，但股权承销预计将成为（本季度）的焦点，大型投行将受益于本季度巨额交易定价带来的发行量增长。” 本季度交易包括SpaceX（SPCX）6月份创纪录的IPO。 ——马修·莱辛，

奥本海默公司称，标普500指数在第二季度财报季伊始便设定了较高的增长目标。

奥本海默资产管理公司周一发布的一份报告称，标普500指数即将进入第二季度财报季，市场普遍预期其盈利增长将达到近几个季度以来的最高水平。包括摩根大通(JPM)、美国银行(BAC)、花旗集团(C)、高盛(GS)和富国银行(WFC)在内的主要银行将于周二公布业绩。报告称，FactSet预计标普500指数的盈利将同比增长23.6%。第一季度，在营收增长11.7%的情况下，整体盈利增长了27.9%。奥本海默表示：“我们预计标普500指数的整体盈利将表现良好，因为我们认为经济、企业和消费者等基本面因素有利于持续增长。” 报告指出，受看好的行业包括信息技术、通信服务、工业、金融和非必需消费品。标普500指数和纳斯达克综合指数周五连续第二周上涨。 “我们仍然看好股市，尤其是美国股市，但从全球角度来看也是如此，”奥本海默表示。周一，美国总统特朗普宣布美国将恢复对霍尔木兹海峡伊朗船只的封锁，受此消息影响，油价大幅上涨。