24 条提及 DXCM 的新闻4天前更新
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独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将DXCM的12个月目标股价下调1美元至67美元，市盈率为26.1倍（2026年每股收益预期上调0.08美元至2.57美元；2027年每股收益预期上调0.06美元至3.05美元），低于DXCM过去一年的平均市盈率34.2倍，远低于过去三年的平均市盈率56.6倍。我们认为，此举反映了持续血糖监测领域竞争加剧以及保险覆盖范围和回扣动态的不确定性。DXCM近期在美国推出了G7 15天持续血糖监测（CGM）系统，该系统可延长设备佩戴间隔时间并提高监测精度。该公司预计到 2025 年底，其美国客户群中将有近一半会改用新设备。我们认为 DXCM 的潜在市场很大，远未饱和，但销售增长速度放缓令人担忧，我们认为这是由于市场份额下降以及在获得更多保险覆盖范围批准方面进展缓慢造成的。
加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）表示，德康医疗（DexCom，股票代码：DXCM）第一季度全球新增患者数量创历史新高，而持续血糖监测（CGM）国家覆盖范围决定（NCDC）仍是2026年最大的潜在催化剂，也是未来增长的关键驱动力。 该券商在周四的一份报告中指出，美国CGM的普及率目前仅占参保人群的30%左右，即使在任何新增覆盖范围扩大之前，仍有巨大的增长空间。 尽管第一季度业绩超预期主要受汇率因素影响，德康医疗仍重申了其2026年营收预期。RBC表示，德康医疗还重申了其11%至13%的增长预期，其中包括Stelo约100个基点的贡献。 该券商补充道，尽管投资者仍然关注美国市场增长放缓，但德康医疗报告称，其在美国的新增患者数量“非常接近历史最高水平”，这得益于为期15天的G7系统推广和CGM的持续普及。 加拿大皇家银行（RBC）表示，该公司5月14日的投资者日是即将到来的关键催化剂。该行预计，DexCom 2026年的营收将达到52.2亿美元，每股收益（EPS）为2.56美元，分别同比增长12%和23%。 该行重申了对DexCom的“跑赢大盘”评级和85美元的目标价。Price: $60.72, Change: $+1.17, Percent Change: +1.96%
根据FactSet调查的分析师报告，DexCom (DXCM) 的平均评级为“增持”，平均目标价为84.39美元。 （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://finwires.com/en/contact）Price: $61.53, Change: $+1.98, Percent Change: +3.32%
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：DXCM 2026年第一季度销售额同比增长15%（其中12%为内生增长），达到11.92亿美元，主要得益于美国市场11%的增长和国际市场26%的增长。调整后每股收益为0.56美元，较上年同期增长75%。调整后营业利润率同比增长840个基点至22.2%，毛利率提升600个基点至63.5%，这主要得益于有利的产品组合和运营效率提升措施。近期在美国推出的G7 15天动态血糖监测系统，为用户提供了更长的设备佩戴间隔和更高的测量精度；同时，面向非胰岛素使用者的Stelo OTC产品也推出了全新的智能膳食记录功能。管理层将2026年调整后营业利润率预期上调至23%-23.5%，同时重申了51.6亿美元-52.5亿美元的营收预期。我们认为，DXCM拥有24.2亿美元的现金及等价物，且净债务为负，因此财务状况十分稳健。我们预计，在即将于5月27日举行的股东/分析师日上，DXCM将对其长期战略展望进行更详细的阐述。
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