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2 条提及 CPX 的新闻45天前更新

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研究快讯：CFRA维持对Capital Power Corp的“买入”评级，理由是其业绩指引稳健，且支出规模巨大。

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们维持对CPX的4星（买入）评级，并将12个月目标价下调至70加元，该目标价基于我们对2027年EBITDA的10.5倍预期市盈率计算得出。CPX的发电量增长并非没有代价，其在第一季度就已显现。尽管营收增长22%至12.05亿加元，发电量增长20%至11468吉瓦时（主要得益于2025年6月完成的Hummel Station和Rolling Hills的收购），但关键盈利指标却因巨额再投资而受到影响。调整后EBITDA增长10%至4.04亿加元，但AFFO下降29%至1.54亿加元。第一季度维持性资本支出较上年同期增长三倍，2026年停运天数将达到40%，虽然此前已向市场披露，但目前已在基本面中得到体现。不过，2026年的业绩指引保持不变，预计调整后营运资金（AFFO）为8.9亿至10.1亿加元，调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为15.65亿至17.65亿加元。

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Research56天前

研究快讯：Cpx 第一季度：Hummel Station 和 Rolling Hills 发电量增长 20%，Affo 下降 29%

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：CPX公布第一季度净利润为1500万加元（每股0.04加元），而去年同期为1.5亿加元（每股1.03加元）；营收增长22%至12亿加元；调整后EBITDA增长10%至4.04亿加元。总发电量增长20%至11468吉瓦时，其中美国灵活发电量增长58%，受益于对Hummel电站和Rolling Hills电站的收购。我们忽略了大宗商品价格波动和资本支出周期，继续专注于不断增长的业务组合及其在人工智能领域持续发展的需求。尽管预计加拿大灵活能源组合的停运天数将增加40%，但管理层仍维持2026年调整后营运资金（AFFO）为8.9亿加元至10亿加元，调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为16亿加元至18亿加元的财务预期。公司宣布派发季度股息每股0.6910加元，增长6%，并将与阿灵顿谷的收费协议延长至2038年10月。我们认为，尽管停运天数增加，但公司仍维持2026财年的业绩预期，这表明一旦资本支出期结束，公司将拥有强劲的盈利潜力。

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