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加拿大皇家银行（RBC）周二在一份报告中指出，高力国际集团（CIGI）维持其2026年业绩指引，该指引主要依赖于下半年强劲的业绩表现。此前，该公司第一季度营收强劲增长，但净利润“略显疲软”。 报告指出，由于美国市场份额的提升以及工业租赁业务的强劲增长，高力国际集团第一季度资本市场和租赁收入均实现了行业领先的增长。 然而，报告称，由于招聘和IT投资以及外包业务增长放缓等原因，这些增长并未完全转化为调整后EBITDA和调整后每股收益。 报告表示：“尽管如此，我们仍然认为，即使按照我们更为保守的2026年预期，对于有耐心的投资者而言，高力国际集团仍具有良好的投资价值。” 加拿大皇家银行维持对高力国际集团的“跑赢大盘”评级，但将目标股价从160美元下调至155美元。Price: $100.56, Change: $+3.56, Percent Change: +3.67%
在Colliers International Group (CIGI.TO, CIGI)公布第一季度财务业绩后，加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)维持对该公司股票的“跑赢大盘”评级，并将目标股价从160美元下调至155美元。 RBC将第一季度业绩描述为“营收强劲，但利润波动”。 RBC指出：“整体调整后息税折旧摊销前利润率(AEBITDA)下降67个基点至9.5%，主要原因包括：1) CIGI一直在加大招聘和IT投入，以提高商业地产(CRE)业务的人工智能(AI)效率；2) 外包业务增长放缓；3) 工程部门在住宅开发和电信终端市场的利用率下降；4) 欧洲税率高于预期；5) 投资管理(IM)业务整合至Harrison Street平台，这此前已有详细说明。” RBC表示，尽管维持了2026年的业绩指引，但该指引依赖于下半年强劲的业绩表现。 CM和租赁业务似乎有望实现“强劲的收入增长”，预计2026年CM业务增长25%，租赁业务增长8%。RBC预计，这些增长将在下半年更充分地转化为EBITDA，与去年同期情况类似。报告还指出，受伊朗战争的影响，欧洲和亚太地区的增长“可能有所放缓”，但北美地区“尽管利率上升，依然保持强劲”。 RBC在2026年5月5日的一份报告中表示：“鉴于宏观经济的不确定性以及人工智能持续带来的影响（在这种‘有罪推定’的环境下，人们往往被假定有罪），CIGI今天的股价走势表明，市场对业绩波动不定的季度报告和业绩指引缺乏耐心。” RBC仍然认为，即使按照RBC更为保守的2026年估值（即每股收益13倍，调整后EBITDA 10.5倍），对于“有耐心的投资者”而言，CIGI仍然具有“良好的投资价值”。 RBC补充道：“我们新的目标价为155美元（-3%），基于12.5倍的预期AEBITDA倍数，其中CRE为11倍，工程为12倍，IM为15倍。维持运营价格不变。”Price: $137.23, Change: $+5.09, Percent Change: +3.85%
Stifel Canada预计Colliers International（CIGI.TO，CIGI）第一季度营收将增长10%，达到12.55亿美元。 分析师Daryl Young维持对该股的“买入”评级，目标价为175美元。他预计该公司调整后EBITDA为1.202亿美元（市场普遍预期为1.221亿美元），利润率为9.6%（同比下降60个基点）。他表示，利润率下降反映了投资管理（IM）平台整合成本。 Young认为，受中东冲突、利率波动和变现活动放缓等因素的影响，整体募资市场依然低迷。“需要明确的是，CIGI的投资管理平台主要面向私募市场的细分领域，受当前私募市场挑战的直接影响有限，但我们认为整体市场情绪可能会对募资造成不利影响。” 该公司将于5月5日收盘后公布季度财报。Price: $143.86, Change: $-7.60, Percent Change: -5.02%
