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多伦多证券交易所收盘：受强劲的加拿大经济数据和黄金价格上涨提振，指数全面走高，市场情绪受到提振。

周五，多伦多证券交易所大幅收高，各板块普遍上涨，这主要得益于强于预期的加拿大经济数据，同时金价上涨和市场情绪高涨也提振了投资者信心。 S&P/TSX综合指数收盘上涨308.17点，涨幅0.88%，报35,274.84点，所有板块均收高。医疗保健板块领涨，上涨1.29%；电池金属指数上涨0.97%；工业板块上涨0.90%；信息技术板块上涨0.79%；能源板块上涨0.62%；基本金属板块上涨0.92%；金融板块上涨0.41%；公用事业板块上涨0.27%；电信板块上涨0.60%。大宗商品方面，由于前一日公布的美国就业增长数据弱于预期，美元持续走软，周五电子交易清淡，黄金价格走高。 8月交割的贵金属价格上涨1.5%，至每盎司4187.30美元，交投清淡，美国市场在7月4日独立日假期前休市。此前，美国劳工统计局周四公布的数据显示，上月美国新增就业岗位仅5.7万个，低于5月份的12.9万个，也远低于MarketWatch此前预测的11.5万个。与此同时，由于市场预期美国和伊朗将达成和平协议，并继续释放滞留在波斯湾的船只，油价周五基本持稳，徘徊在四个月低点附近。8月交割的西德克萨斯中质原油价格上涨0.09美元，至每桶68.78美元，电子交易清淡，美国市场在7月4日独立日假期前休市。9月交割的布伦特原油价格上涨0.5%，至每桶72.12美元。宏观经济方面，近期数据显示加拿大经济进入第二季度后增长势头强劲。加拿大国家银行周五在一份报告中指出，加拿大经济第二季度开局强于预期。该行指出：“尽管经济全面复苏，但能源行业引领了这一反弹。此前受干扰的油砂和管道运输活动已恢复正常。”该行还补充道，鉴于霍尔木兹海峡关闭数周，需求转向中东以外的生产商，预计能源行业将对第二季度经济增长做出强劲贡献。加拿大4月份实际GDP增长0.5%，高于预期的0.4%，并扭转了3月份0.1%的跌幅。标普全球制造业采购经理人指数（PMI）从5月份的52.9升至6月份的53.0，这是加拿大制造业活动连续第三个月扩张。加拿大国家银行补充道：“尽管生产增速稳健，但未能跟上新订单流入的速度。这导致积压订单进一步增加，进而引发了自2024年10月以来最大的员工人数增长。” 展望未来，该银行表示，加拿大制造商对未来产量的信心跌至三个月来的最低点，远低于其长期平均水平。与此同时，加元的前景依然充满挑战。罗森伯格警告称，在结构性、周期性和利率压力下，加元可能进一步走弱。罗森伯格表示，加元正处于“基本面熊市”，这意味着1加元兑1美元的汇率并非遥不可及。罗森伯格在周五的一份报告中写道：“另一个更为持久的挑战是，加拿大与美国之间本已巨大的生产力差距似乎还将继续扩大。美国正经历着人工智能相关投资的激增，而加拿大却迟迟没有出台任何有利于企业的重大税收改革。加元贬值是加拿大保持竞争力的拐杖。” 罗森伯格补充道，加元面临着严峻的形势，其国内相对生产力和成本竞争力持续下降，因此很可能继续贬值，先跌至1.50加元，然后在2027年底前进一步跌至1.60加元。此外，加拿大丰业银行经济部在一份报告中指出，将于下周五公布的6月份劳动力调查数据显示，就业人数增幅可能低于5月份的8.8万人。加拿大丰业银行资本市场经济主管德里克·霍尔特(Derek Holt)“估计”就业人数将增加1万人。 “5月份就业人数大幅增长8.8万人之后，人们自然会认为6月份就业人数也会有所回升。但历史数据和劳动力调查采用的方法都表明，不应抱有如此高的期望，”他说道。道明经济(TD Economics)在一份报告中指出，预计今年加拿大平均房价将同比下降0.3%。 “我们对上半年房价增长的预测与3月份基本持平。展望未来，我们仍然预计下半年房价涨幅将较为温和，这与供需平衡较为宽松的现状相符，随后在2027年房价增速将小幅加快，”经济学家里希·桑迪(Rishi Sondhi)表示。道明上调了对今年下半年不列颠哥伦比亚省和安大略省的销售增长预期，结果显示不列颠哥伦比亚省的平均房价将保持平稳，而安大略省的平均房价在短期内将进一步下跌。预计两个市场的价格将在2027年转正。魁北克的价格增长依然强劲，但增速持续放缓。阿尔伯塔的价格正在降温，而萨斯喀彻温省的价格则“持续走高”。

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Mining & Metals30天前

多伦多证券交易所收盘：受经济数据提振投资者情绪，指数小幅上涨

周二，多伦多证券交易所上涨，金融、科技和基本金属股的上涨抵消了能源和电信股的疲软，同时强于预期的国内经济数据也提振了投资者情绪。 S&P/TSX综合指数收盘上涨33.17点，涨幅0.10%，报34,856.99点，多数板块收高。基本金属板块领涨，上涨1.76%，其中电池金属指数、医疗保健、工业、信息技术和金融板块分别上涨0.13%、1.02%、0.13%、0.85%和0.77%。电信板块领跌，下跌2.60%，能源板块下跌0.24%，公用事业板块下跌0.61%。大宗商品方面，周二黄金价格保持稳定，尽管美元和收益率上升，金价仍维持在每盎司4000美元上方。 8 月份交割的贵金属价格最新上涨 0.1%，至每盎司 4,042.60 美元。过去一个月，贵金属价格下跌了 10%，原因是投资者担心能源价格上涨导致美国通胀加剧，将迫使美国加息，这对不提供收益率的贵金属而言是利空消息。与此同时，周二西德克萨斯中质原油 (WTI) 收盘走低，霍尔木兹海峡的航运持续释放此前被困的原油。8 月份交割的 WTI 原油价格下跌 1.8%，至每桶 69.50 美元，而 8 月份交割的布伦特原油价格最新下跌 0.3%，至每桶 72.92 美元。经济新闻方面，加拿大统计局表示，加拿大 4 月份实际国内生产总值 (GDP) 增长 0.5%，高于预期，此前 3 月份萎缩了 0.1%。Investing.com 的普遍预期为增长 0.4%。加拿大统计局（StatsCan）的数据显示，受采矿、采石以及石油和天然气开采的推动，4月份商品生产行业增长1.2%。该行业4月份增幅达2.9%，创下自2024年2月3.2%以来的最大月度增幅，足以抵消3月份1.4%的萎缩。服务业微增0.3%，连续第三个月增长。加拿大统计局表示，增长主要得益于公共部门以及运输和仓储业的增长。该机构报告称，4月份20个工业部门中有14个实现增长。公共部门（包括教育服务、医疗保健和社会援助以及公共管理）4月份增长0.4%，所有组成部门均有所增长。运输和仓储业4月份增长0.9%，三个月内第二次增长，主要得益于当月铁路和管道运输的增长。 4月份制造业增长0.6%，建筑业小幅增长0.7%，扭转了此前连续四个月的下滑趋势。房地产及租赁行业连续第三个月扩张，4月份增长0.2%，所有子行业均实现增长。加拿大统计局表示，房地产经纪人和代理商的办公室以及与房地产相关的活动（增长1.3%）对增长贡献最大。该机构估计，5月份各行业的实际GDP增长0.1%。该估计值将于7月31日更新。道明经济在一份报告中指出，4月份强劲的GDP数据表明，第二季度经济将更好地过渡，目前第二季度的年化增长率已超过2%。 “从更宏观的角度来看，第一季度的疲软更像是暂时的低迷，而非更深层次衰退的开始，这与加拿大央行的观点基本一致，即即使经济仍然处于供应过剩状态，增长也应在第二季度恢复，”经济学家马克·埃尔科劳 (Marc Ercolao) 表示。加拿大经济从未进入任何“可信的”衰退定义，但第二季度增长正在反弹，丰业银行资本市场经济主管德里克·霍尔特 (Derek Holt) 写道。 “这为加拿大央行在7月15日货币政策报告中调整批发预测以及下周可能显示通胀预期上升的央行调查奠定了良好的基础，”霍尔特说。在公司新闻方面，据加拿大通讯社报道，加拿大联邦政府授予MDA Space (MDA.TO) 一份价值6.88亿加元的合同，用于建造和发射一颗新的补给卫星，以支持加拿大的RADARSAT星座任务，该公司因此成为关注焦点。工业部长梅兰妮·乔利表示，这对国家安全和主权至关重要。乔利在一份新闻稿中表示：“在一个日益危险和分裂的世界里，加拿大正在投资建设现代化的监控系统，以便更早地发现威胁。通过这项投资，我们正在加强加拿大自主卫星能力，并为工业界和加拿大武装部队提供所需的情报，以保护社区、指导决策并维护加拿大的安全。”

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Mining & Metals31天前

多伦多证券交易所收盘：投资者关注加拿大GDP数据，电信板块承压，指数下跌

周一，多伦多证券交易所下跌，电信、工业和公用事业板块的跌幅超过了医疗保健和金融板块的涨幅。投资者正密切关注本周繁忙的经济数据，其中包括加拿大4月份的GDP报告。 S&P/TSX综合指数收跌156.18点，跌幅0.45%，报34,823.82点，多数板块收跌。医疗保健板块领涨，上涨0.56%，电池金属指数和金融板块分别上涨0.21%和0.33%。电信板块领跌，下跌1.38%，信息技术板块下跌0.23%，基本金属板块下跌0.03%，能源板块下跌0.08%，工业板块下跌0.48%，公用事业板块下跌0.65%。大宗商品方面，尽管美元走软，但由于美国国债收益率上升，金价周一有所回落。 8 月份交割的贵金属价格最新下跌 1.3%，至每盎司 4,058.50 美元。尽管有所下跌，但贵金属价格仍高于周四触及的七个月低点。此前，美国公布的通胀数据再次上月上涨，市场预期利率将进一步走高，推动美元走强。与此同时，美国和伊朗同意停止周末的空袭，此前两国一度威胁到停火协议，受此影响，西德克萨斯中质原油（WTI）周一收高。8 月份交割的 WTI 原油价格上涨 2.2%，收于每桶 70.75 美元；8 月份交割的布伦特原油价格最新上涨 1.4%，至每桶 73.03 美元。贸易方面，由于关税相关的不确定性持续影响跨境关系，安大略省采取措施加强与美国另一个州的双边关系。据加拿大电视台（CTV News）记者克里斯·福克斯报道，安大略省周一与犹他州签署了一项初步协议，旨在加强双方的贸易联系。这是自贸易紧张局势升级以来，安大略省与美国各州达成的一系列双边协议的延伸。安大略省省长道格·福特和犹他州州长斯宾塞·考克斯在犹他州鹿谷出席美国西部各州州长年会期间签署了该协议。福特在一份新闻稿中表示：“加拿大和美国携手合作，加强合作、协作和贸易，才能促进两国经济共同发展，两国关系才能更加强大。” 他补充道：“安大略省和犹他州之间的年贸易额已接近70亿美元，今天的协议将有助于为我们省的世界级工人和企业创造新的机遇，并为两个地区带来持久的繁荣。” 在经济方面，加拿大国家银行表示，加拿大统计局的最新数据显示，尽管整体经济呈现韧性，但加拿大制造业正面临日益严峻的压力。加拿大国家银行在一份报告中指出，该机构周一公布的企业数量数据驳斥了“加拿大经济总体上保持韧性，是因为美国对其出口的有效关税税率相对较低”的说法。首席经济学家斯特凡·马里恩表示，虽然这种说法在总体层面可能成立，但对于制造业等最易受贸易摩擦影响的行业而言，情况并非如此。加拿大国家银行的热点图表显示，第一季度活跃制造业企业的数量降至至少10年来的最低水平（新冠疫情冲击之外），而其他所有行业的企业数量都更接近周期性高点。展望未来，丰业银行表示，加拿大经济可能在5月份继续扩张，早期指标显示GDP将再次实现月度增长。丰业银行在一份报告中指出，加拿大统计局5月份的国内生产总值初步估计值预计将显示再次实现月度增长，此前4月份的初步估计值为环比增长0.4%。 “至于5月份的初步估算，基于更为有限的数据，我预计会有进一步增长。5月份的工时环比增长0.6%（经调整），考虑到GDP是工时乘以劳动生产率，这是一个可喜的利好消息，”资本市场主管德里克·霍尔特写道。此外，BMO资本市场表示，在即将于本周公布GDP报告之前，加拿大经济可能在4月份出现温和反弹。BMO资本市场在一份报告中指出，加拿大经济可能在周二公布的4月份月度GDP数据中出现“温和反弹”，该数据是本周的关键数据。 “在连续几个季度下滑之后，经济可能在第二季度略有反弹（年化增长率约为1%），”高级经济学家萨尔·瓜蒂耶里在报告中表示。“鉴于零售和制造业销售额的增长，5月份的初步估算可能预示着经济将继续增长。” 本周的另一个重要议题是美加墨贸易协定正式审查的截止日期，该协议将于周三正式生效。 “我们并不指望问题能迅速得到解决，”这位经济学家说，并补充说三方会谈尚未开始。

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Mining & Metals34天前

多伦多证券交易所收盘：投资者权衡地缘政治风险缓解和加拿大央行利率展望，指数上涨

周五，多伦多证券交易所上涨，投资者评估中东地缘政治紧张局势的缓和以及新的经济数据，这些数据强化了市场对加拿大央行可能降息的预期。 S&P/TSX综合指数收盘上涨129.79点，涨幅0.37%，报34,980.00点，各板块涨跌互现。电池金属指数领涨，上涨1.54%，信息技术、工业和公用事业板块分别上涨1.18%、0.75%和0.58%。医疗保健板块领跌，下跌0.97%，电信板块下跌0.42%，基本金属板块下跌0.56%，能源板块下跌0.25%，金融板块下跌0.15%。大宗商品方面，黄金价格周五基本持稳，从数月低点反弹，此前美元从七个月高位回落。 8月交割的贵金属价格最新上涨1.3%，至每盎司4098.00美元。与此同时，随着船只恢复通过霍尔木兹海峡，西德克萨斯中质原油（WTI）价格收于四个月低点，缓解了2月28日伊朗冲突爆发后波斯湾供应中断的担忧。8月交割的WTI原油价格下跌3.7%，收于每桶69.23美元，为2月27日以来的最低水平；8月交割的布伦特原油价格最新下跌4.3%，至每桶72.03美元。此次下跌发生在霍尔木兹海峡航运恢复之后。此前一天，有报道称伊朗袭击了一艘在阿曼水域通过该海峡的船只。该事件促使国际海事组织暂停了对滞留在波斯湾的船只的撤离计划。然而，船舶已再次通过海峡，据hormuzstraitmonitor.com网站报道，过去一天已有62艘船舶驶出海湾。加拿大统计局在其最新报告中表示，5月份批发销售额预计有所下滑，部分原因是机械、设备和用品子行业的活动疲软。加拿大统计局周五发布的初步估计数据显示，5月份不包括石油、石油产品、其他碳氢化合物以及油籽和谷物的批发销售额环比下降0.7%。加拿大统计局补充说，该估计基于70.4%的加权回复率，低于过去12个月82.9%的平均最终回复率。在经济方面，投资者还评估了最新的劳动力市场信号及其对加拿大央行利率路径的影响。罗森伯格研究公司周五表示，尽管根据周四公布的工资数据显示，加拿大4月份平均周薪增速创下12个月以来的最快年增速，但该公司认为加拿大不会出现工资推动型通胀压力。罗森伯格指出，加拿大央行6月10日发布的《审议摘要》显示，加拿大经济依然疲软，供应过剩，劳动力市场持续疲软。“我们并不担心工资推动型通胀，”罗森伯格表示。罗森伯格指出，加拿大就业、工资和工时调查（SEPH）数据显示，4月份就业人数增加2.2万人，高于3月份的5700人，月度增幅稳健。然而，潜在的劳动力市场状况依然疲软，劳动力需求（包括工资和职位空缺）略高于零，与经济增长乏力的情况相符。在此背景下，罗森伯格表示，该公司仍然认为风险平衡倾向于加拿大央行可能降息。此外，BMO资本市场表示，加拿大各机构劳动力市场报告的差异“令人惊讶”，并提醒人们，单一数据并非总能反映“复杂”的就业市场。加拿大统计局高级经济学家雪莉·考希克在一份报告中写道，加拿大统计局的就业统计报告（SEPH）显示，4月份就业人数增加了2.2万人，而劳动力调查（LFS）则显示，同月就业人数减少了1.8万人。考希克表示，这“有力地提醒我们，没有任何单一统计数据或报告能够完全反映像就业市场这样复杂的情况”。该银行指出，这种差异反映了结构性差异：SEPH统计的是不包括自雇人士的工资就业岗位，而LFS统计的是包括自雇人士在内的个人就业岗位。在住房方面，一项新的调查显示，住房负担能力问题已蔓延至加拿大各大城市以外的地区。安格斯·里德研究所周五表示，70%的加拿大人认为当地房价过高，无论这种高价是合理还是可以理解。而十年前，人们对房价的看法则更为分歧，认为房价合理和认为房价不合理的人各占一半。调查显示，十年前，住房负担能力问题主要集中在温哥华和多伦多，但如今已成为全国关注的焦点。安格斯·里德研究所指出，最显著的变化出现在卡尔加里、温尼伯、蒙特利尔和哈利法克斯等以往房价相对较低的城市，这些城市居民普遍认为房价过高。

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Treasury37天前

多伦多证券交易所收盘：基本金属暴跌掩盖了整体板块的涨幅，指数下跌

周二，多伦多证券交易所收低，基本金属股的暴跌抵消了电信、公用事业、医疗保健和金融股的涨幅，投资者同时权衡了通胀、利率和加拿大经济的前景。 S&P/TSX综合指数收跌74.80点，跌幅0.21%，报34,927.38点，尽管大多数板块收涨。电信板块领涨，上涨1.24%，工业、能源、公用事业、电池金属指数、医疗保健和金融板块分别上涨0.62%、0.02%、0.89%、0.12%、0.62%和0.34%。基本金属板块领跌，下跌5.17%，信息技术板块下跌0.36%。周二，大宗商品市场金价下跌，美元在美联储上周警告称，由于通胀持续高于2%的目标，利率可能上调后继续走强。8月交割的黄金期货价格下跌1.7%，至每盎司4130.20美元。与此同时，西德克萨斯中质原油（WTI）周二收低，连续第三个交易日下跌。此前，由于美伊和平谈判持续进行，油轮开始通过霍尔木兹海峡。8月交割的WTI原油期货价格下跌0.9%，收于每桶73.21美元，为3月2日以来的最低水平；8月交割的布伦特原油期货价格下跌1.1%，至每桶77.08美元。经济方面，投资者也在评估最新的通胀数据，以寻找加拿大央行利率路径的线索。瑞银全球研究部表示，加拿大5月份消费者价格指数上涨，但这可能标志着价格见顶，央行将维持利率不变，尽管食品价格通胀“值得关注”。该银行在周二发布的一份报告中指出，由于6月份汽油价格较5月份下降了约8%，价格可能已经见顶。加拿大统计局周一公布的数据显示，总体消费者物价指数同比上涨0.4个百分点至3.2%，核心消费者物价指数同比上涨0.1个百分点至1.6%。在外汇市场，分析师表示，利率预期分歧继续对加元构成压力。法国兴业银行经济部在周二发布的一份报告中指出，受利率差扩大的影响，加元兑美元走弱。该行在报告中写道，两年期美国国债和加拿大政府债券收益率之间的利差扩大，推高了美元兑加元汇率，汇率一度升至14个月高点，接近1.42美元。然而，法国兴业银行表示，市场对加拿大5月份高于预期的消费者物价指数数据反应平淡。加拿大央行补充说，预计在“可预见的未来”内将维持利率不变。此外，加拿大国家银行资本市场部表示，截至周一，加拿大各省的借贷规模已达到前所未有的水平，全球累计发行债券达1040亿美元，创下今年上半年的新纪录。董事总经理沃伦·洛夫利写道，表面上看，创纪录的借贷“并非值得庆贺之事”。该行表示，今年快速的借贷反映了异常高的融资需求，其驱动因素是不断扩大的预算赤字以及为支持和重塑生产力较低、更容易受到美国贸易及其新关税影响的地区经济而需要的支出。与此同时，加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆指出，持续存在的全球经济失衡是政策制定者和金融市场面临的另一项挑战。麦克勒姆周二表示，全球失衡正再次通过贸易、资本流动和金融市场施加压力，引发了人们对这些问题能否提前管控还是会突然纠正的疑问。他在法国发表的演讲中补充道，市场和政策界日益达成共识，认为主要经济体的国内政策扭曲是造成这些失衡的原因。该演讲由加拿大央行发布。麦克勒姆表示，这种纠正将取决于中国增加消费、美国增加储蓄以及欧洲增加投资。目前已取得一些进展，但要取得显著改善，需要协调一致的持续努力。关于解决问题的方案，这位加拿大央行行长在巴黎举行的法加商会活动上表示：“我认为有三个优先事项：开放性、可投资性和透明度。” 此外，经济学家们也在权衡旨在促进国内投资和经济增长的提案。加拿大丰业银行经济部表示，联邦政府正在考虑设立“加拿大强劲基金”，该基金可能使家庭可以选择与渥太华共同投资国内增长项目。该银行指出，此举旨在提高家庭参与国家建设投资的积极性，并将更多家庭储蓄用于国家优先事项。 “这个想法很新颖，”经济政策副总裁丽贝卡·杨写道，因为它将使“加拿大人能够更直接地分享国内经济增长带来的益处”。此外，一项新的调查显示，尽管有迹象表明一些人看到了房地产市场的机遇，但潜在购房者普遍持谨慎态度。加拿大皇家银行最新的房屋所有权调查发现，虽然45%计划在未来两年内购房的加拿大人认为现在是购房的好时机，但75%的人表示，经济的不确定性让他们更加谨慎，加拿大通讯社报道称。该调查还发现，72%的潜在购房者认为经济的不确定性是购房的最大挑战，而67%的人担心这会影响他们的购房计划，该报道补充道。

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International48天前

多伦多证券交易所收盘：金价反弹，家庭净资产攀升，指数上涨

周五，多伦多证券交易所收盘上涨，投资者对金价上涨表示欢迎，并评估了最新数据显示，尽管金融市场波动，但加拿大居民家庭财富在第一季度仍持续增长。 S&P/TSX综合指数收盘上涨266.39点，涨幅0.77%，报34,937.85点。电池金属、基本金属和金融类股的强劲涨幅抵消了医疗保健、科技和能源类股的疲软。电池金属指数领涨，上涨6.70%，基本金属、工业、公用事业和金融类股分别上涨2.21%、0.60%、0.07%和0.86%。医疗保健类股领跌，下跌1.64%，信息技术类股下跌0.99%，电信类股下跌0.12%，能源类股下跌0.48%。周五，大宗商品市场黄金大幅上涨，从七个月低点反弹，原因是市场预期伊朗准备与美国签署和平协议，有望降低推高通胀、美元走强和债券收益率的油价。 7月交割的黄金期货价格上涨124.80美元，至每盎司4238.80美元，此前一天曾跌至11月20日以来的最低水平。此次上涨正值美国总统特朗普周四表示取消对伊朗的袭击计划，并称与伊朗的和平协议即将达成之际。原油方面，西德克萨斯中质原油（WTI）周五连续第二天下跌，跌至近两个月来的最低水平，原因是市场预期美国和伊朗即将达成协议，结束战争并重新开放霍尔木兹海峡。 7月交割的WTI原油期货价格下跌2.83美元，收于每桶84.88美元，创4月17日以来新低；8月交割的布伦特原油期货价格下跌3.11美元，收于每桶87.27美元。罗森伯格研究公司表示，由于地缘政治紧张局势有望缓和，且美伊之间可能达成和平协议，美元在周五早盘遭到抛售，避险需求降温。罗森伯格指出，油价对美伊达成协议的可能性做出反应，布伦特原油和WTI原油价格均下跌超过4%。罗森伯格还表示，随着市场趋于稳定，表现不佳的其他货币包括加元和挪威克朗，这两种货币与油价走势密切相关。除大宗商品市场外，最新经济数据显示，尽管金融市场波动，加拿大居民家庭财富在第一季度仍持续增长。加拿大统计局周五发布声明称，尽管股市波动，但加拿大家庭净资产仍有所增长。 2026年第一季度，加拿大居民家庭净资产（所有资产减去所有负债的价值）增长1.3%，达到略高于18.6万亿加元，非金融资产和金融资产的价值同步增长。此前连续两个季度下降后，非金融资产在第一季度增长1.1%，主要得益于住宅房地产价值的上涨。金融资产增长1.3%。加拿大统计局指出，第一季度家庭资产负债表新增金融资产1480亿加元，这一增长主要由共同基金份额的净购买以及在外国股票估值下降的情况下，国内股票和投资基金估值的上升所推动。与此同时，加拿大统计局最新数据显示，经季节性调整后，加拿大家庭信贷市场债务存量在第一季度达到3.25万亿加元。与此同时，家庭信贷市场债务占家庭可支配收入的比例连续第六个季度上升，第一季度上升0.9个百分点至179.6%。换句话说，该机构表示，每1加元的家庭可支配收入大约对应着1.80加元的信贷市场债务。家庭债务偿还率（以信贷市场债务本息总额占家庭可支配收入的比例衡量）在连续两个季度下降后有所上升。加拿大统计局补充说，该比率在第一季度末达到14.75%，高于2025年第四季度的14.68%，原因是债务偿还总额增长1.1%，超过了收入增长。尽管二手房交易量有所下降，但第一季度家庭住宅房地产价值仍增长1.3%，达到8.47万亿加元。根据MLS房价指数，2026年前三个月综合房价上涨了0.7%。然而，二手房交易量下降了8.4%。相比之下，加拿大统计局的新公寓价格指数显示，自2025年第一季度以来，多伦多的新公寓价格下跌了5.9%，温哥华下跌了2.9%。根据加拿大央行的《金融稳定报告》，公寓市场的压力，尤其是在多伦多和温哥华，给公寓业主和投资者带来了挑战。此外，由于可支配收入增长（+0.6%）低于名义家庭支出增长（+0.9%），第一季度家庭储蓄率降至3.5%。加拿大统计局表示，2026年第一季度，家庭继续购买共同基金份额，创下历史第三大购买量（+753亿加元），此前在2025年第四季度创下历史最高投资额（+971亿加元）。 2025年，家庭受益于创纪录的再投资收益，包括基金投资收入和资本利得；而在2026年第一季度，家庭则将重点放在创纪录的交易所交易基金（ETF）净投资上。此外，蒙特利尔银行（BMO）指出，该国预期的负出生率将产生影响。BMO表示，在加拿大，人口统计方面的关注点一直集中在大量涌入的非永久居民以及随后的限制措施上。然而，自然人口增长的崩溃正在悄然发生。BMO指出，预计2028年净出生率将首次转为负值。也就是说，届时去世的加拿大人将超过新生儿的数量。据该银行称，造成这种情况的原因有很多，而且会产生许多长期影响。其中包括劳动力和潜在经济增长的下降、盈亏平衡就业增长率降低、人工智能在提高生产力方面发挥的作用、社会保障资金面临的日益增长的压力以及不断变化的住房需求曲线。

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Treasury51天前

多伦多证券交易所收盘：受油价暴跌拖累能源股，指数下跌，加拿大央行利率决议即将公布

周二，多伦多证券交易所大幅下挫，油价暴跌拖累能源股，投资者同时评估喜忧参半的经济数据、加拿大贸易顺差扩大以及加拿大央行明日即将公布的利率决议前景。 S&P/TSX综合指数收跌67.05点，跌幅0.19%，报34,411.69点，各板块周二涨跌互现。能源板块领跌，下跌3.13%；医疗保健、信息技术以及基本金属板块分别下跌0.60%、1.17%和0.54%。电池金属指数领涨，上涨1.53%；金融板块上涨0.97%；公用事业板块上涨0.32%；工业板块上涨0.35%；电信板块上涨0.45%。大宗商品方面，尽管美元走软，黄金价格周二仍跌至六个月低点。 7月交割的贵金属价格最新下跌74美元，至每盎司4289.40美元，创下12月10日以来的最低水平。过去一个月，贵金属价格下跌了7.7%，原因是投资者转向美元以对冲利率上升的风险。通胀上升的原因是，美国对伊朗发动战争后油价高企。与此同时，由于伊朗和以色列停止导弹袭击，中东紧张局势有所缓和，美国总统特朗普表示，结束对伊朗战争并重新开放霍尔木兹海峡的谈判已进入“最后阶段”，西德克萨斯中质原油（WTI）价格周二下跌3.4%。7月交割的WTI原油价格收跌3.10美元，报每桶88.20美元；8月交割的布伦特原油价格最新下跌2.82美元，报每桶91.43美元。经济方面，加拿大统计局报告称，4月份加拿大对全球的商品贸易顺差扩大，出口增速超过进口增速。该机构周二表示，4月份顺差从3月份的18亿加元扩大至27亿加元，其中出口环比增长1.6%，进口环比小幅增长0.3%。加拿大统计局在一份声明中指出，这是连续第二个月出现贸易顺差，也是自2025年1月以来的最大顺差。 4月份的顺差与三菱日联银行(MUFG)此前预测的25亿加元顺差基本一致。4月份能源产品出口环比增长9.7%，此前3月份的增幅为23.4%。该机构补充说，这两个月的增长均受价格上涨的推动，而受伊朗冲突带来的不确定性影响，4月份油价继续上涨。加拿大帝国商业银行(CIBC)表示，加拿大贸易顺差的扩大不仅得益于油价上涨，也得益于出口量的增长。受能源产品、食品和汽车出口的推动，出口总额环比增长1.6%。加拿大帝国商业银行（CIBC）指出，若非波动较大的黄金贸易出现回调，出口增长幅度本应更大。剔除能源和金属/非金属矿产这两个波动较大的领域，出口额增长5.1%，出口总量也再次实现稳健增长。进口总额名义值和实际值均略有上升。CIBC补充道，出口量的稳健增长对月度和季度国内生产总值（GDP）均有积极影响，尽管4月份强劲的GDP预估值可能已经包含了大部分甚至全部相关信息。该银行还表示，继3月份的稳健增长之后，第二季度初出口量的进一步增长将对季度GDP产生积极影响，并支撑经济活动在经历两次小幅萎缩后出现反弹。近期贸易数据显示，加拿大出口已基本恢复到2025年之前的水平，但受美国关税冲击最大的行业仍存在一些疲软迹象。然而，加拿大帝国商业银行（CIBC）指出，由于美墨加协定（CUSMA）重新谈判陷入僵局，关税不确定性依然存在，短期内加元进一步上涨的势头可能有限。展望货币政策，罗森伯格研究公司（Rosenberg Research）表示，预计加拿大央行将在周三的政策会议上维持利率不变，仍为2.25%，市场继续预期年底前加息25个基点。加拿大国家银行表示，加元（除其他货币外）近几周来一直是表现最疲软的储备货币，原因是加拿大实际经济增长前景恶化、加美两年期国债利差不利以及金价下跌都对加元构成压力。该行指出，全职就业人数创历史新高，很难将加拿大称为衰退国家，但加元要想持续上涨，渥太华可能需要在今年夏天与美国达成贸易协议。与此同时，最新的行业数据显示，消费者需求持续疲软，加拿大汽车销量仍低于去年同期水平。根据加拿大丰业银行（Scotiabank）的数据，基于Omdia的数据，加拿大5月份汽车销量经季节性调整后的年化率为189万辆，环比下降0.6%。自2月份以来，月度销量年化率一直维持在185万至190万辆之间，较截至1月份的三个月平均175万至180万辆的销量有所改善，但仍低于去年同期的200万辆。

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Mining & Metals62天前

RBC维持美元/加元1.3500-1.3900的交易区间。

加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）表示，受伊朗相关新闻持续发酵和月末资金流动的影响，美元/加元汇率在过去一周波动较大，对加拿大最新公布的GDP数据反应平淡。 RBC在其《加元周报》（CAD Weekly Soundbites）中指出，如果美国和伊朗就为期60天的谅解备忘录达成一致，市场“风险偏好”情绪将引发美元抛售，进而进一步拖累美元/加元汇率走低。尽管如此，RBC指出，加拿大第一季度GDP数据低于预期，尽管4月份强劲的预期数据可能有所修正，但这仍然表明加拿大央行在可预见的未来可能维持利率不变。 RBC补充道，即使达成协议，美联储也可能维持利率不变。 “这意味着未来几个月美加利率差将保持相对较大，美元仍是G10货币中收益率较高的货币（也就是说，除了对任何潜在协议的最初乐观情绪外，没有明确的理由抛售美元）——这构成了美元/加元的支撑，”加拿大皇家银行（RBC）表示。该行补充说，加元还面临即将进行的美墨加协定（USMCA）联合审查。 “我们此前预测未来几个月美元/加元的交易区间为1.3500至1.3900。这一预测仍然有效，但我们可能需要将区间上调，”加拿大皇家银行表示。加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）的乔治·戴维斯（George Davis）表示，在日线相对强弱指数（RSI）指标进入超买区域后，美元/加元的涨势在1.3869附近受阻。 “尽管如此，价格仍需突破1.3737的趋势线支撑位才能消除现有的上行风险。若突破1.3869，1.3932附近的强劲阻力位将构成有力阻力，”戴维斯说道。

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Treasury62天前

加拿大皇家银行（RBC）对下周需要关注的关键事项及其利率展望

加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）表示，下周最重要的加拿大经济数据将是周五公布的5月份劳动力调查报告。其经济学家预计就业人数将有所增长，失业率将小幅下降。 RBC在其《每周经济简讯》（CAD Weekly Soundbites）报告中指出，预计5月份就业人数将增加2.5万人，失业率将从4月份的6.9%降至6.8%。RBC补充道：“短期内，鉴于贸易相关的裁员可能已经触底，近期就业疲软主要反映的是新求职者寻找工作的时间延长，劳动力市场前景不太可能进一步恶化。” 经济疲软以及通胀率接近目标水平，进一步强化了RBC对加拿大央行在2026年剩余时间内维持利率不变的看法。 RBC指出，下周其他值得关注的重要数据包括周三公布的第一季度生产率数据和标普500指数（S&P PMI）。其中，制造业PMI将于周一公布，服务业和综合PMI将于周三公布。加拿大皇家银行（RBC）高级副行长卡罗琳·罗杰斯（Carolyn Rogers）也计划于周一出席众议院公共账目委员会的听证会，但RBC表示，鉴于临近加拿大央行6月会议，预计不会出现任何重大事件。关于货币政策，RBC表示，近期公布的GDP数据“进一步延长了加息空间”。该行指出，加拿大央行在4月会议上提及了降息和加息两种风险情景，但其总体信息是对当前政策定位感到满意。 RBC补充道：“劳动力市场和经济出现轻微但显著的疲软，加上基本通胀率维持在2%的目标附近，几乎没有动力促使加拿大央行偏离其2.25%-3.25%中性区间的下限。” RBC表示，尽管本周市场因伊朗核协议的乐观情绪和疲软的加拿大GDP数据而出现波动，但加美国债利差与前一周相比变化不大，五年期国债利差为-108个基点。加拿大皇家银行(RBC)表示，如果美国和伊朗达成协议，美元/加元最初可能因美元走软而进一步下跌。但该行补充道，美元作为G10货币中收益率最高的货币，以及美加之间相对较大的利率差，构成了美元/加元的下行支撑。加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)的乔治·戴维斯(George Davis)表示，加拿大10年期国债收益率在3.70%附近出现“纺锤线”形态，止步于此。随后，收益率在3.51%下方出现反弹，但随后的上涨趋势反转却导致了假突破。戴维斯表示：“如果日线收盘价跌破3.43%的阻力位，将加剧假突破，并将关注点首先下移至3.39%和3.36%，随后是3.27%。目前的支撑位在3.53%和3.61%。”

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International72天前

加拿大帝国商业银行（CIBC）预测，美元/加元汇率在2026年年中之前将维持在1.37附近，之后在年底前跌至1.34。

加拿大帝国商业银行（CIBC）经济部在其月度外汇展望报告中表示，预计未来几个月加元兑美元汇率将维持区间震荡，美元/加元汇率可能在2026年年中之前维持在1.37附近波动。该行表示，与贸易谈判重启和疲软的国内经济基础相关的不确定性预计将对加元构成压力，而战争的潜在结束可能导致美元兑其他货币回吐部分避险涨幅。 “这可能导致美元/加元汇率在2026年年中之前维持在1.37附近的区间波动，”加拿大帝国商业银行经济部表示。该货币对的即期汇率为1.3759，而该行预测美元/加元汇率在2026年第二季度为1.37，第三季度为1.36。加拿大帝国商业银行（CIBC）经济部补充道，随着市场进入下半年，贸易和能源相关的不确定性可能会开始消散，而加拿大经济的部分领域也可能开始显现复苏迹象。该行表示，预计加拿大央行将“更有力地引导加息周期的开始”，而美联储可能会再次考虑降息。加拿大帝国商业银行经济部表示：“利率分歧应会推动美元/加元汇率在年底前跌至1.34附近。”

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International76天前

加拿大皇家银行资本市场表示，美元/加元汇率的走势仍然偏向1.3500-1.3900区间的高端。

加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）表示，预计未来几个月美元/加元汇率将继续在1.3500至1.3900的预期区间内波动，目前走势偏向该区间的上轨。 RBC在其《加元周报》（CAD Weekly Soundbites）中指出，“没有明确的理由抛售美元”，并强调美元仍然是“G10货币中收益率相对较高的货币”，同时“资金持续流入美国资产”，美元继续扮演避险资产的角色。 RBC表示：“这使得美元短期内走高成为最容易的走势，从而对美元/加元构成上行压力。” 该行补充道，美联储和加拿大央行未来几个月都将维持利率不变，这意味着“美加之间相对较大的利率差构成了美元/加元的支撑”。加拿大皇家银行（RBC）还指出，3月份加拿大投资者仍然是外国证券（包括美国资产）的净买家，“尽管增速远低于过去几个月”。从技术面来看，RBC的乔治·戴维斯表示，突破1.3728的强劲阻力位表明，价格将出现更大幅度的回调，目标位在1.3799和1.3869的次要阻力位附近。戴维斯说：“基于目前的整体下跌趋势，我们仍然倾向于逢高做空。” 他补充道，虽然初步支撑位在1.3728和1.3643，“但价格必须跌破1.3560的趋势线才能重新确认下跌趋势。” 戴维斯最后表示：“在日线收盘价高于1.3932时，可以重新评估走势。”

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International76天前

加拿大皇家银行资本市场预计4月份CPI将加速上涨；并表示加拿大央行下半年加息的可能性大于降息的可能性。

加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）周二表示，4月份的消费者物价指数（CPI）报告将是下周的焦点，总体CPI涨幅可能加速，而整体价格压力应保持稳定。 RBC在其《加元周报》（CAD Weekly Soundbites）中表示，该行及市场普遍预期4月份CPI将同比上涨3.1%，高于此前预测的2.4%，主要原因是能源成本上涨将加剧整体价格压力。该行补充道，周五公布的零售销售数据应显示“稳步增长”，与加拿大统计局此前0.6%的初步预估值一致；若剔除汽车销售，零售销售额可能增长近1%。 RBC表示：“消费者在2025年展现出了韧性（消费增长2.3%），尤其是在贸易不确定性和人口激增冲击的情况下，这种增长势头正延续到第一季度。” 加拿大皇家银行（RBC）表示，预计加拿大央行将在2026年维持利率不变，并在2027年加息，但同时补充道，“下半年加息的可能性远大于降息的可能性。” 该行指出，“本周市场对2026年加息的预期略有上升（已消化50个基点），受油价上涨和全球债券市场动态的影响，10年期国债收益率飙升至2024年以来的最高水平。” 加拿大皇家银行补充说，“通胀和经济增长之间存在着相互交织的因素需要应对”，但表示“如果形势严峻，加拿大央行将优先考虑通胀，即使这意味着在经济增长疲软的背景下加息。” 该行还表示，美元/加元汇率在未来几个月仍将维持在预期的1.3500-1.3900交易区间内，目前走势“偏向该区间的上轨”。在全球市场方面，加拿大皇家银行(RBC)重点关注下周即将公布的日本第一季度GDP初值、英国和澳大利亚的就业数据、英国和日本的CPI报告、英国、欧元区和美国的PMI初值以及英国零售销售数据。美联储也将公布4月份会议纪要，而英伟达(Nvidia)将于周三发布财报。技术分析方面，加拿大皇家银行的乔治·戴维斯(George Davis)表示，突破“非常强劲的支撑位(3.62%)阻止了潜在的三重顶形态的形成，并将关注点上移至3.71%和3.78%”。戴维斯补充道：“2024年的高点(3.88%)构成额外的支撑。需要跌破3.47%才能消除上行风险。”

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International83天前

加拿大皇家银行表示，美元/加元未来几个月可能仍将维持区间震荡走势。

加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）在其最新的外汇市场观察报告中指出，未来几个月美元/加元汇率可能仍将维持区间震荡，预计在1.3500至1.3900之间波动。 RBC补充道，其对美元/加元第二季度末的预测为1.3700。该行表示，周五公布的加拿大和美国就业报告均表明，加拿大央行和美联储目前将维持利率不变。尽管RBC指出，加拿大就业数据通常波动较大，但最新数据显示，短期内加拿大央行加息的可能性“有所降低”。与此同时，RBC表示，美国劳动力市场的“企稳”进一步降低了美联储近期转向鸽派立场的风险，尤其是在市场关注点转向潜在的第二轮通胀效应之际。加拿大皇家银行（RBC）指出，前景也受到持续不断的伊朗冲突的影响，“这场冲突的走向尚不明朗”。该行表示：“只要美元没有出现可持续的全面上涨，今天早上公布的加拿大经济数据就进一步印证了加元在过去一个月里相对于大宗商品/高收益货币的疲软表现。” 从技术面来看，加拿大皇家银行表示，上周美元/加元收于1.3598下方“重申了下跌趋势”，表明反弹被视为卖出机会。该行指出，美元/加元目前在1.3674附近的趋势线阻力位徘徊，下一个阻力位是1.3728。“如果美元/加元收于1.3728上方，则存在进一步上涨至1.3799和1.3856的风险，”加拿大皇家银行补充道。该行认为，支撑位分别在1.3526和1.3482。

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International83天前

加拿大皇家银行表示，就业报告不足以使美元兑加元汇率脱离区间震荡。

加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）在其最新的加元周报中指出，今日公布的疲软的加拿大就业报告导致失业率升至6.9%，并引发利率上涨和收益率曲线陡峭化。但该行补充道，即便结合超出预期的美国劳动力市场报告，也不足以推动美元/加元汇率脱离区间震荡。 RBC表示，过去一个月，加拿大数据也进一步印证了加元兑G10大宗商品货币和高收益货币的疲软表现。关于加拿大经济，RBC指出，4月份的就业报告显示失业率上升0.2个百分点至6.9%，商品、贸易和运输/仓储行业的疲软尤为明显，但当月私人就业人数和总工时变化不大。展望未来，RBC表示，下周不会发布重要的加拿大经济数据，但将公布一些次要数据，包括周四的房屋市场数据和批发贸易数据，以及周五的制造业销售数据。报告补充道：“年初至今劳动力市场疲软的趋势并未反映在产品市场，第一季度GDP增速高于潜在水平，包括3月份的预测数据。” 该行还表示，投资者还将关注挪威的通胀数据、新西兰的通胀预期、美国生产者价格指数、欧元区第二季度GDP修正值、英国第一季度GDP、美国零售销售以及日本生产者价格指数。加拿大皇家银行还指出，日本央行和瑞典央行将公布最新会议纪要，而挪威央行的《金融稳定报告》将于周二发布。关于利率，加拿大皇家银行表示，加拿大央行上周维持利率不变的预期得以实现，尽管“政策调整的平衡向鹰派倾斜”。该行指出，第一季度GDP增速预计在1.5%至2%之间，如果最终体现在全部支出明细中，这将减少经济中的闲置产能。加拿大皇家银行补充说，随着全年闲置产能的减少，预计劳动力市场状况将有所改善。 “我们维持长期以来的观点：基本预期是加拿大央行在2026年维持利率不变，并在2027年加息，但下半年加息的可能性远大于降息的可能性。” 与此同时，加拿大皇家银行指出，在就业报告疲软之后，加拿大国债的表现优于美国国债，加美10年期国债收益率差较上周五收窄5个基点至-89个基点。技术面方面，加拿大皇家银行表示，收益率未能收于关键的双顶形态3.62%上方，回落至2月底以来的趋势线下方（目前为3.54%），“缓解了部分上行风险”。 “这意味着下行空间可能在3.43%和3.39%之间，”加拿大皇家银行补充道。

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International83天前

Rosenberg Research表示，美元兑加元的周线科波克曲线“名义上仍处于上升趋势”，但“已见顶”。

罗森伯格研究公司 (Rosenberg Research) 的沃尔特·墨菲 (Walter Murphy) 在四月初的最后一次评论中指出，美元兑加元的周线科波克曲线已确认处于上升趋势，并有望在五月下旬继续保持积极态势。五周过去了，该指标名义上仍处于上升趋势，但他表示，目前已接近峰值。更重要的是，尽管存在看似有利的动能条件，美元兑加元目前的水平仍远低于四月初的水平。墨菲认为，四月份的上涨势头被2025-2026年的阻力趋势线以及1.402-1.417加元图表阻力区域的下限所“压制”。墨菲表示：“这两个因素再次证明了它们的有效性。” 墨菲指出，美元目前处于1.375加元至1.340加元支撑区间的中部，而阻力线目前位于1.385加元，并以每周0.001加元的速度下降。“照此速度，美元在7月初之前不会挑战支撑区间的上轨，”墨菲说道。墨菲认为，科波克指标的峰值可能在5月底前确认进入下跌趋势。但他表示，由此产生的看跌倾向可能只会持续几周，“或许到6月底或7月初”。在这种情况下，墨菲表示，美元可能没有足够的时间进行更大的操作，最多只会测试1.375加元至1.340加元支撑区域的下轨。他还补充说，年初至今的低点1.353加元至1.348加元区间“预计将提供一些中间支撑”。

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International90天前

加拿大皇家银行预计美元/加元短期内将维持区间震荡，长期将逐步下跌。

加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）周五发布的《加元周报（利率与外汇）》指出，本周“事件频发”，基本符合预期，财政状况“保持稳定”，加拿大央行维持利率不变，且第一季度GDP“继续高于潜在水平”。该行表示，加拿大央行的鹰派立场强化了其对美元/加元长期逐步下跌的观点。然而，该行补充道，加拿大央行和美联储近期的会议表明，短期内双方都将维持利率不变，美元/加元汇率将呈现区间震荡走势。在利率方面，加拿大皇家银行表示，加拿大央行本周维持利率不变的预期得以实现，但整体而言，政策变化偏向鹰派。加拿大央行小幅上调了GDP预期，指出预期中的疲软产能已被消化，并表示尽管2.25%-3.25%的利率区间保持不变，但中性利率区间的讨论已趋于上调。加拿大皇家银行（RBC）表示，其维持长期以来的观点，即加拿大央行在2026年维持利率不变，并在2027年加息。但该行补充说，下半年加息的可能性远大于降息的可能性。关于外汇市场，RBC表示，加拿大央行本周略微偏鹰的立场强化了其对美元/加元汇率明年将逐步走低的长期预期，部分原因是加拿大央行在2027年转向加息，而2026年下半年则存在风险。然而，该行表示，短期内美元/加元汇率仍将维持区间震荡，因为央行会议表明，加拿大央行和美联储未来几个月可能维持利率不变，从而使美加利率差保持相对稳定。这应会继续支撑美元/加元汇率，1.3500区域被视为区间底部。加拿大皇家银行补充道，美元/加元周线收盘价若跌破1.3598，则巩固了其下跌趋势，并可能再次测试年内低点1.3526和1.3482。 “若跌破这些低点，则可能下探2024年9月低点1.3420。初步阻力位在1.3598和1.3661，其次是1.3728，反弹至后两个水平被视为卖出机会。”加拿大皇家银行资本市场首席技术策略师乔治·戴维斯表示。

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International90天前

加拿大丰业银行称，加元反弹，目标价为1.33。

加拿大丰业银行表示，尽管此前受到避险情绪和美元走强的影响，加元在季节性因素和仓位调整的支撑下，正从近期疲软态势中反弹。美元兑加元汇率最新报1.3612附近。该行指出，迄今为止，在伊朗冲突期间，加元与原油价格的相关性一直为负。加拿大丰业银行首席外汇策略师肖恩·奥斯本表示：“相反，加元在3月下旬表现平平，现货价格一度触及略低于1.40的峰值，这反映了避险情绪和市场对美元的普遍需求。” “根据我们对短期即期均衡的估计，美元兑加元汇率在4月初被严重高估。但加元汇率目前非常低廉，美元套期保值者愿意充分利用加元兑美元汇率向1.40靠拢的机会抛售，以及4月份加元的季节性上涨趋势（自20世纪70年代以来，4月份一直是加元兑美元汇率一年中表现最强劲的月份），这些因素共同推动加元稳步反弹，”奥斯本补充道。加拿大丰业银行继续维持其年底前将即期汇率目标定为1.33的预期。

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International90天前

加拿大丰业银行预期加拿大央行将加息，并指出通胀风险及加元汇率影响。

加拿大丰业银行表示，鉴于通胀风险上升和经济增长动力增强，该行重申了此前对加拿大央行将在下半年开始收紧货币政策的预测。该行表示，预计政策利率将从目前的2.25%升至年底的3%。自去年11月以来，丰业银行经济部门一直预测加拿大央行将在2026年底前加息。今年3月，该部门又增加了一次加息预测，以应对与伊朗战争相关的供应链和大宗商品冲击。 “加拿大央行刚刚进一步放宽了加息的可能性。”该行表示，“……如果经济发展大致符合预期，政策利率的变动幅度预计不会太大。”但加息的方向究竟如何呢？该行在其最新的外汇展望中提出了这一问题。 “此前曾提出过一个以美国提高对加拿大商品关税为前提的降息方案。我们认为这个方案缺乏可信度。原因之一是，这将导致金融环境过度宽松。” “市场预期今年加息50-75个基点，如果降息25个基点，则将抵消这一预期，加上降息幅度，可能还会进一步推高市场预期，导致短期市场利率暴跌100个基点或更多，”资本市场经济主管德里克·霍尔特表示。霍尔特指出，此举将导致加元大幅贬值，加剧进口价格上涨压力。他还补充说，加拿大央行对贸易谈判仍持“谨慎乐观”态度。 “加拿大央行也提出了加息方案，该方案的前提是能源价格长期高企。然而，正如加拿大央行自身的衡量指标所示，影响因素不仅仅是能源价格。加拿大正在通过提高许多商品的价格来增加进口收入，而这些收入的上涨会产生涓滴效应，最终导致国内收入增加和消费增长。例如，财政赤字减少导致联邦支出增加，今年相当于名义GDP的0.5%，明年相当于0.25%；霍尔特指出：“加拿大央行的沟通渠道没有时间纳入这项额外的财政刺激措施，而这进一步加剧了通胀风险，通胀风险已经上升。”

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Mining & Metals90天前

加拿大丰业银行认为美元走弱支撑加元走强，前景看好，目标2026年底美元兑加元汇率为1.33。

加拿大丰业银行继续预期美元兑所有主要发达经济体货币将普遍走弱，这支撑了其对加元走强的预期。该行在其最新的外汇展望中表示，政策利率路径的分歧仍然是其基本面展望的核心支柱，并补充说，美元前景在2026年下半年以及2027年底的预测期内仍将保持疲软。与此同时，加元正逐步恢复其在2024-2025年间的跌势，并朝着加拿大丰业银行的预测目标稳步前进。加拿大丰业银行全球外汇副董事埃里克·西奥雷特表示，加元在1月初创下周期新高，但在3月初爆发的美伊冲突初期几周内回吐了早盘涨幅。 “加元近期的上涨显著缩小了我们估值与美元/加元之间的折价（溢价）。基本面表明加元走强，我们预计随着市场摆脱冲突相关担忧，加元将在中期内保持强势。” “加拿大央行的预测方向也保持不变，但累计75个基点的紧缩措施已提前至2026年实施，而最终利率仍维持在3.00%不变。我们对美元/加元的预测也保持不变，我们继续设定目标，即到2026年底达到1.33，到2027年底达到1.30。”Theoret补充道。然而，加拿大丰业银行认为，贸易政策的不确定性仍然是7月1日美墨加协定（USMCA）审查的主要风险。

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Mining & Metals97天前

RBC表示，美元/加元汇率维持近期区间震荡。

加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）表示，美元/加元短期内可能维持区间震荡，因为本周的数据和地缘政治发展不足以打破该货币对近期的区间波动。 RBC指出，本周美元/加元走势基本持平，因为本周的数据（加拿大消费者物价指数、加拿大央行商业展望调查、美国零售销售）以及一系列与伊朗相关的消息都未能打破该货币对近期的区间震荡。 RBC加元每周简报指出，若美元/加元跌破1.3500区域，则需要满足以下两个条件之一：1）美加利率差收窄速度快于预期，从而降低美元对冲成本；2）市场对美国资产的风险溢价上升。 RBC补充道，在过去一年的大部分时间里，美元/加元与美国股市保持“风险中性”关系，但目前该货币对正重新建立起与美国股市的负相关性。这意味着美元/加元在避险情绪下再次扮演了天然对冲工具的角色——这种趋势能否持续，对冲动机至关重要。从技术角度来看，加拿大皇家银行(RBC)的乔治·戴维斯(George Davis)表示，本周关键趋势线支撑位1.3647守住了阵地，日线指标已进入超卖区域。 RBC指出，如果日线收盘价跌破1.3647，则将结束自1月下旬以来的调整阶段，并有利于重新测试年内低点1.3526和1.3482。 RBC补充道，预计1.3799和1.3856的阻力位将吸引抛售。

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