ASX:PLS

PLS集团通过增发高级票据筹集6亿美元

据周四提交给澳大利亚证券交易所的文件显示，PLS集团（ASX：PLS）已成功完成6亿澳元、票面利率为6.875%、2031年到期的优先票据发行定价，高于最初计划的5亿澳元。此次发行目标客户为合格机构投资者和海外投资者。 文件显示，该票据将于4月22日在纽约交割，年利率为6.875%，每半年付息一次，首期付款日期为11月1日。 文件还指出，募集资金将部分用于偿还从其10亿澳元循环信贷额度中提取的3.75亿澳元，剩余部分将用于一般公司用途。 文件补充道，随着此次票据发行的成功完成，该公司将同时把循环信贷额度从10亿澳元缩减至5亿澳元。

摩根士丹利将PLS集团的评级从“增持”下调至“中性”，目标价为5.25澳元。

PLS集团获得惠誉“BB”发行人违约评级，展望稳定；股价创历史新高。

根据惠誉评级周二发布的报告，PLS集团（ASX：PLS）获得“BB”的发行人违约评级，展望稳定。惠誉评级认为，PLS作为一家锂生产商，拥有年产能100万吨、储量寿命长且生产水平灵活的优势，这反映了其强大的业务实力。 惠誉同时授予PLS拟发行的5亿美元高级无抵押债券“BB”评级，与PLS的长期发行人违约评级相同。惠誉预计，此次新债券发行不会影响PLS的杠杆率，因为募集资金还将用于偿还未偿债务。 PLS是全球第三大原生锂生产商，预计在P1000扩建项目完成后，其2026财年的年产量将从上一财年的75.5万吨提高到82万至87万吨。惠誉预计，PLS集团的离岸价格将在2026财年降至每吨600澳元，并在2028财年降至每吨550澳元。 报告指出，PLS集团正寻求通过垂直整合电池材料供应链来获取更多价值，其多元化计划有助于降低周期内的利润率波动。 PLS集团的股价在周二的交易中上涨了2%，此前曾创下历史新高。

PLS集团计划发行至多5亿美元的高级无担保债券

PLS集团（ASX：PLS）计划通过发行2031年到期的高级无抵押债券筹集至多5亿澳元，具体发行情况视市场而定。根据周二提交给澳大利亚证券交易所的文件，此次发行的目标客户为合格机构投资者和符合条件的海外投资者。 文件还指出，募集资金将部分用于现有信贷安排的再融资，剩余部分将用于一般公司用途。