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Traded amid mixed consumer stocks; its Whole Foods unit lost a US labor board appeal over a Philadelphia store unionization vote.
受蓝色起源公司（Blue Origin）的“新格伦”（New Glenn）火箭周四晚在佛罗里达州卡纳维拉尔角太空部队设施进行热试车时爆炸事故的影响，AST SpaceMobile (ASTS) 和其他一些航天相关公司的股价在周五的交易中下跌。 AST 股价下跌 18%，火箭实验室 (RKLB) 股价下跌 5.5%。直觉机器 (LUNR)、红线 (RDW) 和行星实验室 (PL) 的股价也分别下跌了 13%、12% 和 10%。 蓝色起源公司由亚马逊 (AMZN) 的杰夫·贝佐斯支持，是少数几家旨在与埃隆·马斯克的 SpaceX 竞争的公司之一。Price: $108.57, Change: $-24.52, Percent Change: -18.42%
周四下午晚些时候，科技股上涨，其中道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)上涨1.3%，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)上涨1.5%。 费城半导体指数上涨1.4%。 公司新闻方面，人工智能公司Anthropic周四在X平台上发布消息称，该公司已完成由Altimeter Capital、Dragoneer、Greenoaks和Sequoia Capital领投的H轮融资，融资额达650亿美元，投后估值达9650亿美元。亚马逊股价上涨0.8%。 据The Information报道，微软(MSFT)计划下周在旧金山举行的Build开发者大会上发布一系列自主研发的人工智能模型。报道称，微软将推出一款旨在提升其旗下GitHub Copilot竞争力的编码模型。微软股价上涨超过3%。 Snowflake (SNOW) 股价飙升 37%，此前该公司公布了优于预期的第一财季业绩，并上调了全年产品收入预期，同时宣布与亚马逊云平台达成一项价值 60 亿美元的基础设施投资协议。 据路透社报道，由前 OpenAI 研究员 Leopold Aschenbrenner 领导的基金 Situational Awareness 持有 Nebius (NBIS) 5.6% 的股份，价值近 26 亿美元，受此消息提振，Nebius 股价上涨超过 8%。
亚马逊(AMZN)支持的人工智能公司Anthropic周四在X网站上发布消息称，该公司已完成由Altimeter Capital、Dragoneer、Greenoaks和Sequoia Capital领投的650亿美元H轮融资，投后估值达9650亿美元。 Anthropic表示，这笔资金预计将用于推进其研发工作，并提升产能以满足其人工智能Claude日益增长的需求。Price: $272.36, Change: $+0.51, Percent Change: +0.19%
据彭博社报道，Anthropic在H轮融资中筹集了650亿美元后，估值达到9650亿美元。
Anthropic 发布 Claude Opus 4.8
瑞银证券周四在一份电子邮件报告中指出，Bath & Body Works (BBWI) 正启动一项“多年计划”，旨在重振其直销增长。然而，该公司进军亚马逊(AMZN)和其他大众零售渠道的风险可能会对其长期利润率构成压力。 瑞银表示，改善产品组合、品牌定位和运营模式需要时间，而更广泛的批发分销可能会蚕食该公司的直销业务，并造成结构性利润率下降。 报告称，Bath & Body Works在发布第一季度业绩后重申了其2026财年每股收益预期为2.40美元至2.65美元。同时，该公司管理层表示，自2月份以来，其在亚马逊的拓展已实现了两位数的周环比增长，并吸引了“更年轻、更富裕的消费者”。 报告指出，尽管该公司仍计划在本财年实现1.75亿美元的成本节约，但其国际业务面临着巨大的压力。 瑞银维持对 Bath & Body Works 的中性评级，目标价为 19 美元。Price: $20.14, Change: $+0.69, Percent Change: +3.55%
据路透社周四报道，亚马逊(AMZN)投资的Anthropic公司计划在米兰开设其在欧洲的第六个办事处后，将其国际员工人数增加两倍。路透社援引Anthropic国际业务董事总经理克里斯·西亚里(Chris Ciauri)的话称，该公司几周前在伦敦公开宣布将开设新办事处，并计划在那里雇用800名员工。 路透社援引西亚里的话称：“米兰办事处规模将大幅扩大，巴黎办事处规模将大幅扩大，慕尼黑办事处规模也将大幅扩大。我们将开设更多办事处。” Anthropic公司尚未回复的置评请求。 （市场闲谈新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息被认为是来自可靠来源，但可能包含传闻和猜测。准确性无法保证。）Price: $269.23, Change: $-2.62, Percent Change: -0.96%
Figma (FIG) 股东 Findell Capital Management 周四敦促管理层采取措施最大化股东价值，包括鉴于 Claude Design 的发布，审查其与亚马逊 (AMZN) 支持的 Anthropic 的关系。 Figma 首席执行官和董事会成员 Findell 在一封致 Figma 首席执行官和董事会的信中表示，今年 4 月发布的 Claude Design 与 Figma 直接竞争。 该股东还指出，就在 Claude Design 发布前几天，Anthropic 首席产品官 Mike Krieger 辞去了 Figma 董事会职务。Figma 董事会目前仍有两名成员“是 Anthropic 的重要投资者”。 Figma 表示：“我们认为董事会应该进行独立调查，以评估 Anthropic 是否从不当使用 Figma 的机密信息中获益。鉴于这些潜在的利益冲突，或许应该考虑更换董事会成员。” Findell 还呼吁管理层简化产品线，专注于 Design、Dev Mode、FigJam 和 Make 这四款产品套件，并合理控制成本，使其与同行持平。 Figma 和 Anthropic 尚未回复的置评请求。 Figma 股价周四上涨超过 6%。Price: $22.68, Change: $+1.34, Percent Change: +6.28%
Intuit (INTU) 周四宣布，已在 Mailchimp 中推出 Analytics AI，这是一款对话式分析代理，可将跨营销活动、受众和收入的数据连接起来，从而生成洞察。 Mailchimp 还推出了 AI Segment Builder，目前处于测试阶段。该公司表示，AI Segment Builder 可利用行为、人口统计和互动数据，为营销人员描述的理想受众构建细分。 Intuit 还表示，其旗下的 Mailchimp 已扩展与亚马逊 (AMZN) 支持的 Anthropic 旗下 Claude、Wix 和 WooCommerce 的集成，以提供电商数据和人工智能驱动的营销功能。 Intuit 表示，Analytics AI 功能现已面向全球所有 Mailchimp 付费用户开放，而 AI Segment Builder 目前以测试版形式面向部分用户开放，并将很快正式发布。Price: $312.56, Change: $+4.83, Percent Change: +1.57%
周四盘前，美国股指期货小幅走低，原因是美伊两国新的空袭再次威胁到脆弱的停火协议，令市场对达成潜在和平协议的乐观情绪有所减弱。 道琼斯工业平均指数期货下跌0.3%，标普500指数期货下跌0.1%，纳斯达克指数期货下跌0.2%。 美国军方称，已对霍尔木兹海峡上空的伊朗无人机开火，并袭击了港口城市阿巴斯港的一处军事设施。这是三天内美军第二次以自卫为由袭击伊朗境内目标。伊朗方面则表示，已对该地区的一处美国空军基地发动袭击作为回应。 交易员们密切关注最新一轮的财报，其中包括几家加拿大主要银行的财报。加拿大皇家银行（RY）公布的第二财季调整后盈利和营收均有所增长，而多伦多道明银行（TD）在营收下降的情况下，第二财季调整后盈利也有所增长。 油价上涨，近月全球基准北海布伦特原油上涨2.2%，至每桶94.26美元；美国西德克萨斯中质原油上涨2.4%，至每桶90.73美元。 美联储首选的通胀指标——4月份核心个人消费支出价格指数（PCE）于美国东部时间上午8:30公布，环比上涨0.2%，低于上月的0.3%涨幅，也低于彭博社调查的预期涨幅0.3%。 截至5月23日当周，美国首次申请失业救济人数从前一周的21万人增至21.5万人，高于此前预期的21.1万人。第一季度GDP初步数据显示增长1.6%，低于此前预估的2%。 4月份耐用品新订单增长7.9%，高于此前1月的1.3%，也高于市场预期的4%。 其他国际市场方面，日本日经指数收跌0.5%，香港恒生指数收跌1.3%，中国上证综指收涨0.1%。与此同时，英国富时100指数下跌1%，德国DAX指数在欧洲午后交易时段下跌0.7%。 股票方面，戴尔科技（DELL）股价上涨4.6%，此前该公司宣布，旗下子公司戴尔联邦系统公司（Dell Federal Systems）根据美国国防部企业软件计划，从美国海军获得了一份总价值约96.9亿美元的全面采购协议。云数据平台 Snowflake (SNOW) 股价上涨 37%，此前该公司上调了 2027 财年产品收入预期，并与亚马逊 (AMZN) 旗下的亚马逊网络服务 (AWS) 达成了一项价值 60 亿美元的基础设施支出协议。加拿大皇家银行 (Royal Bank of Canada) 股价上涨 1.7%，此前该行公布了第二财季的财务业绩。 另一方面，汇丰银行 (HSBC) 股价下跌 2.2%，此前彭博新闻报道称，英国剑桥大学正在撤回其对包括汇丰银行在内的为化石燃料提供资金支持的机构的投资。阿斯利康 (AZN) 股价下跌 0.8%，此前该公司表示，美国食品药品监督管理局 (FDA) 推迟了其一种联合乳腺癌疗法新药申请的审批期限。
周四早盘，云数据平台 Snowflake (SNOW) 股价大幅上涨。此前，该公司公布了优于预期的第一财季业绩，并上调了全年产品收入预期。与此同时，该公司还与亚马逊 (AMZN) 的云平台达成了一项价值 60 亿美元的基础设施支出协议。 Snowflake 周三晚间表示，预计 2027 财年产品收入将达到 58.4 亿美元，同比增长 31%。产品收入占公司总收入的大部分。此前，该公司预计这一关键指标为 56.6 亿美元，而 FactSet 目前的普遍预期为 57.8 亿美元。 在最近的盘前交易中，该股飙升了 36%。 根据 FactSet 的电话会议记录，首席财务官 Brian Robins 在财报电话会议上表示：“我们的预测是基于现有的消费模式。” “鉴于我们在核心数据平台业务和人工智能业务方面所展现出的强劲势头，我们上调了全年业绩预期。” Snowflake 在另一份声明中表示，公司将扩大与亚马逊云服务 (AWS) 的合作，承诺在未来五年内投资 60 亿美元，用于在亚马逊云平台上部署 Graviton 计算和人工智能工作负载。Snowflake 指出，此举是为了满足不断增长的数据和人工智能服务需求。 “AWS 已承诺加大市场推广投资和合作力度，”Robins 在电话会议上表示。“这项协议标志着我们与 AWS 持续合作的一个重要里程碑，其影响已完全纳入我们的业绩展望。” 截至 4 月底的三个月，Snowflake 的调整后每股收益从去年同期的 0.24 美元增至 0.39 美元，高于华尔街预期的 0.32 美元。营收增长 33% 至 13.9 亿美元，高于分析师平均预期的 13.3 亿美元。产品收入增长34%至13.3亿美元，超过市场预期的12.7亿美元。 据该公司称，净收入留存率为126%，剩余履约义务（RPO）同比增长38%至92.1亿美元。 “人工智能持续为Snowflake带来强劲的增长动力，（第一季度）标志着这一发展历程中的一个明显转折点，”首席执行官Sridhar Ramaswamy在一份声明中表示。“我们看到，人工智能驱动的核心平台加速发展以及我们自有人工智能产品日益增长的应用，都带来了强劲的增长势头。” 该公司预计本季度产品收入将达到14.2亿美元，同比增长约30%。华尔街预期为14亿美元。 Wedbush Securities在发给客户的电子邮件报告中表示：“Snowflake强大的基础设施能力构成了一道坚实的护城河，我们相信这将使Snowflake能够充分利用人工智能革命，在企业格局的变革中占据核心地位。”该券商将Snowflake的股票目标价从270美元上调至280美元，并维持其“跑赢大盘”评级。
（标题及第一段和第二段已更新欧盟委员会新闻稿。） 欧盟委员会周三表示，已通过一项提案，拟建立欧盟层面的移动卫星频谱分配程序，用于向获准使用2GHz频段的运营商分配频谱，有效期至2027年以后。 该提案将把三分之二的频谱分配给欧盟和非欧盟运营商用于商业用途，剩余的三分之一将用于政府用途，例如安全和军事用途，并将由欧盟运营商提供。 路透社报道称，根据欧盟委员会的提案，亚马逊（AMZN）的低地球轨道卫星业务和SpaceX的星链（Starlink）现在可以竞标移动卫星频谱。 亚马逊和SpaceX尚未回复的置评请求。Price: $270.02, Change: $+4.73, Percent Change: +1.78%
2026年5月21日，高级副总裁大卫·扎波尔斯基(David Zapolsky)出售了15,450股亚马逊(AMZN)股票，套现4,117,252美元。根据向美国证券交易委员会(SEC)提交的4号表格文件，扎波尔斯基目前控制着该公司共计41,190股普通股，其中41,190股为直接持有。 SEC文件链接： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1018724/000155797926000006/xslF345X05/wk-form4_1779834363.xml
2026年5月21日，亚马逊全球商店首席执行官道格拉斯·J·赫林顿(Douglas J. Herrington)出售了6,370股亚马逊(AMZN)股票，套现1,671,439美元。根据向美国证券交易委员会(SEC)提交的4号表格文件，赫林顿目前控制着亚马逊493,134股普通股，其中486,527股为直接持有，6,607股为间接控制。 SEC文件链接： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1018724/000101872426000020/xslF345X05/wk-form4_1779834787.xml
2026年5月21日，董事、总裁兼首席执行官安德鲁·R·贾西(Andrew R. Jassy)出售了20,000股亚马逊(AMZN)股票，套现5,268,342美元。根据向美国证券交易委员会(SEC)提交的4号表格文件，贾西目前控制着亚马逊2,281,190股普通股，其中2,205,766股为直接持有，75,424股为间接控制。 SEC文件链接： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1018724/000137454526000008/xslF345X05/wk-form4_1779835625.xml
Wedbush Securities周一发布的一份公司报告称，Snowflake (SNOW) 是人工智能革命中实力雄厚的二阶衍生品参与者，并且“占据有利地位”，有望在未来12至18个月内，随着更多工作负载迁移到云端，企业对人工智能应用的需求不断增长。 该券商表示，预计Snowflake将于5月27日盘后公布第一财季业绩，届时将迎来“又一个强劲的季度”增长，因为华尔街此前13.2亿美元的营收预期似乎“过于保守”。 Wedbush分析师指出，Snowflake核心数据仓库业务持续强劲，企业对安全、可控且可审计的数据基础设施的需求不断增长，以支持人工智能工作负载，这些都是其增长的驱动因素。 该券商还强调，Snowflake剩余的97.7亿美元履约义务订单以及其不断扩大的超过13,000家客户群，都是未来增长的指标。 该券商表示，Snowflake 的“模型无关”平台允许企业使用来自亚马逊 (AMZN) 支持的 Anthropic 和微软 (MSFT) 支持的 OpenAI 等公司的 AI 模型，而无需重新构建数据管道，这巩固了其作为企业数据和 AI 系统之间“可信赖”层的角色。 Wedbush 维持对 Snowflake 的“跑赢大盘”评级，目标价为 270 美元。 Snowflake 股价周二上涨 3.9%。Price: $178.97, Change: $+6.77, Percent Change: +3.93%
（摩根士丹利评论更新，自第13段起。） 行业分析师表示，利率上升并不会阻止Alphabet（GOOG，GOOGL）旗下的谷歌、亚马逊（AMZN）和微软（MSFT）等公司斥巨资建设人工智能数据中心，因为潜在利润远远超过略微上升的借贷成本。 由于投资者担心通胀上升可能阻碍美联储降息，基准10年期美国国债收益率周四从2月26日的3.96%升至4.58%。本周早些时候，该利率达到自2025年1月以来的最高水平。这将影响人工智能超大规模数据中心运营商的借贷成本，这些运营商预计今年将投入8000亿美元用于资本支出，明年还将投入1万亿美元。 Academy Securities宏观策略主管Peter Tchir在接受采访时表示，由于伊朗战争将使油价在2月份之前维持在每桶80美元以上，利率将会上升，通胀仍将令人担忧。但他同时指出，目前人工智能产品和服务带来的预期收入增长超过了利率上升会抑制数据中心建设的担忧，这将使人工智能领域及其相关企业（包括房地产投资信托基金）受益。 Tchir表示：“目前，这些数据中心和人工智能的盈利能力，以及人们预期的盈利能力，意味着它们实际上不会受到50或100个基点收益率的限制。这些都是对未来发展前景的重大押注，而且这种押注将会大规模奏效，在这种情况下，5%、7%或9%的借贷利率将显得微不足道。” 彭博资讯全球科技研究主管曼迪普·辛格表示，建设1吉瓦的数据中心容量需要花费450亿至500亿美元。SpaceX本周在其首次公开募股招股说明书中披露，该公司将以每月12.5亿美元（约合每年150亿美元）的价格将其一个数据中心出租给Anthropic公司。 辛格在一次采访中表示：“如果建设一个人工智能数据中心需要500亿美元，并且第一年就能产生高达150亿美元的收入，那么需要三年半的时间才能收回投资，之后显然从第四年开始才能获得回报。” 分析师们一致认为，今年的基准借贷成本将继续上升。 晨星公司固定收益指数高级产品经理伊丽莎白·坦普尔顿在接受采访时表示：“债券市场有点恐慌，我们看到当前环境下的通胀和风险给长期国债收益率带来了巨大压力，使其飙升至非常高的水平。本周30年期国债收益率达到5.1%，创2007年以来新高，这无疑表明市场目前对通胀存在担忧。这种情况很可能在今年剩余时间里继续影响10年期国债收益率。” 彭博社的辛格表示，与亚马逊、谷歌和微软等超大规模数据中心巨头相比，CoreWeave (CRWV) 和 Nebius (NBIS) 等规模较小的AI公司可能更容易受到借贷成本上升的影响。据彭博新闻报道，这些公司和其他一些公司今年已经发行了3000亿美元的债券，用于为其AI投资提供资金。CoreWeave和Nebius均未对此置评。 克里西尔联盟格林威治分公司分析师凯文·麦克帕特兰表示，人工智能领域的借贷规模如此庞大，不容忽视。他认为，已经启动的债务交易不应受到影响。 “当涉及到数十亿美元的融资时，任何小小的变动都可能彻底改变经济格局，”他说道。“有人可能会反驳说：这些都是全球最大的公司，拥有惊人的自由现金流，因此他们的计划并非两三年，而是五年甚至十年。在这种情况下，我相信他们已经对所有风险都进行了建模，从利率到其他地缘政治问题，”麦克帕特兰说道。 “如果你承诺在未来十年内投入数百亿甚至数千亿美元，你当然不希望融资成本上升，但或许解决办法是短期内放缓一些步伐，而不是对战略规划进行长期调整。” 摩根士丹利分析师周五在一份致客户的报告中表示，投资者应继续持有人工智能（AI）板块，但需更加谨慎地选择投资标的。 分析师指出，借贷成本上升导致股票轮动加剧，暴露出部分人工智能相关公司的疲软态势。报告称，尽管如此，人工智能行业的盈利能力依然“强劲”，波动性得到控制，估值也足以支撑继续持有该板块的股票。 摩根士丹利表示：“近期的调整看起来不像是典型的避险情绪或全面的防御性轮动。它更像是对拥挤的人工智能驱动型动量敞口的选择性平仓，而更高的收益率则为价值股提供了额外的利好。” 彭博资讯高级房地产投资信托基金（REIT）分析师杰弗里·朗鲍姆（Jeffrey Langbaum）告诉，两大数据中心房地产投资信托基金——Equinix（EQIX）和Digital Realty Trust（DLR）——在过去几年里一直在以与当前利率水平大致相同的利率水平进行债务再融资和开发融资。 他表示，这虽然影响了他们的盈利增长，但并未阻碍他们的步伐，因为他们从开发项目中获得的收益超过了债务成本。Equinix 和 Digital Realty 未回应置评请求。 他说道：“他们从开发项目中获得的收益远远超过了资本成本。我的观点是，即使整体需求萎缩，他们仍然能够获得应有的份额，因为他们将开发业务的规模控制在可控范围内，没有盲目扩张，也没有试图过快扩张。” 据 FactSet 汇总的估计数据显示，Equinix 在截至 6 月 30 日的第二季度的销售额预计为 25.8 亿美元，调整后的运营资金预计为每股 11.24 美元。如果实现，这将分别高于2025年第二季度的22.6亿美元和每股9.91美元。 FactSet的一项调查显示，分析师预计Digital Realty Trust第二季度的收入为16.5亿美元，调整后运营资金（AFFO）为每股1.80美元。去年第二季度的销售额为14.9亿美元，AFFO为每股1.68美元。 富国银行投资研究所分析师John Sheehan和Amanda Martinez在本月初给客户的一份报告中指出，数据中心房地产投资信托基金（REITs）正受益于人工智能扩张的强劲势头。 分析师表示，REITs提供多种服务，包括托管服务（允许从超大规模企业到小型公司等多个用户在同一地点使用）和互联服务（这意味着更低的延迟连接和更高的租户留存率），这些都是一些数据中心建设的“特别值得关注的特点”。 “我们看好数据中心房地产投资信托基金（REITs）子行业，因为我们认为它拥有持久的增长前景、可观的利润率和强大的定价能力，”Sheehan 和 Martinez 在他们的报告中写道。“我们还认为，该子行业是参与房地产领域人工智能主题投资的理想途径，尤其是在人工智能应用案例不断扩展并支撑持续需求和定价能力的情况下。” Academy 的 Tchir 表示，他预计未来几个月 10 年期美国国债收益率将升至 5%，投资者正在对人工智能领域的资本支出给予奖励。 “我们几乎处于我所谓的‘免费资金’阶段，如果你宣布投资 100 亿美元，你的股价就会上涨 200 亿美元，所以你为什么不宣布投资呢？”他说道。“我们对数据中心和人工智能的投资严重不足，即使你的项目最终不如预期，它仍然会表现良好，因为有人现在需要这些计算能力，而且在可预见的未来也需要。” ——马修·莱辛和蒂姆·韦瑟黑德，MT新闻社Price: $383.20, Change: $-4.46, Percent Change: -1.15%
行业分析师表示，利率上升并不会阻止Alphabet（GOOG，GOOGL）旗下的谷歌、亚马逊（AMZN）和微软（MSFT）等公司斥巨资建设人工智能数据中心，因为潜在利润远远超过略微上升的借贷成本。 由于投资者担心通胀上升可能阻碍美联储降息，基准10年期美国国债收益率周四从2月26日的3.96%升至4.58%。本周早些时候，该利率触及2025年1月以来的最高水平。这将影响人工智能超大规模数据中心运营商的借贷成本，这些运营商预计今年将投入8000亿美元用于资本支出，明年还将投入1万亿美元。 Academy Securities宏观策略主管Peter Tchir在接受采访时表示，由于伊朗战争将使油价在2月份之前保持在每桶80美元以上，利率将会上升，通胀仍将令人担忧。他表示，尽管如此，人工智能产品和服务带来的预期收入增长目前仍超过了利率上升会抑制数据中心建设的担忧，这将使人工智能领域及其相关企业（包括房地产投资信托基金）受益。 Tchir 表示：“目前，这些数据中心和人工智能的盈利能力，以及人们预期的盈利能力，意味着它们实际上不会受到 50 或 100 个基点收益率的限制。这些都是对未来发展前景的重大押注，而且是大规模的成功押注，在这种情况下，5%、7% 或 9% 的借贷利率将显得微不足道。” 彭博资讯全球技术研究主管 Mandeep Singh 表示，建设 1 吉瓦的数据中心容量需要 450 亿至 500 亿美元。 SpaceX本周在其首次公开募股（IPO）招股说明书中披露，将以每月12.5亿美元（约合每年150亿美元）的价格将其一座数据中心出租给Anthropic公司。 “如果建造一座人工智能数据中心需要500亿美元，并且第一年就能产生高达150亿美元的收入，那么需要三年半的时间才能收回投资，之后显然从第四年开始才能获得回报，”辛格在一次采访中表示。 分析师们一致认为，基准借贷成本今年将继续上升。 “债券市场有点恐慌，我们看到当前的通胀和风险给长期国债收益率带来了巨大压力，使其达到非常高的水平，”晨星公司固定收益指数高级产品经理伊丽莎白·坦普尔顿在一次采访中表示。 “本周30年期国债收益率达到5.1%，创2007年以来新高，这无疑表明市场目前对通胀存在担忧。这种情况很可能在今年剩余时间内继续影响10年期国债收益率。” 彭博社的辛格表示，与亚马逊、谷歌和微软等超大规模数据中心巨头相比，CoreWeave (CRWV) 和 Nebius (NBIS) 等规模较小的AI公司可能更容易受到借贷成本上升的影响。据彭博新闻报道，这些公司和其他一些公司今年已经发行了3000亿美元的债券，用于为其AI投资提供资金。CoreWeave和Nebius均未回应置评请求。 尽管如此，Crisil Coalition Greenwich的分析师凯文·麦克帕特兰表示，AI领域的借贷规模如此庞大，不容忽视。他认为，已经进行的债务交易应该不会受到影响。 “当涉及到数十亿美元的融资时，哪怕是很小的变动，也足以改变经济格局，”他说道。“反方观点认为：这些都是全球最大的公司，拥有惊人的自由现金流，所以他们的计划不是两三年的，而是五年甚至十年的。在这种情况下，我相信他们已经对所有风险都进行了建模，从利率到其他地缘政治问题，”麦克帕特兰说道。 “如果你承诺在未来十年内投入数百亿甚至数千亿美元，你当然不希望融资成本上升，但或许解决办法是短期内放缓一些步伐，而不是对战略规划进行长期调整。” 彭博资讯高级房地产投资信托基金分析师杰弗里·朗鲍姆(Jeffrey Langbaum)告诉，两大数据中心房地产投资信托基金——Equinix (EQIX)和Digital Realty Trust (DLR)——在过去几年里一直在进行债务再融资，并以与当前利率大致相同的利率水平为其开发项目提供资金。 他表示，这虽然影响了它们的盈利增长，但并未阻碍它们的扩张，因为它们从开发项目中获得的收益超过了债务成本。Equinix和Digital Realty均未回应置评请求。 他说道：“它们从开发项目中获得的收益远远超过了资本成本。我的观点是，即使整体需求萎缩，它们仍然能够获得应有的份额，因为它们将开发业务的规模控制在可控范围内，没有盲目扩张，也没有试图过快地扩张。” 根据FactSet汇总的预测，Equinix截至6月30日的第二季度销售额预计为25.8亿美元，调整后运营资金（AFFO）预计为每股11.24美元。如果预测成真，则高于2025年第二季度的22.6亿美元和每股9.91美元。 FactSet调查的分析师预测，Digital Realty Trust第二季度营收预计为16.5亿美元，调整后运营资金预计为每股1.80美元。去年第二季度，该公司营收为14.9亿美元，调整后运营资金为每股1.68美元。 富国银行投资研究所分析师John Sheehan和Amanda Martinez在本月初给客户的一份报告中指出，数据中心房地产投资信托基金（REITs）正受益于人工智能扩张的强劲势头。 分析师表示，房地产投资信托基金（REITs）提供多种服务，包括托管服务（允许从超大规模企业到小型公司等多个用户在同一地点使用）和互联服务（这意味着更低的延迟连接和更高的租户留存率），这些都是某些数据中心建设的“特别值得关注的特点”。 Sheehan 和 Martinez 在报告中表示：“我们看好数据中心 REITs 子行业，因为我们认为它具有持久的增长前景、可观的利润率和强大的定价能力。我们还认为，随着人工智能应用案例的不断扩展，以及对持续需求和定价能力的支撑，该子行业是参与房地产领域人工智能主题投资的理想途径。” Academy 的 Tchir 表示，他预计未来几个月 10 年期美国国债收益率将升至 5%，投资者正在对人工智能领域的资本支出给予奖励。 “我们现在几乎处于我所谓的‘免费资金’阶段，如果你宣布投资100亿美元，你的股价就会上涨200亿美元，所以你为什么不宣布投资呢？”他说道。“我们在数据中心和人工智能领域的投资严重不足，即使你的项目最终不如预期，它仍然会取得成功，因为现在有人需要这些计算能力，而且在可预见的未来也需要。” ——马修·莱辛和蒂姆·韦瑟黑德，Price: $386.34, Change: $-1.32, Percent Change: -0.34%
周四下午晚些时候，科技股走高，道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)上涨0.6%，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)上涨1.9%。 费城半导体指数上涨0.9%。 公司新闻方面，据彭博社报道，Meta Platforms (META)与布雷西特县学区达成和解协议，以解决一项诉讼。该诉讼指控学生沉迷于主流社交媒体平台扰乱了学习，迫使公立学校花费大量资源应对心理健康危机。Meta发言人通过电子邮件告诉，公司已友好解决此案。Meta股价上涨0.3%。 英伟达(NVDA)公布的第一财季营收超出华尔街预期，这主要得益于人工智能蓬勃发展带动数据中心销售额增长。尽管如此，其股价仍下跌1.5%。 Intuit (INTU)股价暴跌20%。这家金融科技平台周三晚间公布了超出预期的第三财季业绩，并宣布计划裁员约17%。 SpaceX（SPCX）周三晚间向美国证券交易委员会提交了S-1注册声明，申请首次公开募股（IPO）。SpaceX在一份监管文件中表示，该公司已与亚马逊（AMZN）旗下的Anthropic公司达成云计算协议，后者将获得SpaceX服务器基础设施的使用权。亚马逊股价上涨1.5%。
据《The Information》周四援引两位知情人士的消息报道，微软(MSFT)支持的OpenAI在第一季度营收约为57亿美元，比其竞争对手、亚马逊(AMZN)支持的Anthropic同期营收高出近10亿美元。 OpenAI和Anthropic尚未回复的置评请求。 （Market Chatter新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息被认为来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）Price: $419.04, Change: $-2.02, Percent Change: -0.48%
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