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Trading amid mixed May data from China, including faster industrial production growth but falling fixed-asset investment and retail sales.
据路透社周二报道，美国总统唐纳德·特朗普并不急于延长将于11月到期的关税和关键矿产贸易休战协议。报道援引美国财政部长斯科特·贝森特的采访称，贝森特表示，他相信中国会接受通过新的301条款关税恢复之前的关税税率，只要税率不进一步提高。贝森特上周随特朗普访问北京。 此前，美国最高法院裁定特朗普的全球紧急关税无效，中国因此得以降低关税。据路透社报道，贝森特在巴黎举行的七国集团财长会议间隙表示，除在关键矿产问题上未能履行承诺外，中国在其他方面“令人满意”。 报道称，贝森特表示，他将在习近平主席9月访美前与国务院副总理何立峰会面，讨论贸易问题。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息据信来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）
正如分析师预测的那样，中国央行5月份维持基准利率不变，这已是连续第12个月如此。 中国人民银行周三表示，一年期贷款市场报价利率（LPR）维持在3%，五年期LPR维持在3.5%。 LPR的利率水平与路透社调查的分析师的预测一致。
周二，中国股市上涨，此前美国总统特朗普刚刚结束了备受瞩目的访问，俄罗斯总统普京即将到访中国。 衡量中国股市的主要指标——上证综指上涨0.9%，收于4169.54点。深证成指上涨0.3%，收于15569.91点。 普京计划于周二和周三访问中国，此次访问被视为两国关系“全天候”的有力证明。尽管西方呼吁北京向莫斯科施压，要求其停止在乌克兰的军事行动。 普京表示，此次访问将有助于两国在“涉及两国核心利益的问题上相互支持，包括维护国家主权和统一”。 克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫表示，两国双边议程上的所有议题都将进行讨论，包括拟建的“西伯利亚力量2号”天然气管道项目。该项目预计每年将从俄罗斯北极气田向中国输送500亿立方米天然气。 在公司新闻方面，据周二提交给上海证券交易所的文件显示，官电防务科技（SHA:688287）首席财务官李超因个人原因辞职。这家无人机系统开发商的股价周二下跌了52%。
据《金融时报》周二报道，天齐锂业（港交所代码：9696，沪交所代码：002466）首席执行官Frank Ha表示，锂生产商尚未为新兴电池驱动行业需求的增长做好充分准备。 《金融时报》援引Ha的话说，虽然大多数锂生产商都预料到未来十年锂需求会不断增长，但许多生产商并未预料到电池驱动卡车、采矿设备和船舶的需求会激增。 Ha表示：“这将是一个巨大的增长。” 《金融时报》援引伍德麦肯兹的话说，现有供应项目可能无法满足2030年代中期以后的需求，到2050年，锂的年需求量可能超过1300万吨。 根据国际能源署（IEA）的数据，本世纪以来，全球锂需求平均每年增长30%，较2010年代10%的增速显著加快。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的交流。这些信息被认为来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）
据多家媒体报道，俄罗斯总统普京将在美国总统特朗普结束北京之行几天后访问中国，会见中国国家主席习近平。 美联社周二援引总统助理尤里·乌沙科夫对记者的讲话报道称，普京计划于周二和周三访问中国，此次访问与特朗普无关。 美联社援引乌沙科夫的话说，普京此次访华是他与习近平在2月4日视频会议上事先商定的第25次访华行程。 路透社另行报道称，尽管西方呼吁北京向莫斯科施压，要求其停止在乌克兰的军事行动，但中俄两国仍将此次访问视为两国关系“全天候”的证据。 普京在抵达北京前发表的视频讲话中表示，此次访问将有助于两国在“涉及两国核心利益的问题上相互支持，包括维护国家主权和统一”。 “我们不与任何人结盟，寻求和平与普遍繁荣，”克里姆林宫周二发布的普京访华前讲话英文译文如此说道。
据德国《商报》（Handelsblatt）报道，中国对欧投资激增67%，达到168亿欧元，创下2018年以来的最高水平。该报道援引了Merics和荣鼎集团（Rhodium Group）的信息。 报告称，绿地投资（即投资者新建工厂而非收购现有公司）增长51%，接近90亿欧元。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息被认为来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）
据国务院网站周一发布的新闻稿，国务院启动了一项旨在促进就业的行动计划。 该行动计划旨在加强制造业就业，尤其是在众多企业发展人工智能的背景下。 发展专业化服务业也将创造新的就业机会。 该行动计划还将支持稳定建筑业就业。 今年第一季度，中国新增城镇就业岗位约299万个，城镇平均失业率为5.3%。
根据国家外汇管理局周一发布的新闻稿，4月份中国银行业外汇结算额为2573亿美元，外汇售出额为2172亿美元。 银行代客户收汇外汇总额为8320亿美元，外汇支付总额为7700亿美元。 1月至4月，银行累计外汇结算额为1.024万亿美元，外汇售出额为8449亿美元。银行累计代客户收汇外汇总额为3.038万亿美元，累计外汇支付总额为2.890万亿美元。
据路透社周一报道，克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫表示，俄罗斯对总统弗拉基米尔·普京访问北京抱有“非常高的”期望，此行旨在加强两国之间的“特殊伙伴关系”。 此次访问将于周二和周三进行，此前一周，美国总统唐纳德·特朗普刚刚结束了为期两天的访华行程，并与中国国家主席习近平举行了会晤。 当被问及拟建的“西伯利亚力量2号”天然气管道项目是否会在讨论之列时，佩斯科夫确认，双边议程上的所有议题都将与习近平主席进行讨论。 “西伯利亚力量2号”天然气管道预计每年将从俄罗斯北极气田经蒙古向中国输送500亿立方米天然气。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息被认为是来自可靠来源，但可能包含传闻和猜测。准确性无法保证。）
据海关总署周一公布的数据显示，4月份中国太阳能电池出口量同比增长60%，达到13.4亿片。 彭博新闻社此前报道称，3月份的增幅高达80%。 海关总署表示，4月份太阳能电池出口额同比增长34%，达到216亿元人民币。 前四个月，太阳能电池出口量同比增长43%，达到49.6亿片，出口额同比增长31%，达到817亿元人民币。 彭博社指出，出口增长可能与伊朗战争造成的能源供应中断有关。
据报道，欧盟委员会正在起草一项新法律，将单一关键零部件供应商的采购比例限制在30%至40%之间。 据伦敦《金融时报》周一援引两位知情官员的话报道，该计划旨在支持欧盟减少对中国依赖的愿望，将要求欧洲企业至少从三个不同国家的供应商采购零部件。 欧盟委员会发言人在回复的置评请求时表示：“5月29日，欧盟委员会将就欧盟与中国的关系举行一次方向性辩论。方向性辩论是惯例……根据其性质，我们不对内部讨论或任何相关细节发表评论，但我们可以确认，此类辩论不涉及正式提案的通过。” （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息被认为是来自可靠来源，但可能包含传闻和猜测。准确性无法保证。）
本周亚洲经济日程安排紧凑，各大经济体将陆续发布一系列宏观经济数据。 本周伊始，备受关注的中国经济指标将陆续公布，包括工业生产和失业率数据。 周二，市场将关注日本第一季度GDP预估值和马来西亚4月份的通胀数据。 周三，印尼和中国将公布政策决定，台湾地区也将发布贸易数据。 周四，日本将公布最新贸易数据，澳大利亚也将发布备受瞩目的劳动力市场报告。周五，日本4月份的通胀数据将再次成为焦点。 以下是未来一周的关注点。 5月18日，星期一 本周伊始，中国发布了一系列宏观经济数据。 工业生产：4月份工业生产同比增长4.1%，较3月份的5.7%大幅放缓，远低于此前预期的5.9%。 零售销售：4月份同比增长0.2%，低于3月份的1.7%。 失业率：4月份失业率从3月份的5.4%降至5.2%。 与此同时，4月份中国一线城市新建住宅价格环比上涨0.1%，低于3月份的0.2%。 1月至4月，中国房地产开发投资同比下降13.7%，至2.397万亿元人民币。 中国以外，泰国报告称，2026年第一季度国内生产总值增速加快至2.8%，高于2025年第四季度的2.5%。 新加坡4月份贸易数据显示，非石油国内出口同比增长24.5%，延续了上月15.3%的增幅。 新西兰商业协会（BusinessNZ）指出，新西兰服务业4月份略有改善，但仍处于萎缩状态，持续的成本压力和全球航运中断继续打压市场情绪。 新西兰商业协会服务业表现指数从3月份的46.2升至4月份的48.9。该指数低于50点表明服务业处于萎缩状态。 5月19日，星期二 市场将关注日本第一季度GDP初值。 荷兰国际集团（ING）的经济学家表示，他们预计日本经济经季节性调整后将以与上一季度0.3%相近的速度增长。该行在一份预览报告中表示：“战争对2026年第一季度GDP的影响应该微乎其微。” 与此同时，马来西亚将公布4月份的通胀数据，Trading Economics预计物价涨幅将高于3月份1.7%的同比涨幅。据数据平台预测，马来西亚的消费者物价指数（CPI）可能上涨2.7%。 在澳大利亚，澳大利亚储备银行（RBA）的会议纪要将为央行近期将官方现金利率上调25个基点至4.35%的决定提供更多细节。 联邦银行（CommBank）表示，会议纪要可能会提供更多关于董事会讨论的内容，以及成员们如何评估伊朗冲突的影响。 同日发布的消费者信心报告将反映市场对澳储行最近一次加息以及中东持续冲突的看法。 最后，香港将于同日公布4月份的失业率数据。 5月20日，星期三 荷兰国际集团（ING）预测，印尼央行将召开货币政策会议，鉴于印尼盾贬值以及市场对美联储降息预期的变化，印尼央行可能将利率上调25个基点至5%，这对印尼盾不利。 中国也将公布一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR），市场预期这两个利率将分别维持在3%和3.5%不变。 台湾和马来西亚的贸易数据即将公布。 荷兰国际集团（ING）在一份预览报告中指出，台湾4月份的出口订单数据预计将再次呈现“强劲增长”，同比增长超过54%。 报告称，由于其主要高科技产品受到外部需求的强劲推动，台湾今年的开局“相当强劲”，预计这一趋势将持续。 与此同时，Trading Economics预测，马来西亚的贸易顺差预计将从上月的246亿林吉特收窄至105亿林吉特。 路透短观指数（Reuters Tankan Index）5月份的数据也将于同一天公布，该指数是衡量日本企业信心的关键指标。 5月21日，星期四 日本将于周四公布多项经济指标，包括4月份的贸易数据和3月份的机械订单数据。 根据 Trading Economics 的共识预测，该国预计 4 月份将出现 297 亿日元的贸易逆差，扭转 3 月份 6670 亿日元的贸易顺差局面。 新西兰也将公布 4 月份的贸易收支情况，分析师预测其贸易顺差约为 8.4 亿新西兰元，Trading Economics 的共识预测也支持这一预测。 邻国澳大利亚将公布 4 月份的劳动力市场数据。西太平洋银行预计失业率将维持在 4.3%。 此外，香港将公布 4 月份的通胀数据，澳门将公布第一季度的零售销售数据。韩国将公布 4 月份的生产者价格指数 (PPI)。 在经济活动方面，标普全球将发布印度、澳大利亚和日本 5 月份的制造业、服务业和综合经济活动采购经理人指数 (PMI) 初值报告。 5 月 22 日，星期五 日本 4 月份的通胀数据将成为周五的焦点，让市场得以了解中东冲突带来的能源冲击对日本经济的影响。 荷兰国际集团（ING）的经济学家表示，能源价格上涨对经济增长的影响可能有限，但对通胀的影响更大。预计4月份通胀率将同比上涨1.8%，高于3月份的1.5%。 荷兰国际集团在一份报告中指出：“能源成本上涨预计将推高整体通胀。不过，其影响可能仍小于其他亚洲和发达国家。” 澳门也将公布通胀数据。 与此同时，台湾公布4月份劳动力市场数据时，失业率可能略有下降。据Trading Economics预测，台湾失业率可能从3.35%降至3.3%。 西太平洋银行在一份预览报告中表示，预计新西兰第一季度实际零售销售额将出现“温和”增长。该行预计今年前三个月的增幅为0.2%，低于上一季度的0.9%。西太平洋银行表示：“3月下旬燃油价格大幅上涨，抑制了消费支出。” 最后，韩国将发布5月份的消费者信心报告。荷兰国际集团(ING)表示，预计在通胀上升和能源价格上涨的双重压力下，消费者信心将进一步恶化。
中国国家市场监督管理总局周日表示，为促进民营经济发展，中国制定了34项优先措施，其中包括公平竞争、加强监管和强化法律保护。 该市场监管机构将完善企业相关费用和信贷激励措施的监管，并加强对技术和贸易企业的扶持。 该监管机构还表示，中国将加大反垄断执法力度，纠正市场过度饱和导致的“内卷”或过度竞争现象，确保市场公平发展。
中国4月份经济指标下滑，零售销售跌至2022年12月以来的最低水平，表明第二季度经济增长乏力。 国家统计局周一公布的数据显示，4月份零售销售同比增长0.2%，低于3月份1.7%的增幅。 路透社调查的分析师表示，该指标低于此前2%的增幅预期。 荷兰国际集团(ING)看到的国家统计局数据显示，该数据为2022年12月以来的最低水平。 荷兰国际集团(ING)周一发布的报告指出，中国零售销售下滑可能是由于此前受中国贸易政策提振的需求提前释放所致，其中汽车销售同比下降15.3%，家用电器销售下降15.1%，家具销售下降10.1%。 杰富瑞(Jefferies)周一发布的另一份报告指出，石油价格也可能影响了4月份零售销售增速的放缓。 杰富瑞和国家统计局表示，若不计汽车销售，4月份零售额将增长1.8%，低于3月份的3.2%。 这家投资银行的分析师表示：“我们认为，尽管消费者信心依然脆弱，但由于消费者更加注重性价比，部分细分行业表现较好。” 4月份工业产值同比增长4.1%，低于3月份的5.7%，也低于路透社调查中5.9%的预期。 荷兰国际集团（ING）分析师在一份报告中指出，鉴于近几个月出口强劲，4月份工业产值疲软“令人意外”，但国内经济活动的低迷很可能拖累了其他行业。 荷兰国际集团表示，中国的反垄断政策、对产能过剩的打击以及激烈的价格竞争可能是导致太阳能电池产业产值下滑25.6%的原因。 荷兰国际集团表示，伊朗战争可能也是原油加工量下降5.8%的原因之一。 原油产量同比增长1.2%，达到1790万吨，日均产量为59.8万吨。 天然气产量也同比增长1.9%，达到219亿立方米，增速较3月份3%的增幅有所放缓。 荷兰国际集团表示，今年前四个月固定资产投资同比下降1.6%，低于市场此前预测的稳定或略微放缓的增长。 该银行表示，地缘政治的不确定性可能影响了投资，导致投资增速较前三个月的1.7%大幅下降。 荷兰国际集团表示，美国总统特朗普访华以及新的建设性战略稳定框架的宣布，可能会改善投资意愿，并有助于缓和中美关系的波动。 中国商务部周日表示，除其他进展外，中美两国已宣布对等关税下调，但这些利好并未提振投资者信心。 住房方面，中国一线城市新建住宅价格4月份环比上涨0.1%，较3月份0.2%的涨幅有所放缓。 荷兰国际集团（ING）表示，国家统计局对70个城市房地产价格的抽样调查显示，整体而言，新建住宅价格环比可能下跌0.19%，表明价格已接近底部。 这家荷兰银行表示：“由于库存仍然很高，价格企稳是经济复苏亟需的第一步。”
周一，中国股市下跌，美国总统特朗普与中国国家主席习近平峰会的相关言论未能提振市场情绪。 衡量中国股市的主要指标——上证综合指数下跌0.1%，收于4131.53点。深证成指下跌0.2%，收于15530.23点。 据Market Pulse报道，市场原本期待在贸易和地缘政治方面取得更广泛的突破，但缺乏实质性进展令市场失望。 中美双方同意建立贸易和投资委员会，寻求相互降低关税，并解决农产品非关税壁垒问题。中国还承诺解决美国对牛肉加工厂注册和禽肉出口的担忧。 然而，尽管市场预期中国将在未来三年内购买价值“数百亿美元”的美国农产品，但有关产品、价格或数量的细节尚未公布。 对台湾紧张局势的警告再次加剧了区域风险情绪。 赖清德总统表示，鉴于上周举行的中美峰会的内容引发担忧，台湾“不会被牺牲或出卖”。赖清德称，台湾不会主动挑起事端，但也不会在压力下放弃“国家主权和尊严，以及民主自由的生活方式”，并指出中国才是区域不稳定的真正根源。 经济方面，中国4月份零售额同比增长0.2%，达到3.725万亿元人民币。这一增幅较3月份的1.7%大幅下降，也低于路透社此前预测的2%。 公司方面，天海汽车电子（深圳证券交易所代码：001365）在深圳证券交易所上市首日股价飙升147%，远超其27.19元的发行价。
美国贸易代表杰米森·格里尔在哥伦比亚广播公司（CBS）表示，如果正在进行的调查显示中国工业产能过剩人为地影响了出口，美国政府官员将向唐纳德·特朗普总统提出应对方案。 格里尔周日在“面对国家”（Face the Nation）节目中表示：“如果调查结果正如我们预期的那样，即中国和其他国家存在严重的产能过剩问题，我们肯定会向总统提出这些方案。” 贸易是特朗普和习近平上周在北京会晤期间讨论的议题之一，中方表示双方已同意对等削减关税。 彭博社另行报道，特朗普在1月份美国最高法院驳回其关税政策后，调整了贸易策略。 格里尔在哥伦比亚广播公司表示：“我无法预判这些调查的结果”，这些调查结果可能会授权总统采取关税、费用和配额等措施。
根据国家统计局周一发布的官方数据，4月份中国大规模电力生产同比增长2.6%，达到7440亿千瓦时。 其中，火电生产同比增长3.1%，水电生产同比增长12%，太阳能发电同比增长7.1%。 而风电生产则下降了5.0%。
据Puck News周日援引消息人士报道，中国在线零售商Shein将以约1亿美元的价格从大股东L Catterton手中收购美国服装品牌Everlane。 报道称，Everlane的普通股股东不会从此次交易中获得任何收益，目前尚不清楚优先股股东将获得现金还是Shein的股票。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息被认为来自可靠来源，但可能包含传闻和猜测。准确性无法保证。）
白宫周日发布的一份情况说明书称，中国已同意在2026年至2028年期间每年购买价值170亿美元的美国农产品，这是上周特朗普总统访华期间促成的协议的一部分。 特朗普于上周五结束了与中国国家主席习近平为期两天的会晤，并邀请习近平主席于9月访问华盛顿。 这些新的农产品采购承诺总额将在未来三年达到约510亿美元，是在中国2025年10月承诺购买至少2500万吨美国大豆的基础上达成的。其他协议还包括恢复美国牛肉加工厂的市场准入，具体措施是更新在2025年关税报复期间失效的许可证。 除农产品外，北京还承诺购买200架美国制造的波音飞机。 中国还承诺解决稀土和钇、钪、钕、铟等关键矿产的供应链制约和限制问题。然而，具体的实施细节并未披露。 峰会结束后，中国商务部表示，“双方应继续落实此前磋商成果，就相关关税安排达成积极共识。” 金融市场对此次峰会反应冷淡。荷兰国际集团（ING）大中华区首席经济学家林恩·宋表示：“备受瞩目的特朗普访华之行结束后，许多市场参与者感到相当失望。由于峰会结束并未带来任何重大惊喜，周五股市和人民币均出现走软。” 尽管英伟达首席执行官黄仁勋临时加入美国商务代表团的消息一度令人乐观，但此次峰会并未在人工智能芯片出口方面取得任何实质性突破。 杰富瑞分析师在一份致客户的报告中指出：“特朗普访华行程结束时未能发布任何具体声明，很可能导致中国人工智能股票遭到抛售。此次访问很可能为未来三到六个月内达成交易奠定了基础，尤其是在习近平主席将于九月访美的情况下。” 为稳定双边贸易关系，两国计划成立“贸易委员会”。白宫表示，该机构将负责“非敏感商品的双边贸易”，并作为“政府间讨论投资相关问题的论坛”。 然而，杰富瑞指出，贸易委员会不太可能解除美国对某些中国公司的投资禁令。相反，它将“处理敏感度较低的投资问题”，例如宁德时代（CATL，上海证券交易所代码：300750，香港证券交易所代码：3750）在美国建设电池工厂的计划。 商务部在评论贸易委员会机制时表示：“双方将通过贸易委员会讨论有关产品关税减让等问题，并已原则上同意对彼此关注的同等规模产品减征关税。” 周一，由于峰会后势头减弱，市场对取得突破的预期落空，上海和深圳股市开盘走低。 野村证券分析师表示：“我们认为，此次特朗普-习近平峰会对香港/中国内地股市的影响总体中性，其结果代表着两国关系的稳定，而非任何变革性变化。” 美国银行经济学家在周五的一份报告中指出，此次双边会晤凸显了双方“加强沟通的承诺”，而非取得实质性突破。 然而，在地缘政治方面，白宫报告称，双方重申了在若干安全问题上的共同立场，包括反对伊朗核计划、重新开放霍尔木兹海峡以及朝鲜半岛无核化。
据周日提交给中国商务部的一份文件显示，中美双方同意建立贸易投资委员会，寻求对等关税减让，并解决农产品非关税壁垒问题。 路透社援引AgRadar咨询公司Johnny Xiang的话称，关税减让将使中美农产品贸易正常化，允许商业买家重返市场。 此外，中国还将解决美国对牛肉加工厂注册和禽肉出口的担忧。 路透社报道称，5月15日，北京方面为425家美国牛肉加工厂续签了五年注册，并批准了77家新的加工厂。美国农业部长布鲁克·罗林斯表示，中国还同意恢复从17个州进口牛肉。 据路透社报道，美国贸易代表杰米森·格里尔预计，未来三年中国将购买价值“数千亿美元”的美国农产品。目前尚未公布产品、价格或数量等细节。 据商务部消息，中美两国还就飞机采购和发动机供应达成协议，两国贸易团队将敲定细节，迅速落实共识。
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