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Trading amid mixed May Chinese data: industrial production grew while retail sales and fixed-asset investment contracted year over year.
据国家统计局周六公布的数据显示，今年前五个月，中国主要工业企业利润同比增长18.8%，达到3.14万亿元人民币。 今年前五个月的增速较前四个月的18.2%有所加快，但低于Trading Economics此前预测的20%。仅5月份，工业利润就同比增长了21%。 1月至5月，矿业实现利润总额4795亿元人民币，同比增长33.5%；制造业利润总额20%，达到2.33万亿元人民币。 与此同时，电力、热力、燃气和水生产供应行业实现利润总额3359亿元人民币，同比下降2.7%。
中国人民银行将于6月29日和30日在其公开市场操作中提高隔夜逆回购操作的规模。 根据周四发布的声明，此次操作将采用固定利率和数量竞价的方式。 彭博社报道称，新利率将加在央行目前为1.4%的七天期逆回购利率之上。自2024年以来，该利率一直是主要的政策基准。 据报道，渣打银行的刘贝琪表示，此举是向与美国政策利率结构接轨的重要一步。她补充说，隔夜逆回购利率是值得关注的指标，任何低于1.25%的利率都相当于央行实际上的降息。
受科技板块低迷影响，亚洲股市周五回落。此前有媒体报道称，总部位于美国的知名科技公司OpenAI可能将IPO推迟至明年，以更好地确保1万亿美元的估值。 苹果公司(AAPL)宣布将提高iPad和MacBook的价格，以抵消内存和存储芯片成本上涨的影响，这也打击了市场情绪。 香港、上海和东京股市均收跌，其他大多数地区性交易所也出现下跌，其中首尔综合指数(KOSPI)领跌，跌幅达5.8%。 在日本，日经225指数开盘走低，随后持续下跌，最终收跌4.1%。 日经225指数下跌3005.46点，收于69360.88点。尽管上涨个股数量超过下跌个股数量（114比108），但下跌个股主要集中在科技股。 领涨的股中，消费品制造商花王股价上涨4.9%，而科技金融巨头软银股价下跌12.5%。 经济方面，剔除生鲜食品价格的东京核心消费者物价指数（CPI-core）6月份同比上涨1.6%，高于5月份的1.3%，但仍低于日本央行2%的目标。 香港恒生指数开盘走低，未能反弹，最终收跌1.8%，科技股和房地产股表现疲软。 恒生指数下跌405.05点，收于22,671.86点，下跌个股数量超过上涨个股，比例为72比20。恒生科技指数下跌3.4%，而内地房地产指数下跌1.7%。 领涨的股指为J&T Global Express，上涨4.6%，而智能手机零部件制造商舜宇光学科技(Sunny Optical Technology)下跌9.1%。 中国大陆方面，上证综指下跌2.3%，收于4027.26点。 其他地区交易所方面，台湾加权指数(TWSE)下跌3.6%；澳大利亚ASX 200指数上涨0.2%；新加坡海峡时报指数(SSE)下跌0.5%；泰国SSE指数下跌1%。孟买股市因假日休市。 MSCI亚太地区所有国家指数(MSCI All Country Asia Pacific Index)当日下跌2.6%。
根据国家外汇管理局周五公布的最终数据，2026年第一季度中国经常账户实现顺差1843亿美元。 以人民币计价，经常账户顺差为1.284万亿元人民币。 其中，货物贸易顺差2475亿美元，服务贸易逆差596亿美元，初次收入逆差74亿美元，二次收入顺差38亿美元。 资本和金融账户出现逆差1881亿美元。
惠誉评级在近期发布的一份报告中指出，尽管亚太主要市场的股票市场波动持续，但受评级的证券公司依然展现出强劲的实力。 该评级机构表示，韩国、日本、台湾和中国的证券公司拥有充足的资本缓冲、健全的风险控制框架，并严格遵守监管规定。 惠誉指出，自2025年以来，该行业的净调整杠杆率有所上升，韩国和台湾的杠杆率约为8至9倍，日本约为12至13倍，这主要得益于资产规模的扩张和资本市场活动的增强。 该评级机构表示，由于严格的保证金维持要求和积极的抵押品监控，来自保证金融资和类似证券抵押贷款的直接信用风险将保持有限。 惠誉表示，投资账簿仍然是各公司资产的最大组成部分，在韩国占比高达60%，在中国占比40%至50%，在日本和台湾占比30%至40%。
周五，受阿里巴巴（HKG:9988）涉嫌非法窃取Claude人工智能技术的指控以及投资者对人工智能领域巨额投资的担忧影响，科技股受到冲击，中国股市下跌。 衡量中国股市的主要指标——上证综指下跌2.2%，收于4027.27点。深证成指暴跌3.4%，收于15782.22点。 Claude人工智能模型的开发商Anthropic指控阿里巴巴在4月至6月期间，通过2.5万个虚假账户，在2880万次交易中非法抓取Claude人工智能数据。 与此同时，据《南华早报》报道，全球首席信息官办公室（The Global CIO Office）的加里·杜根（Gary Dugan）表示，市场现在要求人工智能公司提供切实可见的盈利模式，而不仅仅是空谈。他表示，此次抛售反映出，在宏观经济环境不明朗的情况下，人们越来越怀疑巨额人工智能资本支出能否支撑过高的估值。 尽管投资者仍然看好人工智能，但他们不愿一次性支付高价，因为高价意味着所有的一切——长期增长、更高的利润率和市场主导地位。市场正从概念转向执行，这是一种健康的调整，但也会导致参与者之间的业绩差异增大。 在监管方面，中国人民银行将于6月29日和30日扩大隔夜逆回购操作规模。此次操作将采用固定利率和数量竞价的方式。分析人士认为，此举是向美国政策利率结构接轨的重要一步。 此外，央行还通过一年期中期借贷便利操作向银行体系注入5000亿元人民币，以稳定银行体系流动性。在抵消3000亿元人民币到期资金后，净注入金额将为2000亿元人民币。 公司新闻方面，惠陆生态科技有限公司（沪市代码：001267）持股51%的武汉君恒将向其全资子公司湖北君恒注资1.1亿元人民币，以加强鄂州光模块生产基地的资金投入。这家园林绿化公司的股价周四收盘下跌10%。
据DeepSeek周四在其微信公众号上发布的招聘广告显示，该公司计划将其所有部门的规模扩大一倍，并正在招聘技术和工程类职位。 彭博社当天另行报道称，此次大规模招聘正值这家人工智能初创公司500亿元人民币融资的最后阶段之际。
据彭博社周四援引匿名交易员的消息报道，中国油籽加工商已就第四季度澳大利亚油菜籽的交付事宜进行询价，以期在贸易协议达成后获得供应。 报道称，由于卫生方面的担忧，中澳两国自2020年以来暂停了油菜籽贸易，但中粮国际已于2025年试行恢复了运输。 报道还指出，更多油籽压榨商正在寻求批准进口澳大利亚油菜籽。 中粮国际尚未回复的置评请求。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息据信来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）
据彭博新闻周四援引知情人士报道，中国财政部发行了总额达50亿欧元的欧元债券，这是迄今为止规模最大的欧元债券发行，也是自2025年11月以来的第二笔欧元债券发行。 报道称，此次发行的五年期、八年期和十二年期欧元债券的利差分别为高于中间互换利率3个基点、12个基点和22个基点。 截至伦敦时间下午12:30，此次发行共收到超过298亿欧元的认购申请。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。我们认为这些信息来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。我们不保证其准确性。）
据新华社周四报道，中国人民银行通过一项为期一年的中期借贷操作，向中国银行体系注入了5000亿元人民币。 这项浮动利率、固定数量的招标旨在稳定银行体系流动性。 在抵消3000亿元人民币到期资金后，此次操作将净注入2000亿元人民币。
周五，中国股市开盘走低，科技股受到冲击。此前，美国人工智能公司Anthropic指控中国电商巨头阿里巴巴集团（HKG:9988）窃取了其Claude人工智能模型的运算能力。 上证综指开盘下跌0.5%，报4098.69点。深证成指下跌0.8%，报16211.41点。 Anthropic声称，在4月22日至6月5日期间，阿里巴巴利用近2.5万个虚假账户，通过对Claude模型进行运算，生成了近2900万次交易，从而利用较强模型的输出训练出能力较弱的Claude模型。 Anthropic表示，此举进一步提升了中国掌握Claude人工智能模型Mythos Preview高级运算能力的能力。 然而，野村证券分析师史嘉龙告诉《华尔街日报》：“鉴于这并非中国企业首次面临蒸馏指控，我预计声誉损害……会很小。”
周四，亚洲股市普遍跟进全球科技股上涨行情。此前，美国存储设备制造商美光科技（MU）周三晚间公布强劲的季度业绩并发布了乐观的业绩指引，推动全球科技股再次上涨。 上海和东京股市收涨，其他大多数地区性交易所也纷纷走高。首尔综合指数（KOSPI）当日上涨5.4%，主要受半导体巨头三星电子和SK海力士股价上涨的提振。 布伦特原油期货价格下跌1.3%，至每桶72.88美元，为2月底以来的最低水平。 在日本，日经225指数高开高走，最终收涨4.6%，交易员对人工智能和半导体股票的兴趣重燃。 日经225指数上涨3191.37点，收于72366.34点，创下历史新高。上涨个股数量超过下跌个股，比例为148比76。 领涨的是半导体测试设备制造商爱德万测试(Advantest)，涨幅达15.1%，而电子产品公司夏普(Sharp)下跌9.7%。 经济方面，日本主要经济指标4月份录得116.1，高于3月份的115.4，创下2021年7月以来的最高水平。 香港恒生指数开盘走低，未能反弹，最终收跌1.4%。由于中国大陆消费支出疲软，交易员对阿里巴巴(BABA)、腾讯和美团等电商平台持谨慎态度。 恒生指数下跌335.27点，收于23,076.91点，下跌个股数量超过上涨个股，比例为60比33。恒生科技指数下跌1.6%，中国内地地产指数下跌1.4%。 领涨的是工具制造商创科科技（Techtronic），股价上涨5.9%，而智能手机零部件制造商舜宇光学科技（Sunny Optical Technology）则下跌11.7%。 中国内地方面，上证综指上涨0.2%，收于4,120.28点。 其他地区交易所方面，台湾加权指数（TWSE）上涨0.5%；澳大利亚ASX 200指数下跌0.7%；新加坡海峡时报指数上涨0.1%；泰国S10指数上涨0.7%。孟买Sensex指数在尾盘交易中上涨0.1%。 MSCI亚太地区指数上涨1.4%。
据彭博新闻周四援引知情人士报道，印度预计将批准马牌动力总成（Horse Powertrain）约3.7亿美元的投资。 这项潜在协议将使吉利汽车（HKG:0175）支持的混合动力发动机合资企业马牌动力总成能够投资其另一大股东——法国汽车制造商雷诺在印度的生产业务。消息人士告诉彭博社，该投资包括建设本土化的先进混合动力总成和发动机。 报道称，雷诺预计将于今年晚些时候在印度推出搭载马牌动力总成的Duster运动型多用途车。 马牌动力总成、吉利汽车和印度商务部均未立即回复的置评请求。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息被认为是来自可靠来源，但可能包含传闻和猜测。准确性无法保证。）
标普全球评级周四表示，中国市场历史数据有限，可能会在风险上升的情况下减缓券商风险模型改进的速度。 标普指出，与其他发达市场相比，中国历史数据较短，这可能会限制对更大范围极端经济衰退的评估。 该评级机构仍然预期，随着主要券商在风险模型改进方面发挥主导作用，风险模型将变得更加复杂。 然而，标普表示，应进行全面评估以检验模型的有效性。 该评级机构还建议采用市场中性框架来吸收方向性风险敞口。
周四，受美国存储芯片制造商美光科技乐观前景提振，科技股普遍上涨，中国股市再次走高。 上证综指上涨0.2%，收于4120.28点。深证成指上涨1.8%，收于16344.08点。 上证科创板50指数收盘上涨4%，主要受人工智能相关芯片持续需求乐观情绪提振。 据路透社报道，为英伟达供应人工智能芯片的美光科技周三发布了远超华尔街预期的季度业绩指引，并披露了价值220亿美元的客户订单，用于锁定存储芯片库存。消息公布后，美光科技股价在盘后交易中飙升12%。 报告指出，尽管人工智能基础设施建设的巨额投入仍存在不确定性，但乐观的预测强化了人工智能驱动的存储芯片需求依然强劲的观点。 与此同时，中国商务部出台了新的产业链安全调查条例，旨在维护全球供应链的稳定。该条例共22条，规定了安全调查的范围、程序和补救措施，为企业提供了一套透明的规则。 公司方面，先进微制造设备（中国）（SHA:688012，简称AMEC）通过配股筹集了约14.9亿元人民币的净收益，这是该公司收购AMEC中贵（杭州）电子技术有限公司64.69%股份计划的一部分。这家芯片设备制造商的股价周四收盘上涨4%。
标普全球评级周四表示，未来八年内，中国百强连锁商店的自有品牌产品在其高周转率消费品库存中的占比将高达20%。 标普援引消费者研究公司尼尔森IQ的数据称，由于消费者注重性价比，这一转变正在加速。去年，自有品牌商品的平均价格比品牌商品低16%。 尽管如此，数据显示，自有品牌的毛利率仍比全国性品牌高出8%至15%。 该评级机构表示，零售商通过减少中间环节、取消品牌溢价来提高利润率，同时在价格较低的情况下也注重产品质量。 标普指出，自有品牌曾经是廉价的替代品，如今已成为零售商提升盈利能力和扩大市场份额的工具。 然而，标普表示，这一趋势将更有利于拥有成熟供应链的零售巨头，而规模较小的零售商则面临竞争劣势。
据《日经亚洲》周四报道，纳斯达克上市公司高通公司首席执行官表示，该公司正在考虑在中国市场销售其数据中心产品，并开发符合美国出口管制规定的芯片。 此前，这家美国芯片制造商在纽约举行的投资者日上发布了其“蜻蜓”（Dragonfly）数据中心芯片系列，旨在与英伟达展开竞争。报道称，“蜻蜓”产品线包括人工智能加速器、数据中心CPU、定制芯片和连接芯片。 据《日经亚洲》报道，首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙告诉该媒体，高通正在努力将“蜻蜓”产品线引入中国市场，并开发符合美国出口法律规定的、专为中国市场设计的AI加速器。 据《日经新闻》报道，阿蒙表示，这款数据中心处理器采用名为高带宽计算（HBC）的设计，其每瓦带宽将是目前由韩国三星电子（KRX:005930）和SK海力士（KRX:000660）生产的高带宽内存（HBM）芯片的六倍。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息被认为来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）
中国人民银行周四发布的一份通知显示，将于6月29日和30日进行隔夜逆回购操作。 中国央行将以固定利率提供隔夜逆回购服务。 彭博社另行报道称，新的隔夜逆回购利率将加在央行1.4%的七天期逆回购利率之上。
据新华社周三报道，中国商务部出台了新的产业链安全调查条例，旨在维护全球供应链稳定。 该条例共22条，详细规定了安全调查的范围、程序和补救措施，为企业提供了一套透明的规则。 商务部表示，将依法执行这些条例，以保障中国企业的合法权益，同时维护国内外供应链的顺畅运行。
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