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Japanese stocks opened little changed as investors stayed cautious ahead of the Bank of Japan's interest rate decision.
周五，亚洲股市在假期交投清淡的情况下上涨，交易员们权衡了各公司的财报以及霍尔木兹海峡关闭的背景。 东京股市收涨，而香港和上海股市因假期休市。 曼谷、孟买、首尔、新加坡和台湾的其他交易所也因五一劳动节休市。 在日本，日经225指数开盘走势平稳，随后小幅走高，最终收涨0.4%，交易员们权衡了隔夜华尔街股市创纪录的收盘价以及整体表现良好的财报季。 基准日经225指数上涨228.20点，收于59,513.12点，但下跌股票数量超过上涨股票数量，比例为121比102。 领涨的是卫浴设备制造商东陶（Toto），股价上涨18.4%，而电子元件公司阿尔卑斯阿尔卑斯（Alps Alpine）下跌15%，这两家公司的股价波动均源于财报发布。 经济新闻方面，剔除生鲜食品价格的东京核心消费者价格指数（CPI-core）4月份同比上涨1.5%，为四年来最慢增速，连续第三个月低于日本央行2%的目标。 其他地区交易所方面，澳大利亚ASX 200指数上涨0.7%。
标普全球周五发布的报告显示，尽管全球石油市场低迷，日本制造业4月份仍实现扩张，但部分生产是为了建立预防性缓冲和库存。 标普全球援引其月度调查报告称，日本制造业采购经理人指数（PMI）4月份升至55.1，高于3月份的51.6，进一步突破了50荣枯分界线。 标普全球解释说，一些制造业经理指出，“由于担心中东战争导致未来供应链延迟和价格上涨，客户下达了新的订单”，同时工厂也在4月份建立了预防性库存。 然而，日本制造业在4月份也受益于全球人工智能热潮。标普全球表示，“也有报道称，对人工智能相关技术的需求增加支撑了销售额的增长。” 日本制造商报告称，4月份成本上升，同时也提高了对客户的价格。 标普全球表示，工厂经理们“在最新调查期间频繁提及原材料、石油和运输价格上涨”。“为了缓解利润压力，企业提高了销售价格。” 日本制造业4月份新增就业岗位数量也创下2022年初以来的最快增速。 尽管需求强劲，但日本制造商在4月份仍保持谨慎，并将地缘政治因素列为担忧因素。 标普全球指出，由于“中东战争及其对全球经济状况的影响存在不确定性”，受访者对未来一年经济前景的乐观情绪下滑至2020年6月以来的第二低水平。 日本制造业采购经理人指数（PMI）由标普全球根据4月9日至23日期间对400家制造商的调查数据编制而成。
周五，日本股市收高，东京方面释放信号，表示准备干预外汇市场以抑制原油期货投机交易引发的市场波动，提振了市场情绪。 日经225指数上涨0.38%，或228.20点，收于59,513.12点。 日本财务副大臣（主管国际事务）三村敦表示，当局已做好准备应对与原油期货投机交易相关的市场扭曲。 据知情人士透露，日本已于周四介入外汇市场以支撑日元，并根据七国集团惯例事先通知了美国官员。周五上午，日元兑美元汇率在东京约157.19，此前一天曾从盘中低点160.72附近升至155.57。 其他经济新闻方面，东京4月份核心通胀率放缓至1.5%，连续第五个月下降，仍低于日本央行2%的目标；一项关键的通胀指标也降至1.9%。 日本4月份消费者信心指数下跌1.1点至32.2，消费者对支出和生活信心疲软，尽管93.6%的家庭预计未来一年物价将上涨。 企业方面，丸红株式会社（TYO:8002）股价下跌4%，此前该公司公布年度利润增长8.1%至5438.5亿日元，并预测本年度利润将达到5800亿日元。 牧野机械株式会社（TYO:6135）股价上涨5%，此前MM控股公司因政府建议出于国家安全考虑而放弃收购牧野机械。 Air Water (TYO:4088) 股价下跌 14%，此前东京证券交易所将其股票列为预警证券，并对其违反上市规则处以处罚。
根据标普全球的数据，日本制造业活动在4月份以四年多来最快的速度扩张，产出和新订单均大幅增长。 4月份制造业采购经理人指数（PMI）从3月份的51.6升至55.1，创下自2022年1月以来的最高水平，表明商业环境稳健增长。 受中东冲突带来的不确定性影响，需求强劲增长和库存增加，工厂产出增速创下自2014年2月以来的最快水平。新订单增速也创下自2022年1月以来的最快水平，企业表示，客户需求增加以及对人工智能相关产品的兴趣日益浓厚是主要原因。 供应链状况急剧恶化，供应商交货时间以15年来最快的速度延长，而原材料、石油和运输成本上涨推动投入成本通胀加速至三年半以来的最高水平。 为了抵消成本上涨，制造商加快了产品售价的上涨速度，与此同时，就业增长也达到了2022年初以来的最高水平之一。 尽管数据强劲，但企业信心却有所减弱，企业普遍反映全球需求和供应中断存在不确定性。
东京通胀再次失去动力，凸显了日本央行在物价压力不均衡上升的情况下所面临的困境。4月份，东京核心消费者价格指数(CPI)上涨1.5%，为四年来最低增速，连续第三个月低于央行2%的目标。 这一数据标志着连续第五个月放缓，且低于市场预期。剔除生鲜食品和能源价格的窄幅CPI（同样受到政策制定者的密切关注）上涨1.9%，也较上月有所回落。 通胀数据疲软部分反映了政府的燃油补贴和一些一次性因素，例如托儿所费用的大幅下降，以及耐用品和加工食品价格涨幅的放缓。能源价格继续下降，但速度有所放缓。 然而，这种平静可能不会持续。与中东冲突相关的油价上涨和日元走软预计将在未来几个月推高进口成本。 前景已经使政策决策变得更加复杂。 日本央行本周以分歧的表决结果维持利率不变，尽管一些官员倾向于收紧货币政策。行长上田一夫释放出灵活性信号，表示在经济增长风险加剧的情况下，央行仍将留有观望空间。 汇率波动也为局势增添了新的变数。日元兑美元汇率一度跌至160日元附近，当局随即介入外汇市场支撑日元，这凸显了市场对日元持续疲软可能进一步推高进口成本的担忧。 彭博经济学家木村太郎表示：“我们预计日本央行将防范通胀超调。这增强了6月份加息25个基点的可能性，但最新数据显示，加息远未确定。” “央行也在密切关注伊朗战争带来的不确定性，以及在原油价格紧缩的情况下，政府支持经济增长的意愿。”
东京通胀再次失去动力，凸显了日本央行在物价压力不均衡上升的情况下所面临的困境。4月份，东京核心消费者价格指数(CPI)上涨1.5%，为四年来最低增速，连续第三个月低于央行2%的目标。 该数据标志着连续第五个月放缓，且低于市场预期。剔除生鲜食品和能源价格的窄幅CPI（同样受到政策制定者的密切关注）上涨1.9%，也较上月有所回落。 通胀数据疲软部分反映了政府的燃油补贴和一些一次性因素，例如托儿所费用的大幅下降，以及耐用品和加工食品价格涨幅的放缓。能源价格继续下降，但速度有所放缓。 然而，这种平静可能不会持续。与中东冲突相关的油价上涨和日元走软预计将在未来几个月推高进口成本。 据路透社报道，Sompo Institute Plus高级经济学家小池正人表示：“由于中东冲突带来的成本推动因素，核心消费者通胀可能加速，这不仅会推高能源价格，还会推高各种商品的价格。” 前景已使政策决策变得复杂。 本周，日本央行在意见分歧的情况下维持利率不变，尽管一些官员倾向于收紧货币政策。行长上田一夫暗示政策将保持灵活，这意味着在经济增长风险加剧的情况下，央行仍需观望。 汇率波动也使情况更加复杂。日元兑美元汇率一度跌至160日元附近，当局随即出手干预外汇市场以支撑日元，这凸显了市场对日元持续疲软可能进一步推高进口成本的担忧。
据《日经新闻》周五报道，约70%的日本公司公布截至3月份的财年利润增长，主要得益于人工智能相关需求的增长。 芯片相关企业领涨，其中爱德万测试（Advantest，TYO:6857）和迪斯科（Disco，TYO:6146）的盈利均创历史新高，而日立（Hitachi，TYO:6501）则受益于数据中心的需求。报告称，包括发那科（Fanuc，TYO:6954）、基恩士（Keyence，TYO:6861）和TDK（TYO:6762）在内的工厂自动化和电子集团也实现了增长。 报告显示，日本企业净利润总额增长8%至12.3万亿日元，如果目前的趋势持续下去，有望连续第五年创下年度利润新高。 报告指出，部分行业依然疲软，小松（Komatsu，TYO:6301）和东京制铁（Tokyo Steel Manufacturing，TYO:5423）受到关税、中国价格压力和能源成本上涨的冲击。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息据信来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）
据《日经新闻》周五报道，日本首相高市早苗表示，由于买家加大从中东以外地区的进口力度，预计日本全年石脑油供应将保持稳定。 来自美国、阿尔及利亚和秘鲁的供应，以及日本国内利用库存原油进行的炼油，正在抵消伊朗冲突带来的供应中断。报道称，中东以外地区的采购量预计将比冲突前水平增长三倍。 报道指出，加上约1.8个月的中间化学品库存，这些供应应该能够支撑到2026年以后，超过政府此前设定的目标。 报道称，高市早苗警告不要过度订购，并敦促企业将采购量与去年同期水平保持一致，同时呼吁各方努力缓解黄金周假期期间的物流压力。 报告称，受霍尔木兹海峡附近海域交通中断的影响，石脑油短缺冲击了化工供应链，导致甲苯和二甲苯等油漆稀释剂原料供应受到影响。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的交流。这些信息据信来自可靠渠道，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）
根据日本政府周五公布的调查数据，4月份日本消费者信心有所减弱，但对物价上涨的预期略有上升。 经季节性调整后的消费者信心指数较上月下降1.1点至32.2。该调查于4月15日进行，访问了8400户家庭，回复率为75.5%。 在主要组成部分中，生活水平指数下降1.5点至28.2，耐用品购买意愿指数下降2.8点至23.2。就业前景指数下滑0.2点至37.4，收入增长预期指数维持在39.8不变。 物价预期有所增强，93.6%的受访者预计未来一年物价将上涨，较上月上升0.5个百分点。 预期价格保持不变的受访者占 2.3%，下降 0.4 个百分点；预期价格下跌的受访者占 2.3%，下降 0.2 个百分点。
据《日经新闻》周四援引一位政府官员的话报道，在日元兑美元汇率跌至160日元左右后，日本政府出手干预外汇市场以支撑日元。 此举后，日元汇率回升至155日元左右。报道称，日本财务大臣片山五月此前曾警告称，当局即将采取行动应对日元过度疲软。 报道称，这是自2024年7月以来日本首次干预外汇市场。当时，日元汇率跌至数十年来的最低点，日本在两天内动用了约5.53万亿日元。 报道称，由于油价上涨和对贸易逆差扩大的预期，日元抛售加剧；而美元走强，加上美国利率保持稳定，也增加了日元的压力。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息被认为是来自可靠来源，但可能包含传闻和猜测。准确性无法保证。）
日本政府周五公布的数据显示，4月份东京核心消费者价格指数同比上涨1.5%，低于3月份的1.7%，连续第三个月低于日本央行2%的目标。 剔除生鲜食品的核心消费者价格指数涨幅低于市场预期的1.8%，为2022年3月以来的最低水平。这也是该指数连续第五个月放缓，创下自2009年以来的最长放缓纪录。 剔除生鲜食品和能源价格的4月份消费者价格指数上涨1.9%，低于3月份的2.3%。当月整体消费者价格指数上涨1.5%。
周五早盘，日本股市小幅高开。日经225指数开盘报59,379.12点，涨幅微乎其微。 东京核心通胀率意外放缓至四年来的最低水平，4月份剔除生鲜食品的CPI上涨1.5%，低于日本央行的目标。 彭博新闻周五报道称，日本当局在向看跌交易者发出“最后通牒”后数小时便干预外汇市场，日元汇率显著走强。 然而，《日经亚洲》援引一位不愿透露姓名的政府官员的话报道称，日本政府的干预措施是买入日元、卖出美元。
日本政府周四公布的数据显示，尽管成本上升和全球紧张局势给经济前景蒙上阴影，但在政府支持和消费者需求稳定的推动下，日本3月份零售销售额有所回升。 据日本经济产业省统计，3月份零售销售额同比增长1.7%，达到14.3万亿日元，较2月份0.1%的降幅有所反弹，并高于此前0.8%的预期增幅。环比来看，3月份销售额在2月份下降2.0%后回升1.3%，表明消费支出有所回升。 食品杂货和餐饮相关支出小幅增长，抵消了能源价格持续波动导致的燃油销售额大幅下降。整体经济活动也表现强劲，商业销售额增长3.2%，批发贸易增长3.7%，表明各行业的潜在需求依然存在。 然而，消费者情绪正在趋于谨慎。一项政府调查显示，4月份消费者信心再次下滑，大多数家庭预计未来一年物价将继续上涨。 “原油价格上涨和供应受限可能会抑制生产，同时推高通胀，”Sompo Institute Plus 经济学家小池正人表示。 这种压力在生产方面表现得更为明显。工业产出环比下降0.5%，连续第二个月下滑，低于此前预期的增长。此次下滑主要由化工和石油相关产品引起，中东紧张局势导致的供应中断和投入成本上升开始显现影响。聚乙烯和聚丙烯等关键材料的产量降幅尤为显著。 制造商预计4月份产量将再次下滑，这意味着疲软态势可能持续。
日本经济产业省（METI）周四公布的数据显示，3月份日本工业生产指数同比增长，但经季节性调整后环比下降。 经济产业省报告称，受化工和石油生产疲软的影响，3月份日本工业生产同比增长2.3%，但经季节性调整后环比下降0.5%。 经济产业省补充道，3月份工业出货量同比增长2%，但经季节性调整后环比下降1.1%。 经济产业省表示，3月份产出萎缩的行业包括化工、石油和煤炭，以及通用和商用机械。 3月份产出扩张的行业包括钢铁和有色金属、电子零部件和设备以及塑料。 然而，经济产业省表示，受访者预计4月份工业产出将比3月份增长2.1%。 经济产业省的调查结果与标普全球近期发布的行业报告基本一致。 据标普全球报道，日本制造业采购经理人指数（PMI）从2月份创下的45个月高点53.0下滑至3月份的51.6，但仍高于50的荣枯分界线。
周四，受全球原油价格上涨、利率上升以及霍尔木兹海峡重新开放前景不明朗的影响，亚洲股市普遍下跌。 香港和东京股市收跌，上海股市小幅上涨。其他地区性股市也同样涨跌互现。 在日本，日经225指数在休市一天后低开，未能反弹，最终收跌1.1%，此前10年期日本国债收益率升至2.52%，创近30年来新高。 日经225指数下跌632.54点，收于59,284.92点，下跌个股数量超过上涨个股，比例为156比65。 瑞萨电子领涨，上涨10.3%，而IT巨头富士通在公布财报后下跌13.9%。 经济新闻方面，日本经济产业省（METI）报告称，受化工和石油产量疲软的影响，日本3月份工业生产同比增长2.3%，但经季节性调整后环比下降0.5%。 METI补充道，日本3月份零售销售额同比增长1.7%，环比增长1.3%。 香港恒生指数开盘走势平稳，但随后下跌，最终收跌1.3%，交易员密切关注油价持续上涨。 恒生指数下跌335.31点，收于25,776.53点，下跌个股数量超过上涨个股，比例为70比8。恒生科技指数下跌0.8%，内地地产指数下跌0.1%。 中芯国际领涨，涨幅达7.8%，而电动汽车制造商比亚迪下跌5.4%。 中国大陆方面，上证综指上涨0.1%，收于4112.16点。 经济新闻方面，标普全球报告称，中国4月份制造业采购经理人指数（PMI）升至52.2，高于3月份的50.8，进一步突破50荣枯分界线。 另据国家统计局报告，中国4月份官方PMI为50.3，略低于3月份创下的12个月高点50.4。 其他地区股市方面，韩国KOSPI指数下跌1.4%；台湾加权指数（TWSE）下跌1%；澳大利亚ASX 200指数下跌0.2%；新加坡海峡时报指数上涨1.1%；泰国T10指数上涨0.1%。孟买股市尾盘交易中，Sensex指数下跌0.8%。 MSCI亚太地区所有国家指数当日下跌近1%。
周四，日本股市收低，受疲软的工厂产出数据拖累，数据显示中东紧张局势加剧了经济压力。 日经225指数下跌1.06%，或632.54点，收于59,284.92点。 政府数据显示，3月份工业生产环比下降0.5%，低于此前1.1%的增幅预期，继2月份下降2.0%之后，连续第二个月出现下滑。 制造商预计4月份产出将下降0.7%。疲软的趋势凸显了日本央行面临的挑战，因为油价上涨推高了通胀，同时也给依赖进口的日本经济带来了压力。 其他经济新闻方面，3月份零售额同比增长1.7%至14.3万亿日元，扭转了此前0.1%的降幅，食品和饮料销售的增长抵消了燃料销售的下降。 企业方面，山一电子（TYO:6941）股价上涨4%，此前该公司已修复其菲律宾子公司在遭受勒索软件攻击后的系统，未造成运营或数据泄露影响。 Globe-ing（TYO:277A）股价下跌4%，此前该公司宣布将其在东京证券交易所的上市板块从成长板块调整至主板市场。 东邦控股（TYO:8129）股价上涨3%，此前该公司表示将寻求股东批准，以启动反收购机制，阻止3D Investment Partners的大规模股份收购。
据《日经新闻》周四报道，亚洲开发银行最早将于明年开始在东南亚地区提供灾害保险，并将其与基础设施融资相结合。 报道称，此举建立在日本和新加坡等国支持的区域框架之上。根据该框架，老挝已获得约650万美元的洪灾赔付。 报道称，与该倡议相关的灾害风险融资机构将置于亚行监管之下，预计东盟与中日韩（10+3）财长将在即将于撒马尔罕举行的会议上讨论这一转变。 报道称，将保险与贷款相结合旨在降低自然灾害后的偿还风险，这些灾害已在亚洲各地造成巨大的经济损失。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息据信来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）
周四，近期公布财报的日本股市普遍下跌，跟随大盘走低趋势。尽管全年业绩稳健，但一些公司仍发布谨慎的业绩展望，导致跌幅居前。 富士通（TYO:6702）公布全年业绩后股价暴跌14%。尽管营收小幅下降1.3%至3.503万亿日元，但归属于母公司股东的利润仍增长超过一倍，达到4494.1亿日元。该公司预测，下一财年归属于母公司股东的利润为3100亿日元，同比下降31%，营收为3.51万亿日元。 东方置地（TYO:4661）公布全年业绩后股价下跌10%。归属于母公司股东的利润下滑1.8%至1218.8亿日元，而营收增长3.7%至7045.4亿日元。该公司预计下一财年归属于母公司股东的净利润为1138亿日元，同比下降6.6%，预计营收为7243.1亿日元。 东海铁路公司（TYO:9022）公布全年业绩后股价下跌8%。归属于母公司股东的净利润增长20.6%至5528.7亿日元，营业收入增长9.5%至2.006万亿日元。该公司预计下一财年各项关键指标将出现下滑，预计归属于母公司股东的净利润将下降约19%，同时营业收入和营收也将走弱。
日本经济产业省周四公布的初步数据显示，3月份日本零售销售额出现反弹，同比增长1.7%，达到14.306万亿日元。 这一数据扭转了上月0.1%的下滑趋势。 食品饮料零售额增长0.4%，但燃料零售额下降4.1%。 数据显示，商业零售额同比增长3.2%，达到58.826万亿日元；批发零售额同比增长3.7%，达到44.52万亿日元。
据《日经新闻》周四报道，PAG计划加大在日本的投资力度，目标是收购上市公司的房地产资产，以应对日益严峻的公司治理压力。 报道称，该公司计划在未来三到四年内，在房地产、私募股权和其他资产领域投资约110亿至120亿美元，此前其70亿美元的投资计划已完成近一半。 报道称，联合创始人乔恩-保罗·托皮诺表示，股东维权以及日本金融厅提出的公司治理改革方案，正促使企业重新评估资产负债表，从而创造了收购机会。 报道称，PAG在亚太地区管理着约550亿美元的资产，其投资项目包括USJ和豪斯登堡，并与KKR合作收购了札幌不动产（Sapporo Real Estate），后者拥有位于东京的惠比寿花园广场（Yebisu Garden Place）。 报道称，该集团计划将一只规模达25亿美元的新亚洲房地产基金和一只现有基金中约70%的资金配置于日本，重点投资办公楼、住宅、酒店、数据中心和可再生能源。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息据信来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）
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