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Japanese stocks opened little changed as investors stayed cautious ahead of the Bank of Japan's interest rate decision.
尽管油价上涨且波斯湾局势动荡，日本内阁府周二公布的数据显示，3月份日本领先经济指标从2月份的113.2升至114.5，创下自2022年4月以来的最高水平。 该领先指标旨在衡量未来几个月的商业前景，其指标包括招聘信息、消费者信心、大宗商品价格、股票价格、小企业信心以及机械订单等。 日本央行和其他观察人士指出，近几个月来，日本经济一直保持温和增长。 例如，标普全球报告称，日本综合采购经理人指数（PMI）产出指数（该指数综合反映了日本制造业和服务业的产出）4月份录得52.2，低于3月份的53.0，但仍高于50荣枯分界线。 日本央行上月底预测，2026财年（始于4月1日）日本国内生产总值（GDP）预计将温和增长0.5%。 此外，日本内阁府补充道，3月份日本同期商业景气指数升至116.5，较2月份的116.2小幅上升。
根据周二公布的会议纪要，波斯湾地区的动荡局势，包括霍尔木兹海峡的关闭，在一定程度上促使日本央行在4月27日至28日的政策会议上决定维持利率不变。 在这次会议上，日本央行货币政策委员会以6比3的投票结果决定将短期政策利率维持在0.75%不变，这意味着借贷成本仍处于1995年9月以来的最高水平，但也是自2025年底以来的最高水平。 一位与会银行家表示：“中东局势的影响难以预测，因此日本央行需要在本次会议上采取观望态度。” 在同时发布的经济预测中，日本央行将2026财年（始于4月1日）的核心通胀预期从1.9%上调至2.8%，理由是原油价格可能上涨。 与此同时，由于物价上涨抑制了实际消费和投资，各国央行将2026财年国内生产总值（GDP）增长预期从1.0%下调至0.5%。 尽管能源和贸易环境充满挑战，日本央行预计，在政府财政扩张、相对较低的利率、工资上涨和企业利润保持稳定等因素的支撑下，日本整体经济将温和增长。 “由于企业部门积累了高额利润，且预计春季劳资谈判将带来工资上涨，日本经济似乎具有较强的抵御下行压力的能力，”央行官员表示。 会议纪要显示，尽管油价上涨，但通胀风险和情景的前景仍然喜忧参半。 央行官员预计，2026财年日本剔除生鲜食品价格的核心消费者价格指数（CPI-core）同比涨幅仍可能接近2%。 然而，与会人士在政策会议上总结道：“如果霍尔木兹海峡关闭的情况持续下去，潜在通胀风险将偏向上行；但如果同时伴随供应链的严重中断，下行压力可能大于上行压力。” 日本央行下一次政策会议定于6月15日至16日举行。
欧盟委员会已批准鸿海精密工业（通常称为富士康，股票代码：TPE:2317）与日本三菱扶桑卡车客车公司（由戴姆勒卡车控股）成立合资企业，共同开发和生产商用客车。 根据周一发布的监管更新，该合资企业将专注于重型和轻型客车的生产和供应。 监管机构表示，由于该交易对欧洲经济区的影响有限，因此不会引发竞争问题。此次审查是根据简易合并程序进行的。
周二，日本股市收高，此前美国财政部长斯科特·贝森特的讲话缓解了市场对汇率剧烈波动的担忧，投资者对华盛顿和东京在外汇稳定方面持续的协调感到安心。 日经225指数上涨0.52%，或324.69点，收于62,742.57点。 美国财政部长斯科特·贝森特在X频道表示，美日两国重申了牢固的经济伙伴关系，并就汇率过度波动保持密切协调。 日本财务大臣片山五月表示，双方确认日本对汇率波动的应对措施符合去年9月达成的双边协议，该协议允许日本在市场剧烈波动时期进行干预。片山五月表示，两国同意继续就市场发展，包括汇率波动，保持密切协调。 经济方面，日本4月前20天的贸易逆差收窄至2248亿日元，出口增速超过进口增速。 受证券和黄金储备增长的支撑，日本4月份外汇储备增加82.5亿美元，达到1.383万亿美元。与此同时，尽管收入持续增长，但日本3月份的家庭支出却有所下降，实际消费支出同比下降2.9%。 企业方面，川崎重工（TYO:7012）股价上涨7%，此前该公司公布的全年利润超出预期，并预测2027财年的盈利和收入将有所增长。 Mani（TYO:7730）股价下跌2%，此前该公司根据其全球现金管理策略，从三家海外子公司获得了22.16亿日元的股息。 MediPal Holdings (TYO:7459) 发起每股 6,650 日元的要约收购，拟收购 Paltac (TYO:8283) 的剩余股份，使其成为全资子公司，消息公布后，该公司股价上涨 1%。
根据日本财务省周二公布的数据，受储备资产和黄金持有量增加的支撑，日本4月份外汇储备有所增长。 截至4月底，日本储备资产总额为1.383万亿美元，较3月底的1.375万亿美元增加了82.5亿美元。 官方数据显示，外汇储备为1.169万亿美元，其中包括1.007万亿美元的证券和1622亿美元的存款。 截至4月底，日本黄金持有量价值1254亿美元。 此前，日本当局可能于4月30日介入外汇市场，据估计这是自2024年7月以来日本首次干预日元汇率。 彭博社根据日本央行账目和货币市场经纪商的预测估计，当局可能已花费约5.4万亿日元（约合345亿美元）来支撑日元汇率。 此次干预是日本财务大臣片山五月和首相高市早苗上任以来的首次干预。 据路透社援引知情人士消息称，除4月30日的干预外，东京方面据信还在5月初的假期期间进行了干预。 报道称，日本央行货币市场数据显示，当局在5月1日至6日期间可能动用了高达5万亿日元（约合320亿美元）的资金。 周二在东京与美国财政部长斯科特·贝森特会谈后，片山五月表示，日美两国重申了在外汇事务上的密切协调，包括努力应对货币过度波动。 据路透社报道，当被问及日本近期疑似的日元购买操作时，片山五月表示：“鉴于当前形势，我们再次强烈确认有必要继续密切协调市场走势。” 贝森特还计划在周三结束对东京为期三天的访问之前会见日本首相高市早苗。
日本财务省周二公布的初步数据显示，4月前20天，日本贸易逆差收窄至2248亿日元，低于去年同期的2684亿日元，主要原因是出口增速超过进口增速。 当月出口额同比增长9.6%，从去年同期的6.039万亿日元增至6.62万亿日元。 与此同时，进口额同比增长8.5%，从去年同期的6.307万亿日元增至6.845万亿日元。
周五，日本股市普遍上涨，其中材料和工业类股领涨。JX Advanced Metals (TYO:5016) 因下调业绩展望而下跌，Orix (TYO:8591) 则因强劲的利润增长而上涨。 Ibiden (TYO:4062) 公布全年业绩后股价飙升12%。归属于母公司股东的利润猛增89%至637.1亿日元，净销售额增长12.7%至4162亿日元。每股收益为228.16日元，高于上年的120.66日元。该公司预测，2026财年归属于母公司股东的利润为580亿日元，同比下降9%；每股收益为207.70日元；净销售额为5000亿日元，同比增长20.1%。 欧力士集团（Orix，东京证券交易所代码：8591）公布全年业绩后股价上涨8%。归属于母公司股东的利润增长27.2%至4472.7亿日元，营收增长15.9%至3.330831万亿日元。每股收益为400.27日元，高于上年同期的307.74日元。该公司预测2027财年净利润将达到5300亿日元，同比增长18.5%。 JX先进金属公司（JX Advanced Metals，东京证券交易所代码：5016）尽管全年业绩强劲，股价仍下跌15%。归属于母公司股东的利润增长53.3%至1046.45亿日元，净销售额增长23.7%至8846.38亿日元。每股收益为112.94日元，高于上年同期的73.53日元。该公司预测，2027 财年归属于母公司所有者的利润为 1140 亿日元，增长 8.9%；每股收益为 125.97 日元；净销售额为 9300 亿日元，增长 5.1%。
根据周二公布的政府数据，尽管工资持续走强，但日本家庭3月份的支出却有所减少，凸显出收入增长与消费之间的差距正在扩大。 两人及以上家庭的月均消费支出为334,701日元，名义同比下降1.3%，经通胀调整后同比下降2.9%。这是连续第四个月出现支出萎缩。 经季节性调整后，月均支出下降1.3%，低于市场预期的小幅增长，表明面对持续的成本压力和可自由支配需求的疲软复苏，家庭依然保持谨慎。 支出疲软与收入增长形成鲜明对比。工薪家庭的月均收入增至557,663日元，名义同比增长6.4%，实际同比增长4.7%。数据显示，受近期春季劳资谈判的支撑，工资增长势头稳步增强，工资涨幅连续第三年超过5%。 实际工资是衡量购买力的关键指标，3月份实际工资增长1%，连续第三个月上涨。虽然这一涨幅低于2月份修正后的2%，但仍标志着家庭收入在经历了长期下滑后持续复苏。 工资上涨与消费疲软的局面可能会受到日本央行的密切关注，该行正在考虑是否在6月份的政策会议上加息。政策制定者强调，工资持续增长和通胀稳定是进一步收紧货币政策的关键条件。 名义工资上涨2.7%至317,254日元，而用于计算工资的消费者通胀率维持在1.6%，连续第三个月低于央行2%的目标。基本工资继续以3%以上的速度增长，但奖金在经历了上月强劲增长后有所下降。
据《日经新闻》周二报道，由于中东冲突导致的供应中断，建筑材料供应趋紧，日本主要开发商正警告公寓购房者，施工可能会延期。 三井不动产（TYO:8801）旗下子公司三井不动产住宅已通知多个项目的客户，其中包括一个拥有约2000套公寓的东京高层住宅项目，由于供应不确定性，交房时间和部分材料可能会发生变化。报道称，该公司表示目前尚未出现延误。 报道指出，霍尔木兹海峡的关闭扰乱了保温材料、油漆和水管等石化产品的供应，推高了成本并限制了订单。 报道还称，东急不动产（TYO:3289）也表示，由于供应链中断和材料成本上涨持续存在，该公司正在提醒购房者注意交货时间表可能的变化。 报道称，三菱地所（TYO:8802）旗下的三菱地所住宅（Mitsubishi Estate Residence）和东京建物（TYO:8804）已发布类似通知，而野村不动产（TYO:3231）旗下的野村不动产开发（Nomura Real Estate Development）表示，如果可能出现延误，将会通知客户。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息据信来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）
根据周二公布的官方数据，日本4月份外汇储备增加，主要得益于证券持有量增加和黄金资产估值上涨。 截至4月底，日本外汇储备总额为1.383万亿美元，较上月增加82.5亿美元。 外汇储备占比最大，达1.169万亿美元，其中包括1.007万亿美元的证券和1622亿美元的外国央行及其他金融机构存款。 日本还持有610.5亿美元的特别提款权和112.7亿美元的国际货币基金组织（IMF）储备。黄金持有量为1254.3亿美元，相当于2720万金衡盎司。 其他储备资产总额为158.2亿美元，而包括对日本国际协力银行的贷款在内的外汇储备为335.2亿美元。 短期头寸方面，日本报告称持有200亿美元的外汇远期和期货多头头寸。抵押担保导致的短期资金外流净额为81.4亿美元。
根据周二公布的政府数据，尽管收入持续增长，但日本3月份家庭支出却有所下降。 两人及以上家庭的月均消费支出为334,701日元，与去年同期相比，名义下降1.3%，实际下降2.9%。 相比之下，工薪家庭的收入增长更为强劲。月均收入增至557,663日元，与去年同期相比，名义增长6.4%，实际增长4.7%。
日本股市开盘走高，尽管美伊之间尚未达成和平协议，但投资者对人工智能相关股票的情绪依然乐观。 日经225指数开盘上涨200.8点，涨幅0.3%，报62,618.72点。 中东地区紧张局势加剧，脆弱的停火协议似乎正在瓦解。 特朗普称伊朗对其和平提议的回应是“一坨垃圾”，并表示他“甚至都没看完”。 摩根士丹利周一表示，石油市场正面临“与时间赛跑”的局面，并警告称，如果霍尔木兹海峡持续关闭至6月底，油价可能会大幅上涨。布伦特原油价格为每桶104美元。
周一，亚洲股市波动剧烈，交易员们权衡了人工智能行业的乐观情绪和原油价格上涨的影响，同时也在思考美国总统特朗普周日拒绝伊朗和平提议一事。 布伦特原油价格在亚洲交易时段上涨至每桶103.88美元，涨幅达2.6%。 香港和上海股市收涨，东京股市则表现落后。首尔综合指数（KOSPI）再创新高，上涨4.3%，此前华尔街上市的科技股周五普遍上涨。其他地区性交易所涨跌互现。 在日本，日经225指数开盘走高，受人工智能行业乐观情绪提振，但随后回落，最终收跌0.5%，原油价格上涨削弱了市场乐观情绪。 日经225指数上涨295.77点，收于62,417.88点，上涨个股数量超过下跌个股，比例为131比89。 领涨的是电子游戏制造商科乐美（Konami），股价上涨10.3%，而任天堂（Nintendo）股价下跌8.4%，两家公司股价均在发布财报后出现波动。 香港恒生指数开盘走低，但随后小幅上涨0.1%，交易员密切关注中东局势，但北京方面公布的贸易报告好于预期。 恒生指数上涨13.13点，收于26,406.84点，上涨个股数量超过下跌个股，比例为51比32。恒生科技指数当日上涨0.1%，而内地地产指数上涨1.3%。 领涨的股中，房地产开发商龙湖集团股价上涨8.4%，而新东方教育科技则下跌5%。 在中国大陆，上证综指上涨1.1%，收于4225.02点。 经济方面，国家统计局数据显示，4月份中国消费者物价指数（CPI）同比上涨1.2%，受原油价格上涨影响，同期生产者物价指数（PPI）同比上涨2.8%。 贸易方面，中国海关总署数据显示，4月份中国出口同比增长14.1%，达到3594亿美元；进口同比增长15.3%，达到2746亿美元。 其他地区交易所方面，台湾加权指数（TWSE）上涨0.5%；澳大利亚ASX 200指数下跌0.5%；新加坡海峡时报指数上涨0.4%；泰国泰铢指数下跌0.7%。孟买股市尾盘交易中，Sensex指数下跌1.7%。 MSCI亚太地区所有国家指数当日上涨0.4%。
周一，日本股市收跌，风险情绪走弱。此前，美国总统特朗普和伊朗均拒绝了对方提出的结束中东冲突的最新方案，加剧了人们对地缘政治紧张局势持续以及能源供应趋紧的担忧。 日经225指数下跌0.5%，或295.77点，收于62417.88点。 美国总统特朗普驳斥了伊朗提出的结束这场持续10周的中东冲突的最新方案，称其“完全不可接受”。而德黑兰方面则表示不会向美国的要求让步，双方僵持局面加剧，导致霍尔木兹海峡的能源运输中断，并引发全球能源市场动荡。 特朗普周日在Truth Social网站上表示，他已审阅了伊朗通过中间人提交的回应，并断然拒绝。伊朗国家媒体将德黑兰的立场描述为拒绝接受其所称的美国施压，即要求其“投降”。 据报道，伊朗寻求在任何协议中获得战争赔款、完全控制霍尔木兹海峡、解除制裁以及解冻被冻结的伊朗资产。 在企业方面，任天堂（TYO:7974）股价下跌8%，此前该公司预测2027财年利润将下降27%，销售额将下降11.4%，同时由于关税压力，该公司还提高了任天堂Switch 2在日本和美国的价格。 MEITEC集团控股公司（TYO:9744）股价下跌1%，此前该公司表示，由于计算错误，2025年11月的中期股息超过了法定分配金额，并已任命外部专家对此事进行调查。 日本烟草公司（TYO:2914）股价上涨7%，原因是归属于母公司所有者的第一季度利润增长25.1%至1970.4亿日元，该公司维持了全年业绩预期。
尽管美国总统特朗普驳斥伊朗最新的和平提议“不可接受”，导致战略要道霍尔木兹海峡实际上处于关闭状态，但日本股市周一开盘走高。 日经225指数开盘上涨489.8点，涨幅0.8%，报63203.44点。 据报道，德黑兰方面提出转移浓缩铀，但其拒绝拆除核设施，导致这场持续10周的冲突延长。 投资者目前将目光从眼前的战争转向本周晚些时候即将举行的美中领导人峰会，这场峰会意义重大。 此外，即将公布的美国通胀数据对于决定全球利率的未来走向至关重要。
周五，受原油价格上涨的影响，亚洲股市普遍走低。此前有媒体报道称，美国和伊朗在霍尔木兹海峡发生交火。 布伦特原油期货在亚洲交易时段报每桶100.55美元，上涨0.5%。 香港和东京股市收跌，上海股市持稳。其他地区股市涨跌互现。 在日本，日经225指数低开后未能反弹，最终收跌0.2%。交易员在接近历史高位的市场中获利了结，同时权衡了中东战事报道和原油价格的影响。 日经225指数下跌120.19点，收于62,713.65点，下跌个股数量超过上涨个股，比例为128比99。 硅片制造商Sumco领涨，上涨18%，而横河电机下跌9.8%。 经济新闻方面，标普全球报告称，日本4月份服务业采购经理人指数（PMI）降至51.0，低于3月份的53.4，但仍高于50荣枯分界线。 日本4月份综合PMI（制造业和服务业综合指数）从3月份的53.0下滑至52.2。 香港恒生指数低开，随后走低，最终收跌0.9%。 恒生指数下跌232.57点，收于26,393.71点，下跌个股数量超过上涨个股，比例为58比31。恒生科技指数当日下跌0.4%，而内地地产指数上涨2.5%。 快手科技领涨，涨幅达9.4%，而中芯国际下跌4.4%。 中国大陆方面，上证综指收盘持平于4179.95点。 其他地区交易所方面，韩国综合股价指数（KOSPI）上涨0.1%；台湾加权指数（TWSE）下跌0.8%；澳大利亚ASX 200指数下跌1.5%；新加坡海峡时报指数下跌0.4%；泰国S10指数下跌0.5%。孟买Sensex指数尾盘下跌0.7%。 MSCI亚太地区综合指数当日下跌0.8%。
周五，日本股市收低，中东紧张局势升级引发了人们对能源供应的担忧，并打压了投资者情绪。 日经225指数下跌0.19%，或120.19点，收于62,713.65点。 美国总统特朗普警告伊朗，如果伊朗未能迅速达成协议，美国将采取更强硬的军事行动，但他同时表示停火协议仍然有效。 近几周来，全球股市上涨，原因是市场乐观预期人工智能相关支出将提振企业盈利。与此同时，投资者也在密切关注美国为缓和与伊朗的紧张关系所做的努力，希望以此抑制能源价格并维持市场风险偏好。 国内方面，日本政府周五公布的数据显示，3月份日本实际工资同比增长1%，名义工资增长1.6%，加班费增长1.9%。 由于需求疲软和成本上升迫使企业大幅提价，日本4月份服务业增速放缓至11个月以来的最低水平，这令日本央行在可能加息前对其政策前景的判断更加复杂。 公司新闻方面，Infroneer（东京证券交易所代码：5076）股价上涨5%，此前该公司下调了2029年到期零息绿色可转换债券的转换价格，此前该公司获准派发每股90日元的股息。 三菱日联金融集团（东京证券交易所代码：8306）股价下跌2%，此前该公司宣布将与谷歌合作开发基于人工智能的零售金融服务。与此同时，软银集团（东京证券交易所代码：9984）股价下跌5%，此前该公司计划在英伟达和富士康（东京证券交易所代码：2317）的支持下，在日本国内开发和生产人工智能服务器。
据日本厚生劳动省周五公布的数据，3月份日本实际工资环比增长1%，延续了过去两个月的上涨趋势。 实际工资的增长被认为是日本摆脱长期通缩困境、全面复苏的关键。 政府数据显示，名义工资（包括基本工资在内的每位劳动者平均月现金收入总额）增长了1.6%，加班工资也增长了1.9%。
受成本上升和需求疲软的双重打击，日本4月份服务业增速放缓至11个月以来的最低水平。与此同时，企业提价速度创历史新高，加剧了市场对日本央行可能加息前通胀压力不断上升的担忧。 标普全球市场情报公司（S&P Global Market Intelligence）汇编的数据显示，4月份au Jibun银行日本服务业采购经理人指数（PMI）从3月份的53.4降至51，创下自2025年5月以来的最低增速。高于50则表明经济增长。 新业务增速也放缓至去年10月以来的最低水平。由于中东冲突带来的不确定性以及物价高企抑制了海外销售，出口需求五个月来首次出现萎缩。 与此同时，受与冲突相关的燃料和进口成本上涨以及日元贬值的影响，投入成本以一年来最快的速度上涨。企业将这些成本转嫁给消费者，导致售价涨幅创下自2007年该调查开始以来的第三高。 综合制造业和服务业采购经理人指数（PMI）从53小幅回落至52.2，尽管制造业产出在需求提前释放的背景下实现了12年多来的最快增速。 标普全球市场情报公司经济副总监安娜贝尔·菲德斯表示：“基础数据显示，经济放缓源于服务业增长乏力，而制造业产出增速创下12年多来的最快，这主要是由于中东战争导致需求提前释放。” 这些数据进一步表明，日本经济正步入一个对政策制定者而言更为艰难的阶段，经济活动放缓与持续的通胀压力同时出现。 “战争前景的不确定性以及未来物价上涨和消费者需求疲软的可能性，持续抑制着商业信心。值得注意的是，对未来一年的乐观情绪跌至2020年8月新冠疫情爆发以来的最低水平，”菲德斯补充道。 另一项政府数据显示，3月份实际工资同比增长1%，连续第三个月增长；名义工资上涨2.7%，达到317,254日元。然而，工资增长仍然落后于通胀，消费者价格上涨1.6%。 服务需求疲软和物价压力加速上升的双重压力，可能会使日本央行的政策前景更加复杂，因为市场越来越预期央行会在6月份加息。日本央行在4月份维持利率不变，但警告称，随着企业继续提高工资和物价，通胀可能会超出预期。
据《日经新闻》周五报道，日本上市公司持有的房地产资产未实现收益估计高达20万亿日元，这促使激进投资者呼吁企业出售房产以提高资本效率。 报道援引瑞穗信托银行的估计数据显示，上市公司持有的商业地产账面价值为119万亿日元，估计市值达139万亿日元。 地价上涨和通货膨胀大幅推高了企业持有的房地产价值，其中包括物流设施和总部大楼。报道称，2025财年已披露的租赁物业未实现收益达到30万亿日元，比五年前增长25%。 报道指出，激进投资者正敦促企业出售低收益资产，并将所得款项用于股东回报或投资。 日康控股（东京证券交易所代码：9072）表示，在审查了243处价值约1300亿日元的房产后，该公司可能会出售收益低于其资本成本的房产。报道称，在投资者3D Investment Partners的压力下，东邦控股（TYO:8129）也在考虑出售资产。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息据信来自可靠来源，但可能包含传闻和猜测。准确性无法保证。）
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