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In focus as Hong Kong sees IPO activity, with Kaifeng Millennium City Park filing and RedNote operator Xiaohongshu reportedly preparing a listing.
周四，香港股市开盘基本持平，投资者正在评估美国总统特朗普宣布与伊朗达成的临时协议“结束”后，美伊紧张局势再度升级的局面。 恒生指数小幅下跌18.12点，报24,181.34点；恒生中国企业指数小幅下跌0.27点，报8,083.95点。 特朗普在土耳其举行的北约峰会上表示，他对与伊朗进一步谈判不感兴趣，并警告称华盛顿可能采取更多打击行动，这再次引发了地缘政治担忧。 与此同时，美联储最新会议纪要凸显了持续存在的通胀担忧。据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具显示，交易员们仍在消化美联储12月可能加息的预期。
亚洲开发银行下调了2026年亚太地区发展中国家的经济增长预期，低于去年的增速，主要原因是中东冲突的影响。 亚行在周三晚间发布的《亚洲发展展望》更新报告中预计，该地区2026年经济增长率为4.9%，较4月份的预测值下调0.2个百分点。 2027年，实际GDP增长预期维持在5.1%不变。 亚行预计，亚太地区发展中国家的通胀率将从2025年的3%升至2026年的4.3%，高于4月份预测的3.6%。
周三，亚洲股市震荡，交易员们权衡着波斯湾新一轮冲突、霍尔木兹海峡再次关闭以及科技板块估值持续波动等因素。 上海和东京股市收跌，香港股市逆势上涨，逆转了区域整体趋势。其他亚洲交易所涨跌互现，首尔综合指数（KOSPI）因半导体板块疲软而下跌5.4%。 在日本，日经225指数低开，随后震荡，但最终未能反弹，收跌2.1%，交易员们对全球原油价格上涨感到担忧。此外，由于市场担忧政府大规模支出计划，日本国债收益率上升，也抑制了市场情绪。 日经225指数下跌1437.91点，收于66819.05点，下跌股票数量超过上涨股票数量，比例为171比52。 东京电力公司领涨，上涨3.8%，而先进材料制造商太阳诱电下跌8.5%。 经济方面，日本经济观察家调查指数（Economy Watcher's Survey）经季节性调整后，6月份录得44.0，高于5月份的43.6，但仍低于50的乐观/悲观分界线。该调查对象为出租车司机和餐厅员工等一线服务人员。 香港恒生指数高开高走，最终收涨3%，此前市场对大量科技股IPO可能饱和市场的担忧有所缓解。尤其值得一提的是，人工智能风险投资公司知识图谱科技（Knowledge Atlas Technology）的股价上涨了13.3%，即便原始股东的“锁定期”条款已经到期，这一风向标似乎提振了科技投资者的乐观情绪。 恒生指数上涨702.57点，收于24,199.46点，上涨股票数量超过下跌股票，比例为73比19。恒生科技指数当日上涨5%，而内地房地产指数上涨2.1%。 领涨的是电商巨头阿里巴巴（BABA），涨幅达9.9%，而猪肉供应商万洲国际（WH Group）则下跌5.4%。 在内地，上证综指下跌0.5%，收于3,970.88点。 在其他地区交易所，台湾加权指数上涨0.6%；澳大利亚ASX 200指数下跌0.2%。新加坡海峡时报指数上涨0.5%，泰国股市下跌1.7%。孟买股市尾盘，Sensex指数下跌2.2%。 MSCI亚太地区所有国家指数当日下跌0.9%。
尽管中东地缘政治紧张局势再度升级，香港股市周三收高，科技股领涨。 恒生指数上涨3%，或702.57点，收于24,199.46点；恒生中国企业指数上涨4%，或313.96点，收于8,084.22点。 科技股领涨，此前几家基石投资者重申了其长期持仓，投资者对即将到期的禁售期对市场的影响有限更有信心。 与此同时，美国称袭击了伊朗的防空系统、海岸监视系统和无人机发射场，而伊朗革命卫队则表示袭击了位于巴林和科威特的美国军事设施。 华盛顿方面还采取行动撤销了允许伊朗在全球市场出售石油的豁免权，德黑兰方面称此举违反了旨在结束冲突的框架协议。 在公司新闻方面，四家公司在香港主板上市。 Momenta Global（HKG:6880）收盘价持平于295.60港元，与发行价一致。 EACON（HKG:7687）收盘价上涨近10%，报96.70港元，高于其87.92港元的发行价。 BASiC Semiconductor（HKG:9971）收盘价上涨5%，报33.22港元，高于其31.62港元的发行价。 Reconova Technologies（HKG:7656）收盘价下跌3%，报21.00港元，低于其21.66港元的发行价。
香港证券及期货事务监察委员会行政总裁梁卓然呼吁加快落实固定收益及外汇市场路线图，并指出全球对多元化投资及人民币资产的需求日益增长。 梁卓然周二在香港固定收益及债券通峰会上表示，香港应着重发展固定收益及外汇交易平台，扩大固定收益证券作为抵押品的使用范围，并引入更多风险管理工具。 她指出，中国人民银行已宣布将由中国外汇交易系统与香港交易所联合开发新的电子固定收益及外汇交易平台。 她还表示，五年期中国政府债券期货合约将于8月3日在港交所推出，更多人民币相关期货产品也在考虑之中。
周三，香港股市高开，投资者评估美国对伊朗发动空袭并恢复贸易制裁后中东局势再度紧张。 恒生指数上涨0.2%，或44.33点，收于23,541.22点；恒生中国企业指数上涨0.4%，或33.19点，收于7,803.45点。 据路透社援引一位美国官员的话报道，美国此次空袭的目标是伊朗的防空系统、海岸监视系统、反舰阵地和无人机发射场，这是自上月达成停火协议以来局势的最新升级。 华盛顿方面还撤销了此前允许伊朗在全球市场出售石油的豁免权，德黑兰方面称此举违反了旨在结束冲突的框架协议。
根据标普全球周一发布的数据，受产出和新订单走强的支撑，香港6月份私营部门活动继续扩张。 标普全球香港特别行政区采购经理人指数（PMI）从5月份的50.4升至6月份的52.0，表明整体商业环境显著改善。 受新产品上市、客户需求增强以及世界杯期间消费增加的推动，商业活动和新订单均以四个月来最快的速度扩张。 来自本地市场以外的需求也有所增强，来自中国内地和海外的新订单均小幅增长。最新调查显示，来自中国内地的新订单三个月来首次增长。 然而，就业人数连续第三个月下降，但裁员速度仍然缓慢。 由于企业对销售前景感到担忧，采购活动也自去年9月以来首次下降。 投入成本通胀放缓至三个月来的最低点，但仍处于较高水平，主要受原材料价格上涨和劳动力成本上升的影响。 尽管销售价格通胀放缓至三个月来的最低水平，但企业仍继续将部分上涨成本转嫁给消费者。 标普全球市场情报经济学家乌萨马·巴蒂表示：“商业活动和新订单均以四个月来最快的速度扩张，促成了自2月份以来最强劲的市场改善。” 他补充道：“私营企业连续第三个月报告就业人数下降，而对需求前景的担忧导致企业自去年9月以来首次减少投入采购。” 企业继续指出国内需求疲软，但一些企业预计中东地缘政治紧张局势的缓和将支撑经济增长。 与此同时，官方数据显示香港5月份通胀有所回升，综合消费者价格指数同比上涨2%，高于4月份的1.7%，表明进入6月份，潜在的价格压力依然强劲。
香港交易及结算所（HKG:0388）或其全资附属公司香港期货交易所于周五发布新闻稿称，已与中国中央证券存管结算所全资附属公司中国债券定价中心签署数据许可协议，以支持五年期中国政府债券期货的推出。 根据该协议，中国债券定价中心将为该期货合约提供债券估值数据和价格计算服务，该合约计划于8月3日推出。 中国债券定价中心是中国内地固定收益市场债券定价基准的主要提供商，其估值数据广泛应用于交易、风险管理和会计核算等领域。
周一，香港股市高开，油价下跌缓解了通胀担忧，提振了整体市场情绪。 恒生指数上涨0.2%，或54.58点，收于23,404.61点；恒生中国企业指数上涨0.2%，或15.98点，收于7,715.74点。 由于美伊和平谈判没有取得新的进展，市场感到安心，霍尔木兹海峡的航运交通保持稳定。 欧佩克+同意将8月份的日产量目标提高18.8万桶，延续了6月和7月的增产计划。 此举令油价承压，布伦特原油下跌0.6%，至每桶71.70美元左右。
标普全球周一公布的数据显示，香港6月份私营经济活动扩张，商业环境连续第二个月改善，增速创2月以来新高。 经季节性调整后的最新标普全球香港特别行政区采购经理人指数（PMI）为52.0，高于上月的50.4。 6月份产出增速加快至四个月来的最高水平，私营经济新订单流入量也连续第二个月增长。
据彭博新闻周五援引知情人士报道，汇丰银行和渣打银行正在探索重大风险转移（SRT）交易，旨在转移信用风险并释放监管资本。 汇丰银行正与投资者就一项潜在交易进行初步磋商，该交易涉及亚太地区的贷款组合，包括在香港、新加坡、印度和澳大利亚的风险敞口。报道称，该交易可能于今年晚些时候完成。 另据报道，渣打银行正在考虑一项与旗下“Chakra”计划下约20亿美元全球企业贷款相关的SRT交易。交易条款仍在商讨中，可能会有所变动。 汇丰银行尚未回复的置评请求，而渣打银行方面也未能联系上。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息据信来自可靠来源，但可能包含传闻和猜测。准确性无法保证。）
周五，香港股市收高，此前备受期待的美国劳动力市场数据令市场对美联储即将加息的预期落空，促使投资者重返风险更高的投资标的。 恒生指数上涨约295点，涨幅约1.3%，收于23,350.03点；恒生中国企业指数上涨87.28点，涨幅1.2%，收于7,699.76点。 最新公布的非农就业报告显示，美国6月份新增非农就业岗位5.7万个，为2月份以来最低水平，低于彭博社调查预期的11.3万个，投资者因此纷纷寻找低价买入的机会。 路透社报道称，劳动力市场降温削弱了市场对美联储立即加息的预期，并增加了美联储将利率维持不变至10月份的可能性。 在企业新闻方面，汇丰银行（HKG:0005）披露了赎回30亿美元将于2027年到期债务的计划。 该行计划赎回其23亿美元、票面利率为5.887%、将于2027年到期的优先无抵押债券，以及另外7亿美元、票面利率为浮动利率、将于2027年到期的优先无抵押债券。
据彭博社周五援引知情人士报道，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）正加强对香港IPO的监管，原因是担心存在人为制造投资者需求和分配不公的情况。 据其中两位知情人士透露，证监会已要求相关投资银行提交整改方案。 据悉，此举源于监管机构发现一些公司关联方通过IPO融资，造成投资者需求强劲的假象。 两位知情人士表示，监管机构过去曾审查投资银行提交的分配名单，并叫停过上市，但银行往往以商业判断为由为其决定辩护。彭博社也对此进行了报道。 其中一位知情人士表示，由于IPO流程加快，监管机构对簿记建档和分配的详细调查也受到阻碍。 彭博社报道称，一位发言人在一份声明中表示，监管机构不对个案发表评论，并将在必要时与市场分享监管观察和预期。 香港证监会尚未回复的置评请求。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息据信来自可靠来源，但可能包含传闻和猜测。准确性无法保证。）
惠誉评级近期发布报告称，预计香港银行业因商业地产敞口而面临的资产质量压力将在2026年下半年有所缓解。 惠誉表示，过去几年，银行已将不良商业地产贷款计入减值损失。 惠誉指出，这一进展巩固了银行业全年的中性展望，此前该展望在年中有所恶化。 惠誉仍认为，由于敞口最大的银行面临抵押品处置周期延长而导致的信贷成本上升，不良商业地产贷款将逐步复苏。 惠誉表示，近年来，商业地产贷款一直拖累着香港银行业资产质量，导致多家银行的资产质量评分下降，受影响最严重的银行的生存能力评级也被下调。 惠誉表示，宏观经济环境的改善和健康的IPO市场将有助于遏制本地商业地产贷款的进一步恶化。 惠誉表示，在贷款增长温和、盈利强劲的情况下，银行稳健的资本缓冲应该能够抵消信贷成本上升带来的损失，因为不良商业房地产资产的估值持续下降。
周五，香港股市高开，此前备受期待的美国劳动力市场数据令市场对美联储即将加息的预期落空。 恒生指数上涨185.82点，涨幅约0.8%，收于23,240.85点；恒生中国企业指数上涨62.07点，涨幅0.8%，收于7,674.55点。 周四公布的官方数据显示，美国6月份非农就业人数为5.7万人，为2月份以来最低水平。彭博社此前的调查显示，市场普遍预期为新增11.3万人。 路透社报道称，劳动力市场降温削弱了市场对美联储立即加息的预期，并增加了美联储将利率维持不变至10月份的可能性。
普华永道中国周四在领英上发布消息称，预测香港首次公开募股（IPO）市场规模将在2026年达到3800亿港元。 普华永道表示，其上调预测主要得益于中国内地重点企业的上市、科技公司在香港和香港两地上市，以及投资者对人工智能、新材料、半导体、芯片和创新机器人等领域的强劲需求。 2026年上半年，香港IPO市场融资额同比增长92%，达到2100亿港元，共有87家公司完成IPO。该会计师事务所指出，IPO数量较2025年上半年增长98%。
根据香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周二发布的《2025年资产及财富管理活动调查报告》，香港资产管理总规模（AUM）预计在2025年将同比增长20%，达到创纪录的42.2万亿港元。 这一数字超过了2021年创下的35.5万亿港元的前期高点。这主要得益于净资金流入激增193%，连续第三年增长至2.1万亿港元。 资产管理及基金顾问行业的资产管理规模增长19%至31万亿港元，而私人银行及财富管理行业的资产管理规模则较上年增长24%，达到12.9万亿港元。 经证监会批准的香港注册基金也取得显著增长，截至2025年底，净资产值增长38%至2.3万亿港元，并在2026年延续增长势头，截至5月底将进一步增长13%至2.6万亿港元。 数据显示，这些基金的净流入资金在2025年翻了一番多，达到3570亿港元，并在2026年前五个月达到1180亿港元。
香港政府统计处周四公布的数据显示，受数字渠道持续增长的支撑，香港5月份零售销售额连续第十三个月增长。 当月零售总额同比增长7.9%至338亿港元，但增速低于4月份8.7%的增幅。 当月网上销售额占零售总额的10.1%。网上零售额初步估计为34亿港元，较去年同期增长32.3%。 政府发言人表示：“大多数零售业态的销售额均有所增长。” 在销售额表现最佳的品类中，珠宝、钟表及贵重礼品类销售额同比增长25.8%，其他未分类的消费品类销售额同比增长14.8%。电器产品和其他耐用消费品也实现了两位数增长，当月销售额增长13.0%。 其他行业的增长较为温和，服装销售额小幅增长3.0%。在更广泛的零售领域，百货商店的销售额增长9.2%，而超市的商品销售额微增0.9%。 相比之下，部分品类出现萎缩。食品、酒类和烟草的销售额当月小幅下降0.3%，而燃油销售额下降12.2%，降幅高于4月份的11.7%。 剔除5月份价格变动的影响，5月份零售业总销售额的初步估计同比增长4.8%，低于4月份6.5%的增幅。 一位政府发言人表示，香港持续的经济扩张预计将有利于零售业的发展。
香港政府周四公布的初步数据显示，5月份香港零售业总销售额为338亿港元，较上月修正后的8.7%增幅略低，同比增长7.9%。 香港政府统计处补充道，今年迄今为止，所有零售店的销售额同比增长8.2%。
周四，亚洲股市普遍回落，此前华尔街隔夜芯片巨头美光科技（MU）和英特尔（INTC）股价下跌，市场担忧科技行业的巨额资本支出将侵蚀企业利润。 媒体报道称，Meta Platforms（META）可能出售其人工智能计算基础设施的使用权，这或许表明这家社交媒体巨头的人工智能产能已超出自身需求。受此消息影响，交易员对半导体类股的热情有所降温。 上海和东京股市收跌，香港股市则收涨。首尔股市领跌，韩国综合股价指数（KOSPI）下跌7.9%，权重股三星电子下跌9.1%，SK海力士下跌14.6%。 在日本，日经225指数开盘大幅走低，未能反弹，最终收跌2.5%，交易员重新评估了人工智能和半导体相关股票。 日经225指数下跌1741.81点，收于68733.15点。尽管上涨个股数量超过下跌个股（170比52），且下跌个股主要集中在科技股，但整体仍保持稳定。 领涨的股包括制药公司大冢制药（Otsuka），涨幅达8.7%；而存储芯片制造商铠侠（Kioxia）下跌13.5%。 香港恒生指数高开，并保持稳定，主要受房地产股支撑。 恒生指数上涨174.01点，收于23055.03点，上涨个股数量超过下跌个股（72比21）。恒生科技指数当日上涨0.8%，而内地房地产指数上涨3.3%。 领涨的股包括石药集团（CSPC Pharmaceutical），涨幅达8.3%；而中芯国际（Semiconductor Manufacturing International）下跌10.1%。 中国大陆方面，上证综指下跌2%，收于4028.90点。 其他地区交易所方面，台湾加权指数下跌0.6%；澳大利亚ASX 200指数持稳；新加坡海峡时报指数上涨1.1%；泰国SET指数上涨0.3%。孟买Sensex指数尾盘上涨0.8%。 MSCI亚太地区综合指数当日下跌1.4%。
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