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Trading amid India's rising May trade flows and projections of large REIT/InvIT inflows by 2030; imports rose 19% and exports 15.8%.
据路透社周五援引消息人士报道，印度储备银行（RBI）不倾向于通过加息来应对卢比贬值。 报道称，印度央行重申，通胀而非汇率将指导其利率政策。央行可能采取其他措施，包括面向非居民印度人的美元存款计划以及针对债券投资者的税收改革。 报道中引用的一位消息人士表示：“央行似乎没有迫切需要加息。” 自2月底伊朗战争爆发以来，印度卢比周四已下跌近6%，创下近96.96卢比兑1美元的历史新低。 报道称，印度央行货币政策委员会将于6月5日召开下次会议，决定利率走向。该委员会周四已与经济学家举行了磋商。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息据信来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）
周四，印度基准股指基本持平，回吐了早盘的大部分涨幅。尽管开盘势头良好，但高位获利回吐限制了涨幅。 孟买证券交易所Sensex指数下跌135.03点，跌幅0.2%，收于75,183.36点；印度国家证券交易所Nifty 50指数下跌4.30点，跌幅0.02%，收于23,654.70点。 市场开盘大幅走高，并在权重股的支撑下，早盘延续涨势。然而，由于外资持续流出和印度卢比持续走弱，市场情绪在交易过程中转为谨慎。 经济数据方面，汇丰银行印度综合产出指数5月份从4月份的58.2降至58.1，反映出制造业和服务业活动增速放缓。 企业动态方面，JSW水泥（NSE:JSWCEMENT，BOM:544480）股价飙升近6%，此前该公司公布的第四财季合并利润从上年同期的3.422亿卢比增至37.1亿卢比。 阿达尼港口和经济特区（NSE:ADANIPORTS，BOM:532921）股价上涨超过1%，此前该公司同意以150亿卢比收购杰伊皮化肥和工业公司，这是杰伊普拉卡什联合公司（NSE:JPASSOCIAT，BOM:532532）重组程序的一部分。
尽管中东局势动荡、原油价格上涨且出口疲软，但标普全球周四发布的报告显示，印度私营部门5月份依然保持强劲扩张，制造业和服务业均是如此。 标普全球援引其月度调查报告称，印度5月份综合采购经理人指数（PMI）初值为58.1，略低于4月份的58.2，但仍远高于50荣枯分界线。该指数综合反映了印度制造业和服务业的状况。 标普全球表示，尽管部分新订单略有下降，但5月份的PMI结果“表明私营部门活动再次显著扩张”。自2022年疫情结束以来，印度综合PMI一直处于正值区间。 印度5月份制造业PMI初值从4月份的54.7降至54.3，而制造业PMI产出指数初值则从56.9降至56.6。 标普全球表示，尽管两项制造业采购经理人指数（PMI）均显示扩张，但5月份的业绩却是近四年来最疲软的行业报告之一。 相比之下，该商业研究机构补充道，印度5月份服务业PMI初值为58.9，较4月份的58.8小幅上升，表明该行业“增长有所回升”。 印度私营企业管理人员报告称，5月份运营成本上升，并且由于竞争压力，有时难以通过提价来弥补成本。 标普全球表示：“受访者报告称，能源、食品、燃料、天然气、铁、皮革、石油、塑料、橡胶、钢铁和运输等（投入）价格上涨。尽管印度企业试图通过提高售价来弥补成本增加，但他们的做法更为谨慎。” 印度5月份在全球市场的销售额有所增长，但增速有所放缓。标普全球表示：“5月份印度私营部门新出口订单增速明显放缓，为19个月以来最低水平。” 标普全球补充道：“尽管面临挑战，但5月份商业信心依然强劲乐观，尽管回落至三个月低点，但整体乐观情绪仍高于长期平均水平。” 印度采购经理人指数（PMI）初值由标普全球根据5月8日至18日期间对400家制造商和400家服务提供商的调查数据编制而成。
由于新订单总量、国际销售额、就业和商业活动增幅放缓，印度私营部门5月份的增长势头略有减弱。 汇丰银行周四发布的印度制造业和服务业综合产出指数（HSBC Flash PMI）初值数据显示，该指数从上月的58.2降至5月份的58.1。 经季节性调整后，该指数追踪制造业和服务业的月度产出，仍稳居50.0以上，表明经济处于扩张状态。 标普表示：“4月份投入价格通胀回落后，5月份略有上升，但企业通过降低产出价格涨幅，限制了额外成本转嫁给客户。”标普还补充说，服务业表现优于制造业，且面临的通胀压力较小。 数据显示，受竞争压力、需求疲软、旅行中断以及中东持续战乱等因素拖累，制造业扩张速度为近四年来第二慢。 成本压力加剧，投入价格涨幅创下2022年7月以来的最高水平。 5月份出口订单增速为19个月以来最低。 汇丰印度制造业采购经理人指数（PMI）初值从4月份的54.7降至5月份的54.3，为近四年来该行业健康状况的第二低水平。 汇丰印度服务业采购经理人指数初值也小幅上升至5月份的58.9，高于4月份的58.8。
周三，印度基准股指小幅收高，但由于原油价格高企和货币疲软持续抑制投资者兴趣，市场连续第四个交易日维持区间震荡。 孟买证券交易所Sensex指数上涨117.54点，涨幅0.2%，收于75,318.39点；印度国家证券交易所Nifty 50指数上涨41.00点，涨幅同样为0.2%，收于23,659.00点。 由于美伊谈判缺乏进展，投资者情绪依然谨慎，全球石油供应和能源价格的担忧持续存在。印度卢比的持续疲软也加剧了市场的不确定性。 企业方面，塔塔通信（NSE:TATACOMM，BOM:500483）宣布任命Ganesh Lakshminarayanan为董事总经理兼首席执行官，该任命于周三生效。消息公布后，该公司股价飙升8%。 JSW能源公司（NSE:JSWENERGY，BOM:533148）股价上涨近1%，此前该公司公布第四财季合并利润从上年同期的195亿卢比增至224亿卢比。营业收入从1175亿卢比增至1890亿卢比。
惠誉评级表示，亚太地区主要保险公司的私募信贷敞口总体上仍处于可控范围内，预计到2025年，其配置比例仍将低于总资产的5%或股本的10%左右（包括合同服务利润）。 惠誉指出，尽管过去两三年间私募信贷敞口有所增加，但这一变化并未对整体投资组合的风险状况产生实质性影响。 惠誉指出，保险公司正依靠更为严格的保障措施，包括分散投资于不同的管理人、借款人、行业和地区，同时采取保守的行业选择和限制杠杆率。由于此类资产流动性较差，保险公司的投资组合主要集中于高级担保贷款和资产支持贷款，并定期检查其估值、信用变化和回收情况。 惠誉补充道，监管改革和会计准则的变更，包括基于风险的资本框架以及国际财务报告准则第17号（IFRS 17）和国际财务报告准则第9号（IFRS 9），通过提高资本效率，也支持了这一配置趋势。
据彭博社周三援引消息人士报道，印度正准备派遣船只通过霍尔木兹海峡，从中东地区运送能源物资。 报道称，这将是自伊朗危机爆发以来，印度首次采取此类行动。 消息人士称，运输计划已准备就绪，一旦获得政府批准，船只将立即尝试穿越海峡。但运输量和时间尚未披露。 报道称，印度国有航运公司（NSE:SCI，BOM:523598）在获得印度海军批准并与炼油厂达成业务往来后，已做好重返波斯湾的准备。 报道还指出，目前尚不清楚印度是否已获得伊朗或美国的许可，允许其从伊朗或美国运送物资。目前，伊朗和美国分别封锁了霍尔木兹海峡及其周边水域。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息据信来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）
据彭博社周三援引知情人士报道，印度主要航空公司已要求国有炼油企业暂停提高国内航班的航空燃油价格，直至中东冲突缓和。 报道称，包括印度航空、靛蓝航空（IndiGo，NSE:INDIGO，BOM:539448）和香料航空（SpiceJet，BOM:500285）在内的多家国内航空公司提出了这项提议。 据报道，这些航空公司警告政府，提高燃油价格可能导致航班停飞和更广泛的业务中断。 报道称，包括印度石油公司（Indian Oil Corporation，NSE:IOC，BOM:530965）、印度斯坦石油公司（Hindustan Petroleum Corporation，NSE:HINDPETRO，BOM:500104）和巴拉特石油公司（Bharat Petroleum Corporation，NSE:BPCL，BOM:500547）在内的国有炼油企业目前正在考虑这项提议。 报告补充说，印度石油和天然气部已加入讨论，并可能像4月和5月那样直接介入。 印度的航空燃油价格已放开管制，由该国主要的石油营销公司定价，每月进行价格调整。 然而，彭博社补充说，为了减轻全球油价飙升的影响，印度政府在4月份将最近一次航空燃油价格上涨幅度限制在25%，并要求石油公司在5月份保持价格不变。 报告称，预计将在6月1日前就航空公司提出的方案做出决定。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息被认为是来自可靠来源，但可能包含传闻和猜测。准确性无法保证。）
据彭博社周三援引知情人士报道，印度正在评估一项价值超过10亿美元的激励计划，旨在鼓励私营部门采用电动公交车和卡车。 报道称，这些针对私营商用车队的计划将在未来10年内逐步推出，重点关注城际公交运营商。 预计行业利益相关者将于本月与总理办公室举行会议，商讨相关提案。报道援引的消息人士称，最终的预算拨款、符合激励条件的车辆以及补贴结构仍在制定中。 彭博社指出，印度近90%的原油需求依赖进口，因此极易受到近期地缘政治紧张局势的影响。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息据信来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）
周二，由于全球市场情绪喜忧参半，以及中东地缘政治紧张局势再度升温，投资者保持谨慎，印度基准股指收跌。 孟买证券交易所Sensex指数下跌114.19点，跌幅0.2%，收于75,200.85点；印度国家证券交易所Nifty 50指数下跌31.95点，跌幅0.1%，收于23,618.00点。 市场情绪依然低迷，对美伊冲突、原油价格高企以及印度卢比持续疲软的担忧持续抑制着市场风险偏好。 财报方面，RITES（NSE:RITES，BOM:541556）股价下跌超过1%，此前该公司公布第四财季合并利润小幅下滑至13亿卢比，低于去年同期的13.3亿卢比。 尽管尤里卡福布斯（Eureka Forbes，NSE：EUREKAFORB，BOM：543482）公布的季度利润为5.103亿卢比，高于去年同期的4.95亿卢比，但其股价仍下跌超过1%。 在其他公司动态方面，巴拉特锻造（Bharat Forge，NSE：BHARATFORG，BOM：500493）股价下跌约2%，此前其航空航天部门与安得拉邦政府签署了一份谅解备忘录，将在维沙卡帕特南建立一个船用燃气轮机维修、大修和开发设施。
据彭博社周二援引消息人士报道，印度正考虑应国内企业的要求提高植物油进口关税。 报道称，印度是植物油的主要进口国，其食用油需求约有60%依赖进口。 报道援引消息人士的话称，政府目前正在评估提高税收是否能帮助当地农民获得更高的农作物价格，并补充说，尚未就此事做出任何决定。 此次讨论正值印度政府采取一系列措施限制外汇外流，以保护疲软的卢比和外汇储备之际。 印度总理纳伦德拉·莫迪近期呼吁民众限制购买植物油、化肥、黄金和原油等进口商品，以节约外汇。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息据信来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）
周一，受科技股强劲上涨的带动，印度基准股指尾盘小幅收高。 孟买证券交易所Sensex指数上涨77.05点，涨幅0.1%，收于75,315.04点；印度国家证券交易所Nifty 50指数上涨6.45点，涨幅0.03%，收于23,649.95点。 由于印度卢比兑美元汇率跌至96.39的历史新低，市场情绪依然谨慎。原油价格高企以及中东冲突持续带来的不确定性也令投资者感到不安。 在公司动态方面，JSW Energy（NSE：JSWENERGY，BOM：533148）股价上涨近3%，此前该公司通过在印度国家证券交易所进行大宗交易，以315亿卢比的价格出售了2500万股JSW Steel（NSE：JSWSTEEL，BOM：500228）的股票。 Zydus Wellness（NSE：ZYDUSWELL，BOM：531335）股价下跌超过1%，此前该公司公布的第四财季合并净利润从上年同期的17.2亿卢比降至16.2亿卢比。每股收益下滑至5.09卢比，而营业收入则从91.3亿卢比增至148亿卢比。
本周亚洲经济日程安排紧凑，各大经济体将陆续发布一系列宏观经济数据。 本周伊始，备受关注的中国经济指标将陆续公布，包括工业生产和失业率数据。 周二，市场将关注日本第一季度GDP预估值和马来西亚4月份的通胀数据。 周三，印尼和中国将公布政策决定，台湾地区也将发布贸易数据。 周四，日本将公布最新贸易数据，澳大利亚也将发布备受瞩目的劳动力市场报告。周五，日本4月份的通胀数据将再次成为焦点。 以下是未来一周的关注点。 5月18日，星期一 本周伊始，中国发布了一系列宏观经济数据。 工业生产：4月份工业生产同比增长4.1%，较3月份的5.7%大幅放缓，远低于此前预期的5.9%。 零售销售：4月份同比增长0.2%，低于3月份的1.7%。 失业率：4月份失业率从3月份的5.4%降至5.2%。 与此同时，4月份中国一线城市新建住宅价格环比上涨0.1%，低于3月份的0.2%。 1月至4月，中国房地产开发投资同比下降13.7%，至2.397万亿元人民币。 中国以外，泰国报告称，2026年第一季度国内生产总值增速加快至2.8%，高于2025年第四季度的2.5%。 新加坡4月份贸易数据显示，非石油国内出口同比增长24.5%，延续了上月15.3%的增幅。 新西兰商业协会（BusinessNZ）指出，新西兰服务业4月份略有改善，但仍处于萎缩状态，持续的成本压力和全球航运中断继续打压市场情绪。 新西兰商业协会服务业表现指数从3月份的46.2升至4月份的48.9。该指数低于50点表明服务业处于萎缩状态。 5月19日，星期二 市场将关注日本第一季度GDP初值。 荷兰国际集团（ING）的经济学家表示，他们预计日本经济经季节性调整后将以与上一季度0.3%相近的速度增长。该行在一份预览报告中表示：“战争对2026年第一季度GDP的影响应该微乎其微。” 与此同时，马来西亚将公布4月份的通胀数据，Trading Economics预计物价涨幅将高于3月份1.7%的同比涨幅。据数据平台预测，马来西亚的消费者物价指数（CPI）可能上涨2.7%。 在澳大利亚，澳大利亚储备银行（RBA）的会议纪要将为央行近期将官方现金利率上调25个基点至4.35%的决定提供更多细节。 联邦银行（CommBank）表示，会议纪要可能会提供更多关于董事会讨论的内容，以及成员们如何评估伊朗冲突的影响。 同日发布的消费者信心报告将反映市场对澳储行最近一次加息以及中东持续冲突的看法。 最后，香港将于同日公布4月份的失业率数据。 5月20日，星期三 荷兰国际集团（ING）预测，印尼央行将召开货币政策会议，鉴于印尼盾贬值以及市场对美联储降息预期的变化，印尼央行可能将利率上调25个基点至5%，这对印尼盾不利。 中国也将公布一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR），市场预期这两个利率将分别维持在3%和3.5%不变。 台湾和马来西亚的贸易数据即将公布。 荷兰国际集团（ING）在一份预览报告中指出，台湾4月份的出口订单数据预计将再次呈现“强劲增长”，同比增长超过54%。 报告称，由于其主要高科技产品受到外部需求的强劲推动，台湾今年的开局“相当强劲”，预计这一趋势将持续。 与此同时，Trading Economics预测，马来西亚的贸易顺差预计将从上月的246亿林吉特收窄至105亿林吉特。 路透短观指数（Reuters Tankan Index）5月份的数据也将于同一天公布，该指数是衡量日本企业信心的关键指标。 5月21日，星期四 日本将于周四公布多项经济指标，包括4月份的贸易数据和3月份的机械订单数据。 根据 Trading Economics 的共识预测，该国预计 4 月份将出现 297 亿日元的贸易逆差，扭转 3 月份 6670 亿日元的贸易顺差局面。 新西兰也将公布 4 月份的贸易收支情况，分析师预测其贸易顺差约为 8.4 亿新西兰元，Trading Economics 的共识预测也支持这一预测。 邻国澳大利亚将公布 4 月份的劳动力市场数据。西太平洋银行预计失业率将维持在 4.3%。 此外，香港将公布 4 月份的通胀数据，澳门将公布第一季度的零售销售数据。韩国将公布 4 月份的生产者价格指数 (PPI)。 在经济活动方面，标普全球将发布印度、澳大利亚和日本 5 月份的制造业、服务业和综合经济活动采购经理人指数 (PMI) 初值报告。 5 月 22 日，星期五 日本 4 月份的通胀数据将成为周五的焦点，让市场得以了解中东冲突带来的能源冲击对日本经济的影响。 荷兰国际集团（ING）的经济学家表示，能源价格上涨对经济增长的影响可能有限，但对通胀的影响更大。预计4月份通胀率将同比上涨1.8%，高于3月份的1.5%。 荷兰国际集团在一份报告中指出：“能源成本上涨预计将推高整体通胀。不过，其影响可能仍小于其他亚洲和发达国家。” 澳门也将公布通胀数据。 与此同时，台湾公布4月份劳动力市场数据时，失业率可能略有下降。据Trading Economics预测，台湾失业率可能从3.35%降至3.3%。 西太平洋银行在一份预览报告中表示，预计新西兰第一季度实际零售销售额将出现“温和”增长。该行预计今年前三个月的增幅为0.2%，低于上一季度的0.9%。西太平洋银行表示：“3月下旬燃油价格大幅上涨，抑制了消费支出。” 最后，韩国将发布5月份的消费者信心报告。荷兰国际集团(ING)表示，预计在通胀上升和能源价格上涨的双重压力下，消费者信心将进一步恶化。
印度周六收紧了大部分白银产品的进口限制，政府此举旨在控制进口支出并支撑疲软的卢比。 根据印度对外贸易总局5月16日发布的通知，多种白银产品类别从“自由进口”类别调整为“限制进口”类别。 含银量为99.9%或以上的银条以及其他类别的银条的进口将受到印度储备银行相关规定的约束。 印度政府一直敦促民众减少购买黄金和白银等贵金属，这些贵金属主要依赖进口。此举旨在缓解中东危机导致油价飙升给印度外汇储备带来的压力。
根据印度政府周五发布的官方通知，印度提高了汽油出口关税，并降低了柴油和航空燃油的出口关税。 鉴于近期零售燃油价格上涨，印度政府对汽油出口征收每升3卢比的特别附加消费税。 柴油出口关税已降至每升16.5卢比，航空燃油出口关税已降至每升16卢比。 尽管出口燃油的关税有所调整，但供国内消费的汽油和柴油的消费税率保持不变。 近期，受中东地缘政治危机和全球原油市场波动的影响，印度石油营销公司四年来首次上调汽油和柴油价格，每升涨幅约为3卢比。
周五，印度基准股指收跌，结束了此前连续两日的上涨势头。受全球市场疲软、原油价格上涨以及卢比持续承压的影响，获利回吐情绪加剧。 孟买证券交易所Sensex指数下跌160.73点，跌幅0.2%，收于75,237.99点；印度国家证券交易所Nifty 50指数下跌46.10点，跌幅0.2%，收于23,643.50点。 由于原油价格大幅上涨以及卢比兑美元汇率跌至96卢比以上的历史新低，市场情绪依然低迷。持续的外资外流也加剧了卢比的贬值压力。 在企业发展方面，Indobell Insulations（孟买证券交易所代码：544334）从印度重型电气公司（NSE：BHEL，孟买证券交易所代码：500103）获得一份价值1390万卢比的国内合同，负责隔热保温工程，预计将于2027年7月完工。 Lupin（NSE：LUPIN，孟买证券交易所代码：500257）宣布在新德里推出Atharv Ability，这是一家专注于神经系统疾病多学科治疗的神经康复中心。 此外，印度亿万富翁高塔姆·阿达尼和萨加尔·阿达尼与美国证券交易委员会就一起民事案件达成和解，同意分别支付600万美元和1200万美元的民事罚款，但并未承认或否认相关指控。
惠誉评级表示，亚太地区的非银行金融机构面临着与美伊战争相关的能源冲击带来的不均衡但总体可控的风险，发达市场预计将比新兴市场展现出更强的韧性。 惠誉指出，燃油价格上涨、输入型通胀、需求疲软和融资环境收紧将对金融和租赁公司构成压力，尤其是在新兴市场。惠誉还补充说，货币疲软可能进一步推高通胀并限制货币宽松政策。 惠誉警告称，由于燃油价格传导速度更快、越南无担保贷款风险更高以及泰国本已疲弱的经济环境，越南和泰国的脆弱性更大。惠誉表示，由于货币贬值和通胀预期推高利率，印度和印尼的融资成本也可能上升。 相比之下，尽管房地产行业疲软，但由于风险偏好可控和政策支持，预计中国的租赁和资产管理公司将保持相对稳定。 该机构表示，由于融资市场更加发达以及人工智能相关的增长支持，发达亚洲金融公司被认为更具韧性，尽管中小企业风险敞口在台湾等一些市场仍然是一个主要风险。
据路透社周五援引燃油零售商的消息报道，在中东地缘政治危机持续以及全球原油市场波动的背景下，印度石油营销公司四年来首次上调汽油和柴油价格，每升上涨约3印度卢比。 印度的燃油价格与市场挂钩，允许零售商在无需政府干预的情况下根据需要调整价格。 国有企业印度石油公司（NSE:IOC，BOM:530965）、印度斯坦石油公司（NSE:HINDPETRO，BOM:500104）和巴拉特石油公司（NSE:HINDPETRO，BOM:500104）共同控制着全国超过10.3万个加油站中的90%以上。 他们通常会将柴油和汽油的价格保持一致，自2022年4月以来，汽油和柴油的价格一直没有上涨。 彭博新闻社当天援引业内人士的估计报道称，由于近几个月来零售价格未能跟上进口成本上涨的步伐，国有炼油企业每天在燃料销售上亏损近100亿卢比。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息据信来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）
周四，印度基准股指大幅收高，医药和金属股领涨，金融股的复苏也进一步提振了市场情绪。 孟买证券交易所Sensex指数上涨789.74点，涨幅1.1%，收于75,398.72点；印度国家证券交易所Nifty 50指数上涨277.00点，涨幅1.2%，收于23,689.60点。 此前，由于投资者对特朗普-习近平峰会释放的积极信号反应积极，市场在经历了近期的下跌后出现反弹。此次峰会提振了人们对加强经济合作的希望。然而，由于西亚地区的紧张局势持续存在，市场情绪依然谨慎。 宏观经济方面，根据周四公布的政府数据，受燃料、金属和制成品价格上涨的推动，印度4月份批发价格通胀率从3月份的3.88%加速至8.3%。 企业动态方面，印度斯坦航空有限公司（NSE:HAL，BOM:541154）周四提交的文件显示，其第四财季合并利润从上年同期的398亿卢比增至420亿卢比。营业收入也从1370亿卢比增至1394亿卢比。 与此同时，HFCL（NSE:HFCL，BOM:500183）获得董事会批准，将在印度安得拉邦设立一家国防制造厂，初始投资额为23亿卢比。
根据印度商业和工业部周四公布的数据，4月份印度批发价格指数（WPI）衡量的批发价格通胀率从3月份的3.88%跃升至8.3%。 去年同期，批发价格通胀率为0.85%。 WPI上涨主要归因于矿物油、原油和天然气、其他制成品和非食品以及基本金属价格的上涨。 4月份初级产品价格指数从上月的197.3上涨9.17%至202.4，而燃料和电力价格指数则从3月份的153.7飙升24.71%至181.7。 4月份制成品价格指数从上月的149.5上涨4.62%至151.6。
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