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Australian shares traded mixed, with energy stocks like Woodside advancing while consumer discretionary names slipped amid softening consumer confidence.
澳新银行（ANZ）周二在一份报告中指出，澳大利亚储备银行（RBA）货币政策委员会6月份的会议纪要凸显了该委员会的鹰派立场以及进一步加息的风险，但预计现金利率将在未来一年左右维持在4.35%的水平。 委员会成员指出，自上次会议以来收到的信息支持了经济运行“需求过剩和普遍通胀压力”的观点。经济活动放缓被描述为“符合预期”且“与此前的预期基本一致”。 会议纪要还指出，劳动力市场可能略弱于委员会的预期，但“提醒不要过度解读月度数据”。由于近期现金利率上调、税收政策变化以及更广泛的经济环境，房地产市场也“比预期更为疲软”。 澳新银行表示，鉴于通胀前景，澳新银行可能会对疲软的经济活动数据有一定的容忍度。
澳大利亚储备银行（RBA）周二公布的数据显示，5月份澳大利亚信贷总额环比增长0.7%，与4月份的增幅持平。 住房信贷环比增长0.5%，此前一个月小幅增长0.6%；个人信贷环比增长0.6%，此前一个月增长0.2%。 商业信贷环比增长1%，此前一个月增长0.7%。 广义货币供应量环比增长0.3%，此前一个月增长0.8%。 截至5月份的一年中，信贷总额增长8.2%，而截至2025年5月的一年中，信贷总额的增幅预计为6.9%。
澳大利亚统计局周二公布的数据显示，近半数（46%）的澳大利亚企业报告称，过去四周的运营支出有所增加。 这项商业状况和情绪调查于6月4日至15日进行，旨在了解受霍尔木兹海峡关闭影响，燃油价格或供应情况的变化，企业行为和情绪也随之发生改变。 燃油价格上涨71%，企业运营成本上涨65%，是运营支出增加的主要原因。报告显示，33%的企业预计未来四周的运营支出将继续增加，较5月份下降3个百分点。 与此同时，24%的企业预计未来四周的收入将下降，环比下降4个百分点；另有31%的企业报告称，6月份前四周的收入有所下降。 6月份，16%的企业遭遇供应链中断，与5月份持平。其中，农业、林业和渔业受影响最为严重，达35%。其次是制造业（28%）、批发贸易（27%）和零售贸易（22%）。 澳大利亚统计局（ABS）表示，33%的企业受到供应链中断的严重影响，较5月份下降5个百分点。 此外，73%的企业表示燃油价格或供应情况对业务产生了负面影响，较5月份上升1个百分点。同时，58%的受访企业因燃油价格或供应情况在6月份调整了业务运营，环比下降2个百分点。 最后，数据显示，58%的企业调整了业务运营，其中15%的企业因燃油价格或供应情况而提高了价格。
澳大利亚央行表示，为实现物价稳定和充分就业，愿意采取必要措施，包括提高现金利率目标。 鉴于中东局势持续存在不确定性，澳大利亚储备银行在6月份的会议上决定维持利率不变。 6月份货币政策会议纪要显示，委员会成员认为，持久解决美伊冲突可以限制企业将成本转嫁给消费者，但他们也指出，潜在通胀仍将受到近期燃油冲击的持续影响。 澳大利亚储备银行货币政策委员会决定将利率维持在4.35%，以平衡通胀和就业目标。 委员会成员一致认为，需要保持紧缩政策，通过低于趋势水平的增长来抑制过剩需求。目前通胀率仍远高于目标水平，工作人员5月份的预测显示，通胀率还需要两年时间才能可持续地回归目标水平。 董事会成员认为，即使目前的和平协议最终得以维持，石油供应恢复到冲突前水平也需要相当长的时间。他们指出，各国重建库存可能会暂时提振需求。 澳新银行（ANZ）将会议纪要描述为“鹰派”，并继续预期利率将在未来一年维持在4.35%不变。 随着中东和平协议的逐步达成、燃油成本的下降以及5月份失业率的降低，澳大利亚消费者表现出乐观情绪。澳新银行的消费者信心调查显示，6月份消费者信心指数连续第二周上涨。 澳大利亚储备银行（RBA）计划于8月份再次召开会议，而ASX利率指标显示，81%的市场预期该行将维持利率不变。
周一中午，公用事业股上涨1.2%。 Origin Energy (ASX:ORG) 近期交易中涨幅超过1%。 与此同时，材料板块表现疲软，下跌近2%。 必和必拓集团 (ASX:BHP) 股价近期下跌近1%。
澳大利亚储备银行（RBA）6月份维持现金利率在4.35%不变。根据周二公布的货币政策委员会6月份会议纪要，RBA认为货币政策仍处于略微紧缩的状态，并警告称通胀率仍高于目标水平，如果物价压力持续存在，可能需要进一步加息。 委员们指出，自上次会议以来，全球金融状况有所缓和，中东冲突解决取得进展导致油价下跌，市场对进一步收紧货币政策的预期降低，但通胀和能源市场的不确定性依然存在。 他们观察到，通胀率继续远高于目标水平，尽管由于燃料和旅行成本下降，总体通胀有所缓解，但预计6月份季度核心通胀仍将上升。 委员们表示，成本压力依然普遍存在，生产率低迷继续推高单位劳动力成本，预计通胀率还需要大约两年时间才能可持续地回归目标区间。 澳大利亚储备银行（RBA）表示，尽管油价已从近期高位回落，但仍高于冲突前的水平。持续的能源供应中断继续对通胀构成上行风险，对经济增长构成下行风险，促使一些发达经济体的央行维持收紧货币政策。 会议纪要显示，国内经济活动如预期般普遍放缓。在强劲的商业投资支撑下，3月份季度国内生产总值（GDP）年增长率为2.5%。与此同时，家庭消费和住房状况有所减弱，尽管劳动力市场信号喜忧参半，但总体上仍保持韧性。 理事会表示，持续的通胀（由全球能源市场和国内生产率疲软驱动）是经济前景的主要威胁。理事会重申，将继续依赖经济数据，并准备在必要时进一步提高现金利率，以实现其通胀和就业目标。
根据澳新银行（ANZ）周二发布的报告，截至6月22日当周，澳大利亚消费者信心指数上升3.1点至75.9点，创下3月初以来的最高水平。 澳新银行表示，消费者信心回升可能与上周公布的5月份劳动力调查中失业率的下降有关。报告还指出，汽油价格的下跌也可能提振了消费者信心，并进一步降低了通胀预期。 四周移动平均值上升1.8点至72.6点。 每周通胀预期下降0.2个百分点至5.6%，四周移动平均值降至5.9%。 过去一年的财务状况指数上升2.1点至64.5，而未来12个月的财务状况指数上升5.9点至84.8，为2月份以来的最高水平。 短期经济信心指数（未来12个月）上升6.6点至71.1，中期经济信心指数（未来五年）上升4.5点至83.1。 报告显示，“购买大型家庭用品的时机”分项指数下降3.5点至76.1。
周二，澳大利亚股市有望上涨，受油价上涨提振，美伊紧张局势再度升级，加剧了人们对霍尔木兹海峡航运风险的担忧。 黄金价格下跌，投资者权衡能源成本上涨带来的通胀影响，这强化了利率将在更长时间内维持高位的预期。 隔夜，标普500指数、纳斯达克综合指数和道琼斯工业平均指数分别上涨1.2%、2.1%和0.6%。 宏观经济方面，投资者正密切关注澳大利亚储备银行6月份货币政策委员会会议纪要。 企业新闻方面，柯林斯食品公司（ASX：CKF）周二公布，2026财年持续经营业务的基本每股收益为0.52澳元，营收为15.9亿澳元，而上年同期基本每股收益为0.461澳元，营收为14.7亿澳元。 Boom Logistics（ASX：BOL）与必和必拓集团（ASX：BHP）续签了在南澳大利亚奥林匹克坝矿区的起重和项目物流服务协议。 澳大利亚基准股指周一上涨0.7%，或59.2点，收于8,823.40点。
惠誉评级周一表示，亚太地区可再生能源发行人的评级取决于其财务状况和定性因素，例如购电方组合、发行结构和再融资风险。 惠誉对这13家发行人的信用评级范围为B+至BBB-。 实际表现与预期之间的差异以及能源产量预估的差异都会影响惠誉对风能或太阳能项目组合的产量风险评估和预估阈值。 惠誉认为，尽管燃料供应的波动可能会影响产量，但其投资组合中的垃圾发电项目负荷率高于太阳能和风能项目。 惠誉表示，发行人通过与当地供应商签订燃料供应合同以及确保项目附近地区的燃料供应来降低供应风险。
未来一周亚洲宏观经济数据将十分密集，投资者将密切关注该地区一系列重要的采购经理人指数（PMI）、通胀数据、贸易数据和工业活动数据。 本周伊始，日本将公布零售销售数据，同时新加坡和马来西亚也将公布生产者通胀数据。 周二，市场焦点将转向中国官方PMI数据和澳大利亚储备银行的会议纪要。 周三，标普全球将发布亚洲主要经济体的制造业PMI报告，经济活动指标仍将受到关注；周四，韩国将公布通胀数据，澳大利亚将公布贸易收支数据。 周五，越南将公布一系列重要数据，同时多个主要经济体也将公布服务业和综合PMI报告，为本周的经济数据收官。 以下是未来一周的关注重点。 6月29日，星期一 本周伊始，日本公布了5月份零售销售数据，同时马来西亚和新加坡也公布了生产者通胀数据。 日本5月份零售额同比增长5.3%，达到13.45万亿日元，高于Investing.com追踪的3.1%的普遍预期，也高于上月2.8%的增幅。 与此同时，新加坡5月份制造业产品价格指数同比上涨30.8%，高于4月份27.5%的年涨幅。 国内供应价格指数同比上涨34.2%，高于上月32.1%的同比涨幅。 新加坡还公布了当月的进出口价格。 5月份出口价格同比上涨14.7%，高于4月份的13.3%；进口价格同比上涨19.1%，高于上月的18.9%。 马来西亚5月份本地生产者价格指数同比上涨7.8%，主要受各行业价格上涨的推动，尤其是采矿业。 台湾地区方面，6月份消费者信心指数从5月份的62.08升至65.05，高于Trading Economics追踪的62.5的普遍预期，并创下2月份以来的最高水平。 相比之下，菲律宾消费者信心指数在第二季度大幅恶化，从第一季度的-15.8降至-42。 印度将于周一晚些时候公布其月度工业和制造业生产数据。 6月30日，星期二 星期二将是宏观经济数据发布最为密集的日子之一，其中中国官方制造业、非制造业和采购经理人指数（PMI）数据将最为引人注目。 荷兰国际集团（ING）的经济学家预计，中国制造业活动指数将小幅上升0.1点至50.1，而非制造业采购经理人指数（PMI）预计将回落至49.9，跌入收缩区间。ING在一份预览报告中指出，重要的是，这些数据将让经济学家首次了解6月份经济是否可能出现反弹。 在日本，月度工业生产和失业数据将成为关注焦点。ING预计，5月份日本工业产出同比增速将从上月的2%放缓至1.4%，失业率将维持在2.5%不变。 澳门也将在同一天公布失业数据，Trading Economics预计澳门失业率将从4月份的1.8%小幅上升至1.9%。 泰国和韩国的工业生产数据以及零售销售数据也将于周二公布。 市场还将关注澳大利亚储备银行的会议纪要，以寻找央行是否会加息的线索。在最近一次会议上，澳大利亚储备银行一致决定维持现金利率在4.35%不变，但同时指出未来可能加息，以平衡高通胀和经济增长放缓之间的风险。 邻国新西兰将公布6月份的商业信心报告。 此外，菲律宾将公布月度贸易和生产者通胀数据。 7月1日，星期三 标普全球制造业采购经理人指数（PMI）月度报告将于周三公布，备受关注。 该报告将涵盖印度、越南、泰国、台湾、韩国、马来西亚、日本、印尼、中国、澳大利亚和菲律宾的制造业活动。 市场还将等待日本央行第二季度的信心指数，荷兰国际集团（ING）预计，由于芯片需求强劲以及中东局势改善，短观调查结果将显示信心指数上升。 日本消费者信心月度报告也将公布。 印尼的月度通胀数据也将是周三的关注焦点之一。荷兰国际集团(ING)的经济学家预计，6月份印尼消费者价格指数(CPI)同比上涨3.2%，高于上月的3.1%，这反映了油价高企和本币贬值的连锁反应。 ING表示，尽管如此，通胀率仍可能保持在印尼央行的目标区间内。 印尼将于同日公布贸易收支数据，ING的经济学家预计贸易顺差将达到40亿美元，高于4月份的9000万美元。 韩国也将公布6月份的贸易数据。ING表示，预计强劲的芯片需求将支撑出口，从而带来330亿美元的贸易顺差，高于5月份的270亿美元。 7月2日，星期四 韩国的月度通胀数据将成为周四的头条新闻。 与印尼的情况类似，荷兰国际集团（ING）表示，预计油价高企的连锁反应将在6月份的通胀数据中更加明显地体现出来，通胀率可能从上月的3.1%加速至3.3%。 荷兰国际集团表示：“近期全球油价的下跌在未来几个月内不会反映在国内汽油价格上，而石化产品及相关产品的价格可能仍将保持坚挺。” 市场将密切关注澳大利亚5月份的贸易收支情况。根据Trading Economics的共识预测，堪培拉预计将公布当月22亿澳元的贸易顺差，高于4月份的17.9亿澳元。 泰国将发布6月份的商业信心报告，而香港将发布月度零售销售数据。 新加坡采购与材料管理协会的制造业采购经理人指数（PMI）报告也预计将于周四发布。 7月3日，星期五 越南将于周五公布一系列宏观经济数据，包括通胀率和GDP增长率，成为关注焦点。 据Trading Economics预测，越南6月份消费者物价指数（CPI）预计将同比上涨6.5%，高于5月份的5.6%。 同时，Trading Economics预测，越南第二季度经济同比增长7.6%，低于今年前三个月的7.8%。 越南还将公布其他经济数据，包括月度零售销售、工业生产和贸易差额。 新加坡也将于周五公布零售销售数据，新西兰将发布消费者信心指数报告。 经济活动方面，标普全球将发布印度、中国、新加坡、日本和澳大利亚的综合采购经理人指数（PMI）和服务业PMI报告。
周一，澳大利亚股市收高，此前美国和伊朗同意停止周末爆发的敌对行动。 S&P/ASX 200 指数上涨 0.68%，或 59.20 点，收于 8,823.40 点。 由于市场担忧美伊和平谈判的前景以及霍尔木兹海峡的开放，布伦特原油期货价格攀升至每桶 72 美元左右。 在国内方面，澳大利亚储备银行表示，其货币政策委员会公布了一项框架，概述了在低利率环境下如何设计和使用额外的货币政策工具。 该银行表示，该工具包包含六项工具，包括定期贷款安排、政府债券购买计划、前瞻性指引及承诺、负利率政策、长期利率目标以及外汇资产购买。 公司新闻方面，Ramelius Resources（ASX：RMS）已同意将其Edna May黄金中心（包括加工基础设施和周边卫星矿权）以3亿澳元的价格出售给Forrestania Resources（ASX：FRS），双方已签署具有约束力的股份和资产购买协议。交易预计将于9月季度完成，届时Ramelius Resources有望成为Forrestania的重要股东。 Karoon Energy（ASX：KAR）表示，在更换了电潜泵（ESP）后，巴西Baúna的SPS-92油井已恢复生产。SPS-92目前的日产量为8,600桶原油，使Baúna项目的总产量达到约20,500桶/日。 Neuren Pharmaceuticals（ASX：NEU）获得了欧洲药品管理局（EMA）人用药品委员会的积极意见，该委员会建议批准 Daybue 用于治疗 5 岁及以上患者的 Rett 综合征神经行为症状。
澳大利亚储备银行周一发布声明称，其货币政策委员会已公布一项框架，概述了在低利率环境下如何设计和使用额外的货币政策工具。 该行表示，该工具包包含六种工具，包括定期贷款机制、政府债券购买计划、前瞻性指引及承诺、负利率政策、长期利率目标以及外汇资产购买，未来还可能增加其他工具。 该行表示，货币政策委员会可将部分工具用于多种用途，包括在政策利率极低时刺激总需求、解决市场失灵、维持或修复货币政策传导渠道，以及履行其维护金融稳定的法定职责。 该行补充道，工作人员在为委员会准备建议时，将详细说明退出这些工具的各种方案，包括政策结束和恢复正常状态的计划。
周一中午，信息技术类股上涨近4%。 Xero（ASX：XRO）近期涨幅超过5%。 另一方面，公用事业板块表现疲软，下跌近3%。 Origin Energy（ASX：ORG）股价近期下跌近2%。
周一，受美伊冲突升级和中东紧张局势加剧导致霍尔木兹海峡航运中断，并促使交易员重新评估供应受限风险的影响，油价走强，澳大利亚股市有望上涨。 6月26日，标普500指数和道琼斯工业平均指数均下跌0.1%，纳斯达克综合指数下跌0.2%。 宏观经济方面，投资者正密切关注澳大利亚储备银行周二公布的6月货币政策委员会会议纪要。 公司新闻方面，Ramelius Resources（ASX：RMS）同意将其位于埃德娜梅的黄金中心（包括加工基础设施和周边卫星矿权）以3亿澳元的价格出售给Forrestania Resources（ASX：FRS），双方已签署具有约束力的股份和资产购买协议。 Greatland Gold（ASX：GGP）表示，其集团矿石储量预估增长62%，达到500万盎司。 6月26日，澳大利亚基准股指上涨0.2%或15.5点，收于8764.20点。
周五，澳大利亚股市收盘持平，略微偏向上涨，投资者对媒体报道OpenAI的首次公开募股（IPO）可能推迟的消息做出反应。 标普/澳交所200指数变化不大，收于8764.20点。 科技股在苹果公司宣布提价后遭到抛售，随后科技股回落。与此同时，内存和存储芯片价格飙升，以及OpenAI正在考虑将IPO推迟到明年的报道也提振了市场情绪。 布伦特原油期货价格在每桶73美元左右。黄金价格稳定在每盎司4000美元附近。 在国内方面，西太平洋银行表示，根据历史模式，澳大利亚经济在第二季度出现萎缩的可能性约为四分之一，预计第二季度出现负增长的可能性约为10%。 西太平洋银行-Now指标预测，6月份季度国内生产总值（GDP）环比增长约为0.2%，区间为萎缩0.16%至增长0.4%。 公司新闻方面，4DMedical（ASX：4DX）的非对比剂通气灌注成像软件CT:VQ获得澳大利亚药品管理局（TGA）批准，并被列入澳大利亚治疗用品注册名录，从而可在澳大利亚进行商业应用。 HMC Capital（ASX：HMC）确认，其与KKR在HMC能源平台建立战略合作伙伴关系的所有先决条件均已满足，包括获得澳大利亚竞争与消费者委员会和外国投资审查委员会的批准，预计将于6月30日左右完成。 最后，必和必拓集团（ASX：BHP）任命埃德加·巴斯托为首席企业绩效官，自9月1日起生效。巴斯托目前担任该公司首席运营官。
据彭博社周四援引匿名交易员的消息报道，中国油籽加工商已就第四季度澳大利亚油菜籽的交付事宜进行询价，以期在贸易协议达成后获得供应。 报道称，由于卫生方面的担忧，中澳两国自2020年以来暂停了油菜籽贸易，但中粮国际已于2025年试行恢复了运输。 报道还指出，更多油籽压榨商正在寻求批准进口澳大利亚油菜籽。 中粮国际尚未回复的置评请求。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息据信来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）
西太平洋银行（Westpac）周五发布的报告显示，根据历史模式，澳大利亚经济在6月份季度出现萎缩的概率约为四分之一，而9月份季度出现负增长的概率估计为10%。 西太平洋银行表示，经济增长已大幅放缓，目前正以疲软的速度企稳。西太平洋银行的“西太平洋银行经济展望”（Westpac-Now）指标预测，6月份季度国内生产总值（GDP）环比增长约为0.2%，区间为萎缩0.16%至增长0.4%。该指标还预测，该季度年化增长率将放缓至1.7%，低于澳大利亚央行1.9%的预期。 西太平洋银行月度活动指数自2025年11月以来持续下降，目前已回落至2025年1月份季度以来的最低水平。不过，西太平洋银行表示，5月份该指数的跌幅不到4月份跌幅的一半。 西太平洋银行表示，高企的利率和通胀，以及近期政策变化和中东冲突导致的消费者和企业信心持续疲软，正在对澳大利亚经济活动构成压力。展望未来，风险依然偏向下行。
周五中午，公用事业股上涨近1%。 Origin Energy (ASX:ORG) 股价在最近的交易中小幅上涨。 与此同时，信息技术板块表现疲软，下跌近2%。 Xero (ASX:XRO) 股价在最近的交易中小幅下跌。
受隔夜阿曼附近一艘货船遇袭事件的报道影响，油价飙升逾2%，澳大利亚股市周五有望上涨。该事件引发了霍尔木兹海峡周边地区的安全担忧，并再次引发了人们对全球原油供应的担忧。 隔夜，标普500指数和纳斯达克综合指数分别下跌0.01%和0.5%，而道琼斯工业平均指数上涨逾0.1%。 宏观经济方面，投资者正密切关注澳大利亚储备银行下周公布的6月货币政策委员会会议纪要。 企业新闻方面，必和必拓集团（ASX：BHP）任命埃德加·巴斯托为首席企业绩效官，自9月1日起生效。 DigiCo基础设施房地产投资信托基金（ASX：DGT）表示，首席执行官迈克尔·朱尼珀将不再返回公司休个人假，并已于周五卸任。 周四，澳大利亚基准股指下跌0.7%或59.7点，收于8748.70点。
周四，由于供应担忧缓解，投资者对油价持续下跌做出反应，澳大利亚股市下跌。 S&P/ASX 200 指数下跌 0.68%，或 59.70 点，收于 8,748.70 点。 随着油轮通过霍尔木兹海峡，油价正逼近战前水平。布伦特原油期货价格跌至每桶约 72 美元。与此同时，黄金价格自 2025 年 11 月以来首次跌破每盎司 4,000 美元。 在国内方面，澳大利亚统计局 (ABS) 的数据显示，经季节性调整后，澳大利亚 5 月份失业率从 4 月份的 4.5% 降至 4.4%。 根据澳大利亚统计局公布的数据，由于土地和住房价值的增长，澳大利亚家庭总财富在 3 月份季度增长了 1.2%，达到 19.212 万亿澳元。 根据澳大利亚统计局（ABS）的数据，5月份澳大利亚家庭总支出（按现价计算，经季节性调整）为806.4亿澳元，同比增长5.5%，环比增长1.3%。 ABS表示，经季节性调整后，截至5月份的三个月内，澳大利亚的职位空缺数量下降了2.1%，至32.95万个。 公司新闻方面，Judo Capital Holdings（ASX：JDO）表示，目前预计2026财年税前利润为1.63亿至1.69亿澳元。此次下调预期是由于Judo目前预计其2026财年的风险成本将在1.16亿至1.22亿澳元之间，这反映出某些拨备的增加，主要原因是近期因“客户特定发展”而出现的三个不同行业的风险敞口。该公司股价收盘下跌近38%，此前一度触及两年多来的最低点。 由于中东项目持续延期，Worley（ASX：WOR）将2026财年息税摊销前基本收益（EBITA）预期值上调至最高6000万澳元，高于此前预估的3000万至4000万澳元。 此外，Pro Medicus（ASX：PME）将向Echo IQ（ASX：EIQ）投资至多2000万澳元，并根据拟议的商业合作协议，成为EchoSolv产品套件在美国的经销商。
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