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Australian shares traded mixed, with energy stocks like Woodside advancing while consumer discretionary names slipped amid softening consumer confidence.
根据澳大利亚统计局周二公布的数据，澳大利亚私营机构在3月份季度的石油勘探支出经季节性调整后同比增长46.2%，达到4.67亿澳元；矿产勘探支出同比增长16.1%，达到10.9亿澳元。 矿产勘探支出同比增长13.4%，达到10.8亿澳元；石油勘探支出同比增长36.3%，达到4.71亿澳元。 陆上石油勘探总支出环比增长14.8%，达到2.737亿澳元；海上石油勘探支出环比下降23.3%，经季节性调整后为1.929亿澳元。 黄金支出环比降幅最大，下降 5.8% 至 4.509 亿澳元，而铁矿石支出环比增长 5% 至 1.86 亿澳元。
根据澳新银行研究部周二发布的报告，截至5月25日当周，澳大利亚消费者信心指数上升2.7点至68.8点，创下3月初以来的最高水平。 澳新银行经济学家索菲亚·安加拉表示，尽管消费者信心有所上升，但仍比2025年的平均水平低17.5点。 四周移动平均值上升0.4点至66.4点。 每周通胀预期下降0.2个百分点至5.9%，四周移动平均值降至6.1%。 过去一年的财务状况指数上升3.2点至61.9点，未来12个月的财务状况指数上升2.2点至75.1点。 未来12个月的短期经济信心指数上升4.6点至60.1点，未来五年的中期经济信心指数上升0.4点至75.8点。报告显示，“购买大型家用物品时机”分项指数上升3.1点至71.2。 安加拉表示，消费者信心疲软支撑了市场预期，即储备银行现金利率短期内可能维持在4.35%不变。
受中东紧张局势升级的影响，油价上涨超过4%，澳大利亚股市周二或将下跌。紧张局势升级包括有报道称伊朗已停止与美国的间接谈判，并威胁要扰乱霍尔木兹海峡的航运。 以色列和黎巴嫩之间的冲突升级也打击了市场情绪，以色列军队在持续打击真主党的军事行动中深入黎巴嫩境内。 隔夜，标普500指数、纳斯达克综合指数和道琼斯工业平均指数分别上涨0.3%、0.4%和0.1%。 宏观经济方面，澳新银行周二公布的数据显示，截至5月31日当周，澳新银行-罗伊摩根澳大利亚消费者信心指数上升2.7点至68.8。 澳大利亚的国际收支和国际投资状况、建筑许可、商业指标以及矿产和石油勘探报告将于悉尼时间上午11:30发布。 企业新闻方面，Atlas Arteria（ASX：ALX）发布补充目标声明，继续建议拒绝IFM Global Infrastructure Fund的收购要约。 Star Entertainment Group（ASX：SGR）从WhiteHawk Capital Partners获得3.9亿澳元的高级担保融资，增强流动性，并在持续的运营和财务压力下对现有债务进行再融资。 澳大利亚基准股指周一小幅下跌0.03%，或2.3点，收于8729.40点。
未来一周，亚洲制造业活动将成为市场关注的焦点，标普全球将发布涵盖多个经济体的采购经理人指数（PMI）报告。 本周伊始，一系列5月份制造业PMI数据将陆续公布，随后周二将发布韩国和印尼的通胀数据。 周中，澳大利亚第一季度GDP报告将成为市场关注的焦点，同时越南也将公布一系列重要数据。 周四市场关注度较低，主要数据为澳大利亚4月份贸易报告。周五，印度将公布政策利率决议，多个地区也将发布GDP和通胀数据。 以下是未来一周的关注点。 6月1日，星期一 本周伊始，标普全球发布了一系列涵盖亚洲5月份制造业活动的采购经理人指数（PMI）报告。 经季节性调整的RatingDog中国一般制造业采购经理人指数（PMI）显示，中国制造业活动有所放缓。该指数为51.8，低于上月的52.2和Investing.com的普遍预期值51.4。 国家统计局的数据也显示工厂活动放缓，官方采购经理人指数从4月份的50.3降至50，处于中性水平。 高于50表示增长，低于50表示收缩。 澳大利亚制造业活动同样放缓，由于成本上升和与中东战争相关的持续供应链中断，新订单连续第三个月大幅下降。 相比之下，日本制造业生产扩张，最新的标普全球日本制造业PMI为54.5，与4月份的初值55.1一致。 标普全球表示，韩国制造业产出在5月份也出现扩张，创下五年来新高，这主要得益于产量和新订单量的增长。 印度、台湾和越南等地区5月份的产出也有所改善。 与此同时，菲律宾制造业活动在5月份恢复增长，产出增强和新订单复苏抵消了出口持续疲软的影响。 展望未来，墨尔本研究所表示，其5月份的月度通胀指标在连续两个月上涨后回落，主要原因是运输成本下降。5月份的生活成本也有所下降，尤其是对于自筹退休金的人群而言。 此外，韩国5月份的贸易顺差达到269亿美元，创历史新高，这也是韩国连续第三个月贸易顺差超过200亿美元。 6月2日，星期二 周二的焦点将转向韩国公布的通胀数据。 荷兰国际集团(ING)的经济学家表示，5月份消费者价格指数(CPI)同比涨幅可能达到3%，反映出投入成本上升，而这些成本很可能转嫁给消费者。 据《华尔街日报》报道，管道成本压力也可能反映在周二公布的印尼通胀数据中。澳新银行(ANZ)预计，印尼5月份的通胀率将从上月的2.42%小幅上升至3%。 《华尔街日报》援引RHB银行经济学家的话称，同日公布的印尼贸易数据也可能显示出口增速放缓，因为前期需求的影响正在消退，大宗商品价格也在走软。 经济活动方面，标普全球(S&P Global)将发布印尼、马来西亚和泰国的月度制造业采购经理人指数(PMI)。新加坡采购与材料管理协会(SIPM)的PMI报告也备受期待。 最后，香港将公布4月份的零售销售数据。 6月3日，星期三 澳大利亚第一季度国内生产总值(GDP)数据将成为周三的头条新闻。 西太平洋银行和联邦银行均表示，预计今年前三个月经济增长将有所放缓，但两家银行的预测略有不同。 联邦银行预测季度GDP增长0.2%，而西太平洋银行则预测增长0.5%；两者的增速均低于2025年第四季度0.8%的增速。 邻国新西兰将公布第一季度进出口价格数据。 市场还将关注日本央行行长上田一夫的讲话，以从中寻找央行下次加息的线索。 周三，越南也将公布一系列重要的宏观经济数据，包括通胀、贸易差额、工业生产和零售销售。 Trading Economics预计，越南5月份的通胀率将从4月份的5.46%加速至6%。与此同时，该数据平台估计，越南的贸易逆差可能从上月的32.8亿美元扩大至34亿美元。 与此同时，标普全球将发布下一批采购经理人指数（PMI）报告，涵盖中国、印度、日本、澳大利亚和香港的综合和服务业活动。 6月4日，星期四 周四发布的经济数据相对较少，其中澳大利亚4月份的贸易数据较为值得关注。 西太平洋银行在一份预览报告中表示，预计澳大利亚4月份将实现26亿澳元的贸易顺差，扭转3月份18亿澳元贸易逆差的局面——这是自2017年底以来的首次贸易逆差。 该银行表示，在连续三个月下滑之后，主要大宗商品出口在4月份似乎显著增长。 新加坡方面，标普全球将发布月度PMI数据；泰国方面，将发布商业信心报告。 6月5日，星期五 本周晚些时候，印度将公布政策利率决议，并发布季度GDP增长数据。 据《华尔街日报》援引大华银行经济学家的话报道，印度储备银行预计将维持利率在5.25%不变，但可能会在投票中释放鹰派信号。 与此同时，Trading Economics的共识预测显示，该国GDP增长率为7.3%，略低于2025年第四季度的7.8%。 据《华尔街日报》报道，澳新银行研究部表示，尽管受全球经济动荡的影响，制造业、出口和利润率在3月份略有放缓，但该国经济在第四财季整体保持健康。 台湾即将公布月度通胀数据，荷兰国际集团(ING)预计，台湾消费者价格指数(CPI)将自2025年4月以来首次超过2%的目标水平。该行预计，台湾5月份的同比通胀率将从4月份的1.7%加速至2.2%，这反映出台湾对进口能源的依赖，使其经济容易受到全球价格上涨的影响。 荷兰国际集团（ING）在一份预览报告中表示：“我们预计通胀将在今年年中达到峰值，这将增加央行在即将召开的会议上加息的风险。” 泰国和菲律宾也将公布5月份的通胀率，其中菲律宾还将发布工业生产数据。 最后，新加坡将公布4月份的零售销售数据。
澳大利亚储备银行周一公布的数据显示，5月份澳大利亚商品价格指数（按特别提款权计算）月均上涨1.3%，此前4月份该指数下跌0.3%。 当月，农村商品、非农村商品和基本金属分项指数均有所上涨。 报告显示，以澳元计价，该指数当月小幅下跌0.1%，但过去一年累计上涨6.1%。 报告还显示，按特别提款权计算，该指数较去年同期上涨16.8%。锂、焦煤和农村商品价格的上涨抵消了铁矿石和黄金价格的下跌。 以现货价格计算，5月份大宗商品指数按特别提款权计算上涨1%，较去年同期上涨18.1%。
周一，澳大利亚股市走势平稳，略微偏向下行，投资者正等待中东和平协议的最新进展。 S&P/ASX 200 指数基本持平，报 8,729.40 点。 路透社报道称，美国和伊朗的谈判代表仍在努力达成一项结束中东冲突的协议。 布伦特原油期货价格上涨超过 2%，交易价格约为每桶 93 美元。 在澳大利亚国内市场，西太平洋银行-DataX 信用卡追踪指数继续缓慢下跌，截至 5 月 23 日当周，四周内下跌 1.6 点至 153.2，略低于年初至今的平均水平 154。 经季节性调整的标普全球澳大利亚制造业采购经理人指数 (PMI) 从 4 月份的 51.3 降至 5 月份的 50.7，但仍高于 50 的荣枯分界线。 墨尔本研究所表示，其5月份的月度通胀指标在连续两个月上涨后出现回落，主要原因是运输成本下降，尤其是燃油价格下跌。 澳新银行-Indeed澳大利亚招聘广告数量在5月份环比增长1.8%，经季节性调整后达到116个，此前两个月则下降了3.7%。 公司新闻方面，Syrah Resources（ASX：SYR）表示，在Syrah证明其生产的活性阳极材料样品符合要求后，特斯拉不再计划终止与其的承购协议。Syrah表示，目前已“取得足够进展以解决所谓的违约问题”，并正在与特斯拉进行资格测试审批的后期阶段。 DroneShield（ASX：DRO）表示，股东在年度股东大会上首次否决了公司的薪酬报告。在5月29日的会议上，约半数股东投票反对通过该薪酬报告的决议。 Ventia Services Group（ASX：VNT，NZE：VNT）获得了一份为期五年、价值 1.33 亿澳元的合同延期，将继续运营和管理位于西澳大利亚的澳大利亚海洋综合体公共用户设施，新合同将于 2027 年 7 月开始生效。
据Cotality周一发布的报告显示，截至5月31日的一周，澳大利亚房屋拍卖市场降温，各首府城市整体初步成交率跌至周期性新低。 这家数据分析公司表示，当周各首府城市综合初步成交率从前一周的58.2%降至54.5%，创下自2020年4月以来的最低纪录。 悉尼的初步成交率从前一周的近57%降至51.8%，墨尔本的初步成交率则从60.2%降至略高于58%。墨尔本的拍卖活动最为活跃，在截至5月31日的一周内，共有1264套房屋被送上拍卖台，占当周2681套房屋拍卖总数的近一半。 悉尼的初步成交率是该市2026年至今第二低的，仅次于联邦预算公布当周的49.2%。剔除该结果，悉尼的房屋清盘率自2020年4月以来从未如此之低。 Cotality表示：“成交量上升而初步清盘率下降，表明自去年春季以来，全国供需平衡发生了显著变化。需求面临诸多不利因素，包括购房能力受限、三次加息以及消费者信心下降，更不用说联邦预算中的政策变化将抑制投资者购买现有房产的意愿。”
澳大利亚房地产市场监管机构Cotality周一发布的报告显示，5月份澳大利亚全国房价基本持平，大部分市场的房地产周期持续疲软，其中悉尼和墨尔本的跌幅最为显著。 Cotality的全国房价指数在5月份保持不变，不利因素包括利率上升和税收政策的转变导致需求疲软。 悉尼和墨尔本的房价在5月份分别下跌了0.9%和0.8%，比2025年11月的周期性高点分别低约2%和3%。报告指出，澳大利亚首都领地（ACT）的房价也有所下跌，但跌幅相对较小。 Cotality表示，虽然其他州首府的房价继续上涨，例如珀斯和达尔文分别上涨了1.5%，但增长势头明显减弱。 Cotality研究总监蒂姆·劳利斯表示：“尽管不同城市的房价变化速度差异很大，但趋势却越来越趋于一致，随着需求侧阻力加剧，大多数市场的增长势头正在减弱。” 报告指出，住房需求放缓也体现在房屋销售数据中。过去三个月的全国房屋销售量估计比去年同期下降了2%以上，比五年平均水平低约4%。
周一中午，信息技术类股上涨超过5%。 Xero（ASX：XRO）近期交易上涨8%。 另一方面，医疗保健板块表现疲软，下跌近2%。 CSL（ASX：CSL）股价近期下跌近2%。
澳新银行（ANZ）周一公布的数据显示，经季节性调整后，5月份澳大利亚求职广告数量环比增长1.8%，达到116个，此前两个月则下降了3.7%。 澳新银行经济学家玛德琳·邓克（Madeline Dunk）指出，澳大利亚求职广告数量在5月份有所增长，但仍比2月份的峰值低2%。预计政策收紧将抑制就业活动，导致求职广告数量下降，失业率逐步上升。 邓克补充说，4月份的劳动力市场数据疲软，失业率升至4.5%，就业人数减少18,600人，劳动参与率下滑至近67%。不过，复活节假期相关的市场波动可能也起到了一定作用。 Indeed高级经济学家卡拉姆·皮克林（Callam Pickering）表示，5月份大多数州和地区的求职广告数量都有所增长，其中维多利亚州和新南威尔士州的增长最为显著。尽管经济形势充满挑战，昆士兰州和西澳大利亚州在过去一年中仍然是表现最强劲的地区。 皮克林补充道，5月份招聘广告增长主要由食品加工、教育培训和护理行业引领，建筑业也表现强劲，而运输和驾驶行业的职位空缺大幅下降，信息技术行业的招聘广告略有放缓，但仍高于去年同期水平。 报告显示，5月份招聘广告数量较去年同期增长了2%。
墨尔本研究所周一发布的报告显示，其5月份的月度通胀指标在连续两个月上涨后出现回落，主要原因是交通成本下降，尤其是燃油价格下跌。 报告还指出，5月份的生活成本也有所下降，尤其是对于自筹退休金的退休人员而言。 根据通胀指标衡量的年度总体通胀率为4.4%。 该指标估算了澳大利亚主要首府城市各类商品和服务价格的月度变动。
澳大利亚制造业5月份有所扩张，但由于供应链严重中断以及新订单出现自去年10月以来最大幅度的下滑，增速较上月有所放缓。 经季节性调整的标普全球澳大利亚制造业采购经理人指数（PMI）5月份为50.7，低于上月的51.3，但仍高于50的荣枯分界线。 该指数提供商周一表示，销售额下降、价格上涨以及中东冲突带来的不确定性，共同导致5月份制造业产出进一步下滑，连续第四个月出现下降。 伊朗战争的影响依然广泛，燃油成本上涨导致供应商交货时间延长，国际货运也出现延误。与此同时，产出价格通胀加速，创下自2022年8月以来的最高水平。 标普全球市场情报公司经济总监安德鲁·哈克表示：“5月份澳大利亚制造业采购经理人指数（PMI）数据再次印证了以往的趋势，中东战乱持续导致物价飙升和供应链中断。因此，企业越来越难以获得新订单。” 值得一提的是，随着企业加快生产，就业人数略有增加，企业信心也随之小幅上升。然而，哈克指出，如果新业务在短期内持续下滑，就业人数的增长“不太可能持续”。 他还补充道，除非6月份形势出现显著好转，否则澳大利亚第二季度生产可能出现下滑。 澳大利亚储备银行今年迄今已三次提高借贷成本。受近期燃料及相关大宗商品价格飙升的影响，央行预计通胀率将在较长一段时间内保持在2%至3%的目标区间之上。
5月30日，澳大利亚和新加坡举行会谈，讨论区域安全动态，并探讨加强两国防务合作的途径。 新加坡国防部表示，潜在的合作领域包括关键水下基础设施和加强对国防设施的互惠使用。 此次在新加坡举行的第23届香格里拉对话期间举行的会谈，还重申了两国“长期且多方面的关系”。
周一，由于以色列下令军队深入黎巴嫩，油价飙升超过2%，澳大利亚股市或将下跌。此举加剧了中东供应风险，并降低了市场对地区紧张局势短期内缓和的预期。 5月29日，标普500指数和纳斯达克综合指数均上涨0.2%，道琼斯工业平均指数上涨0.7%。 宏观经济方面，标普全球周一发布的一项调查显示，受成本上升和与中东战争相关的持续供应链中断的影响，澳大利亚制造业5月份新订单连续第三个月大幅下降，制造业疲软。 西太平洋银行（ASX：WBC，NZE：WBC）周一发布的一份报告显示，近几个月来，澳大利亚信用卡消费活动增速大幅放缓，非燃油支出趋于平稳，受通胀和燃油成本上涨的影响，实际消费活动预计出现萎缩。 企业新闻方面，Lendlease集团（澳交所代码：LLC）同意将其在意大利米兰圣朱利亚综合用途开发项目的开发权出售给由当地开发商Bizzi & Partners赞助的投资集团，交易金额约为2.5亿澳元。 Ventia Services集团（澳交所代码：VNT，新西兰证券交易所代码：VNT）获得一份为期五年、价值1.33亿澳元的合同延期，将继续运营和管理位于西澳大利亚的澳大利亚海洋综合设施，新合同将于2027年7月生效。 澳大利亚基准股指5月29日上涨1.6%，或138.8点，收于8731.70点。
根据标普全球周一发布的一项调查，受成本上升和与中东战争相关的持续供应链中断的影响，澳大利亚制造业5月份新订单连续第三个月大幅下降，制造业疲软。 经季节性调整的标普全球澳大利亚制造业采购经理人指数（PMI）从4月份的51.3降至5月份的50.7，但仍高于50荣枯分界线。 供应商交货时间大幅延长拉高了PMI指数，但基础调查指标显示，第二季度中期商业环境有所恶化。 报告指出，由于客户预算紧缩、价格高企和需求疲软，5月份新订单连续第三个月下降；同时，受亚洲市场疲软的影响，出口订单也出现下滑，创下自去年10月以来的最大降幅。 受需求疲软、成本上升、中东局势不明朗以及劳动力短缺的影响，5月份制造业产出连续第四个月下降，而投入、燃料、运输和销售价格则大幅上涨。 5月份投入成本通胀略有回落，但仍处于高位；与此同时，由于燃料成本上涨和中东航运中断导致供应链延误加剧，产出价格通胀加速至2022年8月以来的最快水平。 由于订单和产出需求疲软，企业在5月份减少了投入采购和库存；而随着招聘对生产和未来项目的支持，就业人数三个月来首次小幅回升。 尽管5月份乐观情绪小幅回升，反映出市场预期未来一年新订单将走强，但由于中东冲突持续以及通胀驱动的需求压力，商业信心依然低迷。
根据西太平洋银行（Westpac Banking，ASX：WBC，NZE：WBC）周一发布的报告，近几个月来，澳大利亚信用卡消费活动增速显著放缓，非燃油支出趋于平稳，受通胀和燃油价格上涨的影响，实际消费活动预计出现萎缩。 西太平洋银行-DataX信用卡追踪指数继续缓慢下滑，截至5月23日当周，四周内下跌1.6点至153.2，略低于年初至今的平均水平154。 季度增速从第一季度的1%放缓至约0.6%，而非燃油支出基本持平，表明燃油价格上涨正在抑制整体消费，并可能导致实际支出下降。 由于3月和4月燃油价格波动，月度增速出现波动，但这些影响正在消退。最新周数据显示，5月份月度增速温和增长0.1%，尽管一些与复活节相关的因素将在未来几周内逐渐消失。 非必需品、必需服务和非燃油必需品（占信用卡总支出的 68%）的消费活动均出现停滞。其中，新南威尔士州和维多利亚州的非燃油信用卡消费活动有所下滑，昆士兰州持平，而西澳大利亚州仍保持小幅增长。 报告显示，自 3 月初以来，消费者支出似乎已经停滞。信用卡数据显示，实际支出环比下降 0.9%，人均实际支出环比下降 1.3%。
受媒体报道美国和伊朗同意延长中东停火协议的消息提振，澳大利亚股市周五收盘走高。 S&P/ASX 200 指数上涨 1.62%，即 138.80 点，收于 8,731.70 点。 路透社周五援引消息人士报道称，美国和伊朗已达成协议，延长停火协议并解除对霍尔木兹海峡航运的限制。然而，美国总统特朗普尚未批准该协议，伊朗国家媒体也表示该协议尚未最终敲定。 布伦特原油期货价格暴跌至每桶约 92 美元。周四，标普 500 指数上涨 0.6%，纳斯达克指数上涨 0.9%，均创下历史新高。 澳大利亚国民银行的一份报告显示，在澳大利亚国内，金融、房地产和商业服务等数字化行业的中小型企业使用人工智能的速度是制造业、运输业和零售业的两到三倍。该银行表示，澳大利亚约有15%的工作岗位高度或显著地受到人工智能的影响。 公司新闻方面，Dexus（ASX：DXS）试图阻止出售其在墨尔本机场的股份，但新南威尔士州最高法院裁定该公司违反了保密协议，必须出售其持有的股份，Dexus的诉讼请求被驳回。Dexus持有澳大利亚太平洋机场公司约27.3%的股份，该公司拥有墨尔本的图拉马林机场和塔斯马尼亚州的朗塞斯顿机场。 Worley（ASX：WOR）正在考虑是否就澳大利亚联邦法院维持一项与财务指引相关的股东集体诉讼的裁决提起上诉。周四，法院裁定该公司在发布2013年盈利预期时误导了投资者，维持了股东此前提出的上诉，并责令Worley支付申请人的诉讼费用。 澳新银行集团控股公司（ASX：ANZ，NZE：ANZ）表示，澳新银行新西兰分行已于周五向新西兰上诉法院提起上诉，反对新西兰高等法院在集体诉讼中对该银行作出的判决。高等法院裁定，澳新银行新西兰分行在2021年9月提起的集体诉讼中违反了2003年《信贷合同和消费者金融法》。
周五中午，材料类股上涨近3%。 必和必拓集团（ASX：BHP）近期上涨2%。 另一方面，能源板块表现疲软，下跌近1%。 伍德赛德能源集团（ASX：WDS）股价近期下跌超过1%。
以下是周五在澳大利亚证券交易所（ASX）股价跌幅最大的几家公司。 澳大利亚能源资源公司 (ASX:ERA)：下跌 20%，股价 0.002 澳元 冠军铁矿公司 (ASX:CIA)：下跌 5%，股价 4.54 澳元 超级环路公司 (ASX:SLC)：下跌 5%，股价 3.42 澳元 威比特纳米公司 (ASX:WBT)：下跌 4%，股价 7.05 澳元 赫利亚集团 (ASX:HLI)：下跌 3%，股价 4.84 澳元 宝石生命社区集团 (ASX:GLF)：下跌 3%，股价 4.45 澳元 卡伦能源公司 (ASX:KAR)：下跌 3%，股价 1.94 澳元 维瓦能源集团 (ASX:VEA)：下跌 2%，股价 2.11 澳元 莱曼医疗保健公司 (ASX:RYM)：下跌 2%，股价 1.88 澳元 CSL 公司 (ASX:CSL)：下跌 2%，股价 96.05 澳元
以下是周五在澳大利亚证券交易所（ASX）股价涨幅最大的几家公司。 Electro Optic Systems (ASX:EOS): +15%，11澳元 Elsight (ASX:ELS): +13%，7.18澳元 4DMedical (ASX:4DX): +12%，3.74澳元 Judocapitol FP (ASX:JDO): +11%，1.54澳元 Flight Centre Travel Group (ASX:FLT): +8%，10.96澳元 West African Resources (ASX:WAF): +8%，3.19澳元 Lindian Resources (ASX:LIN): +8%，0.83澳元 Ora Banda Mining (ASX:OBM): +7%，1.36澳元 Vulcan Energy Resources (ASX:VUL): +7%，3.89澳元 Westgold Resources (ASX:WGX): +6%，5.18澳元
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