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Australian shares traded mixed, with energy stocks like Woodside advancing while consumer discretionary names slipped amid softening consumer confidence.
受生活成本压力影响，澳大利亚消费者6月份继续保持极度悲观情绪，而近期燃油消费税的下调也未能缓解消费者的困境。 西太平洋银行-墨尔本研究所消费者信心指数下跌2.9%至80.6，创下该调查50年历史以来的最低水平之一，悲观者人数比乐观者高出20%。 西太平洋银行澳大利亚宏观预测主管马修·哈桑表示：“澳大利亚消费者显然正在为更多金融方面的坏消息做准备。” 近期的数据似乎印证了这一观点。澳大利亚统计局近期公布的数据显示，经季节性调整后，澳大利亚4月份失业率升至4.5%，高于3月份的4.3%。 此外，澳新银行上周表示，3月份季度国内生产总值（GDP）增长0.3%，表明全年增长将较为疲软，并补充说，预计全年实际收入增长将进一步放缓。 澳大利亚储备银行也预计，受利率上升和中东冲突的影响，今年GDP增长将放缓，失业率预计在未来一年将上升，但仍将低于疫情前的水平。 哈桑表示，在连续三次加息后，央行可能在下周的会议上维持利率不变，但预计未来几次会议仍将进一步加息。
周二中午，必需消费品类股上涨近2%。 伍尔沃斯集团（ASX：WOW）股价在近期交易中上涨2%。 另一方面，原材料板块表现疲软，下跌近3%。 必和必拓集团（ASX：BHP）股价在近期交易中下跌2%。
澳大利亚统计局周二公布的数据显示，今年3月季度，澳大利亚住宅总价值增长2.5%，达到12.773万亿澳元。 该季度住宅均价上涨2.23万澳元，达到110万澳元。 澳大利亚统计局金融统计主管米什·谭表示，尽管在2025年底经历了强劲增长后，本季度住宅价值增速有所放缓，但由于住宅价格持续上涨，澳大利亚的住房存量仍比去年同期增长11.9%。 报告显示，维多利亚州是本季度唯一一个住宅均价出现下降的州或领地，下降了0.3%。西澳大利亚州和昆士兰州的住宅均价分别上涨了7.2%和4.6%，涨幅最大。
根据西太平洋银行和墨尔本研究所周二发布的一项调查，由于生活成本压力、家庭财务状况恶化以及住房预期疲软等因素持续打压消费者信心，澳大利亚6月份消费者信心进一步跌入悲观区间。 西太平洋银行-墨尔本研究所消费者信心指数从5月份的83下降2.9%至6月份的80.6。 西太平洋银行澳大利亚宏观预测主管马修·哈桑表示，6月份消费者信心再次跌至接近历史最低水平，生活成本压力依然是主要因素，而对税收政策变化和住房预期的担忧也进一步拖累了消费者信心。 由于对当前状况和未来一年的信心均有所下降，6月份家庭财务状况急剧恶化，在生活成本压力再次加剧的情况下，5月份的大部分涨幅被逆转。 6月份消费者对未来12个月经济的信心略有改善，但总体依然疲软。3月份季度国内生产总值(GDP)仅增长0.3%，缓解了此前对经济大幅下滑的担忧。 购买意愿依然低迷，“购买大件商品时机”指数上升0.9%至86.4，但仍远低于123的长期平均水平，表明消费者持续保持谨慎。 5月份西太平洋银行-墨尔本研究所失业预期指数基本持平，下降0.1%至139.8，仍高于129的长期平均水平，表明消费者对就业前景依然谨慎。 购房者信心在经历了上月的大幅下滑后有所回升，“购房时机”指数从5月份的疲软水平72上升近13%至81.1，但仍远低于119的长期平均水平。 6月份房价预期大幅下降，西太平洋银行-墨尔本研究所指数下跌14.9%至128.2，近三年来首次跌破130的长期平均水平。 澳大利亚家庭越来越倾向于将银行存款和减少债务视为“最明智的”储蓄方式，而对住房投资的信心已跌至历史新低。 预计澳大利亚储备银行将在下次会议上暂停加息，以评估近期能源价格冲击和激进货币紧缩政策的影响，但持续的潜在通胀可能会使今年晚些时候进一步加息的可能性依然存在。
周二，受伊朗和以色列交火以及霍尔木兹海峡石油供应中断引发的担忧影响，中东紧张局势再度升级，油价上涨，澳大利亚股市有望走高。 尽管石油输出国组织（欧佩克）已达成提高产量目标的协议，油价仍上涨。 隔夜，标普500指数和纳斯达克综合指数分别上涨0.3%和0.9%，而道琼斯工业平均指数下跌0.2%。 宏观经济方面，投资者正密切关注西太平洋银行-墨尔本研究所消费者信心指数和澳大利亚国民银行商业信心指数。 公司新闻方面，詹姆斯·哈迪工业公司（ASX：JHX）收到维多利亚州最高法院的集体诉讼，该诉讼代表在2025年5月21日至2025年8月19日期间购买其证券的投资者，指控该公司违反澳大利亚公司法和消费者法，涉及其关于财务业绩预测的前瞻性声明。 力拓集团（ASX：RIO）周二表示，将通过其力拓加拿大基金，把在加拿大的年度社区投资承诺增加30%，使年度总投资额达到1300万加元，用于支持加拿大各地的社区主导项目。 6月5日，澳大利亚基准股指下跌0.7%，或61点，收于8625.10点。
未来一周，亚洲市场的关注焦点将是通胀、贸易和增长数据，投资者将借此评估该地区的经济势头。 本周伊始，日本将公布修正后的第一季度GDP数据，随后周二将公布中国大陆和台湾地区的贸易数据。 周中，中国的消费者和生产者通胀报告将成为市场关注的焦点，而日本也将公布生产者价格指数（PPI）。 周四，韩国和马来西亚将公布失业率数据，周五则将公布印度的通胀报告。 以下是未来一周的关注点。 6月8日，星期一 本周开局相对平静，但日本第一季度GDP增长率的数据值得关注。 根据内阁府公布的最终数据，日本经济第一季度按年率计算增长1.8%。该数据低于此前2.1%的初步估计值，但高于市场普遍预期的1.3%的增幅（据Trading Economics的数据）。 这些数据发布之际，市场关注的焦点转向了日本央行6月15日至16日的政策会议，预计政策制定者将在会上考虑再次加息。这些增长数据不太可能改变市场对进一步收紧政策的预期。 6月9日，星期二 周二将陆续公布数据，首先是5月份中国贸易数据。 荷兰国际集团（ING）的经济学家表示，他们预计中国5月份出口同比增长19.5%，进口同比增长36.4%，贸易顺差将达到865亿美元。ING表示，这一顺差将高于4月份的848亿美元，部分原因是科技产品价格上涨，推高了进出口价格。 台湾也将公布贸易数据，ING预计台湾5月份贸易顺差将从4月份的144亿美元增至155亿美元。ING在一份预览报告中指出：“此前几个月强劲的出口订单表明，在人工智能热潮的推动下，外部需求依然强劲。” 市场将密切关注韩国央行周二公布的第一季度GDP最终估值，以及该估值的任何修正。 韩国央行此前的初步估值显示，韩国实际GDP同比增长3.6%，环比增长1.7%。 澳大利亚将公布两份报告，分别反映企业和消费者信心指数；菲律宾将公布失业率数据。 当日其他重要数据还包括日本机床订单数据。 6月10日，星期三 中国消费者物价指数和生产者物价指数将成为周三的新闻焦点。 《华尔街日报》报道称，受中东冲突影响，制造商投入和产出价格上涨，预计5月份消费者物价指数同比上涨1.3%，高于上月的1.2%。 日本也将公布5月份的生产者价格指数（PPI），据Trading Economics的分析师共识预测，PPI同比涨幅将从4月份的4.9%加速至5.5%。 印尼将于同一天发布5月份的消费者信心指数报告。 6月11日，星期四 韩国和马来西亚的失业率数据将是当日的焦点。 据Trading Economics预测，韩国5月份的失业率可能维持在2.80%不变。该平台还预测，马来西亚的失业率将保持在2.90%的水平，自2025年11月以来一直保持在该水平。 澳大利亚将发布一份关于消费者通胀预期的前瞻性报告。据Trading Economics预测，6月份的消费者通胀预期可能从5月份预估的5.6%升至6.5%。 与此同时，印尼将公布4月份的零售销售数据。 6月12日，星期五 印度5月份的通胀数据将于周五公布。 荷兰国际集团（ING）的经济学家表示，由于汽油价格上涨，他们预计5月份消费者价格指数（CPI）同比涨幅将从上月的3.48%升至3.9%。不过，这一数字仍低于印度储备银行4%的目标。 荷兰国际集团在一份预览报告中指出：“前景的主要风险在于食品通胀可能出现的第二轮效应。化肥短缺以及厄尔尼诺现象发生概率的上升，可能会在未来几个月对食品价格构成上行压力，因此需要密切关注。” 周五还将公布日本、马来西亚和香港的工业生产报告，其中马来西亚还将公布4月份的零售销售数据。 泰国5月份的消费者信心指数报告也将公布。 新西兰方面，新西兰商业协会（Business NZ）的制造业采购经理人指数（PMI）报告也将公布。联邦银行表示，鉴于4月下旬和5月燃油价格下跌，预计5月份制造业活动将趋于稳定，甚至可能略有回升。 新西兰商业采购经理人指数（PMI）此前从3月份的52.8降至4月份的50.5。
周五，由于美伊和平协议前景渺茫，澳大利亚股市继续下跌。 S&P/ASX 200 指数下跌 0.7%，即 61 点，收于 8,625.10 点。 布伦特原油期货价格在每桶 95 美元左右，交易员们正等待美伊谈判的更多进展。 据路透社报道，黎巴嫩真主党拒绝了新的停火协议，以色列表示不会从该国撤军。 新加坡铁矿石价格跌至每吨 100.85 美元，创三个月新低。 澳大利亚统计局表示，在国内方面，经季节性调整后，澳大利亚 3 月份季度的就业人数增长 0.6%，达到 1620 万，此前 2025 年 12 月季度增长了 0.3%。截至3月季度末，澳大利亚就业岗位总数增长0.7%，达到1650万个；职位空缺增长5.2%，达到34.4万个；辅助就业岗位增长0.6%，达到110万个。 公司新闻方面，nib（ASX：NHF）同意将其澳大利亚和新西兰的旅行保险业务（不包括World Nomads）出售给安联集团旗下子公司Allianz Partners，交易金额最高可达5000万澳元。该公司还与Allianz Partners合作，向其在澳大利亚和新西兰的客户分销nib品牌的旅行保险产品。 Resolute Mining（ASX：RSG）表示，由于马里部分地区道路安全状况不佳导致物流和供应链中断，预计其位于马里的Syama金矿2026年全年产量将处于此前19.5万至21万盎司的预期范围的下限。该公司表示，Syama金矿第二季度黄金产量预计约为3万盎司，低于此前预测的4万至4.5万盎司。 此外，Perpetual（澳交所代码：PPT）同意收购金融科技公司Interfi Systems 70%的股份。该买卖协议还包含一项选择权，允许Perpetual在2031财年之前收购Interfi Systems剩余的30%股份。
据彭博新闻社周五援引政府数据报道，4月份中国对澳大利亚的汽车出口量接近3.6万辆，超过了日本的2.9万辆。 报告称，这一数字推动中国汽车在2026年前四个月对澳大利亚的交付量超过10万辆，比去年同期增长51%。 报告指出，比亚迪（港交所代码：1211，沪交所代码：002594）的进口提振了中国汽车的进口量。 澳大利亚联邦汽车工业协会周三表示，5月份电动汽车和混合动力汽车占所有渠道新车销量的近46%。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息据信来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）
周五中午，医疗保健类股上涨近3%。 CSL（ASX：CSL）股价在近期交易中上涨4%。 与此同时，材料板块表现疲软，下跌近2%。 必和必拓集团（ASX：BHP）股价在近期交易中下跌近2%。
澳大利亚统计局周五表示，经季节性调整后，澳大利亚3月份季度就业人数增长0.6%，达到1620万，此前2025年12月季度增长0.3%。 3月份季度，总就业人数增长0.7%，达到1650万；职位空缺增长5.2%，达到34.4万；兼职岗位增长0.6%，达到110万。 医疗保健和社会援助、行政和支持服务以及教育和培训是兼职岗位数量最多的三个行业。 3月份季度，就业人数增长0.7%，达到1510万；兼职人数增长0.3%，达到97.8万。 3月份季度，每位就业人员的平均收入增长0.5%，达到25,825.40澳元；工作时长增长0.9%，达到61亿小时。 3月份季度工作时长最长的行业是医疗保健和社会援助、建筑业以及专业、科学和技术服务业。 3月份季度，已填补的职位数量同比增长1.9%。总就业人数增长2%，而职位空缺数量增长4.1%。
路透社对房地产分析师进行的一项调查显示，澳大利亚今年房价中位数预计将上涨1%，这将是自2022年以来最疲软的涨幅。 该调查预测，2027年房价将上涨2.1%。调查显示，阿德莱德、布里斯班和珀斯今年的房价中位数涨幅预计在6%至11%左右，而悉尼和墨尔本的房价预计将下跌2%至3%。 城市租金预计将上涨4%至6%。 路透社称，目前澳大利亚房价中位数约为94万澳元，约为家庭平均收入的八倍。路透社还表示，不断上涨的通胀和借贷成本将继续对家庭预算和需求构成压力。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息据信来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）
周五，澳大利亚股市有望上涨，此前以色列和黎巴嫩宣布停火，提振了人们对中东石油供应担忧，并导致油价大幅回落。尽管霍尔木兹海峡的石油运输仍存在不确定性，但停火的出现提振了人们对该地区外交取得更广泛进展的希望。 隔夜，标普500指数和道琼斯工业平均指数分别上涨0.4%和1.7%，而纳斯达克综合指数下跌0.1%。 宏观经济方面，投资者正等待澳大利亚储备银行副行长安德鲁·豪瑟的讲话。 澳大利亚的劳动力账户报告将于悉尼时间上午11:30发布。 企业新闻方面，力拓集团（ASX：RIO）、必和必拓集团（ASX：BHP）和福特斯克集团（ASX：FMG）敦促阿尔巴尼亚政府考虑采取政策应对措施，以应对中国日益集中的铁矿石采购能力。《澳大利亚金融评论报》周五报道称，这三家公司警告称，这种转变正在重塑澳大利亚最重要的出口市场——阿尔巴尼亚的铁矿石价格格局。 Atlas Arteria（ASX：ALX）继续建议股东拒绝Diamond Infraco（IFM Global Infrastructure Fund的子公司）提出的场外收购要约。Diamond Infraco拟收购Atlas Arteria尚未持有的全部合订证券。 澳大利亚基准股指周四下跌1.1%，或99.6点，收于8,686.10点。
周四，由于美伊冲突再度升级，且和平谈判进展甚微，澳大利亚股市下跌。 S&P/ASX 200 指数下跌 1.13%，即 99.60 点，收于 8,686.10 点。 黎巴嫩和以色列同意达成一项潜在的有条件停火协议后，布伦特原油期货价格跌至每桶 96 美元左右。 几内亚西芒杜铁矿石项目 5 月份出口量增加，受此影响，新加坡铁矿石价格下跌超过 1%，至每吨 102.25 美元。 隔夜华尔街主要股指下跌，标普 500 指数下跌 0.7%，纳斯达克指数下跌 0.9%，道琼斯指数下跌 1.2%。 澳大利亚统计局公布的数据显示，4月份澳大利亚货物贸易顺差经季节性调整后为17.9亿澳元，较3月份的10.2亿澳元逆差有所改善。 本迪戈银行首席经济学家大卫·罗伯逊表示，澳大利亚经济正面临劳动力市场疲软、通胀居高不下以及全球能源市场不确定性带来的日益增长的压力，这些因素抑制了经济增长并重塑了房地产市场前景。 公司方面，富邑葡萄酒集团（ASX：TWE）预计2026财年息税前利润（EBITS）将达到4.8亿至4.9亿澳元。该公司预计2027财年业绩至少与上年持平，理由是其在中国和美国的客户库存水平正常化方面持续取得进展。 IperionX（ASX：IPX）表示，其位于美国的Titan关键矿产项目的最终可行性研究显示，在8%的折现率下，该项目税后净现值为8.13亿美元，税后内部收益率为39%，税后投资回收期为3.6年。 Tasmea（ASX：TEA）宣布派发每股0.10澳元的全额免税特别股息，相当于约2620万澳元的资本回报。该股息将于6月25日支付给截至6月10日登记在册的股东。该公司还重申了其2026财年的盈利预期。此前，其股价曾创下历史新高。
澳大利亚储备银行行长米歇尔·布洛克周四表示，中东冲突对各国经济的影响将有所不同，但她预计，对澳大利亚而言，冲突将对经济增长产生轻微影响，加剧通胀与经济活动之间的权衡取舍。 布洛克在参议院经济立法委员会发表声明称，今年迄今为止的加息措施对于收紧金融环境和抑制需求是必要的，早期迹象表明，紧缩措施已开始生效，但其全部影响需要一到两年才能完全渗透到经济中。 澳大利亚央行预计，受高利率和中东冲突的影响，今年国内生产总值（GDP）增速将放缓，失业率预计在未来一年将有所上升，但仍将低于疫情前的水平。 布洛克指出，投资是近期的一大亮点，预计在软件、数据中心和可再生能源等具有强劲结构性利好因素的领域，增长势头将持续。
据本迪戈银行首席经济学家大卫·罗伯逊周四发表的声明，澳大利亚经济正面临劳动力市场疲软、通胀居高不下以及全球能源不确定性带来的日益增长的压力，这些因素将抑制经济增长并重塑房地产市场前景。 罗伯逊表示，近期最低工资标准的提高，加上澳大利亚疲软的生产率增长，可能会继续迫使澳大利亚储备银行维持利率在紧缩水平。 罗伯逊说：“展望未来，经济增长预计将放缓至1.5%，具体增速取决于中东冲突的持续时间以及家庭支出和劳动力市场的韧性。” 关于住房市场，罗伯逊表示，在预算案公布之前，拍卖成交率就已经开始下降，预计还会进一步下降，这表明首府城市的房价将趋于平稳。 罗伯逊表示，去年全国大部分地区的房价平均上涨了9%，预计今年剩余时间里，房价将基本保持平稳。他还补充说，澳大利亚需要在住房供应方面做出更多努力，并更加关注生产率这一更大的经济问题。 罗伯逊认为，需要进行大胆的结构性和税收改革，才能提高生产力，使工资上涨而不引发通货膨胀，但他表示，如果不改变商品和服务税以减少对个人所得税的依赖，是否能够实现这一目标仍不明朗。
周四中午，必需消费品类股上涨1%。 伍尔沃斯集团（ASX：WOW）近期交易中上涨近1%。 与此同时，原材料板块表现疲软，下跌超过3%。 必和必拓集团（ASX：BHP）股价下跌近4%，此前有消息称，几内亚西芒杜铁矿石项目5月份的出口量有所增长。
根据澳大利亚统计局周四公布的数据，经季节性调整后，澳大利亚4月份货物贸易顺差为17.9亿澳元，较3月份的10.2亿澳元逆差有所改善。 货物出口增长7.2%，即31.8亿澳元，达到471.9亿澳元，主要得益于金属矿石和矿物出口额增加23.9亿澳元。 货物进口增长0.8%，即3.65亿澳元，达到454亿澳元，主要得益于燃料和润滑油进口额增加25.1亿澳元。
受中东地区冲突再度升级和美伊谈判陷入僵局的影响，隔夜油价飙升约2%，澳大利亚股市周四或将下跌，全球市场情绪受到打击。 原油价格上涨主要受伊朗向科威特和巴林发射弹道导弹后地区局势升级的影响，加之库存数据趋紧，加剧了市场对供应的担忧。 隔夜，标普500指数、纳斯达克综合指数和道琼斯工业平均指数分别下跌0.7%、0.9%和1.2%。 宏观经济方面，投资者正密切关注澳大利亚储备银行行长米歇尔·布洛克和助理行长克里斯托弗·肯特的讲话。 国际货物贸易报告将于悉尼时间上午11:30发布。 企业新闻方面，富邑葡萄酒集团（ASX：TWE）预计2026财年息税前利润（EBITS）将达到4.8亿至4.9亿澳元，该利润已扣除重大项目及自有和再生资产。 Propel Funeral Partners（ASX：PFP）同意以最高910万澳元的价格收购新西兰的三家殡葬服务提供商及其相关资产、基础设施和房地产。 澳大利亚基准股指周三上涨0.7%，或61.3点，收于8785.70点。
澳大利亚工业集团（Ai Group）周三发布的报告显示，波斯湾地区的动荡加剧了澳大利亚工业部门5月份本已疲软的局面。 澳大利亚工业集团报告称，5月份澳大利亚工业指数“依然疲软”，经季节性调整后从4月份的-25.5降至-26.5，部分原因是“能源危机严重拖累了新订单”。 澳大利亚工业集团工业指数低于零表明，与上月相比，制造业及相关服务业正在萎缩。 澳大利亚工业集团表示，5月份澳大利亚制造商普遍反映订单和资本支出出现延迟，而能源供应和价格的未来走向仍不明朗。 此外，5月份制造商面临运营成本上升的局面，而需求疲软限制了其提高价格的能力。 “5月份，投入成本上涨（28%）仍然是企业面临的主要压力，燃油、货运和原材料成本（包括塑料、树脂、包装和金属）普遍上涨，”AI集团表示。“工资增长加快，加剧了劳动力成本的压力。” 一些行业领先指标在5月份有所下降。AI集团的新订单分项指数从4月份的-28.3降至5月份的-34.6，表明需求疲软。 “企业报告称，新订单大幅下降，客户减少了续订订单，由于不确定性抑制了新的投资，未来订单储备也变得稀少，”AI集团表示。 与制造业相关的服务业在当月也面临挑战。AI集团报告称，5月份面向企业的服务业指数从4月份的-19.6降至-33.3。 AI集团面向企业的服务业指数涵盖公用事业、技术服务、供应链和运输服务提供商。 澳大利亚工业集团（Ai Group）表示，很大一部分服务业企业“反映出熟练劳动力短缺、利率上升、不确定性、原材料成本上涨和供应受限等问题”。 澳大利亚工业集团的数据显示，5月份商业服务趋势指数跌至2020年以来的最低水平，即新冠疫情爆发以来的最低水平。
澳新银行（ANZ）周三发布的报告显示，澳大利亚第一季度国民经济核算数据显示，2026年全年经济增长将保持温和态势。 澳新银行指出，家庭消费增长0.5%，表明必需品支出有所增加。可自由支配的消费支出疲软，仅增长0.1%，而实际家庭收入增长正在迅速放缓。此外，该行补充道，继2025年第四季度增长0.9%之后，实际人均家庭收入下降了0.7%，全年仅增长0.3%。 该行预计，全年实际收入增长将进一步放缓。 澳新银行表示，私人需求的强劲增长主要反映了能源补贴结束后公共支出向私人支出的转变，以及数据中心相关投资的强劲增长，但这些增长被进口增加所抵消。 澳新银行补充道，私人需求的强劲并不意味着利率“需要提高”。
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