RBC在Galp Energia第二季度业绩公布前上调了业绩预期。

在葡萄牙能源公司 Galp Energia (GALP.LS) 于 7 月 27 日公布第二季度业绩前夕，RBC Capital Markets 对其业绩预测进行了调整。 “与同行类似，Galp 指出其炼油利润率在 7 月份有所提升（约 20 美元/桶）。但总体而言，这一水平低于同行，这或许表明 Galp 较为简单的炼油系统可能无法像一些同行（例如，RBC 对 Repsol 的预测目前接近 35 美元/桶）那样充分利用原油/成品油市场的波动。值得注意的是，该炼油厂第二季度的开工率接近 100%，表明其运营表现强劲。”这家研究公司在周一的一份报告中写道。“中游业务收益的增长以及巴西出口税预期影响的降低，使得我们此次对 Galp 业绩的上调更多地体现在净利润层面，而非 EBITDA 层面。” 因此，分析师将本季度集团 EBITDA 预期从 12.1 亿欧元上调至 12.8 亿欧元，高于 Visible Alpha 的普遍预期 12.7 亿欧元。调整后净利润预期也从 4.05 亿欧元上调至 5.18 亿欧元，高于 4.81 亿欧元的普遍预期。 2026 年至 2028 年的 EBITDA 和每股收益 (EPS) 预期也均被上调。该股评级为“跑赢大盘”，目标价为 22 欧元。