奥西斯科发展公司（Osisko Development Corp.，纽约证券交易所代码：ODV，多伦多证券交易所创业板代码：ODV）周一宣布，该公司已于2026年5月29日完成总额为7500万美元的4.125%可转换优先票据发行，该票据将于2031年到期。 该公司补充道，此次发行包括：此前宣布的发行中，初始购买者行使了额外购买选择权，发行了总额为2500万美元的票据；以及同时进行的私募配售中发行了总额为5000万美元的票据。 该公司指出，加上此前于2026年5月26日完成的总额为2.25亿美元的私募配售，此次发行的总收益为3亿美元。 董事长兼首席执行官肖恩·鲁森在一份声明中表示：“我们非常高兴完成了这项具有战略意义的资本市场交易，我们相信这将为股东带来多项关键利益。通过以极具吸引力的4.125%的票面利率获得高级无抵押资本，我们能够增强资产负债表，从而支持卡里布金矿项目的开发，为持续的建设前活动提供资金，并加快最终投资决策的进程，同时保持重要的财务和运营执行灵活性。 “为了减轻潜在的股权稀释影响，我们还签订了现金结算的上限期权交易，其结构旨在将票据的有效转换溢价从25%提高到100%，即公告发布前股价的两倍。这种契约宽松、成本较低的结构，相对于其他传统的项目融资方案而言，提供了一种高效的资金来源，并且不涉及项目层面的担保、竣工测试或任何限制性财务约束。”重要的是，该债券还提供灵活的结算机制，允许我们选择以现金、股票或二者结合的方式进行结算，并且在特定条件下，我们还可以于三年后提前赎回债券。这些特性为我们持续降低卡里布金矿项目的风险，从而更好地管理我们的资本结构提供了更大的灵活性。 “我们非常高兴众多新的机构投资者积极参与，其中包括一些全球最大的资产管理公司。预计这将进一步提升我们的市场地位和流动性，同时我们最大的股东Double Zero也将继续给予我们支持。我们认为此次交易是对公司独特价值主张的有力认可，也是我们增强战略灵活性、推进加拿大下一个地下金矿开发项目的重要一步。凭借显著增强的资产负债表，我们拥有充足的资金来推进各项计划活动，包括大规模的加密钻探和勘探钻探，并将重点放在项目执行上。我们相信，未来几年将是Osisko Development激动人心的新篇章，我们期待与您分享我们的最新进展。” 该公司表示，扣除佣金和预计发行费用后，预计此次发行的净收益约为2.9亿美元，但不包括与某些金融机构就此次发行达成的上限期权交易的成本。净收益将用于支付上限期权交易的成本、卡里布黄金项目的开发以及一般公司用途。该公司补充说，上限期权交易的购买价格约为4020万美元。 上周五，ODV在加拿大的股价上涨0.17美元，涨幅4.6%，收于3.86美元。