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奥西斯科开发公司计划更名为奥西斯科黄金集团。股东将于6月23日的年度股东大会上就此更名进行投票表决。

Osisko Development在美国盘前交易中股价上涨1.8%，此前该公司宣布完成Cariboo黄金项目开发，总募资额达3亿美元。

奥西斯科发展公司（Osisko Development Corp.，纽约证券交易所代码：ODV，多伦多证券交易所创业板代码：ODV）周一宣布，该公司已于2026年5月29日完成总额为7500万美元的4.125%可转换优先票据发行，该票据将于2031年到期。 该公司补充道，此次发行包括：此前宣布的发行中，初始购买者行使了额外购买选择权，发行了总额为2500万美元的票据；以及同时进行的私募配售中发行了总额为5000万美元的票据。 该公司指出，加上此前于2026年5月26日完成的总额为2.25亿美元的私募配售，此次发行的总收益为3亿美元。 董事长兼首席执行官肖恩·鲁森在一份声明中表示：“我们非常高兴完成了这项具有战略意义的资本市场交易，我们相信这将为股东带来多项关键利益。通过以极具吸引力的4.125%的票面利率获得高级无抵押资本，我们能够增强资产负债表，从而支持卡里布金矿项目的开发，为持续的建设前活动提供资金，并加快最终投资决策的进程，同时保持重要的财务和运营执行灵活性。 “为了减轻潜在的股权稀释影响，我们还签订了现金结算的上限期权交易，其结构旨在将票据的有效转换溢价从25%提高到100%，即公告发布前股价的两倍。这种契约宽松、成本较低的结构，相对于其他传统的项目融资方案而言，提供了一种高效的资金来源，并且不涉及项目层面的担保、竣工测试或任何限制性财务约束。”重要的是，该债券还提供灵活的结算机制，允许我们选择以现金、股票或二者结合的方式进行结算，并且在特定条件下，我们还可以于三年后提前赎回债券。这些特性为我们持续降低卡里布金矿项目的风险，从而更好地管理我们的资本结构提供了更大的灵活性。 “我们非常高兴众多新的机构投资者积极参与，其中包括一些全球最大的资产管理公司。预计这将进一步提升我们的市场地位和流动性，同时我们最大的股东Double Zero也将继续给予我们支持。我们认为此次交易是对公司独特价值主张的有力认可，也是我们增强战略灵活性、推进加拿大下一个地下金矿开发项目的重要一步。凭借显著增强的资产负债表，我们拥有充足的资金来推进各项计划活动，包括大规模的加密钻探和勘探钻探，并将重点放在项目执行上。我们相信，未来几年将是Osisko Development激动人心的新篇章，我们期待与您分享我们的最新进展。” 该公司表示，扣除佣金和预计发行费用后，预计此次发行的净收益约为2.9亿美元，但不包括与某些金融机构就此次发行达成的上限期权交易的成本。净收益将用于支付上限期权交易的成本、卡里布黄金项目的开发以及一般公司用途。该公司补充说，上限期权交易的购买价格约为4020万美元。 上周五，ODV在加拿大的股价上涨0.17美元，涨幅4.6%，收于3.86美元。

Osisko Development 完成额外 7500 万美元 4.125% 可转换优先票据的发行，使发行总额达到 3 亿美元。

Osisko Development 完成 2.25 亿美元融资

奥西斯科开发公司（Osisko Development，股票代码：ODV.V）周二宣布，已完成总额为2.25亿美元的4.125%可转换优先票据私募发行，该票据将于2031年到期。截至美国盘后交易结束，股价下跌2.2%。 该公司表示，扣除佣金和预计发行费用后，此次发行的净收益预计约为2.159亿美元，但不包括上限期权交易的成本。 奥西斯科表示，所得款项将用于支付与此次发行相关的、与特定金融机构达成的上限期权交易，以及用于卡里布金矿项目的开发和一般公司用途。 该公司补充说，票据的初始购买者已被授予额外购买至多2500万美元票据的选择权。 此外，该公司的关联公司Double Zero Capital LP同意在同期进行的私募中购买总额为5000万美元的票据。 该公司股价在美国盘后交易中下跌 0.06 美元至 2.72 美元，此前在多伦多证券交易所创业板收盘下跌 0.01 加元至 3.84 加元。

Osisko Development 现已解除在加拿大国家银行的限制

加拿大国家银行周五重申对奥西斯科发展公司（Osisko Development，股票代码：ODV.V）股票的“跑赢大盘”评级，目标价为8.00加元。此前，该公司完成了2.75亿美元债券的定价，加拿大国家银行解除了对该股的评级限制。 此次发行包括2031年到期的4.125%可转换优先债券，发行价为每股3.68美元，较5月20日的收盘价溢价25%。此次发行将以私募方式向合格机构投资者进行。 奥西斯科还授予债券的初始购买者一项选择权，允许其额外购买至多2500万美元的债券。 此次发行和私募预计将分别于5月26日和5月29日完成。Price: $3.72, Change: $-0.04, Percent Change: -1.06%

Osisko Development 发行 2.75 亿美元可转换优先票据

Osisko Development (ODV.V) 周四宣布，已完成2.75亿美元4.125%可转换优先票据的定价，该票据将于2031年到期。此次发行包括面向合格机构投资者的私募配售和同步进行的私募配售。 票据定价较该公司5月20日在纽约证券交易所上市的无面值普通股每股2.94美元的最后成交价溢价约25.0%。 合格机构投资者已同意认购此次发行中2.25亿美元的票据。该公司关联公司Double Zero Capital已同意在同步进行的私募配售中认购总计5000万美元的票据。 初始认购者拥有在发行日（含当日）起13天内额外认购至多2500万美元票据的选择权。 本次发行和私募配售预计将分别于5月26日和5月29日完成，但需满足惯例成交条件。 募集资金净额预计将用于卡里布金矿项目的开发以及一般公司用途。 部分募集资金净额将用于购买以现金结算的上限期权，以抵消潜在的经济稀释，上限价格为每股5.88美元，较公司普通股5月20日在纽约证券交易所的最后成交价2.94美元溢价100%。

Osisko Development股价盘后下跌15%，此前该公司寻求通过发行可转换优先票据筹集2.75亿美元。

Osisko Development (ODV.V, ODV) 周三宣布将通过私募发行2031年到期的可转换优先票据，筹集2.75亿美元资金。受此消息提振，该公司股价在纽约盘后交易中下跌15%。 该公司并未透露票据的利率或股票转换价格。 该公司表示，计划授予票据初始购买者一项期权，允许其在票据首次发行之日起的13天内，额外购买至多2500万美元的票据。 该公司关联公司Double Zero Capital, LP表示有意根据《证券法》第4(a)(2)条的规定，在另一项同步进行的私募中购买至多5000万美元的票据。预计关联公司发行的票据将以相同的价格出售，并与上述票据属于同一系列。 该公司预计将把此次发行所得款项和关联公司债券的销售收入用于支付与特定金融机构达成的上限期权交易的费用、卡里布金矿项目的开发以及一般公司用途。 该公司股价在盘后交易中下跌0.44美元至2.50美元，此前该股周三在多伦多证券交易所创业板收盘上涨0.13加元至4.00加元。

奥西斯科发展公司任命格雷格·佩林斯为可持续发展副总裁，任命自2026年5月18日起生效。