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美国7年期高收益债券拍卖收益率较上月上升,需求下降

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周四,美国国债7年期拍卖收益率触及5.085%的高位,高于上一轮拍卖的4.512%。 本次拍卖的认购倍数为2.42,低于上一轮拍卖的2.50。 交易商的认购占比为55.06%,直接竞购者占比为17.09%,间接竞购者占比为27.85%。 在最终成交方面,交易商成交占比为12.53%,直接竞购者占比为30.27%,间接竞购者占比为57.20%。

Treasury还有哪些新动向?

Treasury

软银集团发行111亿美元多期债券,用于资助OpenAI投资

软银集团(东京证券交易所代码:9984)周四发布公告称,已完成总额111亿美元的多币种债券发行定价,其中包括三期共计100亿美元的美元债券和两期共计10亿美元的欧元债券。 美元债券分别于2030年、2032年和2034年到期,票面利率分别为8.625%、9.250%和9.750%。欧元债券分别于2030年和2032年到期,票面利率分别为7.125%和8.000%。所有债券均按本金100%定价,并按半年付息。 该债券获得标普全球和惠誉评级的BB+评级,将于9月29日交割,并将在新加坡交易所上市。 此次发行所得款项将用于支付软银对OpenAI 300亿美元后续投资的第三期也是最后一期100亿美元,预计将于10月1日完成,剩余款项将用于一般公司用途。 与此同时,软银预计将取消其3月份签署的400亿美元过渡性融资协议中剩余的100亿美元未提取额度。

TYO:9984
Treasury

Viking Therapeutics计划发行普通股和2032年到期的高级票据

Viking Therapeutics (VKTX) 周三晚间宣布,计划分别公开发行2亿美元普通股和2亿美元2032年到期的可转换优先票据。 该公司在一份声明中表示,将授予承销商30天的超额配售选择权,允许其额外购买至多3000万美元的股票和票据。 该公司表示,此次发行所得款项净额将用于其VK2735和VK3019项目的临床开发和商业化,以及一般公司用途。

$VKTX
Treasury

AIR Global 4.25亿美元高级无担保债券单位价格

AIR Global (AIIR) 旗下子公司 AIR Limited 周三宣布,已完成 4.25 亿美元高级无抵押债券的定价。 该公司表示,该债券将于 2031 年到期,年票面利率为 7.875%。 该公司称,发行所得款项将用于偿还定期贷款和循环信贷项下的债务,以及用于一般公司用途。 该公司表示,此次发行预计将于 10 月 1 日左右完成交割。

$AIIR