独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：Cencora公布了2026财年第二季度稳健的业绩，调整后每股收益为4.75美元（同比增长7.5%），超出市场预期0.02美元。营收增长3.8%至784亿美元，较近期几个季度增速有所放缓。美国医疗保健解决方案业务（占总营收的88%）增长2.9%至688亿美元，主要得益于特药销量、GLP-1类药物销售以及对OneOncology的收购贡献，营业利润率从1.41%提升至1.45%。国际医疗保健解决方案业务表现强劲，增长13.0%（按固定汇率计算为7.2%）至76亿美元，主要得益于欧洲分销业务的扩张，利润率提升至2.32%。 COR将全年调整后每股收益预期从17.45美元至17.75美元上调至17.65美元至17.90美元，主要得益于恢复股票回购计划，目标是在年底前完成10亿美元的回购。我们对此次预期上调和加速资本回报持积极态度。COR维持2026财年调整后自由现金流预期约为30亿美元，我们认为这将支持股息持续增长和股东资本回报。
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