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周三盘前，医疗保健类股普遍上涨，其中道富医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV)上涨0.9%，iShares生物科技ETF (IBB)上涨0.4%。 礼来公司 (LLY) 股价上涨超过4%，此前该公司公布了第二季度非GAAP盈利和营收增长，并上调了2026年销售预期。 CVS Health (CVS) 公布了第二季度调整后盈利和营收增长，并上调了2026年非GAAP每股收益预期。CVS Health股价盘前下跌超过7%。 Cencora (COR) 股价上涨超过2%，此前该公司公布了第三财季调整后盈利和营收增长，并上调了2026财年非GAAP每股收益预期。
在董事长马克·杜尔坎 (Mark Durcan) 于 5 月 28 日购入价值 100 万美元的公司股票后，Cencora (COR) 被 Smart Insider 评为本周最佳股票。 Smart Insider 在周二的一份报告中指出，杜尔坎自 2025 年 10 月起担任董事长，并自 2015 年起担任董事。此次他以每股 266 美元的价格购入了 4,000 股股票。 Smart Insider 表示，此次购股是在公司发布第二季度财报后股价下跌之后进行的。 报告还指出，Cencora 宣布计划恢复股票回购，并授权回购至多 20 亿美元，此前该公司于 1 月份暂停了该计划。 这是杜尔坎担任董事期间的第四次股票购买，此前的每次购买金额约为 10 万至 20 万美元。 Smart Insider 将此次收购描述为杜尔坎“规模异常庞大”，并补充道，他在担任其他公司董事期间，包括 ASML (ASML) 和 AMD (AMD)，以及担任美光科技 (MU) 首席执行官期间，均未购买过股票。 Smart Insider 将 Cencora 的评级定为 +1，表明其前景强劲。Price: $280.57, Change: $-1.06, Percent Change: -0.38%
根据FactSet调查的分析师报告，Cencora (COR) 的平均评级为“增持”，平均目标价为351美元。 （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://finwires.com/en/contact）Price: $288.18, Change: $+7.08, Percent Change: +2.52%
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将Cencora (COR)的评级从“买入”下调至“持有”。我们维持12个月目标价为300美元，相当于2026财年每股收益预期的16.9倍（上调0.02美元至17.75美元；2027财年预期上调0.09美元至19.78美元），介于COR过去三年和五年历史平均预期市盈率17.4倍和15.8倍之间。CFRA旗下公司Washington Analysis的研究也支持这一观点，我们认为，由于中东地缘政治冲突导致区域物流中断，即使霍尔木兹海峡重新开放，这种中断也可能持续存在，从而可能对利润率构成压力。华盛顿分析认为，COR及其同行药品分销商可能面临与仿制药采购相关的诸多不利因素，包括因货运中断导致的库存价格上涨，以及在供应受限的情况下需要维持更高的库存水平。我们预计该公司2025财年至2028财年的三年每股收益复合年增长率约为11%，低于我们对主要竞争对手麦克森（MCK****）和康德乐（CAH****）的预期。该公司股票收益率为0.9%。
2026年5月28日，董事德莫特·马克·杜尔坎(Dermot Mark Durcan)以1,065,040美元的价格购入了Cencora (COR)的4,000股股票。根据向美国证券交易委员会(SEC)提交的4号表格文件，杜尔坎共控制该公司27,767股普通股，其中27,767股为直接持有。 SEC文件链接： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1140859/000120235826000004/xslF345X05/wk-form4_1779999812.xml
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将目标股价下调86美元至300美元，相当于我们2026财年（9月）每股收益预期17.73美元的16.9倍（高于此前预期的17.55美元；2027财年预期也从19.58美元上调至19.67美元），介于COR过去三年和五年的平均预期市盈率17.4倍和15.8倍之间。受第二季度营收不及预期（比市场普遍预期低3.3%）的影响，该公司股价大幅下跌，原因是客户流失和制造商下调了标价，导致全年销售增长预期从8%下调至5%。国际医疗保健业务板块营收增长13%（按固定汇率计算增长7%），营业利润增长14%（按固定汇率计算增长13%），这主要得益于全球专业物流业务的强劲反弹，该业务已连续第二个季度实现营业利润增长。我们看好COR上调2026财年调整后营业利润增长预期（中值13%，此前预期为12.5%）以及调整后每股收益预期（此前预期为17.45-17.75美元，目前预期为17.65-17.90美元），这主要得益于公司重启股票回购计划（预计年底前回购10亿美元）。
摩根士丹利在周五的一份报告中指出，麦克森（MCK）2027财年的业绩指引“令人鼓舞”，其对生物类似药的评论应有助于缓解近期药品分销商面临的压力。 这家投资公司表示，麦克森的目标和基本假设支持了他们对分销商的乐观展望，这些分销商将继续受益于结构性利好因素。 关于Cencora（COR），该券商表示，该公司与快捷药方（Express Scripts）之间存在特殊的合同关系，这可能导致生物类似药的持续内部化生产，并给股价带来下行压力。报告认为，Cencora股价近期的回调幅度过大。 摩根士丹利将Cencora 2026财年的调整后每股收益预期从17.63美元上调至17.76美元。FactSet调查的分析师预期为17.73美元。 摩根士丹利维持对麦克森（McKesson）的“增持”评级，目标价为966美元。 该机构重申对Cencora的“增持”评级，但将目标价从400美元下调至342美元。Price: $265.08, Change: $+9.42, Percent Change: +3.68%
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：Cencora公布了2026财年第二季度稳健的业绩，调整后每股收益为4.75美元（同比增长7.5%），超出市场预期0.02美元。营收增长3.8%至784亿美元，较近期几个季度增速有所放缓。美国医疗保健解决方案业务（占总营收的88%）增长2.9%至688亿美元，主要得益于特药销量、GLP-1类药物销售以及对OneOncology的收购贡献，营业利润率从1.41%提升至1.45%。国际医疗保健解决方案业务表现强劲，增长13.0%（按固定汇率计算为7.2%）至76亿美元，主要得益于欧洲分销业务的扩张，利润率提升至2.32%。 COR将全年调整后每股收益预期从17.45美元至17.75美元上调至17.65美元至17.90美元，主要得益于恢复股票回购计划，目标是在年底前完成10亿美元的回购。我们对此次预期上调和加速资本回报持积极态度。COR维持2026财年调整后自由现金流预期约为30亿美元，我们认为这将支持股息持续增长和股东资本回报。
根据FactSet调查的分析师报告，Cencora (COR) 的平均评级为“增持”，平均目标价为405.50美元。 （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://finwires.com/en/contact）
