史密斯医疗(Smith & Nephew,股票代码:SNN)周二宣布,已启动现金要约收购,拟回购至多2.5亿美元的2030年到期、票面利率为2.032%的高级票据。 该公司表示,此次要约收购是其管理债务组合、延长债务平均到期期限战略的一部分。要约将于9月15日到期。 该公司还表示,计划同时发行一批2036年到期的高级票据。
Price: $28.29, Change: $-0.59, Percent Change: -2.03%
史密斯医疗(Smith & Nephew,股票代码:SNN)周二宣布,已启动现金要约收购,拟回购至多2.5亿美元的2030年到期、票面利率为2.032%的高级票据。 该公司表示,此次要约收购是其管理债务组合、延长债务平均到期期限战略的一部分。要约将于9月15日到期。 该公司还表示,计划同时发行一批2036年到期的高级票据。
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Codi(KOSDAQ:A224060)已批准发行300亿韩元私募可转换债券,所得款项将用于未来的收购和业务多元化。 根据周二提交给交易所的文件,该债券票面利率为3%,到期收益率为4%,将于2029年10月6日到期,并包含一项回售选择权,允许从2027年10月起提前赎回。 转换价格设定为每股3,550韩元,转换期为2027年10月至2029年9月,如果全部转换,现有股东的权益可能会被稀释约164%。 该债券将通过Goldmark Union和Horizon Union进行私募配售,选择这两家公司是因为它们拥有良好的融资能力。债券转换和面值分割均需锁定一年。 所得款项将用于收购其他公司的证券,具体目标和条款将在最终确定后通过单独的监管文件予以披露。
据周一提交的交易所文件显示,印度国有电力行业融资机构REC(孟买证券交易所代码:532955,印度国家证券交易所代码:RECLTD)根据印度证券交易委员会(SEBI)的监管沙盒框架发行了50亿卢比的代币化公司债券。 此次发行共收到约79.6亿卢比的认购申请,超额认购约8倍。 REC以7.30%的年利率发行了50亿卢比的债券,期限为一年零九个月。债券于当日完成配售、结算并在印度国家证券交易所(NSE)和孟买证券交易所(BSE)上市。 彭博新闻社援引知情人士的消息报道称,印度主要贷款机构HDFC银行(印度国家证券交易所代码:HDFCBANK,孟买证券交易所代码:532174)和ICICI银行(印度国家证券交易所代码:532174,印度国家证券交易所代码:ICICIBANK)是REC此次代币化债券的买家之一。 据报道,买家还包括私人贷款机构Axis Bank(NSE:AXISBANK,BOM:532215)和Yes Bank(BOM:532648,NSE:YESBANK),以及AK Capital Services、ICICI Securities Primary Dealership、Taurus Group和Trust Investment Advisors。已就此事联系上述贷款机构寻求置评,但尚未收到回复。
Sparebanken Møre(MORG.OL)周一发行了15亿挪威克朗的高级无担保债券,交割日期定于周五。 该债券期限三年,票面利率为三个月挪威银行间同业拆借利率加32个基点,将在北欧ABM交易所上市。 DNB Carnegie和Nordea担任此次交易的联合安排行。