万国黄金集团（港交所代码：3939）周二向香港联交所提交的文件显示，该公司计划通过发行票面利率为0.75%、2027年到期的可转换债券筹集55亿港元。 瑞银集团香港分行将担任此次债券发行的经理，按面值认购或促成认购。每张债券的最低发行面额为200万港元。 该可转换债券的初始转换价格为每股15.62港元。如果债券全部按此初始价格转换，万国黄金将发行3.52亿股新股，约占该公司目前已发行股本的8%及扩大后股本的7.4%。 该公司计划将该债券在维也纳多边交易市场（MIF）上市，并在债券转换完成后将新股在香港联交所上市。
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SHE:000100
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SGX:K71USGX:U11