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トランプ大統領のイラン和平案に関する決定を前に、米株式市場は史上最高値を更新した。

ドナルド・トランプ大統領によるイランの暫定和平提案に関する決定を前に、米国の株価指数は金曜日に過去最高値を更新した。 * トランプ大統領は金曜日、Truth Socialで、米国とイラン間の覚書に関する最終決定を下すため、現在シチュエーションルームで協議を行っていると述べた。 * 米供給管理協会（ISM）が発表したシカゴPMIは、4月の49.2から5月には62.7に急上昇し、ブルームバーグがまとめた調査の予想値50.3を上回った。 * 7月限のWTI原油は0.95ドル下落し、1バレル87.95ドルで取引を終えた。一方、国際指標である7月限のブレント原油は、1.72ドル下落し、91.99ドルで取引を終えた。 * デル・テクノロジーズ（DELL）の株価は、木曜遅くに発表された第1四半期決算が市場予想を上回り、第2四半期および通期の業績見通しも予想を上回る水準となったことを受け、S&P500種株価指数構成銘柄の中で最大となる約33%上昇した。複数のアナリストもデル株の格上げと目標株価の引き上げを実施した。 * クロロックス（CLX）の株価は、木曜遅くに発表されたリンダ・レンドル最高経営責任者（CEO）が健康上の理由で退任を決意し、取締役会に後任CEOの選任プロセスを開始するよう要請したことを受け、S&P500種株価指数構成銘柄の中で最大となる約6.4%下落した。

5月29日の連邦準備制度理事会の注目点：エネルギー価格の高騰への過剰反応は経済成長を不必要に抑制する可能性があるとボウマン議長が指摘

連邦準備制度理事会（FRB）のミシェル・ボウマン副議長（投票権あり）は、エネルギー価格の一時的な高騰に過剰反応する前に、中東情勢についてより明確な見通しが必要だと述べた。 注目すべき最近の発言： （5月28日）フィリップ・ジェファーソンFRB副議長（投票権あり）は、インフレ率を目標の2%まで引き下げることに引き続き注力していると述べたが、今後の金融政策の方向性についてはコメントを控え、会合ごとに対応していく姿勢を示した。 （5月28日）リサ・クックFRB理事（投票権あり）は、インフレ率が高止まりすれば利上げを行う用意があると述べたが、利上げなしでもインフレ率は鈍化すると予想していると述べた。 （5月28日）セントルイス連銀のアルベルト・ムサレム総裁（非投票権あり）は、インフレは依然として懸念事項であり、インフレ率を目標の2%に戻すことが依然として優先事項であると述べた。ムサレム総裁は、生産性がインフレ率低下に果たす役割については慎重な姿勢を示した。 （5月22日）ケビン・ウォーシュ連邦準備制度理事会（FRB）議長（投票権者）が就任宣誓を行い、改革志向でFRBの使命にそぐわない旧来のモデルを放棄する意向を表明した。 （5月22日）クリストファー・ウォーラーFRB理事（投票権者）は、FRBの政策金利は当面据え置かれる可能性があるとの見解を示し、インフレリスクが再び高まっていることを示唆した。ウォーラー理事はまた、インフレ率が低下しずに高止まりした場合、利上げの可能性もあると述べた。

5月29日の米国主要経済指標日次まとめ

4月の速報値によると、国際貿易赤字は3月の852億7000万ドルから824億ドルに縮小した。これは輸出の大幅な増加が輸入の小幅な増加によって相殺されたことを示している。 同じ報告書によると、卸売在庫は3月の1.5%増に続き、4月は0.5%増加した。小売在庫も0.7%増に続き、4月は0.7%増加した。自動車販売を除くと、小売在庫は0.6%増加となる。 シカゴPMIは4月の49.2から5月は62.7に急上昇した。これはその月の最後の地域製造業指標である。ISMの全国指数は6月1日に発表される予定だ。 セントルイス連銀による第2四半期のGDP速報値は1.047%増で、前回の1.320%増から下方修正された。

ロサンゼルス港への貨物輸送量は、6月13日までの週に増加する見込み

船舶追跡システム「ポートオプティマイザー」のデータによると、ロサンゼルス港の貨物取扱量は6月13日までの週に増加する見込みです。 データによると、同週には合計147,242 20フィート相当（TEU、貨物容量の標準単位）の貨物が同港に到着すると予測されています。この量は前週比38%増、前年同期比56%増となります。 データによると、6月13日までの週には24隻の貨物船が同港に到着する予定です。これは、同週の18隻、6月6日までの週の20隻と比較して増加しています。

セントルイス連銀、米国第2四半期GDP速報値：1.047%増（前回予想：1.320%増）

ISMシカゴPMI、5月は予想をはるかに上回る上昇

米サプライマネジメント協会（ISM）が発表したシカゴPMIは、4月の49.2から5月には62.7へと急上昇し、ブルームバーグがまとめた調査で予想されていた50.3を上回り、4年以上ぶりの高水準となった。 既に発表されている5月の地域別製造業データは、フィラデルフィア連邦準備銀行の数値が低下したことを除けば、概ね好調だった。 全米ISM製造業景況指数は6月1日に発表される予定だ。

連邦準備制度理事会（FRB）のボウマン副議長（監督担当）は、一時的なエネルギーショックに過剰反応すると、不必要に成長が鈍化すると述べた。

連邦準備制度理事会（FRB）のミシェル・ボウマン副議長（金融政策監督担当）は金曜日、中東紛争の情勢についてより明確な見通しが得られるまで、今後の金融政策の方向性を決定すべきではないと述べ、一時的な要因への過剰反応のリスクを指摘した。 「経済研究によれば、一時的なエネルギー供給ショックへの対応として、雇用を最大雇用目標に近い水準に維持するために、インフレ率の安定化を過度に積極的に行うべきではない」と、ボウマン副議長はレイキャビク経済会議で述べた。「一時的なエネルギー価格の上昇に反応すれば、不必要な政策抑制が生じ、経済活動と労働市場の状況に不必要な重荷となるだろう。」 ボウマン副議長は、連邦公開市場委員会（FOMC）の前回会合後の声明で、利下げの可能性を残した文言を維持することを支持した。FOMCの同僚3人は、この文言の削除に反対した。 「エネルギー価格の上昇が主な原因である一時的なインフレ率の上昇は、インフレ目標達成へのコミットメントが揺るぎなく、また予想通り一時的な関税の影響が弱まる限り、見過ごすのが適切だ」とボウマン氏は述べた。 「現在の政策スタンスを維持することで、安定した労働市場環境が確保され、一時的な影響が収まれば、インフレ率をFRBの目標である2%まで引き下げるのに役立つだろう」と彼女は述べた。 「しかし、この対立が長引けば長引くほど、インフレ見通しにおいてインフレへの影響をより重視すべきだ」とボウマン氏は付け加えた。「特に、原油価格の高騰が長引けば長引くほど、あるいはエネルギー価格の上昇がPCEインフレ率に広範な影響を与え始めるほど、リスクバランスに関する私の考え方を見直す可能性が高くなるだろう。」

5月のシカゴPMIは62.7で、予想50.3、前回49.2を上回った。

米国の4月速報貿易収支は予想より縮小、在庫は増加

米国国勢調査局が発表したデータによると、米国の国際貿易収支（財・サービス）の赤字は、3月の852億7000万ドルから4月には824億ドルに縮小した。 これは、ブルームバーグがまとめた調査で予想されていた870億ドルの赤字よりも小さい水準だった。 4月の輸出は4.0%増加し、輸入は1.9%増加した。 同じ報告書によると、卸売在庫は3月の1.5%増に続き、4月は0.5%増加した。ブルームバーグが実施したアナリスト調査では、卸売在庫は0.8%増加すると予想されていた。 小売在庫は前月の0.7%増に続き、4月は0.7%増加した。これはアナリスト予想の0.5%増を上回る増加だった。自動車在庫の0.9%増を除くと、小売在庫は4月に0.6%増加した。

4月の米小売在庫速報値は0.7％増加（予想0.5％増、前回0.7％増）

4月の米卸売在庫速報値は0.5％増加。予想は0.8％増、前回は1.5％増だった。

ドイツの5月の速報値年間インフレ率は2.6％に低下

ドイツ連邦統計局が金曜日に発表した暫定データによると、5月のドイツ年間インフレ率は4月の2.9%から2.6%に低下した。 この最新の数値は、市場予想の2.9%を下回っている。 月次ベースでは、消費者物価は前月の0.6%上昇、市場予想の0.1%上昇に対し、0.2%低下した。 年間の調和インフレ率は2.7%で、前月の2.9%、市場予想の2.8%を下回った。一方、調和消費者物価は前月比0.1%低下し、前月の0.5%上昇、市場予想の0.2%上昇から低下した。

金曜早朝、米ドルは先行取引、FRBのボウマン総裁、シカゴPMI発表を前に上昇

金曜早朝、米ドルは主要貿易相手国通貨に対して上昇した。これは、午前8時30分（米国東部時間）に発表される4月の貿易統計速報値と、午前9時10分（米国東部時間）に予定されているミシェル・ボウマン連邦準備制度理事会（FRB）副議長（金融政策監督担当）の講演を控えた動きである。 午前9時45分（米国東部時間）には、シカゴPMI（5月）が発表される予定で、セントルイス連銀のGDPナウキャスト（速報値）は正午頃に更新される見込みだ。 金曜を前にした為替相場の動向を概説する。 ユーロ／米ドルは、木曜終値の1.1648から1.1642に下落したが、木曜午前の同時刻には1.1607を上回っていた。金曜にはユーロ圏の経済指標の発表はない。次回の欧州中央銀行（ECB）会合は6月11日に予定されている。 英ポンド／米ドルは、木曜終値の1.3439から1.3417に下落したが、木曜午前の同時刻には1.3398を上回っていた。金曜日の予定には英国の経済指標は含まれていませんが、イングランド銀行のアンドリュー・ベイリー総裁は、景気低迷のため、イングランド銀行は当面の間、インフレ率が目標を上回ることを容認する用意があると述べました。次回のイングランド銀行会合は6月18日に予定されています。 米ドル／円は、木曜日の米国市場終値159.2487円から159.2795円まで上昇しましたが、木曜午前の同時刻には159.4348円を下回っていました。昨夜発表されたデータによると、日本の消費者物価指数（CPI）の先行指標である東京消費者物価指数は5月に伸びが鈍化し、日本の失業率は4月に低下しました。その後、日本の家計信頼感指数は5月に小幅上昇し、日本の住宅着工件数は4月に前月の減少から回復しました。次回の日本銀行会合は6月15～16日に予定されています。 米ドル／カナダドルは、木曜日の米国市場終値1.3783円から1.3813円まで上昇しましたが、木曜午前の同時刻には1.3854円を下回っていました。カナダの第1四半期GDPデータと4月速報値は東部標準時午前8時30分に発表され、続いて午前11時に3月のカナダ財政収支が発表される予定です。次回のカナダ銀行の金融政策決定会合は6月10日に予定されています。

ホルムズ海峡の見通しが欧州株式市場を押し上げる（正午時点）

金曜正午、欧州株式市場は、ワシントンとテヘランが60日間の停戦合意に至り、今後30日以内にホルムズ海峡の航行が再開される可能性があるとの報道を受け、小幅高で推移した。 欧州市場では銀行株とハイテク株が上昇を牽引したが、原油株は出遅れた。 北海ブレント原油先物（期近）は1.9%安の1バレル90.97ドルとなった。 投資家はウォール街の先物も小幅高で推移していることに注目しており、ソウル、台湾、東京の株価指数が史上最高値を更新するなど、アジア市場では前日終値が上昇した。 経済ニュースでは、欧州中央銀行（ECB）のゲディミナス・シムクス理事が、ECBは6月に政策金利を0.25%引き上げるべきだと述べたと、エコノストリームが報じた。シムクス理事は、6月の50ベーシスポイントの利上げは高すぎると付け加えた。 欧州主要株価指数であるStoxx Europe 600指数は、取引時間中盤で0.6%上昇した。 Stoxx Europe 600テクノロジー指数は1.1%上昇、Stoxx 600銀行指数も1.1%上昇した。 Stoxx Europe 600石油・ガス指数は0.3%下落したが、Stoxx Europe 600食品・飲料指数は0.1%上昇した。 欧州REIT指数であるREITEは0.7%上昇した。 各国の主要株価指数では、ドイツのDAX指数は0.1%上昇、ロンドンのFTSE 100指数は0.3%上昇した。パリのCAC 40指数は0.7%上昇、スペインのIBEX 35指数は1%上昇した。 ドイツ10年国債の利回りは2.96%付近で横ばいだった。 ユーロ・ストックス50指数の変動性指数は2％低下し19.09となり、今後30日間の欧州株式市場の変動性が平均を下回ることを示唆しており、好材料となる。20を上回る数値は市場の変動が激しくなることを示し、20を下回る数値は市場の安定を示唆する。

中東とテクノロジー業界の見通しがウォール街の取引開始前市場を支える。アジアとヨーロッパも上昇。

金曜の取引開始前、ウォール街の先物取引は、イランと米国が60日間の停戦とホルムズ海峡の段階的な再開で暫定的に合意したとの報道を受け、小幅高で推移した。 先物取引では、S&P500種株価指数が0.1%、ナスダック総合指数が0.1%、ダウ平均株価が0.2%それぞれ上昇した。 WTI原油先物価格は1.8%下落し、1バレル87.31ドルとなった。 アジア市場は前夜、概ね上昇し、ソウル、台湾、東京ではAIセクターへの期待感から史上最高値を更新した。一方、欧州市場は正午時点で小幅高で推移した。 デル・テクノロジーズ（DELL）は、木曜遅くに発表した第1四半期決算が市場予想を上回り、第2四半期および通期の業績見通しも好調だったことを受け、取引開始前に36.6%急騰した。 経済指標としては、東部時間午前8時30分に4月の国際貿易統計（財・サービス）と小売・卸売在庫統計が発表されます。 午前9時45分には、5月のシカゴ購買担当者景気指数（PMI）が発表されます。 午後1時には、ベーカー・ヒューズ社の週間石油・ガス掘削リグ稼働数統計が発表されます。 金曜日には、連邦準備制度理事会（FRB）のミシェル・ボウマン副議長、フィラデルフィア連銀のアンナ・ポールソン総裁、サンフランシスコ連銀のメアリー・デイリー総裁が講演を行う予定です。 プレマーケット取引では、ビットコインは73,524ドル、米国10年債利回りは4.45%、金現物価格は1オンスあたり4,534ドルで取引されています。

台湾のGDPはAIブームにより第1四半期に14.55%上昇

台湾国家統計局が金曜日に発表した速報値によると、台湾の第1四半期の実質GDP成長率は前年同期比14.55%増となった。これは、人工知能（AI）インフラ関連の堅調な海外需要が牽引したためだ。 半導体、コンピューター、電子機器の生産に支えられ、財・サービスの輸出は35.76%増加し、製造業も26.18%拡大した。 国内では、個人消費が4.74%増加、投資（総資本形成）が5.92%増加した。卸売・小売業などのサービス業は14.7%、運輸・倉庫業は3.41%、金融・保険業は15.3%それぞれ拡大し、いずれもAI関連のサプライチェーンの勢いが持続していることが要因となっている。 統計局は今後の見通しとして、2026年のGDP成長率予測を前回の予測から1.93ポイント引き上げ、9.64%とした。提出書類によると、これはクラウドとAIの設備投資サイクルが継続することで、半導体エコシステム全体で輸出の勢いが維持されると予想されるためだという。

中東紛争の影響で、フィリピンの企業景況感は4月にさらに低下

フィリピン中央銀行は金曜日、中東情勢の悪化が引き続き景況感を圧迫する中、4月の企業景況感指数が2カ月連続で低下したと発表した。 最新の企業景況感調査によると、景況感指数は3月のマイナス24.3から4月にはマイナス35.8に低下した。これは、インフレ率の上昇、営業コストの増加、家計の購買力低下に対する懸念の高まりを反映している。 中央銀行によると、短期的な景況感は軟化したものの、長期的な見通しは改善しており、企業は需要の回復と経済状況の改善を期待するとともに、地政学的緊張の緩和の可能性にも一定の楽観的な見方を示している。