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ペルシャ湾、英国リーダーシップ展望キャップ欧州証券取引所正午

月曜正午、欧州株式市場は、英国の政権交代に関する報道や、スイスで継続中のイランと米国の和平交渉をトレーダーが注視する中、ほぼ横ばいで推移した。北海ブレント原油先物（期近）は、正午時点で1.6%安の1バレル78.80ドルとなった。欧州市場では、ハイテク株と銀行株が上昇を牽引した一方、食品株は出遅れた。投資家は、ウォール街の先物市場の低調な動きにも注目したが、アジア市場では概ね上昇して取引を終え、東京の日経平均株価は史上最高値を更新した。政治ニュースでは、英国のキア・スターマー首相が、首相および労働党党首の辞任を表明した。欧州主要株価指数であるストックス欧州600指数は、取引時間中盤は横ばいだった。ストックス欧州600テクノロジー指数は1.2%上昇、ストックス600銀行指数は0.7%上昇しました。ストックス欧州600石油・ガス指数は0.5%上昇しましたが、ストックス600欧州食品・飲料指数は0.3%下落しました。欧州REIT指数であるREITEは横ばいでした。各国の市場指数では、ドイツのDAX指数は0.1%下落しましたが、ロンドンのFTSE100指数は0.4%上昇しました。パリのCAC40指数は0.6%下落しましたが、スペインのIBEX35指数は0.5%上昇しました。ドイツの10年物国債利回りは低下し、2.96%付近となりました。ユーロ・ストックス50指数の変動率は1.9％上昇し16.58となったが、今後30日間の欧州株式市場の変動率は依然として平均を下回っており、これは好材料である。20を上回る数値は市場の変動が激しくなることを示し、20を下回る数値は市場の安定を示唆する。

^SXXP

$EUR/USD$GBP/USD$USD/CAD$USD/JPY

月曜早朝、米ドル上昇。GDPと個人所得が注目される。

月曜早朝、米ドルは主要貿易相手国に対して上昇したが、ポンドに対しては小幅に下落した。市場は、週後半に発表される第1四半期GDPの最終値と5月の個人所得、支出、物価に関するデータに注目している。月曜日の経済指標発表予定はないが、クリストファー・ウォーラー連邦準備制度理事会（FRB）理事の講演が東部時間午前9時に予定されている。火曜日の経済指標発表予定には、フィラデルフィア連銀の6月非製造業景況指数、レッドブックの既存店売上高（週間）、S&Pグローバルの6月製造業・サービス業速報値などが含まれる。水曜日の注目データは、第1四半期の経常収支と5月の新築住宅販売件数である。木曜日は、GDPと個人所得のデータに加え、週間の新規失業保険申請件数、5月の耐久財受注、週間の天然ガス在庫など、多くの指標が発表される。金曜日には、6月の貿易統計速報値とミシガン大学消費者信頼感指数（6月最終値）が発表される予定だ。月曜日の外国為替市場の動向を簡単にまとめると以下の通りです。ユーロ／米ドルは、金曜終値の1.1476から1.1456に下落しました。金曜午前の同時刻は1.1465でした。欧州中央銀行（ECB）のクリスティーヌ・ラガルド総裁は午前8時30分（米国東部時間）に講演を行い、続いて午前10時（米国東部時間）に6月のユーロ圏消費者信頼感指数が発表されます。ECB政策委員会のフィリップ・レーン委員は午前10時10分（米国東部時間）に講演を行い、ラガルド総裁は午前11時15分（米国東部時間）に再び講演を行う予定です。次回のECB理事会は7月23日に予定されています。英ポンド／米ドルは、金曜終値の1.3234から1.3236にわずかに上昇しました。金曜午前の同時刻は1.3233でした。月曜日の英国の経済指標の発表予定はありません。イングランド銀行の次回会合は7月30日に予定されています。米ドル/円は、金曜終値の161.2919から161.7240に上昇しました。金曜午前の同時刻は161.2914でした。昨夜は日本の経済指標は発表されませんでした。日本銀行の次回会合は7月30日～31日に予定されています。米ドル/カナダドルは、金曜終値の1.4175から1.4176に上昇しました。金曜午前の同時刻は1.4146でした。カナダの5月消費者物価指数は東部時間午前8時30分に発表される予定です。カナダ銀行の次回会合は7月15日に予定されています。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500

ペルシャ湾の見通し、原油価格はウォール街の取引開始前は横ばい。アジアはまちまち、ヨーロッパは下落。

月曜日の取引開始前、ウォール街の先物市場は概ね横ばいで推移した。トレーダーたちは、テヘランとワシントンの和平協議の進展に関する様々な報道と、原油価格の下落を消化しようとしていた。先物市場では、S&P500種株価指数は0.1%下落したが、ナスダック総合指数とダウ平均株価は横ばいだった。ウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は、午前中の取引で0.8%下落し、1バレル75.25ドルとなった。投資家は今週、火曜日に発表されるS&Pグローバルの6月期速報値である総合購買担当者景気指数（PMI）、そして木曜日に発表される5月期の個人消費支出（コア）指数（PCEコア）に注目している。PCEコア指数は、連邦準備制度理事会（FRB）が重視するインフレ指標である。企業決算では、景気先行指標とされるフェデックス（FDX）とマイクロン・テクノロジー（MU）が今週後半に四半期決算を発表する予定だ。アジア市場は前夜、まちまちの展開となったが、東京の日経平均株価は史上最高値を更新した。欧州株式市場は、大陸時間正午時点で概ね小幅安となった。英国のキア・スターマー首相は、近々辞任する意向を表明した。月曜日は経済指標の発表予定はない。プレマーケット取引では、ビットコインは64,113ドル、米国10年債利回りは4.48%、現物金は1オンス4,210ドルで取引された。

Hang SengNikkei 225Shanghai Composite

テクノロジーへの楽観論と原油価格見通しの上昇がアジア株式市場を押し上げる

アジア株式市場は月曜日、ハイテク株の上昇と原油価格の下落を受けて、まちまちの上昇を見せた。ブレント原油先物価格は取引時間中に1.6%下落し、1バレル78.79ドルとなった。上海と東京は上昇して取引を終えたが、香港は不動産株の下落を受けて下落した。その他の地域市場はまちまちの動きとなった。日本では、日経平均株価は横ばいで始まり、終値は1.6%上昇した。これは、日本政府が今後15年間で17の成長分野に2兆3000億ドル規模の投資を検討しているとの報道を受け、ハイテク株が堅調に推移したことが背景にある。日経平均株価は1,103.90円高の72,353.96円で取引を終え、史上最高値を更新した。値上がり銘柄数は136銘柄、値下がり銘柄数は85銘柄だった。上昇を牽引したのは電子部品メーカーのフジクラで、19.4%高となった。一方、先端材料メーカーの太陽誘電は9.1%安となった。香港市場では、ハンセン指数は安値で寄り付き、その後回復することなく、0.7%安で取引を終えた。ハイテク株と不動産株が再び市場を押し下げた。ハンセン指数は156.29ポイント安の23,768.52で取引を終え、52週安値をつけた。値下がり銘柄数は70銘柄、値上がり銘柄数は22銘柄だった。ハンセン・テック指数は1.2%安、中国本土不動産指数は2.7%安となった。中国生命保険が8%上昇し上昇を牽引した一方、吉利汽車は6.1%下落した。中国本土では、上海総合指数が金融株の上昇に支えられ1.8%上昇し4,163.10となった。その他の地域市場では、韓国KOSPIが0.7%上昇、台湾TWSEが2.8%上昇、オーストラリアASX200が0.1%下落、シンガポール・ストレーツ・タイムズ指数が0.2%上昇、タイSETが0.1%上昇した。ムンバイ市場の終盤取引では、センセックス指数が0.4%下落した。 MSCIオールカントリー・アジア太平洋指数は同日0.9%上昇した。

台湾の5月の為替取引高は9400億ドルに達した。

月曜日に発表されたデータによると、台湾の外国為替市場における5月の純取引高は9400億ドルだった。中華民国（台湾）中央銀行はまた、同月の1日平均取引高は470億ドルだったと発表した。 4月には、同行は純取引高9322億ドル、1日平均取引高466億ドルを報告している。

Taiwan Weighted

ASX 200^BSEHang SengKOSPINikkei 225Nifty 50^PSEI^SETShanghai Composite^STI^SZSETaiwan Weighted

アジア週間展望：政策金利、インフレ率、労働統計

6月22日の週のアジアの主要経済指標は比較的少ないものの、投資家はインフレ率、経済活動指標、政策決定など、様々な指標に注目する必要があるでしょう。週の始まりは月曜日、中国の政策金利発表で静かにスタートします。火曜日は香港とシンガポールのインフレ率データに加え、主要経済国の製造業とサービス業の速報値が発表され、市場の動きが活発化します。水曜日はタイの金融政策決定会合、木曜日はオーストラリアの労働市場データに注目が集まります。金曜日は東京のインフレ率データ、シンガポールの貿易統計と鉱工業生産指数が発表され、取引週を締めくくります。土曜日には中国の工業利益データが発表され、市場は企業収益の継続的な成長を示す兆候を注視しています。今週の注目ポイントは以下の通りです。 6月22日（月）週の始まりは、注目度の高い中国の政策金利発表でした。予想通り、中国人民銀行は月例政策金利を据え置き、1年物および5年物貸出基準金利（LPR）はそれぞれ3%と3.50%に維持されました。マカオの月次インフレ率は本日後半に発表される予定です。 6月23日（火）週2日目となる本日は、香港とシンガポールのインフレ率データに加え、複数の経済圏における製造業およびサービス業の活動に関する速報値が発表されます。 INGによると、シンガポールのインフレ率は4月の前年同月比1.8%から5月には2.1%に上昇すると予想されています。同行は、この上昇は主に食料価格の高騰と、以前の燃料価格上昇分の転嫁の遅れを反映したものだとしています。トレーディング・エコノミクスは、香港のインフレ率も同様に4月の1.7%から5月には2.1%に加速すると予測しています。台湾は月次の輸出受注と失業率を発表する予定です。 INGのエコノミストは、ハイテクブームの継続を背景に、5月の輸出受注が前年同月比50.7%増になると予想している。一方、トレーディング・エコノミクスの予測によると、失業率は4月の3.34%から5月には3.4%にわずかに上昇する見込みだ。経済活動面では、S&Pグローバルがインド、日本、オーストラリアの製造業、サービス業、総合購買担当者景気指数（PMI）速報値を発表する。タイは5月の貿易統計を発表する。トレーディング・エコノミクスによると、タイの貿易赤字は前月の100億2000万ドルから50億ドルに縮小する可能性がある。韓国の月次消費者信頼感指数も、この日の注目指標の一つとなる。 6月24日（水）トレーディング・エコノミクスの予測によると、タイ中央銀行は政策金利決定会合を開催する。市場は、現在の政策金利である1%を据え置くと予想している。市場は、オーストラリア中央銀行が直近の会合で政策金利目標を据え置くことを決定したことを受け、同国の月次インフレ率の発表を注視するだろう。これは、過去の利上げと原油供給の混乱の影響を評価するためだ。ウェストパック銀行によると、オーストラリアの消費者物価指数（CPI）は前月比0.3%低下すると予想されているが、それでも年率換算のインフレ率は4.4%に上昇する見込みだ。同行によると、燃料価格の下落に加え、衣料品・履物価格の下落が主な下押し要因となる一方、食料品と住宅価格の小幅な上昇がそれをある程度相殺すると予想される。一方、台湾では5月の鉱工業生産と小売売上高が発表される。 INGによると、輸出受注と同様に、鉱工業生産も継続するハイテクブームの恩恵を受け、前年同月比14.2%増となる可能性がある。 6月25日（木）木曜日はマクロ経済指標の発表が比較的少なく、注目すべき発表としてはオーストラリアの月次労働統計が挙げられます。ウェストパック銀行は、オーストラリアの5月の労働統計は4月の統計が大幅に下方修正された後、回復を示すと予想しています。4月の統計はイースター休暇の影響で予想以上に低かったため、回復が見込まれるとしています。同行は、5月の雇用者数は4万5000人増加し、労働参加率は66.8%に上昇、失業率は4.5%から4.4%に低下すると予測しています。木曜日には香港の5月の貿易統計も発表されます。トレーディング・エコノミクスは、香港の5月の貿易赤字は325億香港ドルになると予想しており、4月の295億香港ドルの赤字から拡大すると見ています。韓国では、6月の企業景況感調査が発表される予定です。 INGによると、今回の発表は、地政学的緊張の緩和とハイテクセクターの好調な業績を背景に、企業景況感の改善を示すはずだという。 6月26日（金）注目度の高い日本の6月東京コア消費者物価指数が発表され、国内の総合インフレ率の早期指標として市場に大きな注目を集めるだろう。 INGのエコノミストは、総合インフレ率が前月の1.4%から1.7%へと緩やかに上昇し、政府目標の2%を下回ると予想している。 INGは、「円安とエネルギー価格上昇の二次的影響により、財・サービス価格の両方でインフレ圧力が高まるだろう」と述べている。シンガポールとマカオの貿易統計も同日に発表され、シンガポールはさらに鉱工業生産統計も発表する。最後に、フィリピンは5月の企業景況感指数を発表する。 6月27日（土）今週は中国の工業利益統計の発表で締めくくられる。 2026年の最初の4か月間で主要工業企業の利益が前年同期比18％増加したことを受け、市場は継続的な成長の兆候を探るため、最新のデータを注視するだろう。

KOF：アナリストらは2026年のスイスGDP予測を下方修正、インフレ見通しは上方修正

スイス経済研究所（KOF）が月曜日に発表した四半期調査によると、専門家によるスイスの2026年の実質季節調整済み国内総生産（GDP）成長率予測とインフレ率予測が修正された。 KOFコンセンサス予測（第2四半期）によると、調査参加者の2026年の成長率予測は、3月の調査予測である1%から0.9%に下方修正された。一方、2027年と5年後のGDP成長率予測は、それぞれ1.5%と1.6%で据え置かれた。また、専門家は平均インフレ率予測も2026年を0.3ポイント上方修正して0.7%に、2027年を0.2ポイント上方修正して0.8%とした。逆に、5年後のインフレ率予測は0.9%で据え置かれた。 2026年の失業率に関するコンセンサス予想は3.1％で横ばいだった一方、2027年のスイス労働市場の見通しは3％から3.1％にわずかに上昇した。

^SSMI

サウジアラビアの年間建設費は5月に2.6％上昇した。

サウジアラビア統計総局が月曜日に発表したデータによると、同国の建設コスト指数は5月に前年同月比2.6%上昇し、前月の2.4%上昇に続く上昇となった。今回の上昇は主に住宅部門と非住宅部門における建設コストの上昇によるものだ。月次ベースでは、サウジアラビアの建設コストは前月の0.5%上昇から0.2%上昇に減速した。

マレーシア、7月からディーゼル燃料の補助金価格を引き下げへ

マレーシア財務省は日曜日、国民向けのディーゼル燃料補助金価格を7月から1リットルあたり2.15リンギットから2.10リンギットに引き下げると発表した。同省によると、この措置は、特に西アジア紛争に関連した世界的な供給圧力が高まる中で、補助金価格と市場価格の大きな乖離によって生じる密輸や補助金の不正流用を抑制することを目的としている。声明によると、非国民および補助金対象外の利用者は市場価格を支払うことになる。

FTSE Bursa Malaysia KLCI

ニュージーランドのクレジットカード利用額と残高は5月に増加

ニュージーランド準備銀行が月曜日に発表したデータによると、ニュージーランドにおけるクレジットカード利用額は5月に前月比1.8%増の43億8000万ニュージーランドドルとなり、前月の0.2%減から回復した。クレジットカード残高も5月に0.7%増の59億9000万ニュージーランドドルとなった。ニュージーランド国内発行のクレジットカード利用額は5月に1.9%増の38億7000万ニュージーランドドルとなり、前月の1.1%減から回復した。海外発行のクレジットカード利用額は5億9800万ニュージーランドドルから5億1400万ニュージーランドドルに減少した。前年同月比では、クレジットカード利用額は5月に5.1%増加し、前年同月の1.9%増からさらに伸びた。

^NZ50

台湾の住宅取引件数は2025年に9年ぶりの低水準に落ち込む見込み

台湾の住宅・商業不動産取引件数は、中央銀行による一部の信用規制措置の影響もあり、2025年に9年ぶりの低水準となり、前年比25%以上減少した。内政部が土曜日に発表したデータによると、住宅、オフィス、店舗の取引件数は、2024年のピーク時35万1000戸から2025年には26万1308戸に減少した。一方、新規不動産登記件数は、建築許可件数と住宅着工件数の増加を背景に、過去10年間で最高となる17万6690戸に達した。

Taiwan Weighted

中国人民銀行、6月の貸出基準金利を据え置き

中国人民銀行（PBOC）は月曜日の月例政策金利決定会合で、基準貸出金利を据え置いた。これはInvesting.comが追跡した市場予想と一致した。企業向けおよび家計向け融資の基準となる1年物ローンプライムレート（LPR）は3.00%に据え置かれた。一方、住宅ローンの基準となる5年物LPRは3.50%に据え置かれた。

Shanghai Composite^SZSE

International2日前

サウジアラビア、4月の建築許可発行件数が28.2％増加

サウジアラビア統計総局が日曜日に発表した速報値によると、4月の建築許可件数は前年同月比28.2%増と急増した。前月は0.7%減少していた。月次ベースでは、短期的な経済指標統計によると、建築許可件数は42.5%増加した。

International2日前

サウジアラビアの年間従業員報酬は4月に10.1％増加した。

サウジアラビアの従業員報酬指数は4月に前年同月比10.1%上昇し、前月の10%上昇を上回った。一方、サウジアラビア統計総局が日曜日に発表した速報値によると、月間上昇率は0.1%だった。

International2日前

サウジアラビアの年間事業収益は4月に10.6%増加

サウジアラビア統計総局が日曜日に発表した速報値によると、4月の営業収益指数は前年同月比10.6%上昇し、3月の10.2%増に続く伸びとなった。一方、月次ベースでは、短期的な経済指標統計報告によると、営業収益は3.8%減少した。

英国統計局は、運用システムの不具合により7月からの労働市場データ発表に影響が出ると発表した。

英国国家統計局（ONS）は、5月と6月上旬に発生した運用上の問題により、今後の労働力調査データの質が一時的に低下する見込みであり、その影響は7月に発表される次回の労働市場統計から続くとしている。 ONSは金曜日、運用システムの不具合により、電話調査員の時間が別の調査に過剰に割り当てられ、5月3日から6月10日までの労働力調査の回答率に影響が出たと発表した。一部の影響は6月17日まで継続していたことも判明した。 ONSは、この問題はすでに解決済みであり、再発防止策を講じたと述べている。

FTSE 100

インド準備銀行の議事録は、中立的な政策スタンスに関するコンセンサスを示している。

インド準備銀行（RBI）は金曜日、最新の金融政策委員会（MPC）の議事録を公表し、金利の今後の方向性と中央銀行の政策スタンスに関する委員間の合意を明らかにした。 6月3日から5日にかけて開催されたMPCの会合で、政策レポ金利を5.25%に据え置くことを6対0で決定し、政策スタンスも中立に維持することを決定した。議事録によると、サンジャイ・マルホトラ総裁は、インドの経済状況は多くの他国と比較して健全であり、経済成長が速く、インフレ率も穏やかであると強調した。多くのMPC委員は、長期化する西アジア紛争が世界経済に与える影響について懸念を表明し、特にナゲシュ・クマール委員は、この紛争は短期的にインドの経済見通しにとって重大なショックであると述べた。

^BSENifty 50

BMOによると、USMCA貿易協定見直しへの懸念からカナダドルは下落、一方、FRBのタカ派的な見方から米ドルは上昇した。

モントリオール銀行（BMO）は木曜遅く、カナダドルが1米ドル＝70.7セント（1.413ドル台）まで下落し、1年以上ぶりの安値をつけたと発表した。 BMOによると、ケビン・ウォーシュ連邦公開市場委員会（FOMC）議長の就任後、米連邦準備制度理事会（FRB）の政策に対する市場の期待がタカ派寄りに傾いたことを受け、米ドルはここ数日、主要通貨に対して概ね上昇している。同時に、ハイテクセクターの継続的な拡大に関連した堅調な資本流入も米ドルの上昇を後押ししている。一方、カナダドルは依然として「特に守勢に立たされている」と、BMOのチーフエコノミスト、ダグラス・ポーター氏は指摘した。より広い視点で見ると、カナダドルは依然として苦戦しており、最近では2009年以来のユーロに対する最安値付近で推移している。 BMOは、カナダドルを押し下げる主要因の一つとして、米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA、カナダではCUSMAとして知られる）の将来をめぐる不確実性を挙げている。一方、ポーター氏によると、原油価格の下落も、カナダドルにとって軽微ながらも逆風となっている。しかし、エネルギー市場の動向に対するカナダドルの反応は著しく鈍く、今年初めに中東紛争の影響で原油価格が急騰したにもかかわらず、カナダドルはこうした上昇局面からほとんど恩恵を受けていない。

$CAD$CXY$EUR$USD