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企業決算発表シーズンとペルシャ湾岸地域の見通しが欧州株式市場を押し上げ、正午の取引が続く

木曜正午、欧州株式市場は小幅高で推移した。トレーダーらは、概ね好調な決算シーズンを織り込み、ペルシャ湾で停戦合意の可能性を注視した。 欧州市場では、銀行株と食品株が上昇を牽引した一方、ハイテク株と不動産株は出遅れた。 投資家はまた、アジア市場の前夜終値が下落したことを受け、ウォール街の先物市場のまちまちで低調な動きにも注目した。 ドイツテレコム株は、第2四半期決算が好調だったことと、2026年までの自社株買い枠を拡大したことを受け、正午時点で6.9%上昇した。 経済ニュースでは、ユーロ圏の6月の小売売上高は前月比0.3%減、EU全体では0.1%減となったと、ユーロスタットが発表した。前年同月比では、ユーロ圏の6月の小売売上高は0.7%増、EU全体では1.2%増となった。 欧州主要株価指数であるStoxx Europe 600指数は、取引時間中盤で0.4%上昇し、史上最高値を更新する勢いを見せた。 Stoxx Europe 600テクノロジー指数は0.4%下落、Stoxx Europe 600銀行指数は1%上昇した。 Stoxx Europe 600石油・ガス指数は0.6%上昇、Stoxx Europe 600食品・飲料指数は1.1%上昇した。 欧州REIT指数であるREITEは0.6%下落した。 各国の主要株価指数では、ドイツのDAX指数は0.1%上昇、ロンドンのFTSE 100指数も0.1%上昇した。パリのCAC 40指数は0.6%上昇、スペインのIBEX 35指数は1.1%上昇した。 指標となるドイツ10年債の利回りは上昇し、3.12%付近となった。 北海ブレント原油先物（期近）は1.1%上昇し、1バレル80.29ドルとなった。 ユーロ・ストックス50指数の変動率は0.7%低下し、15.85となった。これは、今後30日間の欧州株式市場の変動率が平均を下回ることを示唆しており、好材料となる。20を上回ると市場の変動が激しくなることを、20を下回ると市場の安定が期待できる。

失業保険申請件数と生産性指標の発表を控え、木曜早朝に米ドルが上昇

木曜早朝、米ドルは主要貿易相手国に対して上昇したが、カナダドルに対しては下落した。これは、午前8時30分（東部時間）に発表される週間新規失業保険申請件数、第2四半期の生産性および単位労働コストのデータに先立つ動きである。 6月の卸売在庫データは午前10時（東部時間）に、続いて週間天然ガス在庫データは午前10時30分（東部時間）に発表される予定で、アトランタ連邦準備銀行のGDPナウキャスト推計値は正午頃に更新される。 水曜日の早い時間帯に、人材紹介会社チャレンジャー・グレイ＆クリスマスは、7月の解雇意向が6月および前月より減少したと発表した。しかし、テクノロジーセクターが依然として解雇意向を主導しており、人工知能が5ヶ月連続で解雇の主な理由として挙げられた。 木曜日に向けての為替動向の概要は以下のとおり。 ユーロ／米ドルは、水曜日の米国市場終値の1.1551から1.1544に下落したが、水曜日の午前同時刻の1.1543とほぼ横ばいだった。ユーロ圏の建設業PMIは7月に上昇したものの、依然として縮小傾向を示しており、6月の小売売上高は前年同月比で減少、伸び率は鈍化したことが、木曜日に発表されたデータで明らかになった。欧州中央銀行（ECB）の次回会合は9月10日に予定されている。 英ポンド／米ドル（GBP/USD）は、水曜日の米国市場終値1.3466から1.3464に下落し、水曜日午前の同時刻には1.3467となった。英国の建設業PMIは7月に上昇したが、依然として損益分岐点を下回っていることが、木曜日に発表されたデータで明らかになった。イングランド銀行の次回会合は9月17日に予定されている。 米ドル／円（USD/JPY）は、水曜日の米国市場終値157.7287から157.9260に上昇し、水曜日午前の同時刻には157.5523となった。日本の経済指標は前夜には発表されなかった。日本銀行の次回会合は9月17～18日に予定されている。 米ドル／カナダドルは、水曜日の米国市場終値時点の1.4012から1.3996に下落し、水曜日の午前同時刻には1.4060だった。7月のカナダサービス業PMIは、東部時間午前9時30分に発表される予定。カナダ銀行の次回の金融政策決定会合は9月2日に予定されている。

BMOによると、トロントの住宅市場は7月に住宅価格の底打ちの可能性を示唆している。

BMOキャピタル・マーケッツは木曜日のレポートで、トロントの住宅市場は転換点に向かっているようだと指摘した。需給の逼迫状況は、長期にわたる景気低迷が勢いを失いつつあり、価格の安定化への道が開かれつつあることを示唆しているという。 BMOは、トロント地域不動産協会（TRREB）が木曜日に発表した7月のデータを受けて、大きな外部ショックがない限り、最近の動向は市場が既に長期にわたる景気低迷の底を打った可能性を示唆していると述べた。 「この（非常に長い）サイクルの底が既に到来した兆候が引き続き見られる」とBMOのエコノミストはレポートの中で述べている。 TRREBの7月のデータによると、販売件数は前年比わずか0.9%減、新規物件登録件数は17.8%減にとどまり、市場の均衡化が進んでいることを示しているとBMOは付け加えた。MLS住宅価格指数（HPI）のベンチマーク価格は前年比4.6%減のままだが、安定性の向上は価格が底値に近づいていることを示唆している。 BMOによると、回復は依然として不均一で、マンション価格は前年比7％以上下落し、在庫水準も高止まりしているため、依然として厳しい状況にある。しかし、供給過剰が解消され、買い手の競争が激化するにつれて、市場全体の状況は改善しつつある。

ハイテク株の慎重姿勢がウォール街の取引開始前の株価を押し下げる。アジアはまちまち、ヨーロッパは上昇。

木曜のウォール街先物市場は、トレーダーがハイテク企業を慎重に見極め、現在進行中の決算シーズンで明らかになった売上高成長の鈍化の兆候を警戒する中、取引開始前にまちまちの動きとなった。 先物市場では、S&P500種指数は0.2%上昇、ナスダック総合指数は0.4%下落、ダウ平均株価は0.3%上昇した。 モバイルテクノロジーとアプリ開発を手掛けるAppLovin（APP）は、水曜遅くに発表した第2四半期の1株当たり利益（EPS）は市場予想通りだったものの、売上高は予想を下回り、業績見通しも控えめなものにとどまったことを受け、取引開始前に18.8%下落した。 データストレージ企業のWestern Digital（WDC）は、前夜に発表した第4四半期の決算と売上高が市場予想を上回ったものの、売上高見通しは概ね市場予想通りだったことを受け、取引開始前に15.3%下落した。 アジア市場は前夜、まちまちの動きとなった一方、欧州市場は正午頃にはやや上昇し、再び過去最高値を更新した。 経済指標発表予定としては、午前8時30分（東部時間）に週間新規失業保険申請件数と第2四半期の生産性・コスト速報が発表されます。 午前10時30分には、米国エネルギー情報局（EIA）の週間天然ガス統計が発表されます。 セントルイス連邦準備銀行のアルベルト・ムサレム総裁は木曜日に講演を行う予定です。 プレマーケット取引では、ビットコインは64,608ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は0.8%高の75.81ドル、米国10年債は4.63%の上昇となりました。現物金は1オンスあたり4,268ドルでした。

トロントの住宅供給は7月に減少、価格は安定化に向かう可能性、とトロント不動産委員会（TRREB）が発表

トロント地域不動産協会（TRREB）は木曜日、グレーター・トロント・エリア（GTA）の中古住宅市場は7月に逼迫したと発表した。新規物件の減少が販売件数の小幅な減少を上回り、買い手間の競争が激化したため、下半期には住宅価格が安定する可能性があるという。 TRREBの発表によると、7月の新規物件数は前年同月比17.8%減の14,484件となり、買い手にとって競争が激化した一方、販売件数はわずか0.9%減の5,995件にとどまり、販売件数が物件数に占める割合は上昇した。 TRREBのダニエル・スタインフェルド会長は発表の中で、「現在の傾向が続けば、住宅価格は昨年に比べて横ばいになる可能性がある」と述べ、「多くの住宅購入希望者は、市場と経済全体の回復を待ってから購入を検討している」と付け加えた。 TRREB（トロント不動産協会）によると、季節調整済みの住宅販売件数は6月から増加したが、新規物件数は減少しており、夏の間、市場環境がさらに逼迫したことを示している。 需給バランスが逼迫しているにもかかわらず、価格は前年同月を下回ったままだったという。MLS HPI総合指数は7月に前年同月比4.6%下落し、平均販売価格は4.5%下落して1,003,956カナダドルとなった。 前月比では、季節調整済みのMLS HPI総合指数は7月にわずかに上昇したが、平均販売価格はわずかに下落した。

テクノロジー株への警戒感と新たな保険税がアジア株式市場に打撃を与える

アジア株式市場は木曜日、ハイテク株の株価評価を再び検討し、ペルシャ湾情勢の動向を注視するトレーダーらの動きを受けて、まちまちの下落となった。中国税務当局が香港で保有されている一部の保険契約に課税する計画を確認したことを受け、保険株は下落圧力にさらされた。 香港と東京は下落して取引を終えたが、上海は逆行して上昇した。ソウルのKOSPI指数は半導体セクターの下落を受け、4.6%下落した。 ブレント原油先物価格はアジア市場の取引時間中、1バレル80ドルを下回る水準で横ばいだった。 日本では、日経平均株価はウォール街の動向を受けて安値で寄り付き、その後回復することなく0.9%安で取引を終えた。 日経平均株価は617.18円安の65,683.26円で引けた。値上がり銘柄数は168銘柄、値下がり銘柄数は45銘柄と値上がり銘柄数が上回ったものの、下落はAI関連株と半導体関連株にやや限定的だった。 上昇を牽引したのは産業オートメーション企業のオムロンで、決算発表を受けて15%上昇した。一方、半導体部品メーカーの太陽誘電は11%下落した。 香港では、ハンセン指数は安値で寄り付き、その後も下落基調で推移し、ハイテク株の軟調と、中国本土における一部保険商品への新たな課税への懸念から、1.5%安で取引を終えた。 ハンセン指数は385.54ポイント下落し、25,530.28となった。値下がり銘柄数は69銘柄、値上がり銘柄数は24銘柄だった。ハンセン・テック指数は2.3%下落し、中国本土不動産指数は0.6%下落した。 上昇を牽引したのはワーフ・リアルエステートで、決算発表を受けて13.7%上昇した。一方、保険会社のAIAは5.9%下落した。 サウスチャイナ・モーニング・ポスト紙によると、中国本土の税務当局は、香港のオフショア保険契約で得た利益または所得に対し、一律20％の個人所得税の課税を開始した。 中国本土では、資源関連株の上昇を受け、上海総合指数は0.6％高の3,900.35となった。 その他の地域市場では、台湾証券取引所（TWSE）は0.5％安、オーストラリア証券取引所（ASX 200）は0.5％高、シンガポール・ストレーツ・タイムズ指数は1％高、タイ証券取引所（TSET）は0.3％高となった。ムンバイ市場の終盤取引では、センセックス指数が0.5％高となった。 MSCIオールカントリー・アジア太平洋指数は、同日1.2％下落した。

チャレンジャーUSの7月の解雇意向は前月、前年同月比で大幅に減少、テクノロジーは依然として重要

人材紹介会社チャレンジャー・グレイ＆クリスマスは木曜日、企業が7月に33,429人の人員削減を計画していると発表した。これは6月の45,849人、2025年7月の62,075人から減少しており、2024年7月以来の最低水準となる。 7月の人員削減件数が最も多かったのは、再びテクノロジー分野で、9,867人だった。また、人員削減計画全体の10,970件において、人工知能（AI）が主な理由として挙げられており、AIが最も多く挙げられた理由は5ヶ月連続となる。 「この夏、人員削減のペースは劇的に鈍化した」と、同社の最高収益責任者であるアンディ・チャレンジャー氏は述べた。「人員削減計画は引き続き主にテクノロジー分野で発表されており、AIへの投資が組織構造を再構築する中で、AIが依然として大きな話題となっている。」 2026年最初の7ヶ月間で477,033人の雇用が削減されました。これは2025年の同時期の806,383人から減少しています。 7月に発表された新規雇用計画は16,095件で、6月の10,933件から増加し、2025年7月の3,200件を大きく上回りました。航空宇宙・防衛分野が4,625件で最多となりました。 「雇用は昨年比で25%増加しており、AIは労働市場を変化させているものの、労働市場そのものを解体しているわけではない」とチャレンジャー氏は述べています。

チャレンジャー社による米国7月の解雇意向は33,429件（前年同月45,849件、前年同月62,075件）

ユーロ圏の6月の月間小売売上高は0.3％減少

ユーロスタットが木曜日に発表したデータによると、ユーロ圏の小売売上高は6月に前月比0.3%減少した。5月は改定値で0.4%増加していた。 アナリストは6月の小売売上高が0.1%増加すると予想していた。 前年同月比では、ユーロ圏の小売売上高は0.7%増加した。これは、当初の改定値1.9%増、および市場予想の1%増を下回る結果となった。

フランスの民間部門雇用者数速報値、第2四半期は0.1%減

フランスの統計局Inseeが木曜日に発表した速報値によると、第2四半期の民間非農業部門雇用者数は前四半期比0.1％減となり、前四半期も同様の0.1％減を記録した。 この数値は市場予想と一致している。

S&P：英国の建設業PMIの落ち込みは7月に鈍化した

S&Pグローバルは木曜日、英国の建設業界は住宅建設と土木工事の活動水準の低下を受け、7月も引き続き低迷したと発表した。 S&Pグローバル英国建設業PMIは44.7となり、前月の38.4、市場予想の40を上回った。今回の数値は、3月以降で最も緩やかな生産水準の低下を示しているものの、景気後退の目安となる50を下回っている。

イタリアの6月の月間鉱工業生産は1.0％減少

イタリア統計局（Istat）は木曜日、6月の季節調整済み鉱工業生産が前月比1.0％減となり、5月の0.3％減に続く減少となったと発表した。 アナリストは同月の0.3％増を予想していた。 前年同月比では、暦年調整済み鉱工業生産は0.6％減となり、当初発表された改定値1.2％増、市場コンセンサス予想の1％増を下回った。

台湾の7月の年間インフレ率は2.54％に低下

台湾の年間インフレ率は、6月の2.59%から7月には2.54%に低下した。これは、木曜日に国家統計局が発表したデータによる。 Investing.comによると、この最新の数値は市場予想の2.4%を上回った。 一部の食品とエネルギーを除いたコアインフレ率は、6月の2.44%から7月には2.38%に低下した。

イタリアの建設活動は7月に減速した、とPMIが示す

S&Pグローバルは木曜日、イタリアの建設業界の低迷が7月に緩和し、新規受注が2月以来初めて増加に転じたと発表した。 S&Pグローバル・イタリア建設業PMIは7月に49.1となり、6月の45.4から上昇した。

ドイツの建設業PMI、7月に3カ月ぶりの低水準を記録

S&Pグローバルは木曜日、ドイツの建設部門が7月に活動全体と新規受注のさらなる減少を受け、縮小ペースが加速したと発表した。 S&Pグローバル・ドイツ建設業PMI（総活動指数）は、6月の44.8から42.1へと3カ月ぶりの低水準に低下した。同指数は年初来、中立水準である50ポイントを下回っている。

PMI：ユーロ圏建設部門の縮小は7月に緩和

ユーロ圏の建設活動は7月に4カ月ぶりの小幅な縮小となった。これは、投入価格の上昇ペース鈍化が新規受注の大幅な減少と今後の見通しの悪化を相殺したためだ。 S&Pグローバルは木曜日、ユーロ圏建設業PMI総合活動指数が6月の42.8から44.3に改善したものの、依然として建設活動の「歴史的な急激な」落ち込みを示していると発表した。

PMI：フランスの建設不況は7月に緩和

S&Pグローバルは木曜日、フランスの建設部門は7月も依然として深刻な縮小局面にあるものの、事業活動の減少ペースは2月以来最も緩やかなものとなったと発表した。 S&Pグローバル・フランス建設業PMI総合活動指数は、6月の38.2から7月には41.5に上昇した。